संधी
यादीमध्ये सीआरएम → विक्री.
ते कुठे मिळेल
कन्सोलमधील पत्ता: /crm/opportunities
यादी · 7 स्तंभ · 2 कृती
येथील नोंदी हटवल्या जात नाहीत. जिथे काही बदल करणे आवश्यक असते, तिथे तो बदल उलटवला जातो किंवा त्याच्या जागी दुसरा बदल केला जातो, जेणेकरून त्याचा मागोवा टिकून राहतो.
यादी काय दाखवते
हे यादीचे स्तंभ आहेत, ज्या क्रमाने ते काढले आहेत. त्यांपैकी कोणत्याही स्तंभावर क्रमवारी लावली जाऊ शकते, फिल्टर केले जाऊ शकते, लपवले जाऊ शकते किंवा निर्यात केले जाऊ शकते.
| स्तंभ | दयाळू | फील्डचे नाव |
|---|---|---|
| संधी | कोड | opp_no |
| नाव | मजकूर | name |
| खाते | मजकूर | account_name |
| स्टेज | स्थिती | stage |
| रक्कम | रक्कम | amount |
| संभाव्यता % | क्रमांक | probability |
| बंद करा | तारीख | close_date |
तुम्ही इथे काय करू शकता
प्रगत टप्पा प्राथमिक
'क्लोज्ड वॉन' खात्याची क्रेडिट मर्यादा तपासते. 'रनटाइम सेटिंग्स > सेल्स' तसे सांगितल्यावरच ते ग्राहकाच्या इनव्हॉइसचा मसुदा तयार करते; अन्यथा सेल्स ऑर्डरचे इनव्हॉइस तयार केले जाते.
विचारते: लक्ष्य टप्पा* नुकसानीचे कारण (बंद झालेल्या नुकसानीच्या नोंदीसाठी आवश्यक)
अंदाज श्रेणी
या सौद्याचा अंदाज, त्याच्या सध्याच्या स्थितीनुसार सूचित होणाऱ्या श्रेणीपेक्षा वेगळ्या श्रेणीत लावा.
विचारते: श्रेणी का?
* आवश्यक
येथे लागू होणारे नियम
या स्क्रीनवरील प्रत्येक गोष्ट स्वतःच्या नियमांऐवजी प्लॅटफॉर्मच्या नियमांचे पालन करते. हे वापरण्यापूर्वी जाणून घेण्यासारखे नियम:
- यादी मर्यादित करणे — शोध, अटी, क्रमवारी, एकूण बेरीज, निर्यात आणि जतन केलेले दृश्य.
- काय बदलले जाऊ शकते — ज्या पाच कारणांवरून नोंदीमध्ये संपादन केले जाऊ शकत नाही.
- कंपन्या आणि व्यवसाय युनिट्स — या यादीच्या वरील स्विचर त्याचे काय करत आहे.