Painéis e quadros

O painel de boas-vindas, o painel de controle na página inicial de cada módulo, quem pode ver o quê e o que os números em um bloco realmente significam.

Um dashboard é um conjunto de blocos e gráficos que exibem as mesmas métricas-chave utilizadas nos relatórios. É isso que torna um bloco confiável: ele não é uma consulta separada criada especificamente para o dashboard, mas sim a mesma definição, portanto, um bloco e um relatório não podem divergir.

• Cada peça traz consigo a sua marca de moeda, incluindo a versão compacta — uma peça com a inscrição 4,2m apresenta a mesma ambiguidade que uma tabela sem marcações, porém com menos espaço e leitura mais rápida.
• Furadeira de ladrilhos. Ao pegar uma figura, os registros por trás dela se abrem, restringindo o caminho do ladrilho.
• Tudo em um quadro obedece ao seletor de empresa e unidade de negócios, portanto, um quadro responde pela entidade em que você está inserido.

Os seis números no topo: KPIs e indicadores de processo padrão do setor.

Cada módulo abre com seis indicadores principais escolhidos entre as métricas que as equipes de finanças, cadeia de suprimentos, RH e operações usam em todos os lugares, de modo que os números representem o que o leitor já espera. Cada conjunto de seis indicadores inclui KPIs de resultado — o resultado do trabalho — e indicadores de desempenho do processo, marcados como "Indicador de processo" no bloco, que mostram como o trabalho está sendo executado: tempos de ciclo, taxas de acerto na primeira tentativa, níveis de serviço mantidos.

Outras métricas estão listadas abaixo das seis em "Todos os números" — variação orçamentária, conciliação automática de faturas e extratos bancários, prazo médio de recebimento (DPO), participação nas horas extras, qualidade do fornecedor, tempo médio entre falhas (MTBF), taxa de reclamações sem erros, tempo de resposta do laboratório e outras. Índices como prazo médio de vendas (DSO), giro de estoque, rotatividade e absenteísmo são calculados para o período selecionado, e não como se fosse um ano inteiro; portanto, uma leitura acumulada até março é a correta.

Um valor principal é escrito da mesma forma que um relatório financeiro — 12,4 milhões, ₹3,2 crores, 48,2 mil — em uma única linha, nunca dividido em duas. Aponte para ele para ver o valor completo.

Um painel de controle na página inicial de cada módulo.

Os dados de cada módulo estão na página inicial do respectivo módulo, ao lado das telas correspondentes: abra "Contabilidade" e a faixa superior mostrará a receita, o que lhe é devido e o que você deve; abra "Ciclo de Vida do Aluno" e verá a matrícula, a ocupação das turmas, os alertas antecipados e os saldos de mensalidades. Não há mais uma lista de visualizações executivas para escolher — o módulo em que você está define o que é exibido.

• Um valor abre os registros que o compõem: ao considerar as contas a receber em aberto, abrem-se as faturas dos clientes.
• A barra à direita mostra o que precisa de atenção no módulo, classificado de acordo com o que está em jogo e o que acabou de acontecer nele — quem criou, alterou ou aprovou qual registro.
• Os números abaixo de cada cartão na tela — quantos registros existem e quantos deles estão nos estados que valem a pena ler primeiro — são contados a partir da própria lista, como você faz, portanto, uma lista que você não abre não mostra nada.

O quadro de boas-vindas

A aba Painel abre o painel de boas-vindas: os principais números da empresa, o pipeline de vendas, os registros pendentes, um panorama financeiro, o que precisa de atenção, a atividade recente da equipe e uma visão geral dos painéis dos módulos disponíveis para você. Ele é montado a partir dos painéis dos módulos que suas funções abrangem e de nada mais, portanto, duas pessoas veem painéis diferentes e nenhuma delas vê um número de um módulo no qual não trabalha.

Quem vê os números de um módulo

Os dados de um módulo, seus alertas e sua atividade recente são exibidos na tela do Painel desse módulo, concedida em Plataforma → Funções, como qualquer outra tela, com a opção Exibir. Uma função configurada para todas as ações em seus módulos já possui essa opção. Uma função restrita a telas específicas a recebe ao marcar a opção Exibir na linha do Painel do módulo. Funções que podiam abrir uma visão executiva anteriormente receberam os painéis correspondentes do módulo quando isso foi alterado, para que ninguém perdesse os dados que podia visualizar.

Qual o período abrangido pelos dados?

Acima dos dados — no painel de boas-vindas e na página inicial de cada módulo — encontra-se o período: Esta semana (a partir de segunda-feira), Este mês, Este trimestre, Ano até a data atual ou Personalizado com data de início e data de término. Todas as métricas no painel são calculadas para o período escolhido, e a linha abaixo indica as datas correspondentes. Um período personalizado não pode terminar depois de hoje, e um que termina antes de começar não é utilizado: o painel exibe o ano até a data atual e explica o motivo. Sua escolha é salva neste dispositivo.

Fixar blocos no seu painel

Qualquer bloco pode ser fixado no seu painel com o alfinete ao lado: uma métrica de qualquer painel que você abra, um indicador-chave no topo de um relatório ou uma tela na página inicial de um módulo. Os blocos fixados aparecem na tela inicial, em "Meus blocos fixados"; o × em um bloco fixado o desafixa e clicar no alfinete novamente faz o mesmo.

• Os pins são seus e ficam registrados por empresa: os que você usa em uma empresa não aparecem em outra.
• O valor fixado é recalculado sempre que o painel é aberto, para o mesmo período e seguindo as mesmas regras em que foi fixado.
• Se suas funções deixarem de atingir uma medida definida, o bloco exibirá a mensagem "Não está mais disponível para você" em vez de mostrar o valor anterior.

Uma lista em formato de bloco

Um bloco fixado também pode ser uma lista exatamente como você a restringiu — "faturas de fornecedores ainda não pagas, com vencimento este ano" — mostrando quantos registros ela contém e, quando houver um registro específico, o total de uma coluna de valores. Ao selecionar o bloco, a lista é aberta com as mesmas condições, de modo que o valor sempre pode ser comparado com as linhas subsequentes. A contagem é feita novamente sempre que o painel é aberto, sob seu próprio acesso.

Solicitar ao ASK a criação de um painel de controle

Você pode especificar o que deseja monitorar e deixar que o ASK o faça: "crie um painel com os pagamentos que ainda precisamos fazer em 2026". O ASK fixa um bloco para cada item solicitado — a lista de faturas de fornecedores não pagas no ano, totalizando o saldo devedor, e, quando relevante, os dados de vencimento das contas a pagar — e abre a lista que o bloco principal contém. A resposta indica o item fixado, com um link para o seu painel.

Dobrando uma seção para fora

A seção "Precisa da sua atenção" abre recolhida: o título permanece no mesmo lugar com uma contagem ao lado, para que você ainda veja que há onze itens aguardando sem que a lista ocupe o topo da página. Clique na seta ao lado do título ou no próprio título para abrir uma seção. Uma seção aberta permanece aberta durante o restante da aba do navegador e é recolhida novamente em uma nova aba ou após você fazer login novamente.

Quando você estiver ausente: Delegue.

A seção "Precisa da sua atenção" lista os registros que o agente de mineração de processos encontrou aguardando sua atenção. Enquanto você estiver de férias, ninguém os verá, e um pedido de compra emperrado permanecerá assim por duas semanas. O responsável por essa seção repassará a lista para um colega durante os dias em que você estiver ausente.

1. Delegado de imprensa sobre "Precisa da sua atenção".
2. Escolha o colega que irá substituí-lo(a) — qualquer pessoa que ainda consiga iniciar sessão e trabalhe nesta empresa.
3. Informe o primeiro e o último dia. Ambos são necessários: uma transição sem data de término definida é como uma transição que alguém esquece de cancelar. Se você tiver férias aprovadas ou solicitadas, as datas correspondentes devem ser informadas inicialmente.
4. Explique o motivo e clique em Delegar.

• Nesses dias, tudo o que surgir para você aparece no painel deles, marcado como "Delegado por" com seu nome. Eles podem abrir, adiar, descartar ou encaminhar a tarefa — mesmo em um módulo no qual não trabalham normalmente, porque o item é exibido para que possa ser tratado, e não para que eles trabalhem naquele módulo.
• Eles veem "Você está te substituindo", com a data de término, no topo da seção; você vê quem está com a sua lista e até quando.
• O processo para automaticamente após o último dia. Nada é copiado para as listas, então um item que é removido nesse meio tempo desaparece de ambas as listas de uma só vez, e não há nada para recuperar.
• Uma transferência de responsabilidade não pode sobrepor-se a outra sua que ainda esteja em vigor. Duas pessoas acreditando que estão se protegendo mutuamente é a forma como ninguém age.
• Somente você, ou um administrador, pode encerrar antecipadamente — em "Suas transferências" na mesma caixa de diálogo.

Um item por pessoa: Encaminhar

Encaminhar em qualquer linha envia esse item para qualquer pessoa na empresa até uma data que você escolher, com uma nota opcional explicando o que você quer que ela faça. No painel dela, aparece como "Encaminhado por" você; no seu, aparece como "Encaminhado para" até a data escolhida, com a opção "Recuperar" para cancelar. Use esse recurso quando o registro precisar da decisão de outra pessoa, e não da sua — um encaminhamento, diferentemente de um e-mail, mantém o registro na lista de alguém até que seja resolvido ou a data expire.

Comparação de desempenho entre pares