TRANXACT.AI Ajuda
Módulo

CRM

Contabilidade, automação de vendas, casos de serviço e assistência técnica em campo — os negócios fechados com sucesso são faturados pelo módulo de Contabilidade.

7 grupos · 16 seções · 68 telas

Clientes

Para quem você vende, quem você conhece dentro dessas empresas e quanto elas pagam.

Clientes 2

Para quem você vende e as pessoas que trabalham nessas empresas.

Relacionamentos 3

Quem sabe quem, cada toque, e o que foi combinado.

Preços 2

Listas de preços, descontos por quantidade e descontos por categoria — e uma função que responde quanto um determinado cliente paga por um determinado item.

Marketing e Pipeline

Tudo o que existe antes disso é uma ordem.

Oportunidades e Recrutamento 3

Estudantes e empresas, antes mesmo de se tornarem estudantes ou empresas. Converter um potencial aluno em aluno abre um aplicativo SLCM; converter um potencial aluno em empresa abre uma conta.

Marketing 4

Campanhas, eventos e os segmentos a que se destinam.

Transmissão 4

Uma única mensagem composta para a lista de discussão e para todos os canais de mídia social conectados, tudo de uma só vez.

Vendas 2

Pipeline concluído com sucesso, do primeiro contato ao fechamento do negócio.

Do pedido ao recebimento

Cotação, pedido, entrega, envio.

Vendendo 4

Do orçamento ao recebimento: cotação, pedido, entrega, remessa — cada item carimbado com a localização e o armazém ao qual pertence.

Serviço e Engajamento

Após a venda: ligações, casos, trabalho de campo, escuta ativa e quem está se desviando do foco.

Centro de Interação 8

Chamadas, conversas online e reuniões com clientes: as filas de espera, quem está disponível para atendê-los e o assunto de cada uma delas.

Serviço 2

Apoio a casos e ao trabalho de campo que eles desencadeiam.

Serviço e Feedback 5

Solicitações feitas na linha de frente, consentimento e o que as pessoas lhe dizem.

Monitoramento de mídias sociais 7

O que é dito em público e o ciclo fechado que transforma isso em trabalho: ouvir, interpretar, correlacionar, priorizar, agir, mensurar, aprender. As contas estão conectadas em Plataforma → Contas Sociais.

Engajamento e Retenção 4

Quem está engajado, quem está à deriva e o que está sendo feito a respeito.

Conformidade

O imposto sobre o que foi vendido incidiu na jurisdição de menor instância que o cobra.

Imposto 6

Onde esta empresa está registrada, qual o valor devido nessa jurisdição e o período estimado para calcular esse valor na jurisdição de menor jurisdição que efetivamente cobra impostos.

Relatórios

Pipeline e o catálogo subjacente.

Relatórios 3

Relatórios executivos, de gestão, operacionais e de auditoria sobre os registros deste módulo.

Mais

Acessível por link 9

Essas telas não possuem nenhum bloco na página do módulo. Elas são acessadas a partir do registro ao qual pertencem, de uma visualização salva ou por seu endereço — e se comportam como qualquer outra lista depois de abertas.