TRANXACT.AI Ajuda
Módulo

CRM

Contabilidade, automação de vendas, casos de serviço e assistência técnica em campo — os negócios fechados com sucesso são faturados pelo módulo de Contabilidade.

8 grupos · 29 seções · 141 telas

Clientes

Para quem você vende, quem você conhece dentro dessas empresas e quanto elas pagam.

Contas e Contatos

2

Para quem você vende e as pessoas que trabalham nessas empresas.

RegistrosContasAbrir uma conta de cliente para seus sites, contexto de vendas, termos financeiros, perfil de crédito e relacionamentos de conta — destinatário, fatura e pagador são frequentemente três locais diferentes.AbrirRegistrosContatosAbrir

Relacionamentos

5

Quem sabe quem, cada toque, e o que foi combinado.

RegistrosGestão de RelacionamentosQuem está conectado a quem — pais, empregadores, pessoas que indicam outros, tomadores de decisão — e qual a intensidade dessa conexão.AbrirRegistrosHistórico de interaçõesUma única linha do tempo, independentemente do canal — chamadas, e-mails, reuniões, eventos, pagamentos e logins em portais.AbrirRegistrosTarefas e acompanhamentosO que é devido a quem e até quando. Uma tarefa vencida deixa isso bem claro, em vez de esperar que seja notada.AbrirRegistrosActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.AbrirRelatórioCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Abrir

Preços

2

Listas de preços, descontos por quantidade e descontos por categoria — e uma função que responde quanto um determinado cliente paga por um determinado item.

RegistrosListas de preçosUm conjunto de preços válido durante um determinado período, para uma moeda específica. Uma lista pode ser derivada de outra por meio de uma porcentagem, que é como a maioria das listas regionais são organizadas.AbrirRegistrosLista de PreçosOs preços são apresentados por item ou por categoria inteira, com descontos por quantidade. A linha da categoria é o que faz com que "10% de desconto em todos os fixadores" apareça em uma única linha, em vez de quatrocentas.Abrir

Marketing e Pipeline

Tudo o que existe antes disso é uma ordem.

Prospecção

3

Alunos e empresas, antes mesmo de serem encontrados, avaliados e abordados. Converter um aluno em potencial abre uma inscrição no SLCM; uma empresa em potencial abre uma conta.

RegistrosPerspectivasEstudantes e empresas sendo recrutados. A pontuação é autoexplicativa; a conversão é feita para SLCM ou para abrir uma conta.AbrirRelatórioFunil de ProspecçãoProspectos por tipo, origem e estágio, com o valor do pipeline correspondente.AbrirRegistrosEncaminhamentosQuem foi encaminhado, por quem, o que aconteceu com a denúncia e o que é devido a quem a encaminhou.Abrir

Marketing

4

Campanhas, eventos e os segmentos a que se destinam.

RegistrosCampanhasO que está sendo realizado, para quem, a que custo e com que efeito?AbrirRegistrosEventosDias abertos, webinars e feiras. Listas de espera lotadas; participar conta muito mais do que se inscrever.AbrirRegistrosSegmentaçãoPúblicos preservados. Um segmento dinâmico é reconstruído a partir de seus critérios, de modo que não pode se tornar obsoleto silenciosamente.AbrirRelatórioDesempenho da campanhaAlcance, engajamento, conversões e custo por conversão.Abrir

Transmissão

4

Uma única mensagem composta para a lista de discussão e para todos os canais de mídia social conectados, tudo de uma só vez.

Espaço de trabalhoEstúdio de TransmissãoElabore uma única mensagem e envie simultaneamente para a lista de e-mails e para todos os canais de mídia social conectados. Uma publicação feita três dias após o e-mail não faz parte da mesma campanha — trata-se de uma segunda campanha que contradiz a primeira.AbrirRegistrosTransmissõesCada envio, com o que aconteceu com ele. As taxas são calculadas com base no que foi ENTREGUE, e não no que foi enviado: uma taxa de abertura sobre o número de envios contabiliza os rejeições como pessoas que não abriram o e-mail, o que favorece uma lista ruim e penaliza uma lista limpa.AbrirRegistrosCanais de transmissãoUma linha por canal em que a transmissão é feita. É aqui que reside a simultaneidade: uma linha de e-mail, uma linha X, uma linha do LinkedIn, todas apontando para uma única mensagem e todas enviadas juntas.AbrirRegistrosNunca escreva para estesEndereços para os quais nunca mais se deve escrever, independentemente do que conste na lista. Separado do consentimento porque são fatos diferentes: consentimento é uma escolha, e supressão é algo que aconteceu.Abrir

Vendas

3

Pipeline concluído com sucesso, do primeiro contato ao fechamento do negócio.

RegistrosPistasAbrirRegistrosContatos principaisAs pessoas em cada contato: nomes, e-mails, números de celular e telefone comercial, cargos e endereços. Importe uma planilha de contatos após a planilha de contatos; cada linha é vinculada ao seu contato pelo nome do contato.AbrirRegistrosOportunidadesAbrir

Previsão e Cotas

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O que se espera que cada vendedor feche, para quais clientes eles ligam e como essas ligações se comparam aos clientes fechados.

Espaço de trabalhoQuadro de PrevisãoCotas, projetos fechados, projetos comprometidos, melhor cenário e projetos em desenvolvimento para você e sua equipe: atingimento de metas, projetos em desenvolvimento ponderados e cobertura, sua previsão para o período e como as previsões anteriores se compararam aos projetos concluídos.AbrirRegistrosPlanos de cotasUm plano por ano fiscal, dividido em meses, trimestres ou ano, a partir do calendário fiscal da empresa. Ative um e o quadro de previsão e o resumo semanal o exibirão.AbrirRegistrosCotasO volume de vendas que cada vendedor, equipe ou território deve fechar em um determinado período, em valor monetário e unidades, opcionalmente por linha de produto.AbrirVisualizarPeríodos de cotaOs meses ou trimestres de cada plano, conforme o calendário fiscal os define.AbrirVisualizarChamadas de previsãoCada chamada realizada durante um determinado período: o que o sistema registrou, o que o atendente confirmou e para o que o gerente alterou a confirmação e por quê.AbrirVisualizarResumos das PrevisõesUma fotografia dos números de vendas de cada vendedor a cada semana, para que a previsão possa ser comparada com os resultados reais posteriormente.AbrirRegistrosCategorias de previsãoPipeline, melhor cenário, compromisso, fechado e omitido, e quais estágios da oportunidade se enquadram em cada um. Um negócio pode ser movido da categoria de seu estágio por um motivo.AbrirRegistrosEquipes de VendasQuem vende em conjunto e quem os gerencia? Um gerente vê e consolida as previsões de sua equipe; uma equipe pode estar subordinada a outra.AbrirRegistrosMembros da Equipe de VendasAs pessoas em cada equipe.AbrirRegistrosTerritórios de VendasOnde cada equipe vende: países e regiões. Um território pode ter sua própria cota.Abrir

Pontuação de liderança

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Quais pistas valem a pena contatar: regras ponderadas ou um modelo aprendido com sua própria experiência, notas de A a D e o que acontece em cada linha.

RegistrosModelos de Pontuação de LeadsComo os leads são classificados: regras ponderadas sobre o que um lead é e o que ele fez, ou um modelo treinado a partir dos leads que você converteu e perdeu. Um deles é ativo; notas de A a D, e o que acontece em cada limite.AbrirRegistrosRegras de Pontuação de LeadAs linhas gerais de um modelo de regras: o que é testado e os pontos que isso adiciona.AbrirVisualizarHistórico de pontuação de liderançaPara cada pontuação, foi atribuída uma vantagem, por qual modelo e o que a desencadeou.Abrir

Do pedido ao recebimento

Cotação, pedido, entrega, envio.

Vendendo

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Do orçamento ao recebimento: cotação, pedido, entrega, remessa — cada item carimbado com a localização e o armazém ao qual pertence.

VisualizarCitaçõesAbrirVisualizarPedidos de VendaAbrirVisualizarEntregasAbrirRegistrosRemessasAbrirVisualizarAprovações de CotaçõesCada etapa da elaboração de um orçamento depende da aprovação de cada assinante, na ordem em que são coletadas. O orçamento só é enviado ao cliente após a aprovação de todas as etapas.AbrirRegistrosRegras de aprovação de orçamentosQuais orçamentos um aprovador deve verificar antes de serem enviados ao cliente e quem. Um orçamento abrangido por uma regra não pode ser enviado, nem transformado em pedido, até que todos os aprovadores o tenham assinado; um orçamento não abrangido por nenhuma regra é enviado como sempre foi.Abrir

Assinaturas

2

Documentos enviados à outra parte para assinatura eletrônica e quem pode assiná-los em nome da empresa.

Espaço de trabalhoAssinatura eletrônicaContratos, pedidos e acordos enviados à outra parte para assinatura, e o andamento de cada um. Uma cópia é enviada do próprio documento; a cópia assinada retorna aos registros com um certificado de quem assinou e quando.AbrirEspaço de trabalhoAutoridade de AssinaturaQuem pode assinar esses documentos em nome da empresa e até que valor? A autorização deriva de uma função; os limites são definidos na Plataforma.Abrir

Serviço e Engajamento

Após a venda: ligações, casos, trabalho de campo, escuta ativa e quem está se desviando do foco.

Centro de Interação

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Chamadas, conversas online e reuniões com clientes: as filas de espera, quem está disponível para atendê-los e o assunto de cada uma delas.

Espaço de trabalhoBalcão de interaçãoO que está à espera, quem está disponível e o que está acontecendo agora? Clique para ligar, atenda a chamada e encerre-a com um resumo do assunto.AbrirRegistrosInteraçõesCada chamada, chat, reunião e mensagem com um cliente. O campo "disposição" é o que torna uma mesa contabilizável e o que fica mais frequentemente em branco.AbrirRegistrosFilasO tempo de espera dos clientes. As colunas representam as promessas feitas por uma central de atendimento: atender em tantos segundos, oferecer um retorno de chamada em vez de deixar o cliente em espera por mais tempo.AbrirRegistrosEquipe de atendimento na filaQuem atende cada fila e qual o nível de competência dessas pessoas? A proficiência é o que torna o roteamento baseado em habilidades valioso: qualquer pessoa pode atender uma chamada de cobrança, e três pessoas deveriam.AbrirRegistrosQuem está disponível?Onde cada pessoa está agora e se a plataforma concorda. Há constantes discordâncias — alguém em uma chamada do Teams está em uma chamada, independentemente de a equipe de atendimento saber ou não — e a discordância é exibida em vez de ser resolvida.AbrirRegistrosGravaçõesO que foi gravado, se a pessoa que ligou foi informada e quando a gravação deve ser destruída. A maioria dos regimes limita o tempo que uma gravação pode ser mantida, e ninguém apaga gravações sem data.AbrirRegistrosDisposiçõesOs motivos pelos quais uma chamada pode ser encerrada. Configuração em vez de texto livre, porque uma disposição digitada por alguém é uma disposição que ninguém pode contabilizar.AbrirRegistrosCanais ConectadosTeams, Zoom, Twilio, uma central de atendimento, um provedor de e-mail — quais são as ferramentas que esta empresa realmente utiliza para contatar um cliente e quais são as capacidades de cada uma delas? As chamadas, reuniões e presença do Microsoft Teams são configuradas aqui: registre um aplicativo no Microsoft Entra, conceda a ele as permissões do Graph Calls.Initiate.All, OnlineMeetings.ReadWrite.All, Presence.Read.All e CallRecords.Read.All com o consentimento do administrador, insira o ID do locatário e o ID do cliente abaixo, salve o segredo do cliente com "Definir a credencial" e clique em "Testar" — o teste lista qualquer item que ainda esteja faltando. O TRANXACT inicia a chamada ou reunião e a registra; a conversa em si acontece no Teams.Abrir

Serviço

2

Apoio a casos e ao trabalho de campo que eles desencadeiam.

RegistrosCasos de serviçoAbrirRegistrosOrdens de serviço de campoAbrir

Serviço e Feedback

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Solicitações feitas na linha de frente, consentimento e o que as pessoas lhe dizem.

RegistrosPorteiroPerguntas e necessidades de pessoas que ainda não são, ou já não são, clientes — com um SLA (Acordo de Nível de Serviço) para a resposta.AbrirRegistrosPesquisas e FeedbackNPS e satisfação. Um detrator propõe uma intervenção em vez de apenas relatar o problema.AbrirVisualizarRespostas da pesquisaCada resposta é classificada. Promotor, neutro ou detrator é calculado, não digitado.AbrirRegistrosModelos de comunicaçãoMensagens reutilizáveis com campos de mesclagem, garantindo que o conteúdo enviado seja consistente e possa ser revisado.AbrirRegistrosConsentimento de comunicaçãoQuem pode ser contatado, por qual canal, para quê e com que fundamento legal. As campanhas são criadas a partir de quem optou por não participar.Abrir

Monitoramento de mídias sociais

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O que é dito em público e o ciclo fechado que transforma isso em trabalho: ouvir, interpretar, correlacionar, priorizar, agir, mensurar, aprender. As contas estão conectadas em Plataforma → Contas Sociais.

Espaço de trabalhoMesa de Redes SociaisTodo o processo em uma única tela — o que foi ouvido, como foi interpretado, sobre quem se trata, qual foi a pontuação, o que está sendo feito, se isso ajudou e onde a plataforma errou.AbrirRelatórioSinais sociaisCada postagem, avaliação e menção foi coletada, juntamente com sua leitura, pontuação e até que ponto do ciclo ela chegou.AbrirRelatórioIncidentes sociaisMuitas pessoas dizendo a mesma coisa é um problema. O que foi aberto, por que aconteceu e quanto tempo levou?AbrirRelatórioAções sociaisO que foi recomendado, o que foi aprovado e qual caso, tarefa ou ordem de serviço isso de fato gerou.AbrirRelatórioResultados sociaisSe ajudou ou não: relatos de antes e depois, opiniões divergentes, tempo para responder. "Muito cedo" é um veredito válido.AbrirRelatórioFeedback do Modelo SocialA frequência com que a leitura estava correta, por categoria, foi contabilizada a partir dos veredictos efetivamente dados pelas pessoas. Uma categoria que não foi revisada não apresenta porcentagem.AbrirRelatórioStatus do LoopCada sinal foi recebido em relação aos sete estágios, e o primeiro estágio nunca foi alcançado.Abrir

Engajamento e Retenção

4

Quem está engajado, quem está à deriva e o que está sendo feito a respeito.

RelatórioRastreamento de EngajamentoQuem está envolvido, há quanto tempo e se estão se aproximando ou se estão ficando mais quietos.AbrirRelatórioRetençãoQuem está se afastando, quais são os motivos e uma ação recomendada.AbrirVisualizarGestão de IntervençõesTransformar um risco em um plano que alguém assume. Um guia prático detalha os passos.AbrirRelatórioGestão de rendimentoDos admitidos, quantos efetivamente comparecem — por período e programa?Abrir

Caixa de entrada e calendário

4

Sua própria caixa de correio e calendário, conectados ao CRM com as informações das pessoas e empresas envolvidas, de acordo com suas preferências.

Espaço de trabalhoConexões de caixa de correioSua caixa de correio e calendário do Microsoft 365 ou do Google, registrados no CRM como e-mails e reuniões, associados às pessoas e empresas envolvidas. Nada é lido sem a sua autorização; você escolhe o que será armazenado.AbrirVisualizarSincronização da caixa de correio em execuçãoCada vez que sua caixa de entrada foi lida: quantas mensagens foram registradas, o que foi lido e o que ficou de fora.AbrirVisualizarRegistro de sincronização da caixa de correioCada mensagem e reunião que sua caixa de entrada sincronizou, e o que aconteceu com ela. Só para você.AbrirRegistrosAplicativos de caixa de correioOs registros do aplicativo da empresa na Microsoft (Entra ID) e no Google são feitos por meio dos quais cada pessoa conecta sua própria caixa de e-mail. O segredo do cliente é mantido em sigilo e nunca é divulgado.Abrir

Portal do Cliente

2

Clientes que fazem login para visualizar suas faturas, pedidos, orçamentos e casos.

RegistrosUsuários do Portal do ClienteOs usuários dos seus clientes que acessam o portal do cliente para visualizar faturas, pedidos, orçamentos, casos e devoluções são convidados por e-mail e têm acesso a uma conta própria, com uma segunda etapa, caso seja necessária. Os usuários do portal do fornecedor fazem parte da equipe de Cadeia de Suprimentos.AbrirRegistrosConfigurações do Portal do ClienteO que o portal do cliente oferece — pagamento online, aceitação de orçamentos, abertura de chamados, solicitação de devoluções — e como o acesso é protegido: autenticação em duas etapas, duração da sessão e bloqueio.Abrir

Automação

4

Tarefas automatizadas: renovações, pipeline obsoleto, churn, roteamento de leads, acompanhamento, atribuição de casos e despacho de equipes de campo.

RegistrosRegras de Automação de VendasRenovação de contratos, pipeline obsoleto, churn, roteamento de leads, acompanhamento, atribuição de casos e despacho de campo: cada um desses processos está ativado aqui, com seus limites e estratégias. O que uma regra pode alterar é o nível de autonomia da empresa para seus principais recursos.AbrirRegistrosSequências de acompanhamentoAcompanhamento programado: cada etapa é uma tarefa para o responsável ou um e-mail para a pessoa, enviado alguns dias após o início. Uma sequência pode automatizar todo o processo de encaminhamento de leads.AbrirRegistrosMatrículas de acompanhamentoQuem está seguindo qual sequência e quando a próxima etapa deve ser realizada?AbrirRegistrosHabilidades técnicasQuem pode ser enviado para quê, onde e quantas visitas por dia. O sistema de despacho em campo seleciona o técnico disponível menos ocupado com a habilidade necessária no país do cliente.Abrir

Varejo e Canais

Vendas presenciais e através de lojas e marketplaces online.

Ponto de Venda

6

Vendas no balcão: caixas registradoras, sessões, bilhetes e devoluções, e o relatório de fechamento do dia no livro-razão.

Espaço de trabalhoTerminal POSO caixa: inicia uma sessão com o fundo de caixa, escaneia e vende, recebe dinheiro, cartão ou ambos, processa devoluções e fecha com a contagem do dinheiro. Funciona mesmo durante uma breve interrupção e retoma o trabalho.AbrirVisualizarSessões POSResponsabilidades de cada caixa em cada caixa registradora: troco, recebimento, contagem e diferença (sobra ou falta).AbrirVisualizarBilhetes POSCada venda e devolução é registrada, com os respectivos impostos e a forma de pagamento.AbrirRegistrosRelatórios POS ZFim de uma sessão fechada: as receitas foram somadas e registradas em um único diário, e as ações foram emitidas.AbrirRegistrosLojas POSUma loja: de onde vem seu estoque, quanto cobra, seus impostos, sua operadora de cartão e as contas contábeis em que seus recebimentos são registrados.AbrirRegistrosCaixas registradoras POSOs caixas de cada loja.Abrir

Canais de Vendas

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Lojas e marketplaces online: pedidos recebidos, controle de estoque e saída de mercadorias, pagamentos a serem conciliados.

RegistrosConectores de canalShopify, Magento/Adobe Commerce e Amazon: os pedidos chegam como pedidos de venda uma única vez, e o estoque e o rastreamento são enviados novamente. Os webhooks são verificados em relação ao segredo do próprio conector. Um conector de teste executa payloads de amostra por meio da mesma importação.AbrirRegistrosSKUs de canalQual item corresponde a cada SKU de canal? Um pedido com um SKU não mapeado fica retido, com o respectivo nome, até que seja mapeado aqui.AbrirVisualizarOrdens de canalCada pedido enviado por um canal, independentemente da frequência com que chegava, transformava-se em um pedido de venda.AbrirVisualizarWebhooks de canalCada webhook recebido: se a assinatura foi verificada e o que foi feito com ele.AbrirVisualizarSincronização de canais em execuçãoCada processo de importação de pedidos, movimentação de estoque, processamento e pagamento, com todas as suas respectivas funções.AbrirVisualizarPagamentos do canalO valor que cada plataforma de negociação pagou, após deduzir suas taxas e reembolsos, para a conciliação com o banco.Abrir

Serviços públicos

Um sistema de informações ao cliente para uma empresa de serviços públicos ou uma cidade: contas, medidores e leituras de IoT, faturamento, atendimento ao público, cobranças e trabalho de campo.

Serviços públicos

6

A empresa de serviços públicos em resumo, as contas e instalações de seus clientes e o que o público solicitou.

Espaço de trabalhoPainel de UtilidadesPrimeiro, os principais dados da concessionária: contas, relatórios de medidores, exceções de leitura, faturamento, valores faturados e recebidos, saldo devedor superior a 60 e 90 dias, acordos, desligamentos e trabalhos em andamento — cada um com um link para sua respectiva lista.AbrirRegistrosContas de serviçoA conta de serviços públicos de um cliente: classe, ciclo, contato, opção de pagamento eletrônico e débito automático, indicador de serviço essencial e o saldo de depósito e crédito da concessionária. Abra uma para uma visão de 360 graus.AbrirRegistrosInstalaçõesCada local atendido: endereço, número de identificação da encomenda (APN), bairro, rota de leitura e ordem de caminhada, ponto no mapa e os serviços disponíveis.AbrirVisualizarContratos de serviçoConta × local × serviço × plano tarifário, do início ao fim. Criado por Iniciar serviço, finalizado por Parar ou Transferir; o plano tarifário pode ser alterado aqui.AbrirVisualizarSolicitações do clienteO que o público e os clientes do portal solicitaram — iniciar, interromper ou transferir o serviço, um vazamento ou uma interrupção, um acordo — está aguardando que alguém analise a solicitação.AbrirVisualizarLinks para contas do portalQual login no portal do cliente visualiza qual conta de serviços públicos e como ela foi vinculada.Abrir

Medidores e leituras de serviços públicos

9

Medidores, dispositivos IoT e seus alarmes, leituras de todas as fontes, e aquelas que pareciam incorretas.

RegistrosMetrosCada medidor: número de série, serviço, marca e modelo, tamanho, unidade, multiplicador e mostradores, como é lido, onde está instalado e sua última leitura.AbrirRegistrosDispositivos IoTDispositivos AMI e endpoints de IoT que publicam suas próprias leituras: cada um com uma chave gerada pelo servidor e um segredo exibido uma única vez, seu status (última visualização, bateria, sinal) e seus alarmes.AbrirVisualizarAlarmes de dispositivosOs alarmes acionados pelos dispositivos incluem bateria descarregada, violação, vazamento e fluxo reverso. Um vazamento ou violação gera automaticamente uma ordem de serviço.AbrirVisualizarLeituras do medidorCada leitura de cada fonte — o leitor, um arquivo AMR, um dispositivo IoT, o campo, o portal, uma estimativa — com seu consumo e o que foi cobrado.AbrirVisualizarExceções de leituraLeituras que pareciam incorretas — altas ou baixas em relação ao histórico do medidor, sem uso em um serviço ativo, com leituras invertidas — foram retidas da cobrança até que alguém as aceitasse, rejeitasse ou realizasse uma nova leitura.AbrirVisualizarLer arquivos (AMR)Um arquivo de leituras feito por um leitor de código de barras portátil ou AMR: cada linha verificada individualmente, duplicatas contadas e linhas defeituosas identificadas.AbrirVisualizarHistórico do medidorCada instalação, troca e remoção: qual medidor, onde, as leituras inicial e final e a ordem em que foi realizada.AbrirRegistrosTestes de medidorTestes de precisão de medidores em bancada e em campo, aprovados ou reprovados.AbrirRegistrosLeia as rotasOs livros de leitura: quais premissas, em que ordem de leitura, como e por quem.Abrir

Faturamento de serviços públicos

7

Planos e ciclos de tarifas, faturamento desde a pré-visualização até o recebimento, e cada fatura.

RegistrosBill RunsUm ciclo de faturamento é realizado em quatro etapas: pré-visualização, revisão das exceções, aprovação (por alguém diferente de quem fez a pré-visualização) e lançamento na conta a receber.AbrirVisualizarContas de serviços públicosCada fatura: a sequência de cobranças, a conta, os valores devidos, o saldo devedor anterior, o saldo devedor atual e a fatura de contas a receber que ela se tornou.AbrirVisualizarLeak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).AbrirRegistrosPlanos de tarifasO custo de cada serviço: a taxa cobrada do cliente, tarifas por pacote (com pacotes de verão e inverno), taxas adicionais, valor mínimo de consumo, código tributário, taxas do sistema de cálculo de impostos da empresa e as datas de vigência.AbrirRegistrosBlocos de TaxaOs blocos de utilização de cada plano: de e até (em branco: sem limite máximo), a tarifa por unidade e a temporada.AbrirRegistrosTarifasTaxas nas faturas de um plano: um valor fixo, um valor por unidade ou uma porcentagem das tarifas do serviço, tributáveis ou não.AbrirRegistrosCiclos de faturamentoGrupos de contas lidas, faturadas e com vencimento em conjunto.Abrir

Caixa e Pagamentos de Serviços Públicos

9

O caixa e seu supervisor, e todas as formas pelas quais o dinheiro entra e sai.

Espaço de trabalhoCaixaO caixa: abre uma gaveta com o fundo de caixa, localiza a conta, recebe dinheiro, cheque, cartão ou ordem de pagamento, recebe um depósito, solicita um cancelamento e fecha com a contagem.AbrirVisualizarAprovações de PagamentoPara um supervisor: cancelamentos solicitados pelos caixas e fechamentos de gaveta aguardando aprovação — nunca os seus próprios.AbrirVisualizarPagamentos de serviços públicosCada pagamento em uma conta de serviços públicos — em caixa, por correio, caixa postal, banco, portal, débito automático — o que foi pago, o que se tornou crédito e qualquer cancelamento.AbrirVisualizarSessões de dinheiroRegistro de cada sessão do caixa em relação a um gaveta: o fundo de caixa, o dinheiro recebido, a contagem, a diferença (sobra ou falta) e quem aprovou o fechamento.AbrirRegistrosGavetas de dinheiroAs gavetas do balcão.AbrirVisualizarPagamentos onlinePague agora mesmo pelo portal do cliente, envie o comprovante ao provedor de pagamento e processe a transação assim que este confirmar o pagamento.AbrirVisualizarCofre e Arquivos BancáriosUm cofre ou arquivo bancário de pagamentos: cada linha é lançada uma única vez por sua referência, com duplicatas e linhas incorretas devidamente identificadas.AbrirVisualizarPagamento automáticoContas pagas automaticamente por cartão armazenado no cofre de cartões: a máscara, o consentimento e a data em que foi concedido. Cada fatura lançada torna-se uma cobrança única na data de vencimento.AbrirVisualizarReembolsosSaldos credores e depósitos devolvidos aos clientes.Abrir

Cobrança de serviços públicos

3

O que está em atraso e o que fazer a seguir: notificações, multas por atraso, acordos, cortes de serviço, baixas contábeis.

VisualizarLista de Trabalho de ColeçõesPara cada conta com pagamentos em atraso, priorize as mais graves e siga os próximos passos: um aviso, um aviso final, uma ordem de corte de serviço — ou, em último caso, uma ligação telefônica. Acione a cobrança para enviar os avisos e cobrar as taxas de atraso.AbrirVisualizarAcordos de PagamentoSaldos em atraso divididos em parcelas: solicitadas pelo portal ou definidas pela equipe, pagas em parcelas e suspensas em caso de atraso.AbrirVisualizarAções de cobrançaO histórico de cobranças: cada notificação (e se foi enviada por e-mail ou impressa), multa por atraso, acordo, desconexão, bloqueio e baixa contábil.Abrir

Serviços de campo de utilidade pública

3

Trabalho realizado nas instalações, e cada técnico possui sua própria lista de tarefas.

RegistrosOrdens de serviço de utilidade públicaTrabalho de campo em um imóvel — início, parada, transferência, instalação ou troca de medidor, releitura, desconexão, reconexão, vazamento, conta alta — atribuído a um membro da equipe e concluído com a leitura ou a instalação do novo medidor.AbrirVisualizarMeus Pedidos de ServiçoAs ordens do técnico de campo para hoje e para os dias seguintes, em ordem de urgência: iniciar cada uma e, em seguida, concluir com a leitura ou o novo medidor.AbrirRegistrosConfigurações de utilitáriosOs números da própria empresa: prazos de tolerância e aviso prévio, multa por atraso, taxa de religação, depósitos, cheques lidos, contas contábeis e se os formulários públicos estão abertos. Uma linha; os valores padrão de fábrica se aplicam até que sejam salvos.Abrir

Relatórios

O catálogo, o processo de fabricação e o que vem a seguir.

Relatórios

2

Relatórios executivos, de gestão, operacionais e de auditoria sobre os registros deste módulo.

RelatórioRelatórios e análisesO catálogo de relatórios deste módulo e os modelos subjacentes — dimensões e indicadores-chave que você pode reorganizar, filtrar, totalizar e exportar.AbrirRelatórioPreditivo e PrescritivoPara onde se encaminham as medidas deste módulo, qual o valor dessa projeção e o que fazer a respeito enquanto ainda há tempo.Abrir

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