Guias

As páginas de cada tela descrevem o conteúdo de uma tela específica. Elas explicam como a plataforma se comporta — as regras que se aplicam a todos os lugares e que ninguém consegue inferir a partir de uma lista de colunas.

Começando

Como fazer login, do que a tela é feita e como acessar qualquer uma das telas 1298 em menos de dez segundos.

Verificação em duas etapas

Em uma implementação na nuvem, uma senha é seguida por um código de um aplicativo autenticador. Este artigo aborda a configuração, o login com o código, os códigos de recuperação e o que um administrador deve fazer em caso de perda do telefone.

Como a navegação está organizada

Módulos, grupos, seções e blocos — por que a plataforma está organizada dessa forma e o que fazer quando você não consegue encontrar algo.

Blocos, blocos agrupados e o painel dobrável

Por que cada bloco em uma seção tem seu próprio ícone, por que o painel abre recolhido e por que as páginas agora abrem em uma linha de blocos com contagens.

Suas preferências

As configurações que aparecem ao lado do seu nome na barra superior e por que elas alteram todos os números em todas as telas.

ASK — o assistente integrado

Um painel em cada tela que responde a perguntas sobre seus dados e pode executar tarefas, exatamente de acordo com suas permissões.

Agentes

Instruções permanentes que estabelecem a necessidade de observar algo e agir de acordo — e as salvaguardas que garantem a segurança dessa ação.

Conecte sua caixa de correio e calendário ao CRM.

Suas próprias contas de e-mail e reuniões do Microsoft 365 ou do Google, registradas nos contatos, leads e contas envolvidas, somente após você optar por participar.

Acessando pela primeira vez através do diretório da sua empresa

Qualquer pessoa que faça login no diretório da sua empresa, sem ainda ter uma conta TRANXACT, receberá uma conta que dá acesso apenas ao Suporte e Ajuda — e um botão para solicitar o acesso necessário.

Quando o sistema está ocupado

Uma breve mensagem "O sistema está ocupado — tente novamente em instantes" em vez de uma longa espera.

O que ASK e os mecanismos de IA nunca veem

Nenhum dado pessoal é enviado para um mecanismo de IA ou retornado por ele: nomes, detalhes de contato, números de identidade, dados bancários e números de cartão são substituídos no servidor antes de qualquer coisa sair, e as respostas são verificadas no caminho de volta.

As perguntas que o console faz, as contagens de registros e as datas.

Cada confirmação e mensagem é um diálogo próprio do console — Esc cancela, Enter confirma — uma lista exibe sua contagem de registros apenas uma vez, as datas seguem seu formato personalizado e abrir ASK não reorganiza mais a página.

Senhas, impressão digital ou reconhecimento facial e um PIN

Além do aplicativo autenticador, você pode entrar com uma chave de acesso ou com o Windows Hello, Touch ID, Face ID ou impressão digital do seu dispositivo e usar um PIN de 6 a 8 dígitos como segunda etapa em um dispositivo confiável. Configure-os em Personalizar > Métodos de entrada.

Maximizar e redimensionar uma janela pop-up

Todas as janelas pop-up — formulários de registro, painéis laterais, Executar MRP, o configurador de produtos — podem ser maximizadas a partir da barra de título e redimensionadas a partir do canto, e memorizam o tamanho escolhido.

Field help: the “?” beside every field

Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.

Trabalhando com registros

Reduzindo uma lista

A única barra de filtros presente em todas as tabelas do produto: pesquisa, condições, classificação, totais e exportação.

Documentos, cabeçalhos e itens de linha

Como um documento transacional é elaborado, por que seus totais sempre coincidem com seus itens e quando os itens param de mudar.

Copiar um registro

O mesmo acontece novamente, com uma única diferença: em cada lista e em cada página de registro, tudo é feito seguindo as regras pelas quais um registro digitado passa.

A visão de 360°

Tudo relacionado a um registro, no próprio registro, com uma maneira de adicionar mais conteúdo sem sair dele — e a mesma visualização para cada linha de um documento, com um caminho de volta ao ponto de partida.

Encontrar uma empresa na internet

Digite o nome ou o site de um cliente ou fornecedor na caixa "Localizar" na parte superior do formulário; o que a web sabe é sugerido ao lado dos campos, cada valor com sua origem — e escrito por ninguém além de você.

O que pode ser mudado e o que não pode.

Cinco motivos pelos quais um registro pode ser considerado não editável, um motivo parcial e por que a resposta chega antes que o botão Editar seja exibido.

Criar um registro

Formulários, campos obrigatórios, de onde vêm as opções das listas suspensas e como um documento recebe seu número.

Importar uma planilha

Arquivos Excel, CSV e PDF integrados em qualquer tela de lista — o modelo que se mapeia, como as colunas são correspondidas, o que é verificado, o que acontece quando o mesmo arquivo é retornado e por que ele é enviado pela API.

Valores e suas respectivas moedas

Por que alguns valores são identificados com um símbolo monetário e outros não, e o que determina isso.

Escaneando com a câmera

Leitura de códigos de barras com a câmera de um celular, tablet ou laptop no Scan & Post, em qualquer navegador — e o que é e o que não é lido.

Movimentação de estoque: recebimentos, saídas, transferências e contagens.

Cadeia de Suprimentos → Armazém → Movimentação de Mercadorias. Todo tipo de movimentação de estoque segue os mesmos cinco passos, e é isso que cada um deles exige.

Etiquetas RFID e envio de toda a entrega em uma única leitura.

Uma etiqueta em um palete pode conter um comprovante de entrega completo. Como imprimir um, como lê-lo em um celular ou laptop e o que acontece quando você faz isso.

Registrar a resposta de um fornecedor a uma solicitação de cotação (RFQ), solicitação de proposta (RFP) ou licitação.

Cadeia de Suprimentos → Compras Estratégicas. Precificação de uma resposta item por item, comparando-a com os itens da própria consulta e identificando o que foi recusado.

Contagem de ativos fixos e impressão de suas etiquetas.

Cadeia de Suprimentos → Armazém → Movimentação de Mercadorias → Ativo Fixo. Uma verificação física no dispositivo portátil, as seis visualizações de uma contagem e etiquetas de código de barras do ativo.

Do papel de volta ao registro: Recuperação de Documentos

Escaneie o código QR em um documento impresso para ver o que ele moveu, abra o próprio documento e leia o que está anexado a ele.

De quais partes um produto configurado é feito

A lista de materiais de um produto configurável contém as peças de cada variante. Defina a qual configuração cada peça pertence — sempre, com uma opção ou sob uma condição — verifique o modelo antes de liberá-lo, observe as peças e o processo se desenvolverem à medida que as opções são escolhidas e crie uma ordem de produção com base no resultado.

Receita de um produto configurável: materiais e processos fixos e variáveis

Esboce no próprio modelo o que cada configuração requer e o que apenas uma opção oferece — materiais na unidade em que são consumidos, e processos ou roteiros completos — e veja isso refletido nos custos, na lista de materiais, no roteiro, na produção e no planejamento.

O que fazer a seguir com um disco

Cada página de registro indica o que o registro está aguardando e oferece o botão que executa a ação.

Como o planejamento define o que comprar e produzir

Cadeia de Suprimentos → Planos de Suprimentos → Executar: demanda, oferta, nível por nível, e o que a formalização de uma proposta implica.

Trabalhando com um lead: acompanhamento, pessoas e conversão

Mantenha as anotações, tarefas e pessoas registradas no próprio lead e converta um segundo lead da mesma empresa para a conta que você já possui.

Agindo em vários registros simultaneamente

Marque os registros em qualquer lista e, em seguida, execute uma ação, exporte-os ou exclua-os todos de uma vez.

Minhas aprovações

Cada pedido de compra, requisição ou orçamento aguardando sua assinatura, decidido sem precisar do módulo ao qual pertence.

Quem aprova uma ordem de compra e quem é informado sobre ela.

A unidade organizacional que cada ordem carrega, os limites de aprovação que são julgados, quem aprova e em que ordem, o que a alteração de uma ordem ou regra faz com sua aprovação e as pessoas que a recebem após a aprovação.

Enviar uma requisição para aprovação.

Como uma requisição de compra sai do rascunho, quem a assina e como verificar em que ponto ela parou.

Copiar um registro e copiar uma linha

Faça outro semelhante a este — um documento inteiro, um registro mestre ou uma única linha.

Os funcionários de uma empresa, onde quer que estivessem registrados.

A seção Contatos de um lead e de uma conta lista todas as pessoas conhecidas naquela empresa e indica onde cada uma está cadastrada.

Recibos de mercadorias e os números de série dos itens recebidos.

Cadeia de Suprimentos → Requisições e Pedidos → Recebimento de Mercadorias: cada recebimento, quem o recebeu e cada item importado — e o registro do número de série de cada unidade, após a contabilização.

O total de uma fatura é o seu subtotal mais o imposto.

Faturas de AP e AR: um total que não seja igual ao subtotal + imposto é rejeitado com a soma, um total deixado em branco é calculado e uma fatura com linhas considera os três valores de suas linhas.

A mesma pessoa duas vezes

Pacientes, alunos, candidatos e funcionários: um novo registro que se parece com o de alguém já cadastrado é retido e exibe o nome da pessoa, "Criar mesmo assim" quando na verdade se trata de outra pessoa, e as listas de possíveis duplicados mostram os registros criados anteriormente.

Quando um funcionário sai

HRMS → Pessoas → Funcionários: Demitir por motivo de desligamento já ocorrido, Planejar desligamento para situações futuras — aposentadoria, pedido de demissão com aviso prévio, término de contrato — e Alterar status de licença e suspensão.

depreciação mensal contínua

Contabilidade → Ativos → Ativos Fixos → Execute os lançamentos de depreciação mensais para cada ativo uma vez por mês. O que faz uma segunda execução, como refazer um mês e o que fazer com lançamentos duplicados anteriores.

Apresentar um candidato para uma vaga de emprego

Adicionar uma candidatura de qualquer uma das partes — o candidato ou a vaga — no HRMS e um envio no Talent & Contingent Workforce.

Configure um produto construído a partir de subconjuntos configuráveis (TG310 = TG100 + TW310)

Responda às perguntas do produto uma única vez; as respostas fluem para seus subconjuntos, as regras definem componentes, quantidades, lista de materiais e roteiro de produção em cada nível, e a resolução cria um item, uma lista de materiais e um roteiro de produção para cada nível.

Faça previsões para o trimestre e consolide sua equipe.

Cotas por vendedor, negócios em categorias de previsão, sua ligação para o período e um resumo e ajustes do gerente.

Operar o caixa: vender, receber devoluções e fechar o dia.

Abra uma sessão com o caixa, registre as vendas, processe as devoluções, feche com a contagem do caixa e publique o relatório Z.

Entregue o trabalho de agente de grande porte a um trabalhador Claude licenciado.

Quando uma tarefa é grande demais para o próprio agente executar, ele a repassa para uma pessoa com licença Claude. Essa pessoa a executa em Claude Code, no SDK do Agente ou em um agente gerenciado, por meio de uma conexão controlada que só alcança o que o próprio agente pode alcançar.

Enviar receita médica para uma farmácia eletronicamente

O Transmit cria um script NCPDP NewRx, assina-o e envia-o para a farmácia que você escolher no diretório. As farmácias respondem com renovações, solicitações de alteração e avisos de dispensação, que chegam como tarefas.

Envie as solicitações eletronicamente e efetue os pagamentos pelos correios.

O sistema Submit gera um formulário X12 837 e o envia para a câmara de compensação. Os reconhecimentos atualizam a solicitação; um pagamento 835 é lançado automaticamente e conciliado.

Conciliar a medicação do paciente.

Compare o que o paciente toma em casa, o que foi prescrito aqui e o que outro sistema enviou; decida sobre cada um; assine; a lista de medicamentos é atualizada para refletir a correspondência.

Meu Espaço de Trabalho: gerenciando seu próprio RH

Registre suas horas trabalhadas, solicite férias, consulte seus contracheques, escolha seus benefícios e mantenha seus dados atualizados — sem que o RH precise fazer isso por você.

Envie seu horário e data de saída para aprovação.

Como um relatório de ponto e um pedido de férias chegam ao seu gerente e o que acontece quando ele toma uma decisão.

Alterar seus dados e sua conta bancária

Quais alterações são aplicadas imediatamente, quais aguardam aprovação do RH e como seu número de conta é protegido.

Aviso prévio e saída

Desde a carta de demissão até a lista de verificação para desligamento, acerto final e a entrevista de saída confidencial.

Custo de desembarque: frete, impostos e seguro do estoque recebido.

Distribua os custos de recebimento de mercadorias nos respectivos recibos, para que o estoque seja avaliado pelo seu custo real e as margens não sejam distorcidas no mês em que a fatura de frete chegar.

Enviar e receber documentos EDI

Envie dados via EDI a partir do pedido, da entrega ou da fatura; receba o arquivo do parceiro na Caixa de Entrada EDI e consulte o registro de intercâmbio.

Convide fornecedores e transportadoras para o portal de fornecedores.

Os fornecedores confirmam os pedidos, enviam avisos de embarque e faturas, respondem a perguntas e reservam os espaços nos cais por conta própria.

Envio direto de um pedido

O fornecedor envia o produto diretamente para o seu cliente; não há movimentação de estoque e o cliente é faturado assim que o fornecedor confirma o recebimento.

Agendar horários de atracação

Defina os horários e vagas de cada doca do armazém, agende as transportadoras para as docas e registre a entrada e saída dos caminhões.

Gerenciar a devolução de um cliente

Autorizar a devolução, receber a mercadoria em quarentena, inspecioná-la e resolver a situação com uma nota de crédito, substituição ou reembolso.

Salas e horário do período letivo

Mantenha as salas como registros, coloque todas as turmas em uma só e deixe o responsável pela elaboração do horário sugerir uma semana sem sala, professor ou aluno em dois locais diferentes.

Elaboração e publicação do calendário de exames

Períodos de provas, um sistema de agendamento que limita cada aluno a uma prova por vez e ao limite diário, provas divididas em salas, fiscais e publicação no portal.

Auxílio estudantil federal: ISIRs, custo de participação e estruturação (EUA)

Importar ISIRs, concluir tarefas de verificação e código C, definir o custo de participação, propor e oferecer um pacote que nunca seja aprovado pelo COA e enviar a carta de premiação.

Quando ASK pedir que você confirme

ASK não altera nada até que você pressione Confirmar na lista de alterações exibida — e essa lista permanece até que você responda.

Por que não há um botão?

As opções Novo, Editar, Excluir, Copiar e Importar são exibidas apenas para usuários cujas funções permitem vê-las nessa tela.

Registrar o resultado de uma entrevista

O resultado de uma entrevista é o veredicto do entrevistador sobre o candidato, numa escala de cinco pontos.

Aprovar um orçamento antes de ser enviado.

As regras de aprovação de orçamentos definem quais orçamentos devem ser verificados por alguém antes de serem enviados ao cliente, e quem. Um orçamento abrangido pelas regras é submetido, aprovado e, em seguida, enviado.

Leitos hospitalares, pronto-socorro e consultas perdidas.

Uma cama comporta apenas o número de pacientes que sua capacidade permite; as telas de emergência mostram quanto tempo cada paciente está internado; uma consulta para a qual ninguém compareceu aparece como perdida.

Fazer chamada e registrar ex-alunos.

A frequência é registrada para uma turma, a partir dos alunos matriculados nela; o registro de ex-alunos é sempre de um ex-aluno.

Divulgação e revisão de um plano de inspeção

Um plano de inspeção é elaborado como um rascunho, liberado para uso e alterado por meio de revisões para uma nova versão — a versão antiga permanece em uso até que a nova seja liberada.

Materiais reservados para uma ordem de produção

A emissão de uma ordem de produção reserva os materiais necessários; a emissão da ordem utiliza toda a reserva; a finalização ou o cancelamento da ordem libera o que restou.

Avaliar, comparar e premiar um evento de fornecimento.

Cadeia de Suprimentos → Compras Estratégicas → Eventos de Compras. Cada resposta é pontuada e classificada à medida que é registrada; os avaliadores marcam o que uma pessoa deve julgar; a lista de premiação classifica os respondentes em ordem de importância.

A que fornecedores se dirige a consulta?

Um fornecedor é cadastrado nas categorias de gastos que atende; ao publicar um evento de fornecimento, a solicitação é enviada a todos os cadastrados na categoria do evento, e você pode adicionar outros.

Da aquisição de capital ao registro de ativos

Ao receber o equipamento de capital, o departamento financeiro registra seus ativos fixos; o departamento financeiro os revisa em Contabilidade → Ativos → Ativos a Capitalizar e capitaliza cada um deles, ou os classifica como não ativos.

Leitura do quadro Kanban e loops

Manufatura → Kanban. O que o quadro e os loops mostram, e como as horas e os minutos são arredondados.

Trabalhar com o registro de um funcionário

HRMS → Pessoas → Funcionários: os vínculos 360°, ações de pessoal, o que a opção Editar não altera, copiar um funcionário, consultar uma data anterior e adicionar relações de trabalho, direito ao trabalho e conformidade do funcionário.

Escolher quem aprova uma ordem de compra ou requisição.

Uma regra de aprovação, ou cada um de seus níveis, nomeia seu aprovador de uma única maneira: uma pessoa, um funcionário, um cargo, uma função, o gerente do centro de custos ou a linha hierárquica. Apenas o campo para essa escolha é necessário, e todas as condições são opcionais.

Unidades de medida, lotes e números de série de um item

As unidades são selecionadas da lista da sua empresa em vez de serem digitadas, e os campos de lote e número de série aparecem apenas para itens que os utilizam.

Todos os medicamentos que um paciente está tomando.

A lista de medicamentos no prontuário eletrônico mostra o que um paciente toma ou tomou, independentemente de ter sido solicitado ali ou prescrito na seção de Prescrição.

Cartões de clientes e cobranças recorrentes no cartão

Os cartões são mantidos para que os clientes possam ser cobrados de acordo com o cronograma acordado — exibidos apenas pela marca e os quatro últimos dígitos, lacrados e descriptografados somente para a criação do arquivo para o banco.

Imposto sobre vendas nos EUA por estado, condado, cidade e distrito.

Faturas, orçamentos e pedidos de venda calculam o imposto sobre vendas dos EUA com base no endereço de entrega — somente onde a empresa está registrada, não para um cliente com um certificado válido e não sobre o que o estado não tributa — e mantêm a jurisdição tributária por jurisdição.

Folha de pagamento nos EUA: impostos estaduais e locais

Tudo o que está abaixo da linha federal em um contracheque nos EUA: o estado de trabalho e de residência, a reciprocidade e o crédito de residente, os programas estaduais de invalidez e licença remunerada, e os impostos municipais, distritais, escolares e de transporte — cada um deles corresponde a uma linha no contracheque, um total próprio para o ano e um campo no formulário W-2.

Conformidade com as normas da Índia: GST (Imposto sobre Bens e Serviços), faturamento eletrônico, UPI (Interface Unificada de Pagamentos) e folha de pagamento obrigatória.

Para uma empresa que opera na Índia: registros de GST e códigos fiscais, a discriminação do CGST/SGST ou IGST por local de fornecimento, faturas eletrônicas com IRN e notas fiscais eletrônicas de transporte (e-way bills), GSTR-1 e GSTR-3B, cobrança via UPI aplicada como recebimento e conciliada com a liquidação, e PF, ESI, imposto profissional, fundo de bem-estar trabalhista e TDS.

Entrevistas em painel: fichas de avaliação, notas e classificação.

Uma comissão de seleção avalia cada candidato com base em critérios ponderados, cada membro da banca em sua própria linha; a pontuação e o resultado da banca seguem as regras previamente estabelecidas, os candidatos à vaga são classificados e qualquer divergência — um resultado anulado, uma seleção fora da classificação — é registrada com sua justificativa.

Resultados da avaliação: a nota máxima e os alunos da turma.

O resultado nunca pode ser superior ao valor de referência da avaliação, e uma avaliação definida para uma turma considera apenas os resultados dos alunos dessa turma — basta preencher os resultados da turma com a lista de alunos correspondente.

O que acontece quando você clica em Confirmar no Ask?

Quando o Ask lista uma alteração e você pressiona Confirmar, a alteração é feita imediatamente, exatamente como foi listada, e o Ask informa o que aconteceu: Concluída com o número do documento, ou Não concluída com o motivo fornecido pela plataforma.

Criar uma requisição de compra e efetuar o pedido com o Ask

O Ask pode gerar uma requisição de compra com todos os seus itens em uma única etapa e transformar uma requisição aprovada em uma ordem de compra. Nomeie os itens pelo número do item e o fornecedor pelo nome ou número da empresa.

Um ticket de suporte por solicitação do Ask.

Quando o Ask não consegue concluir uma tarefa e abre um chamado de suporte para você, perguntar novamente sobre o mesmo assunto adiciona um novo chamado ao processo, em vez de abrir um novo.

Retirar, arquivar ou excluir uma lista de materiais.

Uma lista de materiais pode ser classificada como Rascunho, Ativa, Inativa ou Arquivada. Desativar e Arquivar remove uma lista. A opção Excluir aparece apenas em rascunhos que não estão sendo usados.

Ordens de produção para um produto configurável

Um pedido de um produto configurável (como o TG100) deve especificar sua configuração. Sem ela, o pedido não será processado.

Abrir uma solicitação de cotação (RFQ) a partir de uma requisição.

A solicitação só é enviada aos fornecedores após a aprovação completa do pedido. Até lá, o botão fica desativado e o motivo é exibido abaixo dele.

Carregar um arquivo quando o serviço de armazenamento de arquivos não responde.

O arquivo carregado é mantido mesmo quando o armazenamento de arquivos da empresa está inacessível: o arquivo é salvo no banco de dados, após as mesmas verificações que qualquer outro upload.

Menos mensagens de "o sistema está ocupado" ao abrir uma tela.

Abrir uma tela de lista faz com que o banco de dados consulte menos vezes ao mesmo tempo, portanto, é menos provável que mensagens de alta atividade sejam exibidas em listas como pedidos de compra, requisições e folhas de ponto.

Onde abrir o Ask?

O assistente de IA, Ask, pode ser acessado pelo botão redondo Ask no canto inferior direito de cada tela ou pelo Assistente de IA em Ações rápidas no menu lateral.

Alterar o título de um ticket de suporte

Quem responde aos chamados de suporte pode reformular o título do chamado para que a fila fique clara; o título antigo é mantido no histórico do chamado.

Qual conta cada lançamento automático utiliza?

Faturas, recibos, folha de pagamento, estoque e outros lançamentos automáticos são registrados na conta que seu plano de contas define para essa função, e não em números de conta fixos.

As linhas de fatura são lançadas em suas próprias contas e centros de custo.

Cada linha de uma fatura de cliente ou de uma fatura de fornecedor sem ordem de compra é lançada na conta contábil e no centro de custo indicados nessa linha.

Faturas com data fora do calendário fiscal

Quando a empresa adota um calendário fiscal, as faturas de clientes ou contas de fornecedores com data fora de cada período fiscal são recusadas.

Descontos por pagamento antecipado em propostas de pagamento

Uma proposta de pagamento só aplica um desconto em relação ao prazo de pagamento do próprio fornecedor, e apenas quando a data de pagamento estiver dentro do período de desconto desse prazo.

Faturas de pedidos de venda e oportunidades ganhas

A emissão de fatura para um pedido de venda inclui o imposto sobre vendas na fatura. Ganhar uma oportunidade não gera mais fatura, a menos que você ative essa opção.

Relatórios de receita e alocação para uma nova empresa

Agora, cada empresa recebe seu livro-razão principal no momento de sua criação, e os relatórios de receita e alocação indicam quando uma empresa não possui nenhum.

Conciliação de faturas de serviços e diferenças de preço

As entradas de serviço aprovadas são consideradas recebidas quando uma fatura do fornecedor é conciliada, e uma cobrança indevida em mercadorias recebidas integralmente é relatada como uma exceção de preço.

Submeter e aprovar um pedido de viagem

Um pedido de viagem é submetido para aprovação, encaminhado ao responsável pela aprovação e, em seguida, aprovado ou rejeitado. O departamento de contabilidade pode efetuar o pagamento do adiantamento assim que este for aprovado.

Aprovar e liberar um projeto

Um projeto só aceita custos após ser aprovado e liberado. Seus elementos de detalhamento do projeto, marcos e contrato de trabalho são controlados por mecanismos independentes.

Execute uma atualização de custo padrão

Uma execução de cálculo de custos seleciona itens, calcula seus custos, marca o resultado como o padrão futuro e o libera.

Conduza um processo CAPA, reclamação ou auditoria através de suas etapas.

As ações corretivas e preventivas (CAPAs), reclamações de clientes, auditorias de qualidade e resultados de auditorias possuem botões específicos para cada etapa.

Números de série são registrados ao concluir a produção e a entrega.

Um item com controle de série é recebido da produção com um número de série por unidade e entregue com os números de série das unidades selecionadas.

Passar um registro para o próximo nível

Registros como um plano de demanda, uma proposta de pagamento ou uma ação de pessoal passam para o próximo status com um botão nomeado no registro, nunca digitando um status.

Promoções, transferências e alterações salariais

Uma ação de pessoal é apresentada como uma minuta, aprovada por outra pessoa, e altera o funcionário no dia em que entra em vigor.

Aprovando uma proposta de pagamento

Uma proposta de pagamento é aprovada por alguém diferente de quem a elaborou antes de ser divulgada, quando exigido pela empresa.

Como cada obrigação tributária sobre a folha de pagamento é calculada

Cada obrigação em um processamento de impostos sobre a folha de pagamento corresponde ao imposto que a folha de pagamento efetivamente reteve ou cobrou, linha por linha, com base nos recibos de pagamento, de modo que o processamento coincida com o registro da folha de pagamento.

Registrar o depósito do imposto sobre a folha de pagamento no mesmo dia em que foi efetuado.

O sistema de depósito solicita a data do depósito. Os dias de atraso são calculados a partir dessa data, e um depósito feito em atraso é registrado como tal.

Pagamento do registro de pagamento de um contratado W-2 por meio da folha de pagamento.

Quando o registro de pagamento de um contratado com formulário W-2 é lançado, ele é encaminhado para a folha de pagamento e pago na próxima folha de pagamento do trabalhador, com o imposto retido na fonte.

Quem pode aprovar uma folha de ponto?

A folha de ponto deve ser aprovada ou devolvida por alguém que não seja a pessoa que a enviou e o trabalhador a quem ela pertence.

Registrar quando um evento clínico ocorreu.

Avaliações, vacinações, problemas, alergias, resultados, solicitações de registros e medicamentos externos podem receber a data e hora reais, em vez da hora em que foram inseridos.

Divulgação de registros sem autorização.

Se você selecionar "Liberar" em uma solicitação de registros sem nenhuma autorização arquivada, a liberação será recusada e a solicitação mudará para "aguardando autorização".

Acúmulo de férias e datas de contratação

Uma execução de regime de competência credita apenas as pessoas que já estavam contratadas na data de acumulação.

Abrir cada módulo em sua página inicial após efetuar o login

Ao sair da sua conta, o sistema esquece onde você estava em cada módulo, então, ao entrar novamente, cada módulo será aberto em sua própria página inicial. Você pode desativar essa opção em Personalizar.

Alterar a hierarquia de reporte no organograma.

Arraste uma pessoa para o seu novo gerente, confirme a ação e use Desfazer se tiver cometido um erro. Solte uma pessoa na pasta Sem gerente para torná-la um gerente de nível superior.

Corrigir a situação de pessoas que não puderam ser alocadas no organograma.

Quando as linhas de relatório se repetem, o gráfico lista as pessoas em cada ciclo por nome e número de funcionário, indica o link que fecha o ciclo e oferece um botão para interrompê-lo.

Como se orientar em um organograma grande

Ambos os organogramas (Organograma do HRMS e Unidades Organizacionais da Plataforma) possuem as funções Localizar, Zoom, Ajustar, Mapa Geral, Recolhimento de Ramificações e Exibir em Janela Única.

Nomes de funcionários e funcionários duplicados

Os nomes são salvos, truncados e verificados à medida que você digita; um e-mail ou um nome já utilizado por outro funcionário é retido como possível duplicado.

Ações rápidas e minimização do Ask

As ações rápidas do menu lateral permanecem inalteradas independentemente do número de módulos instalados, e o Assistente de IA ali presente abre ou minimiza o recurso Perguntar.

Um módulo com a opção "Perguntar" aberta ao lado.

Abrir a opção "Perguntar" ao lado da página estreita a página, mas mantém o layout do módulo.

Códigos de justificativa de isenção em uma linha de fatura saudita

No sistema de faturamento eletrônico ZATCA, uma linha com alíquota zero, isenta ou fora do escopo indica o motivo com um dos códigos VATEX do ZATCA. O seletor oferece apenas os códigos que pertencem à categoria de IVA da linha.

Correção de uma fatura saudita: cancelar o rascunho e creditar a fatura emitida.

De acordo com a ZATCA, uma fatura só recebe seu número oficial quando é lançada. Uma rascunho pode ser cancelado; uma fatura lançada (emitida) nunca é cancelada e é corrigida com uma nota de crédito.

Quem pode ser um ex-aluno

Por padrão, qualquer pessoa que estudou aqui e que já tenha saído, se formado ou desistido do curso, pode ter um registro de ex-aluno; uma instituição que mantém um registro de ex-alunos ativa essa opção nas Configurações de Tempo de Execução.

GOSI: quem paga o quê

A contribuição para o GOSI (Seguro Social Geral) incide sobre o salário base mais o auxílio-moradia, com um limite máximo de 45.000 SAR por mês, e varia dependendo se o funcionário é saudita, sob qual legislação está registrado ou se é cidadão de um país do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Em relação a qual orçamento uma requisição é comparada?

Uma requisição ou ordem de compra é verificada em relação à linha orçamentária do seu próprio centro de custos na conta orçamentária de compras, ou em uma linha da empresa como um todo - nunca em relação a outro centro de custos.

Saindo

O botão "Sair" fica no canto superior direito da barra acima de cada tela, ao lado das suas iniciais. É também a última opção do menu abaixo do seu nome.

Encontre ou pergunte qualquer coisa (Ctrl K): as teclas no rodapé

As setas para cima e para baixo, a seta de retorno e a tecla Esc na parte inferior da paleta Localizar funcionam com o teclado e com um clique.

Um ticket com uma resposta sugerida permanece com a equipe de suporte.

Quando um ticket é respondido com uma sugestão, ele permanece aberto com a equipe para a qual foi encaminhado. Você não precisa responder para que eles o analisem; feche-o se a sugestão for suficiente.

Quando ASK entrega uma solicitação a um trabalhador

Para tarefas longas, ASK pode delegar toda a sua solicitação a um funcionário. A confirmação exibida transfere a solicitação, mas não efetua a alteração por conta própria.

Instruções permanentes: ASK sobre um horário

Salve uma instrução ASK com um agendamento (todos os dias, toda segunda-feira às 08:00, no dia 1º) e ASK a executará para você, como você, e colocará a resposta na sua conversa ASK.

Cotação de um produto configurado

Uma linha de cotação que nomeia uma configuração tem seu preço, descrição e verificação definidos por essa configuração: seu preço é o do configurador, sua descrição são as respostas, e ela acompanha a configuração até que você defina um preço para ela.

O preço que o configurador mostra

O preço exibido na parte superior da tela "Configurar um produto" e no menu "Configurar" da linha é o preço que a linha da cotação terá, calculado após cada resposta.

Imprimir uma cotação

As cotações são impressas no formulário de cotação enviado (QUOTE-A4): cada linha contém o item, a descrição, a configuração vendida, a quantidade, o preço, o desconto, o valor e o total.

Quem assina a comissão de revisão de uma solicitação de alteração?

O envio de uma solicitação de mudança inicia uma etapa de revisão por disciplina, e cada etapa recebe a aprovação de um responsável da área de Manufatura ou do Conselho de Mudanças. Quem iniciou a solicitação nunca assina ou decide sobre uma etapa, independentemente de sua função.

Uma etapa de revisão indica que nenhum aprovador foi atribuído.

Uma etapa que ninguém pôde realizar quando a solicitação foi enviada mostra "Nenhum aprovador atribuído" e o motivo, e ninguém pode assiná-la até que haja um aprovador.

Retirar uma solicitação de alteração

A pessoa que fez a solicitação de alteração pode retirá-la enquanto ela estiver sendo enviada ou em análise. As etapas de análise são suspensas e a solicitação retorna ao estado de rascunho.

O que significa a próxima etapa em uma solicitação de alteração?

A próxima etapa em uma solicitação de mudança segue a análise do comitê de revisão: Atribua aprovadores enquanto uma etapa não tiver aprovador, Assine enquanto houver uma etapa pendente de assinatura e Decida quando todas as etapas tiverem sido respondidas.

Quem assina uma ordem de alteração, uma revisão de desenho e um programa CAM?

As etapas de revisão de uma ordem de alteração são definidas pelo Conselho de Mudanças no momento da criação da ordem, assim como ocorre com uma solicitação de alteração. Ninguém que criou a ordem, ou a solicitação que ela atende, a assina; uma revisão não é liberada por quem a elaborou, nem um programa CAM por quem o escreveu.

Ao digitar em uma lista de opções, o resultado é o que está nomeado.

Ao digitar em uma lista de opções, como "Item", a seleção é restringida aos registros cujo número ou nome contém todas as palavras digitadas. A descrição de um registro só retorna resultados quando não há nenhum registro com esse nome.

Aplicação de caixa: recebimentos bancários aplicados a faturas em aberto.

Os valores recebidos em contas bancárias são comparados com as faturas em aberto dos clientes que elas pagam, pelo número da fatura na remessa, o pagador e o valor; as correspondências consideradas confiáveis são aplicadas, as demais aguardam uma sugestão.

As faturas dos fornecedores são conciliadas quando são salvas e quando as mercadorias chegam.

A fatura do fornecedor referente a uma ordem de compra é conciliada em três vias no momento em que é salva e conciliada novamente quando o recebimento da mercadoria para a ordem é registrado; a opção "Conciliar + Registrar" continua funcionando como antes.

Propostas de pagamento que incluem descontos por pagamento antecipado

Podemos elaborar uma proposta de pagamento para você, com data de vencimento e desconto: uma fatura com vencimento em 2/10 líquido 30 é proposta enquanto o desconto é aplicado, com pagamento à vista, e o desconto é creditado como nota de crédito quando a proposta for emitida.

Cartas de cobrança e bloqueio automático de crédito.

Os clientes em atraso recebem uma carta referente ao nível de inadimplência da fatura, uma vez por fatura e por nível, e após o número de dias escolhido, o crédito é bloqueado.

Executando o fechamento mensal no servidor e o fechamento suave.

O Close Runs executa o conjunto de tarefas CLOSE-MONTH passo a passo, para na primeira falha com a respectiva razão e retoma a partir daí; um período de fechamento parcial aceita publicações apenas das funções que você especificar.

Alertas de orçamento e dinheiro

Diariamente, as rubricas orçamentárias são comparadas com o planejamento até o momento e a previsão de fluxo de caixa é refeita; uma linha acima do limite de variação, ou um fluxo de caixa projetado abaixo do mínimo, serve de alerta para o controlador.

Criar ou alterar uma posição

HRMS, Força de Trabalho, Pessoas, Cargos: Novo Cargo ou Editar. O departamento é selecionado na lista da empresa e o cargo especifica a função e a localização.

A posição entra em vigor a partir de uma data

A opção Editar Posição abre na data em que a versão atual entrou em vigor. Deixe-a aberta para corrigir a posição no local; mova-a posteriormente, para a data atual, e a alteração será aplicada a partir desse momento.

Listar filtros e letras maiúsculas

Em todas as listas, as opções "é", "não é", "é algum de" e "não é nenhum de" ignoram letras maiúsculas nas palavras: "Departamento é qa encontra QA". Códigos, números e IDs ainda correspondem exatamente.

Avisos antes de salvar

Ao criar uma requisição, um pedido, uma fatura de fornecedor ou um pagamento, TRANXACT verifica se a informação já consta nos arquivos e, caso encontre algo que pareça duplicado ou de risco, avisa antes de salvar.

ASK verifica antes de você confirmar.

Quando ASK propõe um novo registro para você confirmar, ele executa as mesmas verificações primeiro e informa o que encontrou, por exemplo, que o item já foi solicitado ao armazém na semana passada.

Os lembretes de consultas são enviados para você.

O agendamento de uma consulta programa dois lembretes (um e-mail uma semana antes e uma mensagem de texto um dia antes). A função de lembretes de consulta agora os envia quando estiverem próximos do vencimento, uma única vez e somente pelo canal que o paciente autorizou.

A elegibilidade do seguro é verificada no momento do agendamento da consulta.

Ao agendar uma consulta, o titular do plano de saúde principal do paciente é questionado se a cobertura está ativa. A resposta é registrada no agendamento. Trata-se apenas de um aviso: a consulta será agendada independentemente da resposta.

Trabalho negado e reivindicações rejeitadas

Cada solicitação negada ou rejeitada se torna um item na fila de trabalho de negativas do EHR (Registro Eletrônico de Saúde), no Ciclo de Receita, aberto pela tarefa diária, indicando o tipo de negativa e a solução usual.

Recolhimento

Um retorno é uma consulta agendada para o paciente. A tarefa diária de lembretes de retorno consiste em notificar cada paciente cujo retorno está próximo e que não possui nenhuma consulta agendada, além de marcar o retorno como agendado quando uma consulta já estiver marcada na agenda.

Permissões e documentos expirando toda semana

A tarefa de gerenciamento de certificações expiradas atribui ao RH a lista de vistos, autorizações de trabalho, passaportes e documentos de conformidade que expiram dentro do prazo estipulado (60 dias, salvo alteração), indicando o que acontece após o vencimento. Trata-se da mesma lista de documentos expirados do HRMS e não apresenta nenhuma alteração.

A folha de pagamento é calculada conforme o cronograma e aguarda aprovação.

A tarefa de processamento da folha de pagamento calcula cada grupo de pagamento cujo período de pagamento terminou e ainda não foi processado, e para nesse ponto. O processamento aguarda a aprovação de alguém que não seja a pessoa que o executou; o lançamento retém a ação da pessoa.

O acúmulo mensal de férias agora é de

O cronograma de acúmulo mensal de férias foi enviado como um teste. Agora, o acúmulo é efetivo, ocorrendo uma vez por período e nunca ultrapassando o saldo máximo do plano.

Exceções de tempo

A tarefa diária de verificação de exceções de horário consiste em identificar turnos sem registro de horas, ausências não justificadas, inícios com mais de dez minutos de atraso, jornadas com mais de doze horas, horas extras aguardando aprovação e folhas de ponto referentes a períodos já concluídos que ninguém enviou, e entrega a cada gerente a folha de ponto da sua respectiva equipe.

Cada desligamento aumenta a lista de verificação de desligamento.

A lista de verificação de desligamento (do modelo de desligamento da empresa) agora é acionada independentemente da forma como alguém se desliga da empresa: demissão, planejamento de desligamento, registro de desligamento, data em que o desligamento planejado entra em vigor ou pedido de demissão aprovado. Quem já possui uma lista de verificação em aberto a mantém.

Os currículos são lidos e avaliados assim que chegam.

Uma candidatura salva com o texto do currículo, ou um arquivo de currículo enviado através da opção "Carregar currículo", é lida e avaliada em relação à vaga imediatamente. A pontuação é de 0 a 100 e indica o perfil do candidato.

Propor e agendar horários de entrevista

Os entrevistadores mantêm sua disponibilidade semanal em Talentos, Pipeline, Disponibilidade do Entrevistador. Os horários livres são sugeridos a partir dessa lista, e as entrevistas já agendadas são verificadas. Ao agendar um horário, o sistema verifica a disponibilidade do entrevistador e a informa.

Lembretes de controle de horas trabalhadas e rascunhos de faturas para clientes.

O recurso de lembretes de folha de ponto envia e-mails semanais para o contratado cuja folha de ponto da semana concluída está faltando ou ainda é um rascunho. O recurso de rascunho de faturas do cliente reúne o tempo aprovado e não faturado em um único rascunho de fatura por cliente.

Como é definida a prioridade de um bilhete

A prioridade de um chamado de suporte é determinada com base em suas palavras: termos como "indisponibilidade", "não é possível", "bloqueado" ou "urgente", o tipo de solicitação e quantas pessoas são afetadas. Se a pessoa que abriu o chamado escolheu uma prioridade maior, essa prioridade é mantida. O motivo da escolha é exibido no chamado.

Duplicados, regras de qualidade e fusões

A plataforma Data Quality lista os clientes, fornecedores, itens e funcionários que aparecem duas vezes (encontrados semanalmente por similaridade de nome e compartilhamento de e-mail, telefone, site ou número de identificação fiscal), as regras de qualidade que um bom conjunto de dados mestres mantém e o que as infringe.

Visão geral do organograma: linha de reporte, departamento, unidade, cargo

O organograma pode mostrar as mesmas pessoas de quatro maneiras diferentes. A visualização que você escolher será memorizada.

Inserção de novos funcionários no organograma

Jogadores sem gerente e sem subordinados aguardam na lista "Ainda não alocado". Selecione-os e escolha "Definir gerente" ou arraste um deles para a área do gerente correspondente.

Importando a hierarquia do Excel, CSV, Word ou de uma imagem.

A função de importação de hierarquia lê uma tabela de funcionários e gerentes, mostra o que será alterado e aplica as linhas que você deseja manter como uma única alteração que pode ser desfeita.

Verificar quem aprova cada pessoa no organograma.

A opção "Mostrar aprovadores" adiciona uma linha de "Aprovador" a cada cartão: a pessoa que aprova as solicitações de férias, horas trabalhadas e outros pedidos de RH daquele funcionário.

Até que ponto um trabalho em segundo plano pode agir por si só

Cada tarefa agendada envia o que encontra para as pessoas. A plataforma Automation Levels define, para cada tarefa, se ela apenas informa, solicita aprovação antes de executar a ação ou executa a ação e informa a pessoa.

Quem agendou as execuções de trabalho como

Cada empresa possui uma conta de serviço de automação. Os agendamentos predefinidos, os fluxos de trabalho agendados e de eventos cujo proprietário é um administrador, e a entrada de documentos são executados como essa conta; ela não pode fazer login e nunca é um administrador.

Fluxos de trabalho que aguardam, continuam e escolhem.

O fluxo de trabalho continua após a aprovação, aguarda um atraso, escolhe o próximo passo em uma ramificação e é executado conforme sua programação cron.

Prazos: lembretes e escalonamento

A plataforma, a automação e os prazos definem quando uma aprovação ou um ticket de suporte esquecido recebe um lembrete, e quando e para quem ele é encaminhado.

Documentos que se tornam rascunhos

A plataforma de automação de entrada de documentos monitora uma pasta do Google Drive ou uma caixa de correio e transforma cada documento em uma fatura de fornecedor ou um pedido de venda em rascunho, com o documento anexado. Nada é publicado.

Eventos que nunca se perdem

Cada salvamento e cada evento de negócios é registrado no log de eventos e, a partir daí, repassado para fluxos de trabalho, gatilhos de agentes e webhooks. Assim, uma reinicialização não resulta na perda de dados. A opção Plataforma, Automação e Entrega de Eventos mostra o que não pôde ser repassado.

O que uma requisição representa para você

Crie uma requisição de compra informando apenas o item e a quantidade; o departamento, centro de custo, localização, depósito, moeda, data de necessidade, preço e unidade são preenchidos automaticamente com base no seu cadastro de funcionário e no item, e visualizados antes da criação da requisição.

Minhas aprovações: Chegando até você

Um documento listado em "A caminho" está aguardando em um nível anterior. Abra-o para ler, veja quem está aguardando e desde quando, e envie um lembrete para essa pessoa.

Regras de automação: o que funciona sozinho

Cadeia de Suprimentos > Regras de Automação e CRM > Regras de Automação de Vendas: ative cada tarefa automática e defina seus limites. O que uma tarefa pode alterar é o nível de autonomia da empresa para a chave da regra.

MRP e reabastecer por conta própria

O processo MRP executa um plano de suprimentos automático todas as noites, consolida as propostas dentro do limite estabelecido e transforma uma compra em um pedido de compra. O processo de reabastecimento calcula o preço da requisição e a encomenda dentro de um limite.

Estoque reservado para pedido de venda

A confirmação de um pedido de venda reserva o estoque item por item. O cancelamento do pedido devolve o estoque, e a saída de mercadorias utiliza a reserva.

Pedidos recebidos confirmados, entregas realizadas e ondas liberadas conforme as regras.

Pedidos recebidos via EDI, loja virtual ou portal podem ser confirmados automaticamente dentro de um limite de valor. Um pedido totalmente reservado recebe sua entrega, e pedidos que ultrapassam esse limite são liberados.

ASNs recebidos automaticamente, com retenção de qualidade.

Um aviso de expedição antecipada, que corresponde ao pedido de compra dentro da tolerância, é recebido quando o produto chega (ou na data prevista). O estoque que precisa ser inspecionado fica retido para controle de qualidade até que a inspeção seja aprovada.

Ordens de manutenção preventiva são emitidas automaticamente.

A tarefa de manutenção preventiva gera a ordem de manutenção para cada plano que está vencendo, uma vez por ciclo, com sua lista de tarefas e peças de reposição.

Renovações, rotatividade e projetos obsoletos.

Contratos com vencimento próximo representam uma oportunidade de renovação e uma proposta preliminar. Clientes em risco e oportunidades obsoletas impõem uma tarefa aos seus clientes.

Roteamento de leads, atribuição de casos e despacho em campo.

Uma nova solicitação de informação, caso ou ordem de serviço de campo sem ninguém associado é atribuída no momento em que é salva, de acordo com a estratégia da regra.

Sequências de acompanhamento

Uma sequência é uma lista de etapas cronometradas: uma tarefa para o proprietário ou um e-mail para a pessoa, tantos dias após o início.

Aprovação de fornecimento e devolução conforme as regras

Um evento de código fechado pode ser automaticamente atribuído à resposta com a melhor classificação e um retorno solicitado pode ser aprovado, desde que estejam dentro dos limites da regra.

EDI de saída e rastreamento de transportadoras

Os clientes que realizam transações via EDI recebem o código 855 quando o pedido é confirmado, o 856 quando é enviado e o 810 quando a fatura é emitida. O rastreamento da transportadora é obtido por meio de um conector específico.

Alertas precoces que se levantam por si mesmos

A frequência abaixo do mínimo exigido pela escola, faltas consecutivas e mensalidades em atraso geram um alerta automático, assim como sempre acontecia com notas reprovativas. O aluno é alertado apenas uma vez por motivo, e não a cada verificação realizada.

Regras de alerta: os limites que uma escola define.

O módulo Student Lifecycle, Alert Rules mantém os limites de frequência e os dias de atraso de pagamento que cada escola utiliza. As regras da própria escola prevalecem sobre as da empresa; na ausência de regras, aplicam-se os valores padrão.

Taxas em atraso: o aviso, a multa por atraso e a retenção.

Quando uma fatura estudantil está vencida, o aluno recebe um aviso único, tanto para ele quanto para o setor financeiro. A cobrança de juros por atraso só ocorre se a tabela de taxas da instituição de ensino a estipular, e o bloqueio da conta só é aplicado se as normas de alerta da instituição assim o exigirem.

Os bloqueios financeiros são removidos quando a fatura é paga.

O pagamento de uma conta libera imediatamente os bloqueios relacionados a ela e, assim que o aluno não tiver mais nenhuma dívida, qualquer outro bloqueio financeiro sobre ele também será liberado.

Faturar um mandato inteiro de uma só vez

Ciclo de Vida do Aluno, Cobrança por Período Letivo: a cobrança é feita para todos os alunos matriculados em um período letivo, ou em um programa específico dentro dele, de uma só vez. Visualize o conteúdo primeiro; ao emitir uma nova cobrança, o aluno nunca será cobrado duas vezes.

Como é calculado o índice de risco do aluno

O programa de Sucesso e Retenção de Alunos atribui a cada aluno uma pontuação, uma faixa de classificação e as razões para essa pontuação. Algumas leituras são consideradas sérias por si só e definem a faixa de classificação independentemente do total de pontos; portanto, um aluno que falta à maior parte de um curso é considerado de alto risco, e não significa que "nenhuma ação seja necessária".

Um novo sistema de alerta antecipado oferece seções exclusivas para os alunos.

No Alerta Antecipado, selecione primeiro o Aluno: a lista de Turmas exibirá apenas as turmas em que o aluno está matriculado.

A data e a hora são exibidas exatamente como foram digitadas.

A data e a hora digitadas em um formulário (fechamento de sala, avaliação, sessão de aconselhamento) correspondem ao seu próprio relógio, e as listas mostram exatamente como foram digitadas.

Os arquivos em uma tarefa delegada

Cada arquivo que um funcionário devolve em uma tarefa delegada é anexado à tarefa: abra a tarefa e seus arquivos serão listados por nome, cada um com as opções Abrir e Baixar.

Números de faturas por GSTIN e ano fiscal

Em uma empresa sob o regime do GST (Imposto sobre Bens e Serviços) da Índia, uma fatura de contas a receber, nota de crédito ou nota de débito lançada é numerada na série própria do seu GSTIN (Número de Identificação do GST) para o ano fiscal (KA/2627/00001), reiniciando todo dia 1º de abril. O número é atribuído quando o documento é lançado.

Imposto sobre bens e serviços (GST) em faturas, notas fiscais, orçamentos ou pedidos de venda.

Em uma empresa sob o regime do GST (Imposto sobre Bens e Serviços) na Índia, o servidor calcula o GST em cada fatura de contas a receber, nota de crédito e débito, orçamento e pedido de venda: CGST e SGST dentro de um estado, IGST entre estados e para exportações e Zonas Econômicas Especiais (SEZ), e nada é cobrado sob o regime de inversão da responsabilidade tributária. A emissão da fatura fiscal (GST) segue a Regra 46.

Peças configuradas nas unidades em que estão estocadas.

A quantidade de uma régua em milímetros torna-se a unidade de estoque da peça: metros, ou quilogramas para uma haste estocada por massa. A haste da TW310 agora é cortada no comprimento do poço e o custo é calculado em kg, e uma peça sem custo padrão é precificada pelo seu último preço de compra.

Configurar cada linha de uma nova cotação ou pedido de venda.

Em uma nova cotação ou pedido de venda, cada linha de um produto configurável possui sua própria configuração. Duas unidades TG310 e uma sobressalente podem constar em uma mesma cotação, com cada TG310 configurada em sua própria linha.

Os dados do painel podem ter até um minuto de idade.

Para evitar a mensagem "O sistema está ocupado" em telas comuns, os dados exibidos nos painéis (cartões de KPIs, tendências, alertas, pipeline e dados fixados) são compartilhados por 60 segundos. A contagem em um painel pode estar até um minuto atrasada em relação à lista que é exibida.

Planejamento de Necessidades de Materiais para um pedido de venda

A seção Cadeia de Suprimentos › Planejamento de Suprimentos › Planejamento de Necessidades de Materiais mostra o que um pedido de venda (ou todos os pedidos em aberto) precisa, nível por nível, considerando o estoque disponível e a oferta em aberto, e gera a requisição e a produção para o que estiver em falta.

Operações realizadas por um subcontratado

Uma operação de roteamento marcada como "Concluída por um subcontratado" é comprada, não agendada: a liberação da ordem de produção gera uma requisição de compra para ela, e o material enviado é emitido e recebido em "Material em Subcontratados".

Custo e preço de uma linha de cotação configurada

Após as perguntas, a opção Configurar em uma linha de cotação mostra Custo e preço: a lista de materiais e o roteiro para os quais as respostas são resolvidas, o custo por tipo, qualquer item sem custo e uma margem de lucro ou preço com sua respectiva margem — em seguida, Usar esta configuração a esse preço.

Linhas de citação configuradas a partir de um arquivo

Linhas configuradas a partir de um arquivo… na guia Linhas de uma cotação, são adicionadas várias linhas configuradas de uma só vez a partir de uma planilha com as características do modelo: baixe o modelo, preencha uma linha por configuração, marque a caixa de seleção e, em seguida, adicione as linhas.

Cursos de formação e inscrição de pessoas

HRMS › Desenvolvimento: código, nome e valores padrão de um curso de treinamento, inscrição de uma pessoa, várias ou todos em uma unidade organizacional de uma só vez e o que um registro de inscrição contém.

Principais figuras acima de cada lista e do calendário.

Cada lista abre com seus números principais — total, cada etapa, atrasados, atribuídos a mim, um detalhamento — e ao pressionar qualquer número, são exibidos apenas esses registros. Uma lista longa se abre dobrada abaixo deles. As telas com datas podem ser exibidas como um calendário mensal, semanal ou diário.

Ensino: apenas as seções que você leciona e Meu Ensino

No Ciclo de Vida do Aluno, o professor define tarefas, registra a presença e lança as notas apenas das turmas que lidera ou das quais faz parte da equipe docente. A seção "Minha Aula" mostra as turmas do dia e as atividades a serem realizadas; o chefe de departamento, o coordenador, o secretário acadêmico ou o responsável pelos exames podem intervir em qualquer turma.

Horário, registros e frequência acumulada

O horário funciona como um calendário com o status de cada chamada, permitindo que você faça a chamada em uma única tela, e o painel de frequência mostra a porcentagem acumulada de cada aluno.

Redações, questionários e trabalhos práticos: elaboração e entrega de tarefas.

Definir uma redação com limite de palavras, critérios de avaliação e declaração de autoria; um aluno entregando-a na plataforma My Studies; e quem a corrigiu.

Fazer o pedido com base em um contrato de fornecimento e na aprovação que o cobre.

Emitir ordem de compra com base em um evento de fornecimento aprovado, MRP por pedido de venda, delegações de aprovação com limites e cadeias, e ordens de compra que são redirecionadas quando o HRMS é alterado.

CRM › Serviços Públicos: um sistema de informações de clientes para uma empresa de serviços públicos ou uma cidade.

O que o CRM › Utilities abrange — contas de serviço, instalações, medidores e leituras de IoT, emissão de faturas, atendimento no balcão, cobranças, trabalho de campo e autoatendimento do público — como ele é ativado ou desativado por empresa e qual função realiza o quê.

Abrir uma conta de serviços públicos e iniciar, interromper e transferir o serviço.

Contas de serviço: Abrir conta com um novo cliente, Iniciar serviço em um endereço, Cancelar serviço (mudança) com a fatura final, Transferir serviço (mudança para o endereço) e Encerrar conta; Contratos de serviço e alteração de plano tarifário.

Medidores, leituras, arquivos AMR e exceções de leitura

Adicionar medidores, registrar uma leitura, carregar um arquivo em um dispositivo portátil ou em um leitor remoto, verificar as etapas pelas quais cada leitura passa, aceitar, rejeitar ou reler uma exceção e trocar um medidor.

Execução da fatura: visualizar, aprovar, publicar, cancelar e faturar novamente.

Um ciclo de faturamento dividido em quatro etapas — Visualização, Revisão das faturas, Aprovação (por outra pessoa), Lançamento no recebível — e o que fazer com uma fatura: Aceitar, Manter fora do processo, Liberar, Lançar, Cancelar e refaturar.

O balcão: processamento de caixa e aprovações do supervisor.

Operação de caixa: abra uma sessão em uma gaveta com fundo de caixa, localize a conta, receba dinheiro, cheque, cartão ou ordem de pagamento, receba um depósito, solicite um cancelamento e feche com a contagem. Aprovações de caixa: um supervisor aprova os cancelamentos e fecha o caixa — nunca os seus próprios.

Pagamentos online, arquivos em caixa postal, pagamento automático e reembolsos

Dinheiro que não é recebido no caixa: pagamentos pelo portal através do provedor de pagamentos da empresa, cofre postal e arquivos bancários, débito automático de um cartão mantido no cofre de cartões e reembolsos de saldos de crédito e depósitos.

Cobranças: notificações, multas por atraso, acordos, corte de fornecimento e baixa contábil.

A lista de tarefas de cobrança inclui a execução de cobranças (avisos de vencimento e finais, multas por atraso), acordos de pagamento e descumprimento de acordos, bloqueios, ordens de desconexão e reconexão, a regra de suporte vital e a baixa como dívida incobrável.

Pedidos de serviço de utilidade pública e Meus Pedidos de Serviço

Trabalho de campo em uma propriedade — início, parada, transferência, instalação ou troca de medidor, releitura, desconexão, reconexão, vazamento, conta alta — registrado, atribuído, iniciado e concluído em uma lista ou calendário; e a lista do próprio técnico.

Para residentes: Minha conta de serviços públicos e as páginas de serviços públicos

Este manual foi redigido de forma que uma prefeitura ou empresa de serviços públicos possa entregá-lo aos seus moradores: instruções sobre como ativar o serviço ou relatar um problema sem fazer login, como se cadastrar para visualizar e pagar a conta online e o que a seção "Minha conta de serviços públicos" no portal do cliente oferece. Finaliza com orientações sobre o que a equipe deve fazer com o material recebido.

Execute o MRP em um pedido de vendas.

A partir do CRM › Pedidos de Venda, a opção Executar MRP calcula o que um pedido precisa — em todos os níveis de suas listas de materiais, descontando o estoque disponível e o fornecimento em pedido — sugere o que fabricar, comprar ou subcontratar e quando, e a opção Firmar sugestões gera as ordens de produção e a requisição.

Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end

One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.

Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions

A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.

Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps

Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.

Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal

Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.

Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs

An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.

Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock

Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.

Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy

A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.

Dates that name a day show that day, in every time zone

A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.

Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file

Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.

Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material

Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.

Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me

The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.

Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name

Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.

Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened

New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.

Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker

Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.

Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine

A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.

Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board

Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.

Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours

Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.

Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle

Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.

US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard

United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.

Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS

HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.

Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans

A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.

Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow

Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.

Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file

Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.

United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave

For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.

Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher

HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.

The careers site, Internal Jobs and calendar invitations

A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.

Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided

A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.

Relatórios e análises

Relatórios e o Estúdio de Relatórios

Um único mecanismo de geração de relatórios para mais de 119 cubos — dimensões, indicadores-chave, detalhamento e explicações sobre por que os subtotais são calculados em vez de somados. Desde 13 de outubro de 2026, todos os relatórios de módulos estão em seu catálogo de Relatórios e Análises, em um único formato.

Painéis e quadros

O painel de boas-vindas, o painel de controle na página inicial de cada módulo, quem pode ver o quê e o que os números em um bloco realmente significam.

Previsão — projeções e recomendações

Setenta e seis medidas projetadas foram testadas retrospectivamente nos cubos existentes, e como interpretá-las honestamente.

Orçamentos e contabilidade de compromissos

O que pode ser gasto, de onde veio o dinheiro, o que já foi prometido e os quatro níveis de controle.

Centros de custo e centros de lucro

Onde os custos são incorridos e onde os resultados são medidos, e construindo a hierarquia como um gráfico.

Totais na moeda da empresa

Como uma lista, um relatório ou uma exportação soma linhas que estão em moedas diferentes e quais colunas são totalizadas.

Enviar extratos de pacientes

Um sistema automatizado cobra de todos os pacientes que têm saldo a pagar após o seguro, classifica a cobrança como antiga, adiciona a mensagem de cobrança e retém ou suprime as cobranças indevidas.

Arquivos XBRL e Inline XBRL

Classifique o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa de um período com os conceitos das normas IFRS, ESEF, US GAAP ou UK FRC e gere a instância XBRL e o documento Inline XBRL solicitados pelo órgão regulador.

Reverter a depreciação cobrada duas vezes.

Contabilidade › Depreciação Duplicada lista os meses debitados uma segunda vez antes de um mês poder ser debitado apenas uma vez e reverte cada um em uma única etapa.

Esta encomenda de produção dará lucro?

Fabricação → Projeção de Custo do Pedido: o custo estimado de cada ordem de produção em aberto, o preço de venda e o status de lucro em cada linha.

GSTR-1 para o portal e conciliação do GSTR-2B.

O GSTR-1 agora inclui o resumo do HSN e os documentos emitidos por série, e é baixado em formato JSON, conforme o modelo utilizado pela ferramenta offline do portal GST. A conciliação do GSTR-2B importa o GSTR-2B do portal e o compara com suas notas fiscais de compra.

Painel de Admissões

Ciclo de Vida do Aluno › Admissões › Painel de Admissões: candidaturas, documentos a verificar, admitidos e matriculados por programa e período de ingresso, cada número revelando os candidatos correspondentes.

Painel de Serviços Públicos e Visão Geral da Conta de Serviços Públicos

Os dados exibidos em CRM › Serviços Públicos — contas, relatórios de medidores, exceções de leitura, faturados e recebidos, valores devidos em 60 e 90 dias, acordos, desconexões e solicitações — são apresentados em uma única página, cada um com um link para sua respectiva lista; e todas as informações sobre uma conta em uma única página.

Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle

For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.

Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank

Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.

Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims

A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.

Documentos e arquivos

Anexos

Inserir um arquivo em um registro e indicar onde ele realmente fica armazenado.

Unidades conectadas

Arquivos que estão armazenados em outro local — os nove tipos de unidades, a importação a partir delas e a execução dessa importação de forma programada.

Formulários impressos

A fatura, o cheque e a ordem de compra, tal como saem do edifício — e a alteração do layout sem necessidade de abrir um pedido de suporte.

Faturação eletrônica para a Europa e América Latina

Emita faturas e notas de crédito para clientes nos formatos Peppol BIS 3, XRechnung, Factur-X, FatturaPA, KSeF ou CFDI 4.0, verifique-as em relação às regras de negócio antes do envio e mantenha um registro das informações fornecidas por cada rede.

ZATCA: números, formulários, notas de crédito e a fatura eletrônica

De acordo com o ZATCA, um rascunho nunca contém um número da série emitida, um documento fiscal saudita é impresso apenas em um formulário ZATCA, uma nota de crédito que se parece com outra é questionada e a ação de fatura eletrônica grava o XML UBL 2.1 do ZATCA (não carimbado, não compensado).

Cotação de um produto configurado

Uma linha de um produto configurável é vendida como sua configuração: uma cotação se torna um pedido somente quando cada linha desse produto possui uma versão finalizada.

Faturação eletrônica na Arábia Saudita: ZATCA Fase 1

Faturas de clientes, notas de crédito e notas de débito emitidas em árabe e inglês com código QR, numeradas a partir de uma série ininterrupta e fixadas após a emissão — padrão ou simplificada, categorias de IVA do código tributário, número CR do comprador e endereço nacional, e também as faturas emitidas antes da mudança.

Uploading Word and text documents, and importing delimited text files

Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.

Configurando a plataforma

Empresas e unidades de negócios

Dois níveis de estrutura, o que a fronteira da empresa realmente separa e o que o operador de troca de unidades faz com cada lista.

Funções e permissões

O que determina se você consegue ver uma tela, e as duas coisas que um papel não pode contornar.

Configuração

Intervalos de números e listas de classificação que preenchem as listas suspensas em toda a plataforma — por empresa, sem necessidade de nova versão.

Dados mestres

Itens, clientes, fornecedores e trabalhadores — grupos de atributos, datação efetiva e as duas armadilhas do escopo organizacional.

Campos personalizados e extensibilidade

Adicionar um campo que a plataforma não inclui, sem uma nova versão e sem alterar as tabelas principais.

O registro de auditoria

O que é gravado, como pesquisar, o que pode ser desativado — e as duas áreas que não podem.

Trabalhos e horários de fundo

Trabalho que é executado sem supervisão e como saber se foi executado.

Permitir que outros softwares leiam seus dados

O API Studio: publicação de uma tela por vez, emissão de uma chave, vinculação a um endereço e a mesma publicação que um servidor MCP para um agente de IA.

Conectar-se a outros sistemas de forma segura

Conexões via HTTPS ou diretamente para um host e porta, TLS 1.2 como padrão mínimo, certificados que você carrega e um teste que indica exatamente o que falhou.

Manter e remover dados antigos

Políticas de retenção: arquivar ou eliminar dados finalizados assim que estiverem obsoletos e intocados — nada enviado, nada ativado por padrão e uma pré-visualização antes de qualquer movimentação.

Conectar um banco

Quatro maneiras pelas quais um extrato bancário é recebido — por meio do cadastro no banco, de um agregador, por download direto ou por arquivo — e o que acontece com os dados posteriormente.

Vindo de outro sistema

O painel de controle da migração: o que é transferido como registros, o que é arquivado e por que a transição ocorre em uma série de etapas datadas, em vez de em um único fim de semana.

Campos adicionais

Dez campos extras em cada tela, cabeçalho e linha — já estão lá, ocultos até que alguém precise deles. Mostre um em uma lista, ative um em um formulário e renomeie-o somente se desejar.

Contas de serviço

Uma identidade para software — uma integração, uma exportação agendada, a central de suporte — que desempenha funções como uma pessoa, nunca acessa o console e nunca é solicitada uma segunda ação.

Monitoramento do sistema: processos de trabalho, rastreamentos, bloqueios e sessões.

O que a plataforma está fazendo neste exato momento, o trabalho do banco de dados por trás dela, os bloqueios que ela mantém e quem está conectado — e como interromper qualquer uma dessas ações.

A licença e o medidor de dados

O tipo de licença aplicada a esta instalação, a taxa correspondente, os dados consumidos e a aplicação de uma nova chave de licença.

Cópias de segurança dos seus próprios dados

Como fazer backup dos dados desta instalação, o que isso representa no medidor, como excluir um backup, como restaurá-lo e os backups que a plataforma realiza antes de cada atualização.

Defina um produto configurável no Excel: a planilha do configurador.

Baixe uma planilha contendo a definição completa de um ou mais modelos, edite-a no Excel e faça o upload. A opção "Verificar relatórios" registra cada problema por planilha e linha; a importação grava tudo em uma única transação.

Dê ao cliente seu próprio portal de login.

Convide uma pessoa para trabalhar como cliente; ela verá apenas suas próprias faturas, pedidos, orçamentos, casos e devoluções.

Conquiste clientes potenciais com seu próprio modelo.

Regras ponderadas ou um modelo treinado com base em seus leads convertidos e perdidos, classificados de A a D, com qualificação e roteamento automáticos.

Conecte Shopify, Magento ou Amazon

Os pedidos online chegam como pedidos de venda assim que cada um é processado, o estoque é transferido e o rastreamento é enviado para o canal de distribuição.

Configure tarefas pesadas delegadas para um agente.

Crie uma ferramenta de delegação, conceda a ela as ferramentas necessárias para o trabalhador e atribua as funções de Trabalhador Pesado e Aprovador de Agentes às pessoas certas.

Permitir que um médico prescreva e assine prescrições de substâncias controladas (EPCS).

A prescrição de substância controlada só pode ser feita pelo médico prescritor, mediante apresentação de dois documentos, após duas outras pessoas terem aprovado a autorização eletrônica para o uso de substâncias controladas.

Conecte outro sistema: HL7 v2 e a API FHIR.

As mensagens HL7 v2 ADT, resultados e informações da farmácia chegam via HTTP, pasta ou MLLP; os pedidos são enviados. Outros aplicativos leem o registro através da API FHIR R4 com um ID e segredo do cliente.

Implementação de um sistema de autoatendimento para funcionários, gerentes e RH.

As três funções, a fila de revisão, os questionários de saída e as tarefas do modelo de lista de verificação.

Folha de pagamento fora dos Estados Unidos

A folha de pagamento segue as normas do país da empresa. Uma empresa na Índia ou na Arábia Saudita tem seus próprios códigos de pagamento, formulários, leis de horas extras e feriados, e não está sujeita à estrutura federal e estadual dos EUA.

Estabeleça um parceiro comercial EDI.

Trocar pedidos de compra, confirmações, avisos de embarque e faturas com um cliente ou fornecedor em X12 ou EDIFACT.

Importar configurações de uma planilha

Várias configurações de um modelo — digamos, TG310 — em um único arquivo, a partir de um modelo cujas colunas são as próprias perguntas desse modelo.

Um arquivo de migração em etapas e o que vem a seguir.

Após o arquivo ser carregado (preparado para envio), ele é verificado e, em seguida, carregado. Não há uma etapa de Confirmação — Verificar e Carregar são as duas etapas.

Regras de contabilização de fundos e derivação do Razão Geral

Fundos, subsídios, programas e funções em cada linha — derivados das próprias regras da empresa quando um documento é salvo e novamente quando é publicado, com um registro em cada linha de qual regra definiu cada valor.

Cada empresa vê apenas os seus próprios registros.

Quando várias empresas compartilham uma mesma instalação, todas as listas, registros, pesquisas, relatórios e consultas mostram apenas os registros da empresa que fez login.

Quais são as possíveis funções dos trabalhadores enviados?

As funções de trabalho enviadas agora incluem as etapas do trabalho que antes estavam em outro módulo, mantendo, no entanto, a segregação de tarefas.

Quem pode ajustar o estoque

Agora, um ajuste no estoque (nível de depósito) requer a adição de transações de estoque. A adição de movimentação de mercadorias não é mais suficiente.

Funções restritas e o papel do funcionário

Uma função limitada a uma parte da organização permanece limitada mesmo quando a pessoa também detém a função de autoatendimento do funcionário.

Toda ação pode ser colocada em um papel.

Cada botão que o servidor responde solicita uma permissão que a Plataforma > Funções pode conceder, ou é uma permissão de administrador, da própria pessoa ou uma aprovação encaminhada.

Perguntar ASK o que uma pessoa pode alcançar

Um administrador pode consultar ASK para obter as funções, módulos e permissões de tela de uma pessoa específica, por exemplo: a que módulos Suresh Kulkarni tem acesso?

O que os profissionais da área financeira podem fazer por conta própria

A aplicação de caixa, a conciliação de faturas de fornecedores, as propostas de pagamento, a cobrança, a retenção de crédito e as etapas de fechamento programado encontram seu próprio funcionamento; o que elas podem fazer com isso é o nível de autonomia da empresa para cada tarefa, e a configuração padrão não altera nada.

Faturas eletrônicas enviadas automaticamente, reenviadas, em seu próprio formulário de fatura.

Um perfil de faturamento eletrônico pode enviar todas as faturas assim que forem lançadas, tentar novamente um envio com falha com recurso de recuo e imprimir uma cópia nos formulários de fatura e nota de crédito da própria empresa.

Cargos cujo departamento não consta na lista

Os departamentos que diferiam da lista apenas em relação à grafia (maiúsculas e minúsculas) foram alterados quando esta atualização foi aplicada. Os demais permanecem como estavam e mostram o Departamento listado: Nº.

Sentinelas: quais avisos valem a pena ter?

A IA agente, Sentinels, lista todas as verificações, a frequência com que seus avisos foram atendidos e permite que você desative uma verificação ou altere seus limites para sua empresa.

Memória da empresa

TRANXACT registra os motivos das decisões: as razões apresentadas para ignorar um aviso, os comentários de aprovação e rejeição, as alterações confirmadas no ASK e os resultados obtidos a partir dos registros, como um fornecedor que entregou com atraso os pedidos mais recentes.

Rastreamento de auditoria: o que essa mudança transformou?

Uma atualização no registro de auditoria agora registra cada campo alterado com seu valor antes e depois, em vez do valor que foi enviado.

Lendo a caixa de entrada do centro de informações de acordo com um cronograma.

A tarefa "Ler a caixa de entrada da câmara de compensação" recebe os avisos de recebimento, o status das solicitações e os comprovantes de pagamento que uma câmara de compensação deixa para você, exatamente como se tivessem sido carregados, e lê cada arquivo uma única vez.

Os alertas do conselho são verificados conforme o cronograma.

O painel de empregos envia alertas, verifica todos os alertas ativos cuja próxima verificação está próxima, consulta cada um dos seus painéis através da conexão entre eles, registra as novas correspondências com uma pontuação e notifica o responsável pelo alerta.

O papel de Gestor de Dados

Uma função padrão que gerencia a lista de duplicados, mantém as regras de qualidade de dados e aprova ou desfaz fusões. Atribua-a em Plataforma, Acesso, Funções para quem cuida dos dados mestres.

Vincular um usuário a um funcionário por meio de pesquisa

Na Plataforma, Acesso, Usuários, o campo Número de pessoal — HRMS é uma ferramenta de busca: digite um número de pessoal, um nome ou um e-mail.

Quando já existe uma regra de aprovação

Salvar uma regra de aprovação com as mesmas condições de uma regra ativa é recusado, exibindo a regra existente; uma regra que se sobrepõe a outra pergunta se deve ser salva mesmo assim.

Crie um processo de aprovação multinível de uma só vez.

Nas Regras de Aprovação de Requisição ou Regras de Aprovação de Pedido de Compra, a opção "Criar escada de aprovação" configura uma regra e todos os seus níveis (2, 3, 5 ou até 7) em uma única tela e os salva em conjunto.

Quem adicionou um nível de aprovação?

A lista de Níveis de Aprovação mostra quem adicionou cada nível e quando, e quem o alterou pela última vez; o Histórico de Níveis de uma regra lista todos os seus níveis com a mesma aprovação.

Perfil tributário de uma empresa

Agora, cada empresa indica em qual regime tributário e de faturamento eletrônico opera (Nenhum, GST da Índia, ZATCA da Arábia Saudita ou imposto sobre vendas dos EUA) na Plataforma → Estrutura da Empresa. A opção GST da Índia ativa o GST para essa empresa; a opção Nenhum o desativa.

GST na Índia: os mestres que mudaram

O código 96 para compradores estrangeiros, os códigos de cobrança reversa que são sempre de cobrança reversa, as tarifas HSN com datas, o dígito verificador do GSTIN nos registros da própria empresa e o limite e a validade da nota fiscal eletrônica para a entidade indiana.

ZATCA Fase 2: unidades de assinatura, integração, liberação e arquivo.

Para uma empresa saudita já na Fase 1: registre uma unidade de assinatura, integre-a ao ZATCA (OTP, verificações de conformidade, certificado de produção), ative a Fase 2 e todas as faturas e notas fiscais serão carimbadas assim que forem enviadas. As faturas padrão são aprovadas pelo ZATCA antes de serem entregues ao comprador; as simplificadas são reportadas em até 24 horas. O sistema inclui envios, um painel de controle, um arquivo somente para anexação e um arquivo PDF/A-3 com o XML incluso. As empresas da Fase 1 permanecem inalteradas.

Assinar entregas de webhook

Cada entrega de webhook de saída é assinada com HMAC-SHA256. Um webhook salvo sem um segredo recebe um, que é exibido uma única vez; um webhook sem segredo é exibido como Não Assinado — nenhum segredo definido e suas entregas não são enviadas até que um seja definido.

Tornar qualquer campo obrigatório: Requisitos do campo

Plataforma › Personalização › Requisitos de Campo torna qualquer campo de qualquer tela obrigatório para sua empresa — a cada salvamento ou apenas antes de uma etapa como Enviar, Aprovar ou Publicar — e lista os campos que uma etapa posterior do fluxo de negócios lê.

Cancelar inscrição em e-mails e suprimir o recebimento de e-mails.

Todos os e-mails contêm um botão "Cancelar inscrição". Um endereço que utiliza esse botão não recebe nenhuma comunicação de nenhuma empresa do sistema, exceto um código de acesso ou uma redefinição de senha solicitada pelo usuário. Os administradores visualizam a lista em "Supressões de e-mail"; para se inscrever novamente, é necessário apresentar uma justificativa.

Métodos de login para administradores

Plataforma › Usuários: quais métodos de login os funcionários da sua empresa podem usar, se uma segunda etapa é sempre solicitada, por quanto tempo um dispositivo permanece confiável, os métodos de cada pessoa e a opção de redefinir os métodos de login. As chaves de acesso devem ser habilitadas previamente pelo operador para a implantação.

Um agente do rascunho à execução: modelo, proprietário, publicação e ativação.

Um agente precisa de um Modelo da lista e de um Proprietário, é publicado como uma versão numerada para se tornar ativo e só é executado enquanto estiver habilitado. As execuções nomeiam o modelo que respondeu e seu custo, ou indicam que o custo é desconhecido.

Migrando do Odoo

O que o Painel de Controle de Migração faz com uma exportação do Odoo: tipos de conta convertidos para os cinco tipos, dicas de fornecedor, cliente e produto, moeda padrão, avisos na verificação e números de fatura mantidos como referência no âmbito do ZATCA.

Conexões que estão realmente prontas

O que um mecanismo de pagamento, o envolvimento de um contador, um cliente de API, um certificado, uma regra de e-mail e as conexões do Teams, YouTube e LinkedIn precisam para funcionar — e o que as telas agora se recusam a exibir.

Configuração de serviços públicos: configurações, ciclos, planos tarifários, instalações e rotas.

Antes da primeira fatura: Configurações de serviços públicos (dias de aviso prévio, taxas, depósitos, cheques de leitura, contas contábeis, formulários públicos), Ciclos de faturamento, Planos tarifários com seus respectivos blocos e taxas, Rotas de leitura e de endereço.

Medidores IoT: registrando um dispositivo e como ele assina suas leituras.

Dispositivos IoT: registre uma AMI ou um endpoint IoT, copie seu segredo (mostrado uma vez), alterne-o com um novo segredo e veja como o dispositivo assina cada solicitação para /api/public/utilities/iot/reads — com um exemplo de solicitação, os limites e todas as respostas que ele pode obter.

Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments

Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.

Demo companies that sign in without two-step verification

For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.

Number ranges for every master and transaction record

Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.

Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP

Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.

Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions

Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.

SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator

Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.

AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register

Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.

HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions

Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.

Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use

Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.

Implantação: quem faz o quê

Implantação do TRANXACT: o mapa

As cinco fases de implantação para o cliente, quem lidera cada uma, os documentos que a definem e qual desses guias consultar para cada etapa.

Quem faz o quê: funções e responsabilidades

As cinco categorias de serviço, os quatro códigos de entrega, as sete maneiras de solicitar uma tarefa, a equipe de implantação e suas contrapartes, o modelo de responsabilidade compartilhada e a matriz RACI.

Leitura e análise do manual de R&R

Os nove capítulos e suas respectivas contagens de tarefas, o significado de cada coluna, as colunas de critérios que definem se uma tarefa se aplica, a coluna "No Escopo" em amarelo, os sete pacotes e o catálogo de solicitações de serviço.

Implantação: arquitetura e rede

Arquitetura de referência e tempo de execução

O que é construído na nuvem do cliente: o ingress, o cluster Kubernetes de três nós em diferentes zonas, o banco de dados gerenciado com seu standby, o armazenamento de objetos, o egress, o cofre isolado da internet e os controles de dimensionamento.

Preparando o ambiente do locatário: conta, ambientes e configuração de acesso.

Em qual conta de nuvem a implantação está sendo executada, qual o locatário do Vault separado, quais ambientes existem em qual ano e se o locatário é acessível pela internet pública ou apenas de forma privada.

Topologias de rede

As cinco maneiras pelas quais uma rede de cliente se conecta à TRANXACT, o que a equipe de rede prepara para uma VPN ou uma conexão privada, planejamento de endereços /22 e o layout da sub-rede, peering em estrela, DNS e certificados, saída de dados e acesso do operador.

Disponibilidade, Live DR, backup e cofre.

Os três níveis de disponibilidade, os padrões de continuidade com seus RPO e RTO, como o Live DR é comprovado e testado, a política de backup por ambiente, a retenção de longo prazo e o cofre isolado da internet.

Segurança, conformidade e residência de dados

Os controles que um cliente ativa por conta própria, criptografia e chaves, alvos de patches por CVSS, incidentes de segurança e notificação de violações, testes de penetração do cliente, decisões de governança ASK, residência e as evidências que um cliente pode solicitar.

Implantação: antes, durante e depois

Antes do contrato: proposta, dimensionamento e projeto.

Documentar as interfaces, dimensionamento para o pico de demanda, níveis de utilização, métricas de serviço, resumo da solução, lista de materiais, modelo comercial, premissas, registro de eventos não padronizados e checklist pré-contratual.

Durante a implementação: integração, configuração e entrada em produção.

Provisionamento, cronograma desde a assinatura até a entrega, formulário de integração e prazos para cada entrada de dados, identidade e comunicações, painel de controle de migração, transição e etapas de entrada em produção.

Após a entrada em operação: executando o serviço

Solicitações de serviço e o catálogo, incidentes e o que fazer em um P1, os SLAs, canais de suporte, versões, a cadência de governança, monitoramento, escalonamento, extensões e a lista de verificação de estado estável.

T-Minus: o método

T-Minus: data fixa, escopo flexível

Por que o T-Minus define a data de lançamento e flexibiliza o escopo, as quatro fases tradicionais que ele elimina, as cinco regras, por que o modelo comercial aponta na mesma direção e as cinco métricas que um cliente lê em vez de um relatório de status.

T-Minus: a contagem regressiva, de T-27 a T+30

Na fase pré-voo, são apresentadas as cinco etapas do ciclo de 27 dias úteis com seus critérios de saída e artefatos, os portões de acesso, os seis fluxos de trabalho e como implantações maiores adicionam ondas em vez de fases mais longas.

T-Minus: controle da missão — quem faz o quê?

Governança por meio de uma contagem regressiva diária: os dois proprietários nomeados e a equipe, a matriz RACI ao longo da contagem regressiva, a reunião diária de 15 minutos, o Livro de Ajustes, a triagem do escopo e o quadro de contagem regressiva.

T-Minus: configurar e migrar

T-Minus: configurar em aberto

O ciclo de configuração diária, os sete dias de configuração de T-17 a T-11, o ASK como acelerador, os padrões de configuração "nunca codifique", a lista de verificação por módulo e as integrações dentro da contagem regressiva.

T-Minus: preparando a migração — situação atual, período e arquivo

Regra 4 e os três escopos de migração, o que uma migração "a partir de" carrega, os três níveis de migração de período, como escolher por objeto e a sequência de carregamento.

T-Minus: simulações de carregamento, reconciliação e o manual de transição.

O fluxo de seis etapas do Migration Cockpit, as simulações e o ensaio com seus respectivos limites de aceitação, três níveis de reconciliação, padrões de extração por sistema de origem e o manual de execução T-0 hora a hora.

T-Minus: prove, entre em ação e cresça

T-Minus: testes e ensaio

As seis camadas de teste e quando cada uma é executada, os papéis de teste e a segregação de funções, o planejamento e a execução do ensaio, os critérios de aprovação/reprovação e a triagem de defeitos por gravidade.

T-Minus: adoção e mudança

Coaching no fluxo de trabalho em vez de em sala de aula, a jornada de adoção por usuário, prontidão para o papel, o modelo de mudança "ver/fazer/assumir", impacto da mudança, partes interessadas, comunicação e como lidar com a resistência.

T-Minus: entrada em operação, hiperassistência e T-Plus

O que acontece no T-0, o hipercuidado diário até a absorção, as ondas T-Plus, o catálogo de artefatos, o uso da planilha de Planos de Projeto e a lista de verificação de implantação, desde o pré-voo até a saída do hipercuidado.

Referência

Línguas

Dezessete idiomas, o que é traduzido, o que deliberadamente não é, e a diferença entre uma gravadora e um disco.

Como obter ajuda

Para onde encaminhar uma pergunta, o que respondê-la e o que incluir quando alguém precisa consultar a resposta.

Para onde as coisas mudaram (setembro e outubro de 2026)

Telas que mudaram de módulo, seções e telas que foram renomeadas para que nenhuma entrada de menu compartilhe o mesmo nome, os duplicados que foram removidos, (12 de outubro) conformidade do país movida para Contabilidade e (13 de outubro) Contabilidade em seis grupos e os blocos de relatório movidos para Relatórios e Análises.

Regras do configurador como frases: a gramática

Cada regra do configurador pode ser escrita como uma única frase SE ... ENTÃO ... na planilha Regras da pasta de trabalho, ou várias de uma só vez em Regras como texto.

Layout ISIR: as posições TRANXACT lê

Os principais campos ISIR e as posições definidas para 2026-27, que devem ser verificados no Guia ISIR da ED antes do carregamento de um arquivo real.

O que mudou (7 de outubro de 2026)

Os itens de linha ocupam novamente toda a largura de cada formulário, e as conclusões do teste ZATCA são as seguintes: os rascunhos nunca contêm um número final, apenas os layouts ZATCA são impressos, um formato de fatura eletrônica ZATCA, cheques de notas de crédito e cabeçalhos que se ajustam.

O que mudou (6 de outubro de 2026)

Faturação eletrônica na Arábia Saudita (ZATCA Fase 1) concluída, cartões de clientes e dados pessoais protegidos contra IA, impostos sobre vendas nos EUA e folha de pagamento estadual e local, contabilidade de fundos, conformidade com a Índia, entrevistas com painelistas e diálogos próprios do console.

O que mudou (5 de outubro de 2026)

O menu do lado esquerdo exibe a receita configurável de um produto, com materiais e processos fixos e variáveis, as contas dos alunos que acompanham suas faturas e as correções por trás dos chamados da semana.

O que mudou (1 de outubro de 2026)

Respostas de fornecedores pontuadas e classificadas à medida que chegam, prêmios em ordem de classificação, fornecedores registrados para categorias de gastos, equipamentos de capital registrados no cadastro de ativos no recebimento, figuras kanban legíveis, registros de funcionários mais claros — e, mais tarde no mesmo dia, registro de entrada para novas pessoas, prazos de entrega por item, aprovadores nomeados de qualquer forma, unidades escolhidas de uma lista e duplicatas marcadas como revisadas.

O que mudou (30 de setembro de 2026)

Contas criadas no primeiro login, regras de aprovação de orçamentos, aprovações de requisições que você pode acompanhar e sobre as quais recebe notificações por e-mail, regras de aprovação de pedidos de compra por centro de custo, leitos mantidos em capacidade máxima, status de lucro em cada ordem de produção, materiais reservados na liberação, cheques do SBI, reconexão para um banco, menus suspensos e funções pesquisáveis e downloads que exibem o que está na tela.

O que mudou (29 de setembro de 2026)

Aprovações que seguem a hierarquia do HRMS, filtros de data em todas as colunas de data, controles de página em todas as listas, um editor de filtros que lê como uma frase, pesquisa em todas as colunas, valores em suas respectivas moedas, recebimento de mercadorias com números de série, pedidos de compra com base no processo de fornecimento, depreciação lançada mensalmente, planejamento antecipado de saídas e muito mais.

O que mudou (final de setembro de 2026)

O medidor de licenças e dados, backups dos seus próprios dados e dos dados da plataforma, totais na moeda da empresa, todos os colaboradores da empresa reunidos no CRM, mensagens que podem ser fechadas, trabalhando em conjunto com ASK — e, no final do mês, uma visão 360° de cada linha, pedidos de compra que são redirecionados quando alterados, campos extras prontos para uso, importações que reconhecem um arquivo e personalização para os principais blocos e idiomas; e, por último, pedidos de compra que sempre incluem uma unidade organizacional e são enviados para aprovação assim que criados, aprovadores nomeados como a pessoa, regras que redirecionam pedidos em aberto quando alterados, cópias tratadas como novos documentos e um ASK que confirma cada alteração.

Perguntas que as pessoas realmente fazem

As doze coisas que surgem no primeiro mês.

Glossário

As palavras que esta plataforma utiliza e o que elas significam.

A conformidade com as normas de cada país faz parte da contabilidade.

As telas da Índia, o Assistente de Imposto sobre Vendas dos EUA e as telas da ZATCA estão todas em Contabilidade → Fechamento e Conformidade. Desde 13 de outubro de 2026, as telas de um país aparecem para empresas que operam nesse país, e não apenas para aquelas com sede lá. Os endereços antigos ainda funcionam.

Corrigido em 12 de outubro de 2026

Medidores vencidos retirados de uso, requisições de estoque por unidade, listas indicando carregamento, multas por atraso, alertas automáticos antecipados, envio de tarefas, ações de pessoal, descrição do status e rolagem do menu lateral; e, mais tarde naquele dia, importações e ASK na empresa selecionada, intervalos de números para cada empresa, multas por atraso apenas em faturas verificadas e a visualização de 360° das ações de pessoal, separadores de pedidos e motivo do cancelamento.

Corrigido em 13 de outubro de 2026

Os relatórios do módulo foram movidos para Relatórios e Análises, a Contabilidade foi agrupada em seis categorias, houve conformidade com a legislação do país onde a empresa opera, o controle de alterações garantiu a honestidade das assinaturas e decisões, as faturas dos alunos corresponderam às respectivas notas fiscais e as ações de pessoal foram classificadas de acordo com o tipo exigido.

Corrigido em 14 de outubro de 2026

Planejamento de Necessidades de Materiais (MRP) para um pedido de venda e operações subcontratadas, custo e preço para linhas de cotação configuradas e linhas configuradas a partir de um arquivo, inscrição de uma equipe em um curso de treinamento, registros e histórico nas palavras de uma pessoa, princípios das normas Ind AS e SOCPA, um projeto sobre requisições e webhooks assinados.

Corrigido em 16 de outubro de 2026

Requisitos de campo para qualquer área, indicadores-chave e um calendário em cada lista, ensino conforme o professor o pratica, cancelamento de inscrição em todos os e-mails, senhas, biometria e um PIN, agentes que informam qual modelo foi executado e quanto custou, migração para o Odoo e 26 chamados para a Índia.

Corrigido em 17 de outubro de 2026

CRM › Utilities, um sistema de informações para clientes de serviços públicos e governos locais; Executar MRP em um pedido de venda a partir do CRM; janelas pop-up que podem ser maximizadas e redimensionadas; e duas correções para telefones e a grade de linhas.

Fixed on 18 October 2026

Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.

Fixed on 19 October 2026

Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.

HRIS/HCM capability map

Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.

Fixed on 20 October 2026

Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.

Fixed on 21 October 2026

Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.

Fixed on 22 October 2026

Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.