Guias
As páginas de cada tela descrevem o conteúdo de uma tela específica. Elas explicam como a plataforma se comporta — as regras que se aplicam a todos os lugares e que ninguém consegue inferir a partir de uma lista de colunas.
Começando
Começando
Como fazer login, do que a tela é feita e como acessar qualquer uma das 845 telas em menos de dez segundos.
Como a navegação está organizada
Módulos, grupos, seções e blocos — por que a plataforma está organizada dessa forma e o que fazer quando você não consegue encontrar algo.
Suas preferências
As configurações que aparecem ao lado do seu nome na barra superior e por que elas alteram todos os números em todas as telas.
PERGUNTE — o assistente integrado
Um painel em cada tela que responde a perguntas sobre seus dados e pode executar tarefas, exatamente de acordo com suas permissões.
Agentes
Instruções permanentes que estabelecem a necessidade de observar algo e agir de acordo — e as salvaguardas que garantem a segurança dessa ação.
Trabalhando com registros
Reduzindo uma lista
A única barra de filtros presente em todas as tabelas do produto: pesquisa, condições, classificação, totais e exportação.
Documentos, cabeçalhos e itens de linha
Como um documento transacional é elaborado, por que seus totais sempre coincidem com seus itens e quando os itens param de mudar.
O que pode ser mudado e o que não pode.
Cinco motivos pelos quais um registro pode ser considerado não editável, um motivo parcial e por que a resposta chega antes que o botão Editar seja exibido.
Criar um registro
Formulários, campos obrigatórios, de onde vêm as opções das listas suspensas e como um documento recebe seu número.
Importar uma planilha
Integração de arquivos Excel, CSV e PDF em qualquer tela de lista — como as colunas são correspondidas, o que é verificado e por que o envio é feito pela API.
Valores e suas respectivas moedas
Por que alguns valores são identificados com um símbolo monetário e outros não, e o que determina isso.
Relatórios e análises
Relatórios e o Estúdio de Relatórios
Um único mecanismo de geração de relatórios para mais de 68 cubos — dimensões, indicadores-chave, detalhamento e explicação de por que os subtotais são calculados em vez de somados.
Painéis e quadros
O painel de controle executivo, os painéis de módulos e o que os números em um bloco realmente significam.
Previsão — projeções e recomendações
Setenta e seis medidas projetadas foram testadas retrospectivamente nos cubos existentes, e como interpretá-las honestamente.
Orçamentos e contabilidade de compromissos
O que pode ser gasto, de onde veio o dinheiro, o que já foi prometido e os quatro níveis de controle.
Centros de custo e centros de lucro
Onde os custos são incorridos e onde os resultados são medidos, e construindo a hierarquia como um gráfico.
Documentos e arquivos
Anexos
Inserir um arquivo em um registro e indicar onde ele realmente fica armazenado.
Unidades conectadas
Arquivos que estão armazenados em outro local — os nove tipos de unidades, a importação a partir delas e a execução dessa importação de forma programada.
Formulários impressos
A fatura, o cheque e a ordem de compra, tal como saem do edifício — e a alteração do layout sem necessidade de abrir um pedido de suporte.
Configurando a plataforma
Empresas e unidades de negócios
Dois níveis de estrutura, o que a fronteira da empresa realmente separa e o que o operador de troca de unidades faz com cada lista.
Funções e permissões
O que determina se você consegue ver uma tela, e as duas coisas que um papel não pode contornar.
Configuração
Intervalos de números e listas de classificação que preenchem as listas suspensas em toda a plataforma — por empresa, sem necessidade de nova versão.
Dados mestres
Itens, clientes, fornecedores e trabalhadores — grupos de atributos, datação efetiva e as duas armadilhas do escopo organizacional.
Campos personalizados e extensibilidade
Adicionar um campo que a plataforma não inclui, sem uma nova versão e sem alterar as tabelas principais.
O registro de auditoria
O que é gravado, como pesquisar, o que pode ser desativado — e as duas áreas que não podem.
Trabalhos e horários de fundo
Trabalho que é executado sem supervisão e como saber se foi executado.
Referência
Línguas
Dezessete idiomas, o que é traduzido, o que deliberadamente não é, e a diferença entre uma gravadora e um disco.
Como obter ajuda
Para onde encaminhar uma pergunta, o que respondê-la e o que incluir quando alguém precisa consultar a resposta.
Perguntas que as pessoas realmente fazem
As doze coisas que surgem no primeiro mês.
Glossário
As palavras que esta plataforma utiliza e o que elas significam.