Clientes
As organizações compradoras. Um cliente adquirido por meio de um MSP (Prestador de Serviços Gerenciados) é regido por esse programa, e não pelo que foi acordado com o gerente de contratação.
Onde encontrar
- Módulo: Talentos e Força de Trabalho Contingente
- Grupo: Demanda
- Seção: Clientes e Programas
- Tela: Clientes
Endereço no console: /ats/clients
Lista · 11 colunas · 23 campos em seu formulário · 1 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Cliente | Código | client_no |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | client_type |
| Programa | Código | msp_program_code |
| Proprietário | Texto | owner_name |
| Pedidos em aberto | Número | open_job_orders |
| Em missão | Número | active_placements |
| conta semanal | Quantia | weekly_run_rate |
| Fora do comum | Quantia | outstanding_billed |
| Termos | Número | payment_terms_days |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Nome local | Texto | ||
| Tipo | Escolha | Lista de configuração | |
| Conta CRM | Escolha | Consultado em registros existentes | Vincula o cliente de recrutamento à conta de vendas, de forma que o pipeline e o valor a receber pertençam ao mesmo cliente. |
| Programa | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Indústria | Texto | ||
| Site | Texto | ||
| Gerente de contas | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Moeda | Escolha | Lista de configuração | |
| Condições de pagamento (dias) | Número | ||
| Limite de crédito | Número | ||
| Markup padrão % | Número | ||
| O número do pedido de compra é obrigatório em todas as faturas. | Sim ou não? | Com essa opção ativada, uma fatura não pode ser emitida sem o número do pedido de compra do cliente. | |
| Folhas de ponto aprovadas por | Escolha | gerente_de_clientes, máquinas virtuais, auto, nenhum | |
| Frequência de faturamento | Escolha | semanalmente, quinzenal, quinzenal, mensal, marco | |
| Endereço de Cobrança | Texto longo | ||
| E-mail de cobrança | Endereço de email | ||
| MSA assinado | Data | ||
| MSA expira | Data | ||
| Status | Escolha | perspectiva, ativo, em espera, dormente, lista negra, fechado | |
| Escritório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Notas | Texto longo | ||
| Ativo | Sim ou não? |
O que você pode fazer aqui
Emitir uma fatura primário
Faturar para um cliente por um período
Solicita: Cliente* Período de* Período para* Data da fatura Número do pedido de compra do cliente
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.