Importar uma planilha
Integração de arquivos Excel, CSV e PDF em qualquer tela de lista — como as colunas são correspondidas, o que é verificado e por que o envio é feito pela API.
Todas as telas de lista na plataforma aceitam uma importação. Não se trata de uma ferramenta de migração separada para algumas tabelas; é um painel integrado à tela que você já está visualizando, e os registros são carregados diretamente nessa tela.
- Abra a tela onde os registros estão localizados e selecione Importar.
- Basta inserir um arquivo .xlsx, .xls, .csv ou .pdf. Arquivos .xls antigos são lidos diretamente — não é necessário salvá-los novamente com outro formato.
- Verifique o mapeamento de colunas. As colunas são associadas aos campos primeiro pelo nome e, caso não haja correspondência, uma opção é exibida em um menu suspenso para que você possa selecionar o campo correto.
- Leia a pré-visualização. Ela mostra o que será criado, linha por linha, com as linhas que apresentarão falhas e o motivo.
- Importação. Os dados são enviados através da mesma API usada pelas telas.
Por que isso ocorre através da API?
A importação não grava nas tabelas. Ela chama os mesmos endpoints que o console, o que significa que cada regra que protege um registro digitado manualmente também protege um registro que chegou em uma planilha: um diário deve estar equilibrado, uma fatura duplicada de fornecedor é rejeitada, um item controlado por lote exige seu número de lote, um período fechado rejeita o lançamento e o log de auditoria registra isso.
Este processo é mais lento do que uma inserção em massa, e isso é intencional. Uma importação que ignorasse as regras seria uma forma de inserir dados na plataforma que a plataforma não pode garantir.
PDFs
Um PDF é lido em busca de tabelas — um extrato de fornecedor, uma lista bancária, um relatório impresso. O que é encontrado é mostrado para confirmação antes que qualquer coisa seja criada, porque a extração de tabelas de um PDF é inferência e a inferência deve ser verificada.
Documentos agrupados
Quando um documento possui um cabeçalho e linhas, a planilha armazena uma linha por cabeçalho e uma coluna que indica a qual documento a linha pertence. Linhas com o mesmo valor formam um único documento com várias linhas, e não vários documentos separados.
A partir de uma unidade conectada e de acordo com um cronograma.
O arquivo não precisa ser transferido do seu computador. Qualquer tela de lista pode importar de uma unidade conectada, e essa mesma importação pode ser configurada para ser executada em segundo plano ou de acordo com um agendamento — é assim que um arquivo que um banco ou fornecedor coloca em uma pasta todas as manhãs se torna registro sem que ninguém o abra. Consulte Unidades conectadas.