Reduzindo uma lista

A única barra de filtros presente em todas as tabelas do produto: pesquisa, condições, classificação, totais e exportação.

Todas as tabelas no TRANXACT — uma lista de módulos, um relatório, um detalhamento, uma matriz de antiguidade — possuem a mesma barra. Aprenda-a uma vez e ela será aprendida para todas as telas 1298.

A função de busca fica ao lado das condições de filtro, em vez de no extremo oposto de uma barra de ferramentas, porque ambas executam a mesma ação em dois níveis de precisão. Antes, elas ficavam separadas, o que levava as pessoas a acreditarem que algumas telas podiam ser pesquisadas e outras apenas filtradas — o que nunca foi verdade em relação aos dados subjacentes.

O que a pesquisa analisa

• Todas as colunas exibidas na lista, incluindo as que vêm de outro registro — o nome do fornecedor em um pedido de compra, o departamento de um funcionário. Se você consegue ver em uma coluna, a busca encontra.
• Não importa se a letra maiúscula ou minúscula for usada: "Terminated", "terminated" e "TERMINATED" se referem aos mesmos funcionários.
• É possível digitar um valor conforme exibido na lista. "210.000" encontra 210.000, e o mesmo ocorre com "210.000".

Construindo um filtro

O filtro abre o editor de filtros. Ele se apresenta como uma frase: "Corresponda a TODAS estas condições", com as opções TODAS, QUALQUER UMA ou NENHUMA, e as condições abaixo.

1. Escolha TODAS quando todas as condições devem ser atendidas, QUALQUER UMA quando uma for suficiente e NENHUMA quando uma linha não puder corresponder a nenhuma delas.
2. A condição de adição adiciona uma linha: a coluna, o operador e o valor.
3. O comando "Adicionar grupo" adiciona um conjunto de condições com suas próprias opções "TODOS", "QUALQUER" ou "NENHUM". Um grupo é recuado abaixo do grupo ao qual pertence e rotulado como "Grupo", portanto, "o status é aberto E (o fornecedor é A OU o fornecedor é B)" é lido exatamente como está construído.
4. Aplicar executa o filtro. Cancelar fecha o editor e deixa a lista como estava. Limpar tudo remove todas as condições.

Dizer "não" faz parte da condição, não é uma opção separada: não é, não contém, não começa com, não está ligado, não é nenhum dos, está fora, não está vazio. Escolha o operador que expressa o que você quer dizer.

As condições em vigor são mostradas acima da lista como fichas, uma para cada condição. O × em uma ficha remove apenas essa condição; as outras permanecem.

Datas

Todas as colunas de data e data/hora utilizam os mesmos operadores:

Uma classificação ou condição pode nomear uma coluna pelo cabeçalho exibido. Uma visualização salva ou um link que diga "classificar por Inícios" é interpretado como a coluna com o cabeçalho "Inícios".

Páginas

Cada lista, longa ou curta, exibe os mesmos controles abaixo da tabela: "Página N de M", as linhas desta página e o total ("26–50 de 904 registros"), "primeiro", "Anterior", "Próximo", "último" e o número da página, que você pode digitar para ir diretamente para ela. O número de linhas por página é de 25, 50, 100 e 200. O download sempre mostra a resposta completa, não apenas a página em que você está.

As telas do relatório são exibidas da mesma forma: 50 linhas por página e de 25 a 200 linhas por página. A pesquisa, os filtros e a classificação se aplicam a todas as linhas do relatório, não apenas à página que você está visualizando, e o retorno à página 1 ocorre automaticamente ao alterar essas configurações.

Períodos relativos

Uma condição de "este mês" ou "últimos 12 meses" é armazenada como a expressão relativa, não como as datas correspondentes no dia em que você a digitou. Uma visualização salva, construída com base em uma condição, continua respondendo à pergunta atual sempre que é aberta — essa é a diferença entre uma revisão mensal que funciona e uma que precisa ser atualizada mensalmente.

Visões locais e visões globais

Uma visualização salva é LOCAL, a menos que você especifique o contrário: é a sua pergunta, na sua tela, e ninguém mais a vê. Uma visualização GLOBAL é oferecida a todos na empresa que podem abrir essa lista ou relatório — o que é uma ação em nível corporativo, e não uma preferência, e está sujeita à permissão de Visualizações Globais. Qualquer pessoa pode salvar quantas visualizações locais quiser; ninguém precisa de permissão para organizar sua própria área de trabalho.

Quem detém essa permissão também pode renomear ou remover uma visualização global publicada por outra pessoa — incluindo uma publicada por um colega que já saiu da empresa e que ficava visível na tela de todos, sem que ninguém pudesse alterá-la.

Ao salvar uma visualização, "Quem tem esta visualização" é uma escolha entre dois botões:

• Local — somente eu. A configuração padrão, aberta a todos.
• Global — todos. Exibido em cinza, com o motivo ao lado, quando sua função não permite publicar opiniões; peça a quem detém a permissão de Publicar Opiniões Globais para publicá-la por você.
• O nome de uma visualização deve ser único entre as visualizações que você pode ver nessa lista, incluindo a sua e as globais. Um segundo pedido "Abrir" é recusado, para que ninguém precise adivinhar qual dos dois nomes idênticos é o seu.

Uma vista que abre a lista

A opção "Salvar visualização" possui uma caixa de seleção, "Abrir esta visualização sempre que eu abrir esta lista". Marque-a e essa visualização — suas condições, classificação e colunas — será aplicada sempre que você abrir a lista, em vez de todos os registros. O texto abaixo da caixa explica o que acontece a seguir:

• A lista abre com todos os registros: marcar esta opção faz com que esta visualização seja a que abre a lista.
• A lista abre com uma visualização definida para todos: ao marcá-la, esta visualização será aberta, exclusiva para você.
• A lista abre com outra das suas visualizações: apenas uma das suas visualizações pode abrir a lista, então esta ocupa o seu lugar. A outra visualização permanece salva; ela apenas não é mais aberta por padrão. A visualização padrão está marcada com um asterisco.

Quem fez essa fila

O menu Colunas em cada lista oferece mais quatro colunas: Criado por, Criado, Última modificação por e Última modificação. Elas estão desativadas por padrão — quatro colunas extras em cada tela tornariam a tela pior — e a opção "Mostrar todas as colunas" as ativa, assim como marcá-las. Salve a visualização e elas permanecerão ativadas; torne a alteração global e elas permanecerão ativadas para todos.

Facetas e totais

Quando uma lista possui uma dimensão óbvia para filtrar — um status, um tipo, um proprietário — as contagens por valor são exibidas como facetas, e selecionar uma delas a adiciona como uma condição. A linha de totais é calculada sobre as linhas que as condições produziram, não sobre a tabela, portanto, sempre corresponde ao que você vê.

Uma lista impressa ou baixada é formatada como um relatório: o nome da empresa e da lista no cabeçalho da primeira página, as condições pelas quais ela foi selecionada escritas abaixo, os títulos das colunas repetidos no topo de cada página e "Página 2 de 5" no rodapé. Os valores monetários são apresentados em formato contábil, com valores negativos entre parênteses, e o total é apresentado com linhas duplas. O arquivo do Excel mantém os números como números, repete a linha de cabeçalho em todas as páginas impressas e já está configurado para se ajustar à largura da página.

Um arquivo para download exibe o que está na tela. Já os formatos Excel, CSV, PDF e Impressão exibem o idioma como nome (Kannada, Hindi), o status como a palavra mostrada na lista e a opção como rótulo — nunca o código curto que o banco de dados armazena.

Listas extensas

Uma lista com muitas colunas rola lateralmente em uma largura legível, em vez de comprimir todas as colunas na janela, e utiliza toda a largura de uma tela grande. O número do registro permanece fixo à esquerda durante a rolagem, assim como um pequeno conjunto de ações de linha. A caixa de seleção no cabeçalho seleciona todas as linhas da página em todas as listas onde as linhas podem ser selecionadas — incluindo listas como Projeção de Custo do Pedido e Moedas — e não é exibida onde não é possível selecioná-las.