Подключите свой почтовый ящик и календарь к CRM.

Ваша собственная почта и встречи Microsoft 365 или Google, регистрируемые в связи с контактами, потенциальными клиентами и учетными записями, к которым они относятся, регистрируются только после вашего согласия.

Синхронизация почтового ящика считывает вашу почту и календарь и регистрирует сообщения и встречи с участием кого-либо в CRM как действия: электронное письмо или встреча, связанная с контактом, потенциальным клиентом или учетной записью, привязанная к открытой возможности этой учетной записи. Ничего не читается, пока вы не дадите на это согласие, и никто другой не сможет читать или синхронизировать ваш почтовый ящик.

1. Администратор регистрирует корпоративное приложение один раз в разделе CRM > Входящие и календарь > Приложения для почтовых ящиков (указывается идентификатор клиента, а с помощью функции «Установить секретный ключ клиента» — сам секретный ключ).
2. Откройте «Подключения почтовых ящиков», выберите Microsoft 365 или Google Workspace, нажмите «Добавить», а затем «Подключить». Вы входите в систему через Microsoft или Google; TRANXACT никогда не видит ваш пароль.
3. Поставьте галочку «Я согласен(на) на то, чтобы данные из моего почтового ящика и календаря считывались в CRM, выберите, какие данные из каждого сообщения должны сохраняться, и укажите домены или метки, которые никогда не должны регистрироваться». Сохранить.
4. Нажмите «Читать сейчас» или позвольте синхронизации, происходящей каждые пятнадцать минут, сделать это автоматически.

• Электронные письма сначала сопоставляются с контактом по адресу, затем с потенциальным клиентом, а затем с учетной записью по ее веб-домену. Переписка между коллегами никогда не регистрируется.
• Встречи, помеченные как частные, пропускаются, даже не обсуждая их тему.
• Одно и то же сообщение, увиденное дважды или попавшее в почтовые ящики двух коллег, регистрируется один раз.
• Если установлен флажок «Добавлять в свой календарь встречи, которые я бронирую в CRM», то запланированная вами встреча будет добавлена в ваш собственный календарь.