Клиенты
Организации-покупатели. Клиент, привлеченный через MSP, руководствуется условиями этой программы, а не тем, что было согласовано с менеджером по найму.
Где это найти
- Модуль: Кадровые и временные работники
- Группа: Требовать
- Раздел: Клиенты и программы
- Экран: Клиенты
Адрес в консоли: /ats/clients
Список · 11 столбцы · 23 поля в его форме · 1 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Клиент | Код | client_no |
| Имя | Текст | name |
| Тип | Статус | client_type |
| Программа | Код | msp_program_code |
| Владелец | Текст | owner_name |
| Открытые ордера | Число | open_job_orders |
| В командировке | Число | active_placements |
| Еженедельный счет | Количество | weekly_run_rate |
| Выдающийся | Количество | outstanding_billed |
| Условия | Число | payment_terms_days |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Имя необходимый | Текст | ||
| Местное название | Текст | ||
| Тип | Выбор | Список конфигураций | |
| учетная запись CRM | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Эта функция связывает клиента, занимающегося подбором персонала, с торговым счетом, поэтому воронка продаж и дебиторская задолженность относятся к одному и тому же клиенту. |
| Программа | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Промышленность | Текст | ||
| Веб-сайт | Текст | ||
| Менеджер по работе с клиентами | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Валюта | Выбор | Список конфигураций | |
| Условия оплаты (в днях) | Число | ||
| Кредитный лимит | Число | ||
| Стандартная наценка % | Число | ||
| Номер заказа на покупку (PO) должен быть указан в каждом счете-фактуре. | Да или нет | При включении этой функции выставление счета невозможно без номера заказа на покупку самого клиента. | |
| Табели учета рабочего времени утверждены | Выбор | client_manager, виртуальные машины, авто, никто | |
| Частота выставления счетов | Выбор | еженедельный, раз в две недели, два раза в месяц, ежемесячно, важная веха | |
| Адрес для выставления счета | Длинный текст | ||
| Электронное письмо для выставления счетов | Адрес электронной почты | ||
| Соглашение MSA подписано | Дата | ||
| Срок действия соглашения MSA истекает | Дата | ||
| Статус | Выбор | перспектива, активный, на удерживании, спящий, в чёрном списке, закрыто | |
| Офис | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Примечания | Длинный текст | ||
| Активный | Да или нет |
Что вы можете здесь сделать
Выставить счет-фактуру начальный
Выставить клиенту счет за определенный период.
Запрашивается: Клиент* Период с* Период до* Дата выставления счета Номер заказа клиента
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.