Импорт электронной таблицы

Преобразование файлов Excel, CSV и PDF в любой список — как сопоставляются столбцы, что проверяется и почему данные отправляются через API.

На каждом экране списка в платформе возможен импорт. Это не отдельный инструмент миграции для нескольких таблиц; это выдвижная панель на экране, который вы уже просматриваете, и данные загружаются в записи этого экрана.

Откройте экран, к которому относятся записи, и выберите «Импорт».
Вставьте файл с расширением .xlsx, .xls, .csv или .pdf. Файлы .xls старого образца считываются напрямую — нет необходимости сохранять их под другим именем.
Проверьте сопоставление столбцов. Столбцы сопоставляются с полями сначала по имени, а все несоответствующие поля предлагаются в виде выпадающего списка, чтобы вы могли самостоятельно указать нужное поле.
Ознакомьтесь с предварительным просмотром. В нем показано, что будет создано построчно, включая строки, в которых возникнут ошибки, и причины их возникновения.
Импорт. Строки отправляются через тот же API, который используется для отображения на экранах.

Почему это происходит через API?

Импорт не записывает данные в таблицы. Он обращается к тем же конечным точкам, что и консоль, а это значит, что каждое правило, защищающее запись, введенную вручную, также защищает запись, поступившую из электронной таблицы: проводка должна быть сбалансирована, дубликат счета-фактуры поставщика отклонен, для товара, контролируемого по партии, требуется номер партии, закрытый период отклоняет проводку, и это регистрируется в журнале аудита.

Это медленнее, чем массовая вставка, и это сделано намеренно. Импорт, обходящий правила, — это способ внесения данных на платформу, безопасность которых платформа не гарантирует.

PDF-файлы

PDF-файл считывается для извлечения таблиц — например, выписка поставщика, банковский реестр, печатный отчет. Полученные данные отображаются для подтверждения перед созданием чего-либо, поскольку извлечение таблиц из PDF-файла — это вывод, а на вывод следует обращать внимание.

Сгруппированные документы

Если документ содержит заголовок и строки, электронная таблица содержит по одной строке на каждую строку и столбец, указывающий, к какому документу относится эта строка. Строки, имеющие одинаковое значение, образуют один документ с несколькими строками, а не несколько документов.

С подключенного накопителя и по расписанию.

Файл не обязательно должен быть с вашего компьютера. Любой экран списка может импортировать данные с подключенного диска, и этот же импорт можно настроить на выполнение в фоновом режиме или по расписанию — именно так файл, который банк или поставщик каждое утро помещают в папку, становится документами без необходимости его открытия кем-либо. См. Подключенные диски.