Политика удержания клиентов
Архивировать или удалять данные одного типа, если они старше установленного вами количества лет И не добавлялись и не изменялись в течение установленных вами лет, а затем повторно за выбранный вами период. Настройки по умолчанию отсутствуют и не включены в стандартную комплектацию. Политика изначально отключена: просмотрите ее, а затем включите. Записи, на которые по-прежнему ссылается что-либо другое, сохраняются и учитываются. Для удаления данных требуется разрешение на этом экране.
Где это найти
- Модуль: Платформа
- Группа: Данные и документы
- Раздел: Сохранение данных
- Экран: Политика удержания клиентов
Адрес в консоли: /platform/retention-policies
Список · 11 столбцы · 12 поля в его форме · 7 из них необходимых · 2 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Политика | Код | code |
| Имя | Текст | name |
| Данные | Статус | target |
| Действие | Статус | action |
| Старше (лет) | Число | older_than_years |
| Нетронутый в течение (лет) | Число | untouched_years |
| Беги | Статус | frequency |
| На | Да или нет | is_active |
| Следующий запуск | Дата и время | next_run_at |
| Последний забег | Дата и время | last_run_at |
| Последний результат | Статус | last_status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Кодекс политики необходимый | Текст | например, RET-AUDIT | |
| Имя необходимый | Текст | ||
| Данные необходимый | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Выбрать можно только завершенные данные: оплаченный счет, закрытая заявка, журнал. Бухгалтерская книга не предоставляется. |
| Архивировать или удалить необходимый | Выбор | архив, удалять | archive = перемещено из активных таблиц и сохранено в читаемом и восстанавливаемом виде. purge = удалено. |
| Старше (лет) необходимый | Число | Данные считаются учтенными, если им не менее указанного количества лет. | |
| Не добавлялось и не изменялось в течение (лет) необходимый | Число | И только если за эти годы ничего не было добавлено или изменено — просмотрены как сами даты, так и журнал аудита. | |
| Беги необходимый | Выбор | ежедневно, еженедельный, ежемесячно, ежеквартальный, ежегодно | |
| Первый запуск | Дата и время | Пусто = следующая проверка после включения (каждые 15 минут). | |
| Then purge the archive after (years) | Число | Archive, then purge: an archived record is deleted from the archive this many years after it was archived. Empty = kept in the archive. Records under legal hold are kept. | |
| Максимум (количество строк за запуск) | Число | То, что обрабатывается одним запуском; остальное ждет следующего. 50 000, если не указано иное. | |
| Включен | Да или нет | Выключено, пока не включите. Сначала просмотрите предварительный просмотр. | |
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Предварительный просмотр начальный
Что это даст в будущем?
Запустите сейчас
Запустите эту политику прямо сейчас.
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.