TRANXACT.AI உதவி
CRM › வாடிக்கையாளர்கள்

கணக்குகள்

ஒரு வாடிக்கையாளரை அதன் தளங்கள், விற்பனைச் சூழல், நிதி விதிமுறைகள், கடன் விவரம் மற்றும் கணக்கு உறவுகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அணுகவும் — அனுப்ப வேண்டிய முகவரி, பில் பெற வேண்டிய முகவரி மற்றும் பணம் செலுத்துபவர் ஆகிய மூன்றும் அடிக்கடி வெவ்வேறு இடங்களாகக் காணப்படுகின்றன.

அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது

  1. தொகுதி: CRM
  2. குழு: வாடிக்கையாளர்கள்
  3. பிரிவு: வாடிக்கையாளர்கள்
  4. திரை: கணக்குகள்

கன்சோலில் முகவரி: /crm/accounts

பட்டியல் · 5 நெடுவரிசைகள் · 5 அதன் படிவத்தில் உள்ள புலங்கள் · 2 அவற்றில் தேவை

பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்

இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.

நெடுவரிசைஅன்பானபுலத்தின் பெயர்
கணக்குகுறியீடுaccount_no
பெயர்உரைname
வகைநிலைaccount_type
தொழில்உரைindustry
கடன் வரம்புதொகைcredit_limit

படிவம்

இங்கு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்படும்போது என்ன கேட்கப்படுகிறது. தேவையான புலங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன; உள்ளமைவுப் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு தேர்வை, நிர்வாகி அனுமதி இல்லாமலேயே நீட்டிக்க முடியும்.

புலம்வகைதேர்வுகள்குறிப்புகள்
கணக்கு எண் தேவைப்படும் உரை
பெயர் தேவைப்படும் உரை
வகை தேர்வு வருங்கால வாடிக்கையாளர், வாடிக்கையாளர், பங்குதாரர், விநியோகஸ்தர்
தொழில் உரை
கடன் வரம்பு எண் ஒரு வாய்ப்பு வென்றதாக முடிவடையும்போது சரிபார்க்கப்பட்டது (AR-005).

இங்கு பொருந்தும் விதிகள்

இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:

அதன் அருகில் வாடிக்கையாளர்கள்