TRANXACT.AI உதவி
CRM › ஆட்டோமேஷன்

பின்தொடர் பதிவுகள்

யார் எந்த வரிசைமுறையில் செல்கிறார்கள், மற்றும் அடுத்த கட்டம் எப்போது வரவிருக்கிறது.

அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது

  1. தொகுதி: CRM
  2. குழு: சேவை மற்றும் ஈடுபாடு
  3. பிரிவு: ஆட்டோமேஷன்
  4. திரை: பின்தொடர் பதிவுகள்

கன்சோலில் முகவரி: /crm/followup-enrollments

பட்டியல் · 7 நெடுவரிசைகள் · 3 அதன் படிவத்தில் உள்ள புலங்கள் · 2 அவற்றில் தேவை

பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்

இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.

நெடுவரிசைஅன்பானபுலத்தின் பெயர்
வரிசைகுறியீடுsequence_code
பக்கம்நிலைsubject_type
WHOஉரைsubject_label
உரிமையாளர்உரைowner_name
அடுத்த கட்டம்எண்next_step
காரணமாகதேதி மற்றும் நேரம்next_due_at
நிலைநிலைstatus

படிவம்

இங்கு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்படும்போது என்ன கேட்கப்படுகிறது. தேவையான புலங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன; உள்ளமைவுப் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு தேர்வை, நிர்வாகி அனுமதி இல்லாமலேயே நீட்டிக்க முடியும்.

புலம்வகைதேர்வுகள்குறிப்புகள்
வரிசை தேவைப்படும் தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது
பக்கம் தேர்வு தலைமை, வாய்ப்பு, கணக்கு
தலைமை தேவைப்படும் தேர்வு ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது பின்தொடர்வதற்கான முன்னணி (அல்லது, ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில், வாய்ப்பு அல்லது கணக்கு).

எதை சரிசெய்ய முடியும்

ஏற்கனவே உள்ள ஒரு பதிவைத் திருத்தும்போது வழங்கப்படும் புலங்கள். பொத்தான் தோன்றுமா இல்லையா என்பது ஒவ்வொரு பதிவிற்கும் தீர்மானிக்கப்படுகிறது — 'எவற்றை மாற்றலாம்' என்பதைக் காண்க.

புலம்வகைதேர்வுகள்குறிப்புகள்
நிலை தேர்வு செயலில், நிறுத்தப்பட்டது, முடிக்கப்பட்ட

இங்கு பொருந்தும் விதிகள்

இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:

அதன் அருகில் ஆட்டோமேஷன்