TRANXACT.AI உதவி
CRM › முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஒதுக்கீடுகள்

முன்னறிவிப்பு வகைகள்

செயல்முறைத் தொடர், சிறந்த நிலை, உறுதிப்பாடு, முடிவடைந்தது மற்றும் தவிர்க்கப்பட்டது, மேலும் ஒவ்வொரு பிரிவிலும் எந்த வாய்ப்பு நிலைகள் வருகின்றன. ஒரு காரணத்துடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தை அதன் நிலைப் பிரிவிலிருந்து வெளியே நகர்த்த முடியும்.

அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது

  1. தொகுதி: CRM
  2. குழு: சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் பைப்லைன்
  3. பிரிவு: முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஒதுக்கீடுகள்
  4. திரை: முன்னறிவிப்பு வகைகள்

கன்சோலில் முகவரி: /crm/forecast-categories

பட்டியல் · 6 நெடுவரிசைகள் · 6 அதன் படிவத்தில் உள்ள புலங்கள் · 3 அவற்றில் தேவை

பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்

இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.

நெடுவரிசைஅன்பானபுலத்தின் பெயர்
குறியீடுகுறியீடுcode
பெயர்உரைname
கணக்கிடுகிறதுநிலைrolls_up_as
நிலைகள்உரைstages
ஆர்டர்கள்எண்sort_order
செயலில்ஆம் அல்லது இல்லைis_active

படிவம்

இங்கு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்படும்போது என்ன கேட்கப்படுகிறது. தேவையான புலங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன; உள்ளமைவுப் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு தேர்வை, நிர்வாகி அனுமதி இல்லாமலேயே நீட்டிக்க முடியும்.

புலம்வகைதேர்வுகள்குறிப்புகள்
குறியீடு தேவைப்படும் உரை
பெயர் தேவைப்படும் உரை
கணக்கிடுகிறது தேவைப்படும் தேர்வு பைப்லைன், சிறந்த_வழக்கு, கமிட், மூடப்பட்டது, தவிர்க்கப்பட்டது
நிலைகள் உரை காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டவை: தகுதிப்படுத்து, கண்டுபிடி, சரிபார், முன்மொழி, பேச்சுவார்த்தை நடத்து, வென்ற முடிவு, தோற்ற முடிவு.
ஆர்டர்கள் எண்
செயலில் ஆம் அல்லது இல்லை

இங்கு பொருந்தும் விதிகள்

இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:

அதன் அருகில் முன்னறிவிப்பு மற்றும் ஒதுக்கீடுகள்