TRANXACT.AI مدد
CRM › سیلز

مواقع

میں ایک فہرست CRM → سیلز.

اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔

  1. ماڈیول: CRM
  2. گروپ: مارکیٹنگ اور پائپ لائن
  3. سیکشن: سیلز
  4. سکرین: مواقع

کنسول میں پتہ: /crm/opportunities

فہرست · 7 کالم · 1 کارروائی

یہاں کے ریکارڈز حذف نہیں کیے گئے ہیں۔ جہاں کسی چیز کو ختم کرنا ضروری ہے اسے الٹ یا ختم کردیا جاتا ہے، لہذا پگڈنڈی زندہ رہتی ہے۔

فہرست کیا دکھاتی ہے۔

یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔

کالمقسمفیلڈ کا نام
موقعکوڈopp_no
ناممتنname
اکاؤنٹمتنaccount_name
اسٹیجحیثیتstage
رقمرقمamount
مسئلہ %نمبرprobability
بندتاریخclose_date

آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔

پیشگی مرحلہ بنیادی

فہرست کی ہر قطار پر۔ صرف ان ریکارڈز پر پیش کیا جاتا ہے جہاں یہ لاگو ہوتا ہے۔

بند جیت اکاؤنٹ کی کریڈٹ کی حد کو چیک کرتا ہے اور ایک ڈرافٹ AR انوائس بناتا ہے۔

پوچھتا ہے: ہدف کا مرحلہ* نقصان کی وجہ (بند کھو جانے کے لیے درکار ہے)

*ضروری ہے۔

قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔

اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:

اس کے ساتھ میں سیلز