CRM › سیلز
مواقع
میں ایک فہرست CRM → سیلز.
اسے کہاں تلاش کرنا ہے۔
کنسول میں پتہ: /crm/opportunities
فہرست · 7 کالم · 1 کارروائی
یہاں کے ریکارڈز حذف نہیں کیے گئے ہیں۔ جہاں کسی چیز کو ختم کرنا ضروری ہے اسے الٹ یا ختم کردیا جاتا ہے، لہذا پگڈنڈی زندہ رہتی ہے۔
فہرست کیا دکھاتی ہے۔
یہ فہرست کے کالم ہیں، جس ترتیب سے وہ تیار کیے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترتیب دیا جا سکتا ہے، فلٹر کیا جا سکتا ہے، چھپا یا برآمد کیا جا سکتا ہے۔
| کالم | قسم | فیلڈ کا نام |
|---|---|---|
| موقع | کوڈ | opp_no |
| نام | متن | name |
| اکاؤنٹ | متن | account_name |
| اسٹیج | حیثیت | stage |
| رقم | رقم | amount |
| مسئلہ % | نمبر | probability |
| بند | تاریخ | close_date |
آپ یہاں کیا کر سکتے ہیں۔
پیشگی مرحلہ بنیادی
بند جیت اکاؤنٹ کی کریڈٹ کی حد کو چیک کرتا ہے اور ایک ڈرافٹ AR انوائس بناتا ہے۔
پوچھتا ہے: ہدف کا مرحلہ* نقصان کی وجہ (بند کھو جانے کے لیے درکار ہے)
*ضروری ہے۔
قوانین جو یہاں لاگو ہوتے ہیں۔
اس اسکرین پر موجود ہر چیز اپنے اصولوں کے بجائے پلیٹ فارم کے قوانین کی پابندی کرتی ہے۔ اسے استعمال کرنے سے پہلے جاننے کے قابل ہیں:
- فہرست کو تنگ کرنا — تلاش، حالات، ترتیب، ٹوٹل، برآمد اور محفوظ کردہ خیالات۔
- کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے — پانچ بنیادوں پر ریکارڈ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی ہے۔
- کمپنیاں اور کاروباری اکائیاں — اس فہرست کے اوپر سوئچر اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔