CRM › مزید

لنک کے ذریعے قابل رسائی

یہ اسکرینیں ماڈیول کے صفحے پر کوئی ٹائل نہیں رکھتی ہیں۔ ان تک رسائی اس ریکارڈ سے کی جاتی ہے جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں، محفوظ کردہ منظر سے، یا ان کے پتے سے — اور وہ ایک بار کھلنے کے بعد کسی بھی دوسری فہرست کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔

میں CRM → مزید · 10 اسکرینز

ریکارڈزکسٹمر سائٹسایک گاہک، کئی جگہ۔ مقاصد آزاد جھنڈے ہیں کیونکہ ایک سائٹ اکثر جہاز سے اور بل کے لیے ہوتی ہے۔کھولیں۔ریکارڈزگاہک · فروخت کا سیاق و سباقآپ کی اپنی کاروباری اکائیوں میں سے ایک سے ایک ہی اکاؤنٹ دیکھا گیا ہے — مختلف شرائط، مختلف قیمتوں کی فہرست، مختلف سیلز پرسن، اور یہ سب ٹھیک ہیں۔کھولیں۔ریکارڈزگاہک · مالیشرائط، ادائیگی کا طریقہ، انوائسز کو کیسے گروپ کیا جاتا ہے اور جب وہ ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے — اکاؤنٹ کی سطح پر، یا فی سائٹ اوور رائیڈ کیا جاتا ہے۔کھولیں۔ریکارڈزکسٹمر · کریڈٹ پروفائلحد، یہ کس چیز سے بنی ہے، جب اس تک پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کون سی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ مختلف لوگوں کی طرف سے اس کے اپنے سائیکل پر جائزہ لیا.کھولیں۔ریکارڈزگاہک · تعلقاتکون کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک والدین جو ایک ذیلی ادارے، ایک خریدار گروپ، ایک ضامن کو ادائیگی کرتا ہے — اور آیا نمائش ختم ہوتی ہے۔کھولیں۔دیکھیںتعامل کے واقعاتٹرانسفرز، ہولڈز اور کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں — جب ایک گاہک کہتا ہے کہ انہیں چار بار پاس کیا گیا تو سپروائزر کیا پڑھتا ہے۔کھولیں۔دیکھیںوصول کنندگانایک قطار فی فرد فی براڈکاسٹ، اس کے ساتھ کیا ہوا — اور اسے کیوں نہیں بھیجا گیا جہاں یہ نہیں تھا۔ "کوئی رضامندی نہیں"، "پہلے مشکل سے اچھال"، "ڈپلیکیٹ ایڈریس" اور "سپریشن لسٹ میں" چار مختلف مسائل ہیں اور ان میں سے تین حل کرنے کے قابل ہیں۔کھولیں۔کام کی جگہیوٹیلیٹی اکاؤنٹ 360ایک صفحہ پر ایک اکاؤنٹ: احاطے اور خدمات، میٹر اور استعمال کا چارٹ، بل، ادائیگی، بیلنس، انتظامات، سروس آرڈرز اور رابطہ لاگ۔کھولیں۔دیکھیںبل لائنزہر بل پر چارجز، بلاک بہ بلاک۔کھولیں۔دیکھیںاقساط کا بندوبستہر انتظام کی ہر قسط: واجب الادا، ادا شدہ، چھوٹ گیا۔کھولیں۔

کالم، فیلڈز اور اعمال

سکرین	قسم	یہ کیا ہے	کالم	فیلڈز
کسٹمر سائٹس	فہرست	ایک گاہک، کئی جگہ۔ مقاصد آزاد جھنڈے ہیں کیونکہ ایک سائٹ اکثر جہاز سے اور بل کے لیے ہوتی ہے۔	9	29
گاہک · فروخت کا سیاق و سباق	فہرست	آپ کی اپنی کاروباری اکائیوں میں سے ایک سے ایک ہی اکاؤنٹ دیکھا گیا ہے — مختلف شرائط، مختلف قیمتوں کی فہرست، مختلف سیلز پرسن، اور یہ سب ٹھیک ہیں۔	9	15
گاہک · مالی	فہرست	شرائط، ادائیگی کا طریقہ، انوائسز کو کیسے گروپ کیا جاتا ہے اور جب وہ ادائیگی نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے — اکاؤنٹ کی سطح پر، یا فی سائٹ اوور رائیڈ کیا جاتا ہے۔	8	16
کسٹمر · کریڈٹ پروفائل	فہرست	حد، یہ کس چیز سے بنی ہے، جب اس تک پہنچ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کون سی سیکیورٹی رکھی جاتی ہے۔ مختلف لوگوں کی طرف سے اس کے اپنے سائیکل پر جائزہ لیا.	9	23
گاہک · تعلقات	فہرست	کون کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ایک والدین جو ایک ذیلی ادارے، ایک خریدار گروپ، ایک ضامن کو ادائیگی کرتا ہے — اور آیا نمائش ختم ہوتی ہے۔	9	8
تعامل کے واقعات	صرف پڑھنے کی فہرست	ٹرانسفرز، ہولڈز اور کانفرنس میں شامل ہوتے ہیں — جب ایک گاہک کہتا ہے کہ انہیں چار بار پاس کیا گیا تو سپروائزر کیا پڑھتا ہے۔	8	0
وصول کنندگان	صرف پڑھنے کی فہرست	ایک قطار فی فرد فی براڈکاسٹ، اس کے ساتھ کیا ہوا — اور اسے کیوں نہیں بھیجا گیا جہاں یہ نہیں تھا۔ "کوئی رضامندی نہیں"، "پہلے مشکل سے اچھال"، "ڈپلیکیٹ ایڈریس" اور "سپریشن لسٹ میں" چار مختلف مسائل ہیں اور ان میں سے تین حل کرنے کے قابل ہیں۔	12	0
یوٹیلیٹی اکاؤنٹ 360	کام کی جگہ	ایک صفحہ پر ایک اکاؤنٹ: احاطے اور خدمات، میٹر اور استعمال کا چارٹ، بل، ادائیگی، بیلنس، انتظامات، سروس آرڈرز اور رابطہ لاگ۔	0	0
بل لائنز	صرف پڑھنے کی فہرست	ہر بل پر چارجز، بلاک بہ بلاک۔	8	0
اقساط کا بندوبست	صرف پڑھنے کی فہرست	ہر انتظام کی ہر قسط: واجب الادا، ادا شدہ، چھوٹ گیا۔	6	0

اس سیکشن پر سبق لیں۔