仪表盘和看板

欢迎板、每个模块主页上的仪表盘、谁可以看到哪些内容，以及图块上的数字实际代表什么。

仪表盘是由一系列图块和图表组成，它们使用的关键指标与报表相同。正因如此，图块才值得信赖：它并非是为仪表盘单独编写的查询，而是基于相同的定义，因此图块和报表的数据不会不一致。

• 每块瓷砖都标有其货币标记，包括紧凑型瓷砖——标有 4.2 米的瓷砖与未标记的桌子在更小的空间内造成的歧义相同，而且阅读速度更快。
• 瓷砖钻孔。取下一个数字会打开它背后的记录，缩小瓷砖的放置路径。
• 看板上的所有指令都服从公司和业务部门的切换指令，因此看板代表的是你所在实体的指令。

顶部的六个数字：行业标准KPI和流程指标

每个模块的页面都以六个关键指标开篇，这些指标均选自财务、供应链、人力资源和运营团队普遍使用的衡量标准，因此这些数字的含义与读者的预期相符。每六个指标都包含结果关键绩效指标（KPI）（即工作最终成果）和流程绩效指标（在方框中标记为“流程指标”），这些指标反映了工作的运行情况，例如周期时间、一次性成功率和服务水平。

“所有数据”下方列出了六项指标，其中包括预算差异、自动匹配的发票和银行信贷额度、应付账款周转天数 (DPO)、加班费占比、供应商质量、平均故障间隔时间 (MTBF)、无索赔率、实验室周转时间等。诸如应收账款周转天数 (DSO)、库存周转率、营业额和缺勤率等指标是针对所选周期计算的，而不是按全年计算，因此三月份的年初至今数据是正确的。

关键数字的写法与财务报表中的写法相同——1240万、3200万卢比、4.82万——都写在一行上，绝不会分成两行。用鼠标指着它就能看到完整的数字。

每个模块主页上都有一个仪表盘

每个模块的数据都显示在该模块的主页上，就在相关页面旁边：打开“会计”模块，顶部横条会显示收入、应收账款和应付账款；打开“学生生命周期”模块，会显示注册人数、课程安排、提前通知和费用余额。现在不再提供管理视图列表供选择——您当前所在的模块决定了显示的内容。

• 一个数字会打开构成它的记录：例如，应收账款会打开客户发票。
• 右侧的栏目显示了模块中需要关注的内容，按重要性排序，以及模块中刚刚发生的事情——谁创建、更改或批准了哪个记录。
• 每个屏幕卡片下方的数字（记录数，以及各州值得优先阅读的记录数）都是从列表本身计算的，就像你一样，所以你可能没有打开的列表不会显示任何记录。

欢迎牌

“仪表盘”选项卡会打开欢迎面板：公司主要数据、销售渠道、待处理记录、财务概览、需要关注事项、团队近期活动以及您已打开的模块仪表盘概览。该面板仅包含您职责范围内的模块仪表盘，不会包含其他任何内容，因此不同的人看到的面板可能不同，而且都不会看到自己不负责的模块的数据。

谁会看到模块的数据

模块的各项数据、警报和近期活动都显示在该模块的仪表盘屏幕上，与其他屏幕一样，可通过“平台”→“角色”进行设置，并启用显示。拥有模块所有操作权限的角色已默认拥有此屏幕。如果角色仅限于查看特定屏幕，则需勾选模块仪表盘行中的“显示”选项才能获得此屏幕。此前可以打开执行视图的角色，在更改后也获得了相应的模块仪表盘，因此所有用户都能查看到之前的数据。

这些数据涵盖哪个时期？

在欢迎面板和每个模块的首页上，数字上方会显示时间段：本周（从周一开始）、本月、本季度、年初至今，或自定义（可指定起始日期和结束日期）。仪表盘上的每个指标都是根据所选时间段计算的，其下方会显示具体日期。自定义时间段的结束日期不能晚于今天，结束日期早于开始日期的自定义时间段将不会被使用：仪表盘会显示年初至今的统计数据并说明原因。您的选择将保存在此设备上。

将图块固定到仪表板

您可以将任何图块固定到自己的仪表板上，只需点击图块旁边的图钉图标即可：可以是您打开的任何仪表板中的指标、报告顶部的关键数据，或是模块主页上的屏幕。固定的图块会显示在欢迎面板的“我的固定图块”下方；点击固定图块上的“×”即可取消固定，再次点击图钉图标也会取消固定。

• 徽章属于您个人所有，并且按公司保存：您在一家公司佩戴的徽章不会在另一家公司显示。
• 每次打开仪表盘时，系统都会重新计算已固定的数字，计算周期和规则与固定数字时相同。
• 如果你的角色不再达到固定的衡量标准，则该图块会显示“你不再可以使用”，而不是显示以前显示的数字。

以图块形式呈现的列表

固定图块也可以是列表，其内容与您筛选的列表完全一致——例如“今年到期但尚未付款的供应商发票”——它会显示记录数量，并在指定记录名称时显示金额列的总和。选中该图块会打开列表，并应用相同的筛选条件，因此您可以随时将显示的金额与后面的行进行核对。每次打开仪表板时，系统都会重新计算该金额，且仅限您本人访问。

请求 ASK 构建仪表板

您可以指定要关注的内容，让 ASK 将其显示出来，例如：“创建一个仪表盘，显示我们 2026 年仍需支付的款项”。ASK 会根据您要求的内容，在仪表盘上置顶一个图块——例如，列出当年到期的未付供应商发票清单（包括未付总额），以及在必要时显示应付账款账龄数据——并打开主图块所显示的列表。答案会显示置顶的内容名称，并附上指向您仪表盘的链接。

将一部分折叠起来

“需要您关注”部分以折叠形式展开：标题保持在原位，旁边显示数量，因此您仍然可以看到有 11 项待处理事项，而不会让列表占据页面顶部。点击标题旁边的箭头或标题本身即可展开。展开的部分会在当前浏览器标签页中保持展开状态，并在新标签页中或您再次登录后自动折叠。

当你不在时：委托他人

“需要您关注”列表列出了流程挖掘代理发现的待您处理的记录。您休假期间，无人查看这些记录，导致一份积压的采购订单停滞两周之久。建议您将这部分工作委托给同事，在您休假期间负责处理。

1. 按“需要您的关注”按钮。
2. 选择一位可以替你值班的同事——任何还能登录系统并且还在这家公司工作的人都可以。
3. 请提供交接班的第一天和最后一天。两者都必须提供：没有截止日期的交接班可能会导致有人忘记取消。如果您已获批准或已申请休假，系统会首先提供休假日期。
4. 说明原因，然后按“委托”键。

• 在那几天里，所有与你相关的任务都会显示在他们的控制面板上，并标有“已委托人”和你的名字。他们可能会打开、稍后处理、忽略或转发这些任务——即使是在他们通常不工作的模块中，因为显示这些任务是为了方便他们处理，而不是为了让他们在那个模块中工作。
• 他们会在该部分的顶部看到“您正在替您掩盖真相”以及结束日期；您可以看到谁持有您的名单以及到什么时候。
• 最后一天过后，它会自动停止。没有任何内容被复制到这两个列表中，因此，在此期间被清除的项目会同时从两个列表中消失，而且没有任何内容可以恢复。
• 新的交接协议不得与您其他仍在生效的协议重叠。两个人都认为自己已经交接完毕，这是根本不可能实现的。
• 只有您或管理员才能提前结束交接——在同一对话框的“您的交接”中即可结束。

一件物品寄给一个人：转发

转发任何一行，即可将该项发送给公司内的任何人员，直至您设定的日期，并可选择添加备注说明您希望他们执行的操作。转发后，转发对象会在控制面板上显示“已由您转发”；在您的控制面板上，则会显示“已转发给”；您也可以使用“撤回”功能撤回转发。当需要其他人而非您来决定某项记录时，请使用此功能——与电子邮件不同，转发会将记录保留在收件人的列表中，直到处理完毕或日期过后才会撤回。

同行基准