发生了什么变化（2026年9月下旬）

许可证和数据计量器、您自己的数据和平台数据的备份、以公司货币显示的总计、将公司人员集中到 CRM 中、您可以关闭的消息、与ASK协同工作——以及月底对每一行进行 360° 全方位分析、更改时自动重新路由的采购订单、随时可用的备用字段、可识别文件的导入功能以及针对主要图块和语言的个性化设置；最后，始终包含组织单位并在创建时提交审批的采购订单、审批人以人员名称命名、更改时重新路由未完成订单的规则、被视为新文档的副本以及确认每次更改的ASK。

新屏幕

平台 → 运营 → 许可：许可与计量以及备份，各自拥有独立的授权。请参阅“许可和数据计量”以及“您自己的数据备份”。

总计

列表、报表表格、KPI 和多维数据集钻取及导出数据均以公司货币显示总计。如果某行数据以其他货币显示，则显示“≈”及其转换后的金额；如果某行数据没有汇率，则该行数据将被忽略，总计将显示该行数据的数量。请参阅“以公司货币显示的总计”。
只有金额和数量会被汇总。日期、文件和项目编号、年份、期间、百分比、平均值、比率和分数不再计算总数。
订单盈利能力和订单成本预测以公司货币列示收入和成本。

客户关系管理

销售线索的联系人列表列出了销售线索中指定的人员以及同一公司或网址的其他销售线索中的人员，并注明了记录位置。
账户设有联系人部分：可在账户中添加、编辑和删除联系人。
在“潜在客户”、“潜在客户联系人”、“客户”和“意向客户”中，“国家/地区”和“州/省”是下拉菜单；州/省列表位于“国家/地区”之后。“潜在客户所有者”和“所有权类型”也是下拉菜单。
SIC 和 NAICS 代码仅出现在美国、加拿大或墨西哥的潜在客户，或者已经拥有代码的潜在客户中。
在字段成为列表之前导入的值会在“编辑”时显示，而不是留空。

在后续版本中

消息：每条成功、错误和警告消息都有一个“X”图标，点击即可关闭，可通过键盘访问。成功消息会在几秒钟后消失；错误或警告消息会一直显示，直到您将其关闭或有新消息替换它；即使您关闭了之前的消息，新消息也会始终显示。请参阅“入门 → 消息”和“关闭消息”部分。
ASK：面板打开后，页面会根据面板旁边的空间自动布局——在 iPad Pro 等平板电脑上，阿拉伯语版本中面板位于左侧——“编辑”表单、对话框和“查找”面板会打开在面板旁边，而不是下方。在窄窗口中，面板会占据整个宽度。“服务帐户”、“驱动器”和“附件”对话框会以正常对话框的形式打开。请参阅ASK → 打开面板后的操作”。
许可与计量：持久磁盘始终显示数据库的实际大小；之前可能显示为 0。备份数据分为两部分：本地备份和平台备份。本地备份是指数据库服务在每次发布前进行的备份，每个备份都包含整个实例的数据，按此安装的份额进行计量，并以只读方式列出。如果无法读取提供商的列表，屏幕上会显示相应的提示。请参阅“您自己的数据备份”→“平台备份”。
在同一表格中混合显示计数、比率和金额的报告（例如 EHR 临床质量和人群健康报告、学生生命周期机构分析报告）会分别显示每个数字，并且不会对混合类型的列进行汇总。请参阅以公司货币显示的总计。
招聘申请：提出申请的人员、招聘经理和审批人都可以在申请页面上看到审批记录；但任何人都没有审批权限。如果某个审批级别显示为“已跳过”，则申请会继续处理。参见“发送招聘申请以供审批”→ 招聘申请的处理方式相同。
职位信息中包含“职级”字段，职位列表中会显示该职级。职级列表在职位信息和招聘申请中均以“代码—名称”的形式呈现。
在销售订单等文档顶部点击“编辑”按钮，即可在少数几个仍可更改的字段上方显示记录的详细信息（编号、客户、商品、日期、货币），并提示行项目在“行”部分进行编辑。请参阅“文档、表头和行项目”→“在表头上编辑”。
制造环节：订单成本预测、生产订单成本和订单盈利能力等行以只读方式打开记录。更改生产订单，它们也会随之更改。

月底

每行均可360°查看：文档网格中的每一行都有一个360°按钮，点击后会在网格旁边的面板中打开该行，面板内容包括：配置、物料清单（单位和行级）、流程（工序、工作中心和时间）、成本、物料（库存）、单据和关联记录。选项卡仅在其后有内容时才会显示，您可以打开其链接的屏幕。请参阅“360°视图 → 单行360°视图”。
返回起始位置：360° 视图中的每个链接都带有“返回”按钮，点击即可返回到同一记录，并在同一标签页中打开相同的面板，滚动位置与您上次离开时相同。浏览器的“返回”按钮也有效。请参阅“360° 视图 → 返回起始位置”。
“配置产品”页面会在您选择选项的同时显示产品的组成、制造方式和成本，其计算规则与生产订单相同；配置完成前不会保存任何内容。配置完成后，即可创建生产订单。请参阅“配置产品由哪些部件组成 → 见证产品成型”了解更多信息。
生产订单：新建生产订单需要配置信息。如果没有配置信息，可配置产品将仅包含其标准部件。“组件”选项卡中的选择器首先列出已配置产品的选项——已选选项、备选选项、添加的部件规则、物料清单——然后列出其他所有选项。
采购订单：可通过“编辑”设置业务单元，包括整个公司。更改正在等待审批或已获审批的订单的单位、供应商、货币、汇率或行项目，将重新提交审批流程并显示相应提示；货物收货后，这些信息将无法再更改。请参阅“谁审批采购订单以及谁会收到通知”。
采购订单上的“基础金额”现在变为“公司货币总额（审批限额）”：该数字由审批规则判断，订单显示了计算过程。
审批人以人名命名——例如“首席执行官：简·多伊（CEO，总部）”——审批规则和级别通过“负责人”列显示。组织结构图包含“显示审批人”选项。
审批时抄送：每条采购订单审批规则都列明了订单获批时通知的对象以及原因——可以是角色、人员、申请人、其经理、部门负责人、供应商或电子邮件地址。订单会显示哪些人会被抄送（或已被抄送），以及邮件是否已送达。
ASK会显示它将要创建的内容，并在收到确认（或简单的“是”）后才会创建任何记录。如果请求更改现有记录，它会更改该记录，而不是创建新记录。参见ASK → 确认前不会发生任何更改。
附加字段：所有十个备用字段都位于每个屏幕上，默认情况下处于隐藏状态。您可以从“列”菜单下的“附加字段”列表中显示其中一个字段；也可以在表单的“更多字段”中手动启用其中一个字段。您还可以选择在“平台”→“自定义”→“附加字段”中重命名其中一个字段。请参阅“附加字段”部分。
导入：从任何屏幕下载的模板都会进行映射并导入。屏幕会从其自身范围内选择一个编号，并注明原因。参考字段会说明它在哪个位置查找。系统会识别之前导入的文件，并且仅当行是新增的（默认）、已更新的、合并到空字段的，或全部作为新行添加时，才会添加与现有记录匹配的行，匹配的依据是您选择的列。请参阅“导入电子表格”。
个性化设置：您可以自定义每个模块首页的主要图块（包括版块卡片及其上方的标签页）的顺序并设置隐藏；“显示隐藏内容 (N)”和“排列此页面”选项会显示在页面上。语言选择器中仅保留您常用的语言；管理员可以设置公司默认语言。请参阅“您的偏好设置”。

本月最后一次更新

采购订单：新建采购订单时必须填写组织单位，该信息可从顶部栏选择的单位填写，也可从您在人力资源管理系统 (HRMS) 中设置的单位填写，并且可以通过编辑订单进行更改。所有订单（包括副本订单、由请购单创建的订单、ASK创建的订单以及导入的订单）都对应一个组织单位，因此任何订单都不会遗漏相应的审批规则。审批规则本身也包含一个组织单位字段。
采购订单创建后会立即发送审批。点击“再次提交审批”按钮仍然可以再次发送。
审批人：首先是人力资源管理系统 (HRMS) 中买方的汇报对象，其次是规则中指定的人员，最后才是角色。采购订单审批（新增“职位”和“权限人”列）、订单上的“审批”面板以及“我的审批”中，审批人以个人身份显示，例如“Jane Doe，首席执行官”。即使审批人未登录，审批人也会被列出。（自 9 月 29 日起，审批流程将等待该人员，无人可以代替其进行操作——请参阅“变更内容（2026 年 9 月 29 日）”。）
更改审批规则（包括审批人、审批级别、金额或单位）或删除规则，会将所有仍在等待审批的未结订单重新路由。由于规则已更改，旧的请求仍会保留在历史记录中，状态显示为已撤回；新覆盖的订单会重新发送审批；已批准的订单保持已批准状态；保存消息中会列出重新路由的订单。请参阅“谁审批采购订单，以及谁会收到通知 → 更改审批规则”。
复制采购订单、请购单、报价单、销售订单或发票时，系统会像生成新单据一样逐行计算并计算公司货币总额（“本位币”），因此副本会发送给相同的审批人。本位币显示为 0 的单据已更正。
ASK以通俗易懂的业务语言回答问题，不包含系统地址、内部标识符或字段名称，并且其自身的后台重试不再显示为失败步骤；显示技术细节则保留原始细节以供支持。
在进行任何更改（创建、更新、删除、提交、批准、复制或审批规则）之前，ASK都会询问用户，并在“ ASK仅在您确认后执行此操作”下方按文档编号和值列出将要执行的操作。某些更改只需确认一次；“取消”操作将保持原样。“如何……？”会提供步骤说明，但不会进行任何更改；“谁审批 PO-000123？”则会根据订单自身的审批流程进行解答。请参阅ASK → 确认前不会进行任何更改。