客户关系管理 › 销售量
线索
列表中 客户关系管理 → 销售量. 您可以在这里创建和更正记录，规则如下： 可能的变化.
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/leads
列表 · 8 列 · 29 表单上的字段 · 2 其中需要 · 3 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 公司 | 文本 | company |
| 网站 | 文本 | website |
| 接触 | 文本 | contact_name |
| 行业 | 文本 | industry |
| 来源 | 地位 | source |
| 分数 | 数字 | score |
| 年级 | 地位 | score_grade |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 公司 必需的 | 文本 | ||
| 网站 必需的 | 文本 | 公司的网址，例如 https://example.com | |
| 联系人名字 | 文本 | 如果你认识公司里的某个人，那么这个人就应该被记录在“潜在客户联系人”下；潜在客户的联系人信息会保存在“潜在客户联系人”列表中。 | |
| 联系人姓氏 | 文本 | ||
| 职称 | 文本 | ||
| 电子邮件 | 文本 | ||
| 电话 | 文本 | ||
| LinkedIn个人资料 | 文本 | ||
| 行业 | 选择 | 制造业, 卫生保健, 金融服务, 零售, 技术, 专业服务, 教育, 政府, 建造, 后勤, 活力, 酒店业, 信息技术, 航空航天与国防, 汽车, 电信, 制药和生命科学, 其他 | |
| 公司规模 | 选择 | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5000+ | |
| 国家 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 州/省 | 选择 | 从现有记录中查找 | 如有国家官方列表，则从该列表中选择；如无官方列表，则输入。 |
| 城市 | 文本 | ||
| 邮政编码 | 文本 | ||
| 地址第一行 | 文本 | ||
| 地址行 2 | 文本 | ||
| 大都会区 | 文本 | ||
| 年收入 | 数字 | ||
| 地点数量 | 数字 | ||
| 标准行业分类代码 | 文本 | 美国标准行业分类。适用于美国、加拿大或墨西哥的公司。 | |
| 北美行业分类系统 (NAICS) 代码 | 文本 | 北美行业分类系统。适用于美国、加拿大或墨西哥的公司。 | |
| 财政年度结束 | 文本 | 正如该公司所声明的，例如 12 月或 31 日至 3 月。 | |
| 主要负责人 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 所有权类型 | 选择 | 民众, 私人的, 子公司, 政府, 合伙, 非营利组织, 其他 | |
| 领导小组 | 文本 | ||
| 来源 | 选择 | 网站, 事件, 转诊, 伙伴, 进口, 活动, 出站, 其他 | |
| 活动 | 选择 | 从现有记录中查找 | 产生这条线索的营销活动。 |
| 公司简介 | 长文本 | ||
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
分数
请求确认： 计算可解释的基于规则的得分？
转变 基本的
请求确认： 能否根据此线索创建账户和联系人？
这个分数的原因
乐谱的构成及其历史
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。