客户关系管理 › 销售量
线索
列表中 客户关系管理 → 销售量. 您可以在这里创建和更正记录，规则如下： 可能的变化.
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/leads
列表 · 5 列 · 5 表单上的字段 · 2 其中需要 · 2 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 公司 | 文本 | company |
| 接触 | 文本 | contact_name |
| 来源 | 地位 | source |
| 分数 | 数字 | score |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 公司 必需的 | 文本 | ||
| 联系人姓名 必需的 | 文本 | ||
| 电子邮件 | 文本 | ||
| 电话 | 文本 | ||
| 来源 | 选择 | 网站, 事件, 转诊, 伙伴, 进口 |
你可以在这里做什么
分数
请求确认： 计算可解释的基于规则的得分？
转变 基本的
请求确认： 能否根据此线索创建账户和联系人？
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。