TRANXACT.AI 帮助
客户关系管理 › 订单兑现

销售

从报价到收款:报价、订单、交货、发货——每个环节都印有其所属地点和仓库的标记。

在 客户关系管理 → 订单兑现 · 6 屏幕

列、字段和操作

屏幕种类它是什么 列田野行动
引语 只读列表 12 0 5
销售订单 只读列表 13 0 8
送货 只读列表 10 0 4
发货 列表 9 6 2
报价审批 只读列表 每份报价单都等待客户签字,签字顺序按收集顺序排列。只有所有环节都获得批准后,报价单才会发送给客户。 15 0 2
报价审批规则 列表 哪些报价单在发送给客户之前需要审批人审核,以及由谁审核。受规则约束的报价单必须经所有审批人签字后才能发送或转化为订单;不受规则约束的报价单则照常发送。 14 14 0

请学习本节内容