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人际关系
谁知道彼此的每一次接触，以及达成的协议。
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记录关系管理谁与谁有联系——父母、雇主、推荐人、决策者——以及联系的紧密程度。打开记录互动历史无论通过何种渠道——电话、电子邮件、会议、活动、付款和门户网站登录——都采用同一条时间线。打开记录任务与后续工作应该明确告知对方应完成的任务以及完成期限。逾期任务应该主动告知，而不是等到被人发现才通知。打开记录ActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.打开报告Calendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.打开
列、字段和操作
| 屏幕 | 种类 | 它是什么 | 列 | 田野 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 关系管理 | 列表 | 谁与谁有联系——父母、雇主、推荐人、决策者——以及联系的紧密程度。 | 8 | 11 | 0 |
| 互动历史 | 列表 | 无论通过何种渠道——电话、电子邮件、会议、活动、付款和门户网站登录——都采用同一条时间线。 | 10 | 12 | 1 |
| 任务与后续工作 | 列表 | 应该明确告知对方应完成的任务以及完成期限。逾期任务应该主动告知，而不是等到被人发现才通知。 | 9 | 10 | 1 |
| Activities | 列表 | Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do. | 6 | 7 | 3 |
| Calendar Invitations | 报告 | Invitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar. | 10 | 0 | 2 |