导入电子表格

将 Excel、CSV 和 PDF 导入任何列表屏幕——列是如何匹配的，检查了哪些内容，以及为什么通过 API 发布。

平台上的每个列表页面都支持导入。它并非针对少数几个表格的独立迁移工具；它就像您当前屏幕上的一个抽屉，直接将数据加载到该页面的记录中。

1. 打开记录所在的屏幕，然后选择“导入”。
2. 直接拖入 .xlsx、.xls、.csv 或 .pdf 文件即可。旧版 .xls 文件可直接读取，无需另存为其他格式。
3. 检查列映射。列首先按名称与字段匹配，任何未匹配项都会以下拉菜单的形式显示，以便您可以自行指定正确的字段。
4. 阅读预览。预览会逐行显示将要创建的内容，以及哪些行会失败及其原因。
5. 导入。数据行通过与屏幕相同的 API 发布。

为什么需要通过 API

导入操作不会写入表。它调用与控制台相同的端点，这意味着保护手动输入记录的每条规则也同样保护从电子表格导入的记录：日记账必须平衡，重复的供应商发票将被拒绝，受批次控制的物料需要提供批号，已关闭的期间将拒绝过账，并且审计日志会记录这些情况。

PDF文件

读取PDF文件以提取表格——例如供应商对账单、银行列表或打印报告。在创建任何内容之前，会先显示提取结果以供确认，因为从PDF文件中提取表格属于推断过程，而推断结果必须经过仔细核查。

分组文档

如果文档包含标题和行，则电子表格中每行对应一行，并有一列指示该行属于哪个文档。具有相同列值的行将被视为一个包含多行的文档，而不是多个文档。

从连接的驱动器，并按计划进行

文件无需从您的计算机导出。任何列表屏幕都可以从连接的驱动器导入文件，并且可以将导入操作设置为在后台运行或按计划运行——这就是为什么银行或供应商每天早上将文件放入文件夹后，无需任何人打开即可将其转换为记录的原因。请参阅“连接的驱动器”。