¿Qué cambió (finales de septiembre de 2026)?

El medidor de licencias y datos, copias de seguridad de sus propios datos y de la plataforma, totales en la moneda de la empresa, personas de la empresa reunidas en CRM, mensajes que puede cerrar, trabajando junto a ASK, y al final del mes, 360° en cada línea, órdenes de compra que se redirigen cuando cambian, campos de repuesto listos para usar, importaciones que reconocen un archivo y Personalizar para los mosaicos principales e idiomas; y, por último, órdenes de compra que siempre llevan una unidad organizativa y van a aprobación cuando se crean, aprobadores nombrados como la persona, reglas que redirigen las órdenes abiertas cuando cambian, copias juzgadas como documentos nuevos y un ASK que confirma cada cambio.

Nuevas pantallas

Plataforma → Operaciones → Licencia: Licencia, medición y copias de seguridad, cada una con su propia concesión. Consulte la licencia, el medidor de datos y las copias de seguridad de sus propios datos.

Totales

Las listas, tablas de informes, los KPI, los desgloses de cubos y las exportaciones totalizan en la moneda de la empresa. Una fila en otra moneda muestra "≈" y su importe convertido; las filas sin tipo de cambio se omiten y el total indica la cantidad. Consulte Totales en la moneda de la empresa.
Solo se suman el dinero y las cantidades. Las fechas, los números de documentos y artículos, los años, los períodos, los porcentajes, los promedios, las tasas y las puntuaciones ya no se totalizan.
La previsión de rentabilidad y de costes de los pedidos indica los ingresos y los costes en la moneda de la empresa.

CRM

La sección Contactos de un cliente potencial enumera a la persona nombrada en el cliente potencial y a las personas asociadas a otros clientes potenciales de la misma empresa o dirección web, indicando dónde está registrada cada una.
Las cuentas tienen una sección de Contactos: puedes agregarlos, editarlos y eliminarlos de la cuenta.
País y Estado/Provincia son menús desplegables en clientes potenciales, contactos de clientes potenciales, cuentas y prospectos; la lista de estados aparece después del país. El propietario del cliente potencial y el tipo de propiedad también son menús desplegables.
Los códigos SIC y NAICS aparecen únicamente para un cliente potencial en Estados Unidos, Canadá o México, o para uno que ya tenga un código asignado.
Un valor importado antes de que un campo se convirtiera en una lista se muestra en la ventana de edición en lugar de estar en blanco.

Más adelante en el lanzamiento

Mensajes: cada mensaje de éxito, error o advertencia tiene una X que lo cierra, accesible desde el teclado. Un mensaje de éxito desaparece después de unos segundos; un error o una advertencia permanece hasta que lo cierres o aparezca uno nuevo; y siempre se muestra un mensaje nuevo, incluso si cerraste el anterior. Consulta Primeros pasos → Mensajes y cómo cerrarlos.
ASK: Con el panel abierto, la página se organiza en el espacio contiguo (en una tableta como el iPad Pro, y en árabe con el panel a la izquierda). Los formularios de edición, los cuadros de diálogo y la paleta de búsqueda se abren junto al panel en lugar de debajo. En una ventana estrecha, el panel ocupa todo el ancho. Los cuadros de diálogo de la cuenta de servicio, la unidad y los archivos adjuntos se abren como cuadros de diálogo normales. Consulte ASK → Trabajar con el panel abierto.
Licencia y medición: El disco persistente siempre muestra el tamaño real de la base de datos; antes podía mostrar 0. Los datos de copia de seguridad tienen dos partes: Copias de seguridad realizadas aquí y Copias de seguridad realizadas por la plataforma: las copias de seguridad que el servicio de base de datos realiza antes de cada lanzamiento, cada una de la instancia completa, se miden para la parte compartida de esta instalación y se muestran como de solo lectura. Si no se puede leer la lista del proveedor, la pantalla lo indica. Consulte Copias de seguridad de sus propios datos → Copias de seguridad realizadas por la plataforma.
Los informes que combinan recuentos, tasas y dinero en una misma tabla —Calidad clínica de la historia clínica electrónica y salud de la población, Análisis institucional del ciclo de vida del estudiante— muestran cada cifra tal como es, y la columna que combina diferentes tipos no se totaliza. Consulte los totales en la moneda de la empresa.
Solicitudes de contratación: la persona que realizó la solicitud ve el historial de aprobación en la propia solicitud, al igual que el gerente de contratación y los aprobadores; nadie tiene derecho a aprobarla. Si el nombre de la persona que realizó la solicitud aparece como Omitida, la solicitud continúa. Véase Envío de una solicitud de contratación para su aprobación → Las solicitudes de contratación funcionan de la misma manera.
Los puestos tienen un campo de Grado, y la lista de Puestos lo muestra. Las listas de grados se leen como "código - nombre", tanto en los Puestos como en las Solicitudes de Contratación.
La opción Editar en la parte superior de un documento, como un pedido de venta, muestra los detalles del registro (número, cliente, artículos, fecha, moneda) por encima de los pocos campos que aún pueden modificarse, e indica que las líneas se editan en la sección de líneas. Consulte Documentos, encabezados y partidas → Editar en el encabezado.
Fabricación: las filas de Proyección de costos de pedidos, Costo de órdenes de producción y Rentabilidad de pedidos abren sus registros en modo de solo lectura. Modifique la orden de producción y se actualizarán automáticamente.

A finales de mes

Vista de 360° en cada línea: cada línea de la cuadrícula del documento tiene un botón de 360° que abre la línea en un panel junto a la cuadrícula: Configuración, Lista de materiales (por unidad y para la línea), Proceso (operaciones, centros de trabajo y tiempos), Costo, Artículo (inventario), Documentos y Registros vinculados. Aparece una pestaña solo cuando hay algo detrás y puede abrir la pantalla a la que enlaza. Consulte Vista de 360° → 360° en una línea.
De vuelta al punto de partida: cada enlace en la vista de 360° incluye una barra de "Volver a" que te lleva al mismo registro, con el mismo panel abierto en la misma pestaña, desplazado hasta donde lo dejaste. El botón "Atrás" del navegador también funciona. Consulta la vista de 360° → Volver al punto de partida.
Configurar un producto muestra de qué está hecho el producto, cómo se fabrica y cuánto cuesta mientras se seleccionan las opciones, según las mismas reglas que se utilizan para una orden de producción; no se guarda nada hasta que se resuelve la configuración. Una configuración resuelta ofrece la opción Crear una orden de producción. Consulte De qué piezas se compone un producto configurado → Vea cómo toma forma.
Órdenes de producción: Una nueva orden de producción requiere una configuración. Sin ella, un producto configurable solo recibe sus piezas estándar. El selector de la pestaña Componentes muestra primero las opciones del producto configurado: la elegida, las alternativas, las reglas de piezas adicionales y la lista de materiales; luego, todo lo demás.
Órdenes de compra: la unidad de negocio se puede configurar con Editar, incluyendo la empresa en su conjunto. Modificar la unidad, el proveedor, la moneda, el tipo de cambio o las líneas de una orden pendiente de aprobación o que ya ha sido aprobada la redirige nuevamente y lo indica; una vez recibida la mercancía, estos cambios ya no se pueden modificar. Consulte Quién aprueba una orden de compra y a quién se le notifica.
"En base" en las órdenes de compra ahora es "Total en moneda de la empresa (límites de aprobación)": la cifra es juzgada por las reglas de aprobación y la orden muestra cómo se calculó.
Los aprobadores se identifican como personas —«Directora Ejecutiva: Jane Doe (Directora Ejecutiva, Oficina Central)»— y las reglas y niveles de aprobación tienen una columna «En poder de». El organigrama muestra los aprobadores.
Copia de aprobación: cada regla de aprobación de orden de compra especifica a quién se le notifica cuando se aprueba una orden y por qué: un rol, una persona, el solicitante, su gerente, un jefe de unidad, el proveedor o una dirección de correo electrónico. La orden indica quién recibirá o recibió una copia y si el mensaje se envió.
ASK muestra lo que crearía y espera una confirmación (un simple sí) antes de crear cualquier registro. Si se le pide que modifique un registro, lo modifica en lugar de crear uno nuevo. Consulte ASK → Nada cambia hasta que usted confirme.
Campos adicionales: los diez campos adicionales están presentes en todas las pantallas, ocultos por defecto. Puede mostrar uno en una lista desde el menú Columnas, en Campos adicionales; o activarlo manualmente en un formulario en Más campos. Cambiar el nombre de uno en Plataforma → Personalización → Campos adicionales es opcional. Consulte Campos adicionales.
Importaciones: una plantilla descargada de cualquier pantalla se asigna a sí misma y se importa. Se reserva un número que la pantalla proporciona de su propio rango, junto con el motivo. Un campo de referencia indica en qué se busca. Se reconoce un archivo importado previamente, y las filas que coinciden con un registro ya existente se agregan solo si son nuevas (opción predeterminada), actualizadas, fusionadas en campos vacíos o agregadas todas como nuevas, coincidiendo con la columna que elija. Consulte Importar una hoja de cálculo.
Personalización: los mosaicos principales de la página de inicio de cada módulo (las tarjetas de sección y las pestañas superiores) se pueden ordenar y ocultar. Las opciones Mostrar ocultos (N) y Organizar esta página aparecen en la página. Mantenga solo los idiomas que utilice en el selector; un administrador puede establecer el idioma predeterminado de la empresa. Consulte Sus preferencias.

Última actualización del mes

Órdenes de compra: La unidad organizativa es obligatoria en las nuevas órdenes de compra. Debe seleccionar la unidad elegida en la barra superior o bien la suya propia en el sistema de gestión de recursos humanos (HRMS). Puede modificarse mediante la opción "Editar" en la orden. Cada orden tiene una unidad organizativa (copias, órdenes generadas a partir de una solicitud, órdenes creadas ASK y órdenes importadas), por lo que ninguna orden puede carecer de la regla de aprobación correspondiente. Las reglas de aprobación tienen su propio campo de unidad organizativa.
Una orden de compra se envía para su aprobación tan pronto como se crea. La opción "Enviar para aprobación" sigue disponible para enviarla nuevamente.
Quién aprueba: primero la línea jerárquica del comprador en HRMS, luego la persona nombrada en la regla y, como último recurso, el rol. Las aprobaciones de órdenes de compra (con las nuevas columnas "Puesto" y "Quién puede actuar"), el panel de aprobaciones en la orden y "Mis aprobaciones" nombran al aprobador como una persona: "Jane Doe, Directora Ejecutiva". Un aprobador sin inicio de sesión sigue apareciendo nombrado. (Desde el 29 de septiembre, el nivel espera a esa persona y nadie actúa en su lugar; consulte "Qué cambió (29 de septiembre de 2026)").
Al modificar una regla de aprobación (su aprobador, niveles, importe o unidad) o eliminarla, se vuelven a procesar todos los pedidos pendientes de aprobación. Las solicitudes antiguas permanecen en el historial como retiradas debido al cambio de regla, los pedidos recién cubiertos se envían para su aprobación, los pedidos aprobados siguen aprobados y el mensaje de guardado muestra los pedidos que se han vuelto a procesar. Consulte «Quién aprueba un pedido de compra y a quién se le notifica» → «Modificación de una regla de aprobación».
Al copiar una orden de compra, solicitud, cotización, pedido de venta o factura, cada línea y el total en moneda de la empresa ("En base") se procesan como si se tratara de un documento nuevo, por lo que la copia se envía a los mismos aprobadores. Los documentos que mostraban "En base 0" se han corregido.
ASK responde en lenguaje empresarial sencillo, sin direcciones del sistema, identificadores internos ni nombres de campos, y sus propios reintentos internos ya no se muestran como pasos fallidos; Mostrar detalles técnicos conserva los detalles sin procesar para el soporte.
ASK pregunta antes de cualquier cambio (crear, actualizar, eliminar, enviar, aprobar, copiar o una regla de aprobación), indicando qué hará por número de documento y valor en " ASK hará esto solo cuando usted confirme:". Varios cambios se confirman una vez; Cancelar deja todo como estaba. "¿Cómo hago...?" se responde con pasos y no cambia nada, y "¿quién aprueba PO-000123?" se responde desde la ruta de aprobación de la propia orden. Ver ASK → Nada cambia hasta que usted confirme.