Guías

Las páginas de cada pantalla indican su contenido. Explican cómo se comporta la plataforma: las reglas que rigen en todas partes y que nadie puede deducir de una lista de columnas.

Empezando

Cómo iniciar sesión, de qué está hecha la pantalla y cómo acceder a cualquiera de las pantallas 1298 en menos de diez segundos.

Verificación en dos pasos

En una implementación en la nube, a una contraseña le sigue un código de una aplicación de autenticación. Se explica cómo configurarla, iniciar sesión con ella, los códigos de recuperación y qué debe hacer un administrador en caso de pérdida del teléfono.

Cómo se organiza la navegación

Módulos, grupos, secciones y mosaicos: por qué la plataforma está organizada de esta manera y qué hacer cuando no encuentras algo.

Mosaicos, mosaicos de grupo y el panel de control plegado

Por qué cada mosaico de una sección tiene su propio icono, por qué el panel de control se abre plegado y por qué las páginas ahora se abren en una fila de mosaicos con recuentos.

Tus preferencias

La configuración que aparece detrás de tu nombre en la barra superior y por qué cambia cada cifra en cada pantalla.

ASK: el asistente integrado

Un panel en cada pantalla que responde a preguntas sobre tus datos y puede realizar el trabajo, exactamente bajo tus permisos.

Agentes

Instrucciones permanentes que permiten vigilar algo y actuar en consecuencia, así como las medidas de seguridad que garantizan ese funcionamiento.

Conecta tu buzón de correo y calendario con CRM.

Tu correo y reuniones de Microsoft 365 o Google, registrados con los contactos, clientes potenciales y cuentas que conllevan, solo una vez que des tu consentimiento.

Iniciar sesión por primera vez a través del directorio de su empresa

A cualquier persona que inicie sesión en el directorio de su empresa, y que aún no tenga una cuenta TRANXACT, se le asignará una cuenta que solo le permitirá acceder al servicio de Ayuda y Soporte, y un botón para solicitar el acceso que necesita.

Cuando el sistema está ocupado

Un breve mensaje como "El sistema está ocupado; por favor, inténtelo de nuevo en un momento" en lugar de una larga espera.

Lo que ASK y los motores de IA nunca ven

Ningún dato personal se envía a un motor de IA ni se recibe de él: los nombres, los datos de contacto, los números de identificación, los datos bancarios y los números de tarjeta se reemplazan en el servidor antes de que salga nada, y las respuestas se verifican en el proceso de retorno.

Preguntas que hace la consola, recuentos de registros y fechas

Cada confirmación y mensaje es un cuadro de diálogo propio de la consola (Esc cancela, Enter confirma), una lista muestra su número de registros una sola vez, las fechas siguen tu propio formato de fecha y al abrir ASK ya no se reorganiza la página.

Llaves de acceso, huella dactilar o reconocimiento facial y un PIN.

Además de la aplicación de autenticación, puedes iniciar sesión con una clave de acceso o con Windows Hello, Touch ID, Face ID o huella digital de tu dispositivo, y usar un PIN de 6 a 8 dígitos como segundo paso en un dispositivo de confianza. Configúralos en Personalizar › Métodos de inicio de sesión.

Maximizar y redimensionar una ventana emergente

Cada ventana emergente (formularios de registro, paneles laterales, Run MRP, el configurador de productos) se puede maximizar desde su barra de título y redimensionar desde su esquina, y recuerda el tamaño que haya elegido.

Field help: the “?” beside every field

Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.

Trabajar con registros

Reducir la lista

Todas las tablas del producto incluyen una única barra de filtros: búsqueda, condiciones, ordenación, totales y exportación.

Documentos, encabezados y partidas

Cómo se elabora un documento transaccional, por qué sus totales siempre coinciden con sus líneas y cuándo dejan de cambiar las líneas.

Copiar un registro

Lo mismo de nuevo, con un cambio: en cada lista y en cada página de registro, a través de las reglas por las que pasa un registro escrito.

Vista de 360°

Todo está conectado a un registro, en el propio registro, con la posibilidad de añadir más información sin salir de él, y la misma vista para cada línea de un documento, con la opción de volver al punto de partida.

Encontrar una empresa en la web

Escriba el nombre o la página web de un cliente o proveedor en el cuadro de búsqueda situado en la parte superior del formulario; la información que la web tiene se muestra junto a los campos, indicando la procedencia de cada valor, y todo ello escrito únicamente por usted.

Qué se puede cambiar y qué no.

Cinco motivos por los que un registro puede no ser editable, un motivo parcial y por qué la respuesta llega antes de que aparezca el botón Editar.

Crear un registro

Formularios, campos obligatorios, origen de las opciones desplegables y cómo se obtiene la numeración de un documento.

Importar una hoja de cálculo

Convierta archivos Excel, CSV y PDF en cualquier pantalla de lista: la plantilla que se asigna automáticamente, cómo se comparan las columnas, qué se verifica, qué sucede cuando se recibe el mismo archivo y por qué se envía a través de la API.

Cantidades y su moneda

¿Por qué algunas cantidades llevan un símbolo monetario y otras no, y qué factores lo determinan?

Escaneo con la cámara

Cómo leer códigos de barras con la cámara de un teléfono, tableta o computadora portátil en Scan & Post, en cualquier navegador, y qué códigos se leen y cuáles no.

Movimiento de existencias: recepciones, salidas, transferencias y recuentos.

Cadena de suministro → Almacén → Movimiento de mercancías. Todos los movimientos de existencias constan de los mismos cinco pasos, y esto es lo que requiere cada uno.

etiquetas RFID y publicar una entrega completa en una sola lectura

Una etiqueta en un palé puede contener todo el comprobante de compraventa. Le explicamos cómo imprimirlo, cómo leerlo en un teléfono o una computadora portátil y qué sucede al hacerlo.

Registro de la respuesta de un proveedor a una solicitud de cotización (RFQ), solicitud de propuesta (RFP) o licitación.

Cadena de suministro → Abastecimiento estratégico. Cotización de una respuesta línea por línea en función de las líneas de la propia consulta y de lo que se rechaza.

Contar los activos fijos e imprimir sus etiquetas.

Cadena de suministro → Almacén → Movimiento de mercancías → Activo fijo. Verificación física en el dispositivo portátil, las seis vistas de un recuento y etiquetas de código de barras de los activos.

Del papel al registro: Recuperación de documentos

Escanee el código QR de un documento impreso para ver qué se movió, abra el documento y lea lo que contiene adjunto.

De qué partes se compone un producto configurado

La lista de materiales de un producto configurable contiene las piezas de cada variante. Al especificar a qué configuración pertenece cada pieza (siempre, con una opción o bajo una condición), se verifica el modelo antes de su lanzamiento, se observa cómo las piezas y el proceso toman forma a medida que se eligen las opciones y, a partir del resultado, se genera una orden de producción.

Receta de un producto configurable: materiales y procesos fijos y variables

En el propio modelo, indique qué implica cada configuración y qué aporta una sola opción (materiales en la unidad en la que se consumen, procesos o rutas completas) y observe cómo se refleja en el coste, la lista de materiales, la ruta, la producción y la planificación.

¿Qué hacer a continuación con un disco?

En cada página de registro se indica qué está esperando el registro y se ofrece el botón para realizar esa acción.

Cómo la planificación decide qué comprar y fabricar

Cadena de suministro → Planes de suministro → Ejecutarlo: demanda, oferta, nivel por nivel y qué implica la confirmación de una propuesta.

Gestión de clientes potenciales: seguimiento, personas y conversión.

Mantén las notas, las tareas y las personas asociadas al propio cliente potencial, y convierte un segundo cliente potencial de la misma empresa en la cuenta que ya tienes.

Actuar sobre varios registros a la vez

Seleccione los registros de cualquier lista y, a continuación, ejecute una acción, expórtelos o elimínelos todos juntos.

Mis aprobaciones

Cada orden de compra, solicitud o cotización que espera su firma, se decide sin necesidad del módulo al que pertenece.

¿Quién aprueba una orden de compra y a quién se le informa?

La unidad organizativa que representa cada orden, los límites de aprobación de cifras en los que se basa la evaluación, quién aprueba y en qué orden, qué efecto tiene el cambio de una orden o regla en su aprobación, y las personas a las que se copia una vez aprobada.

Envío de una solicitud para su aprobación

Cómo se elabora un borrador de solicitud de compra, quién lo firma y cómo saber dónde se ha detenido.

Copiar un registro y copiar una línea

Crea otro igual: un documento completo, un registro maestro o una sola línea.

El personal de una empresa, independientemente de dónde estuviera registrado.

La sección de Contactos de un cliente potencial y de una cuenta enumera a todas las personas conocidas en esa empresa e indica dónde está registrada cada una.

Recibos de mercancías y los números de serie de lo que llegó

Cadena de suministro → Requisiciones y pedidos → Recepción de mercancías: cada recepción, quién la recibió y cada línea que trajo consigo, y también el registro del número de serie de cada unidad, después de su contabilización.

El total de una factura es su subtotal más el impuesto.

Facturas de AP y AR: un total que no sea igual al subtotal + impuestos se rechaza con la suma, un total que se deja en blanco se calcula y una factura con líneas toma los tres de sus líneas.

La misma persona dos veces

Pacientes, estudiantes, solicitantes y empleados: un nuevo registro que parece pertenecer a alguien que ya está archivado se retiene y se le nombra, con la opción "Crear de todos modos" cuando en realidad se trata de otra persona, y las listas de posibles duplicados para los que se crearon anteriormente.

Cuando un empleado se marcha

HRMS → Personas → Empleados: Terminar una salida que ya ocurrió, Planificar la separación para una que aún está por venir (una jubilación, una renuncia con preaviso, el final de un contrato) y Cambiar el estado para licencia y suspensión.

Depreciación mensual en curso

Contabilidad → Activos → Activos fijos → Ejecutar cargos de depreciación mensuales para cada activo una vez al mes. Qué implica una segunda ejecución, cómo rehacer un mes y qué hacer con los duplicados registrados anteriormente.

Proponer un candidato para un puesto de trabajo

Agregar una solicitud desde cualquiera de los extremos (el candidato o la publicación) en HRMS, y enviar una solicitud en Talent & Contingent Workforce.

Configure un producto construido a partir de subconjuntos configurables (TG310 = TG100 + TW310).

Responda a las preguntas del producto una sola vez; las respuestas se transmiten a sus subconjuntos, las reglas determinan los componentes, las cantidades, la lista de materiales y la ruta de producción en cada nivel, y la resolución crea un artículo, una lista de materiales y una ruta de producción para cada nivel.

Pronostica tu trimestre y reúne a tu equipo.

Cuotas por vendedor, acuerdos en categorías previstas, su volumen de llamadas para el período y un resumen y ajustes del gerente.

Gestionar la caja registradora: vender, recibir devoluciones y cerrar el día.

Abra una sesión con su capital flotante, registre las ventas, tome las devoluciones, cierre con un recuento de efectivo y publique el informe Z.

Entregue el trabajo de agente principal a un trabajador autorizado de Claude.

Cuando una tarea es demasiado grande para el modelo que utiliza un agente, este se la asigna a una persona con licencia de Claude. Dicha persona la procesa en Claude Code, el SDK del agente o un agente administrado, a través de una conexión controlada que solo permite el acceso al propio agente.

Enviar una receta a una farmacia electrónicamente

Transmit genera un script NCPDP NewRx, lo firma y lo envía a la farmacia que usted seleccione del directorio. Las farmacias responden con renovaciones, solicitudes de cambio y avisos de dispensación, que llegan como tareas.

Presente las reclamaciones electrónicamente y envíe los pagos.

El sistema envía un formulario X12 837 a la cámara de compensación. Los acuses de recibo actualizan la reclamación; se registra automáticamente un pago 835 que se concilia.

Conciliar los medicamentos de un paciente

Compare lo que el paciente toma en casa, lo que se le ha pedido aquí y lo que envió otro sistema; decida cada uno; firme; la lista de medicamentos se actualiza para que coincida.

Mi espacio de trabajo: gestiona tus propios recursos humanos tú mismo

Introduce tus horas trabajadas, solicita vacaciones, consulta tus nóminas, elige tus beneficios y mantén tus datos actualizados, sin que el departamento de Recursos Humanos lo haga por ti.

Envío de su horario y solicitud de permiso para su aprobación.

Cómo llegan a tu jefe una hoja de horas trabajadas y una solicitud de permiso, y qué sucede cuando toma una decisión.

Cambiar tus datos y tu cuenta bancaria

Qué cambios se aplican de inmediato, cuáles requieren la aprobación de Recursos Humanos y cómo se protege su número de cuenta.

Dar aviso y marcharse

Desde la renuncia hasta la lista de verificación para la desvinculación, la liquidación final y la entrevista de salida confidencial.

Costo de llegada: flete, aranceles y seguro sobre las existencias recibidas.

Reparte los gastos de recepción de mercancías entre los recibos a los que pertenecen, de modo que el stock se valore por su coste real y los márgenes no se distorsionen el mes en que llega la factura del flete.

Enviar y recibir documentos EDI

Enviar mediante EDI desde el pedido, la entrega o la factura; recibir el archivo de un socio en la bandeja de entrada EDI y leer el registro de intercambio.

Invite a proveedores y transportistas al portal de proveedores.

Los proveedores confirman los pedidos, envían los avisos de envío y las facturas, responden a las consultas y reservan ellos mismos los espacios en el muelle.

Envío directo de un pedido

El proveedor realiza el envío directamente a su cliente; no hay movimiento de existencias y el cliente recibe la factura cuando el proveedor confirma la compra.

Programar citas en el muelle

Asigne a cada almacén horarios y franjas horarias para los muelles de carga, reserve las puertas para los transportistas y registre la entrada y salida de los camiones.

Gestionar la devolución de un cliente

Autorizar la devolución, recibir la mercancía en cuarentena, inspeccionarla y resolver la situación con una nota de crédito, un reemplazo o un reembolso.

Habitaciones y horario del trimestre

Conserva los registros de las aulas, asigna una clase a cada una y deja que el creador de horarios proponga una semana sin aula, profesor ni alumno en dos lugares.

Elaboración y publicación del calendario de exámenes

Periodos de exámenes, un planificador que limita a cada estudiante a un solo examen por día, exámenes divididos en diferentes aulas, supervisores y publicación en el portal.

Ayuda federal para estudiantes: ISIR, costo de asistencia y paquetes de ayuda (EE. UU.)

Importar ISIR, completar la verificación y las tareas de código C, establecer el costo de asistencia, proponer y ofrecer un paquete que nunca pase la COA y enviar la carta de adjudicación.

Cuando ASK te pide que confirmes

ASK no cambia nada hasta que pulses Confirmar en la lista de cambios que muestra, y esa lista permanece visible hasta que respondas.

¿Por qué no hay un botón?

Las opciones Nuevo, Editar, Eliminar, Copiar e Importar solo se muestran a las personas cuyos roles lo permiten en esa pantalla.

Registro del resultado de una entrevista

El resultado de una entrevista es el veredicto del entrevistador sobre el candidato, en una escala de cinco puntos.

Aprobar un presupuesto antes de que se envíe.

Las normas de aprobación de presupuestos determinan qué presupuestos deben revisarse antes de enviarlos al cliente, y quién debe hacerlo. Un presupuesto aprobado se envía y se aprueba.

Camas, servicio de urgencias y citas perdidas

Una cama solo puede albergar a tantos pacientes como su capacidad; las pantallas de urgencias muestran cuánto tiempo lleva ingresado cada paciente; una cita a la que nadie acudió aparece como perdida.

Tomar asistencia y registrar a los exalumnos

Se toma asistencia a los alumnos matriculados en cada sección; el registro de exalumnos siempre corresponde a un antiguo alumno.

Publicar y revisar un plan de inspección

Un plan de inspección se redacta como borrador, se publica para su uso y se modifica revisándolo para crear una nueva versión; la versión anterior permanece en uso hasta que se publique la nueva.

Materiales reservados para una orden de producción

La liberación de una orden de producción reserva los materiales; la emisión consume la reserva; la finalización o cancelación de la orden libera lo que queda.

Calificar, comparar y premiar un evento de abastecimiento.

Cadena de suministro → Abastecimiento estratégico → Eventos de abastecimiento. Cada respuesta se puntúa y clasifica a medida que se registra; los evaluadores marcan lo que una persona debe juzgar; Award enumera a los participantes en orden de clasificación.

¿A qué proveedores se dirige una consulta?

Un proveedor está registrado en las categorías de gasto a las que suministra; al publicar un evento de abastecimiento, la consulta se envía a todos los registrados en la categoría del evento, y se pueden mencionar otros.

Desde una compra de capital hasta el registro de activos

La recepción de bienes de capital registra sus activos fijos; finanzas los revisa en Contabilidad → Activos → Activos a capitalizar y capitaliza cada uno, o dice que no es un activo.

Lectura del tablero Kanban y de los bucles

Fabricación → Kanban. Qué muestran el tablero y los bucles, y cómo se redondean las horas y los minutos.

Trabajar con el expediente de un empleado

HRMS → Personas → Empleados: los enlaces de 360°, acciones de personal, qué no cambia la edición, copiar un empleado, ver una fecha pasada y agregar relaciones laborales, derecho al trabajo y cumplimiento por parte del empleado.

Elegir quién aprueba una orden de compra o una solicitud.

Una regla de aprobación, o cada uno de sus niveles, designa a su aprobador de una sola manera: una persona, un empleado, un puesto, una función, el gerente del centro de costos o la línea jerárquica. Solo se requiere el campo para esa opción, y todas las condiciones son opcionales.

Unidades de medida, lotes y números de serie de un artículo.

Las unidades se seleccionan de la lista de su propia empresa en lugar de introducirse manualmente, y los campos de lote y número de serie solo aparecen para los artículos que los utilizan.

Cada medicamento que toma un paciente

La lista de medicamentos en la historia clínica electrónica muestra qué medicamentos toma o ha tomado un paciente, ya sea que se hayan solicitado allí o se hayan recetado en el apartado de prescripción.

Tarjetas de clientes y cargos recurrentes de tarjetas

Las tarjetas se guardan para que se pueda cobrar a los clientes según el calendario acordado; solo se muestra la marca y los últimos cuatro dígitos, están selladas y solo se descifran para crear el archivo del banco.

Impuesto sobre las ventas en EE. UU. por estado, condado, ciudad y distrito.

Las facturas, los presupuestos y los pedidos de venta calculan el impuesto sobre las ventas de EE. UU. desde la dirección de envío, solo donde la empresa está registrada, no para un cliente con un certificado vigente, y no sobre lo que el estado no grava, y mantienen la jurisdicción fiscal por jurisdicción.

Nómina en EE. UU.: impuestos estatales y locales

Todo lo que aparece debajo de la línea federal en una nómina estadounidense: el estado de trabajo y de residencia, la reciprocidad y el crédito por residencia, los programas estatales de discapacidad y licencia remunerada, y los impuestos municipales, del condado, del distrito escolar y del transporte público; cada uno de ellos una línea en la nómina, un total propio para el año y una casilla en el formulario W-2.

Cumplimiento normativo en India: GST, facturación electrónica, UPI y nómina legal.

Para una empresa que opera en India: registros de GST y códigos fiscales, CGST/SGST o IGST desglosado por lugar de suministro, facturas electrónicas con IRN y facturas electrónicas de transporte, GSTR-1 y GSTR-3B, cobro UPI aplicado como recibos y conciliado con la liquidación, y PF, ESI, impuesto profesional, fondo de bienestar laboral y TDS.

Entrevistas con panelistas: tarjetas de puntuación, calificaciones y clasificación.

Un comité de selección califica a cada candidato según criterios ponderados, y cada miembro del panel ocupa su propia fila; la puntuación y el resultado del panel se rigen por las reglas establecidas de antemano, los candidatos para la vacante se clasifican y cualquier desviación (un resultado anulado, una selección fuera de rango) se conserva junto con su justificación.

Resultados de la evaluación: el máximo y los estudiantes de la sección

Un resultado nunca puede ser mayor que el límite de la evaluación, y una evaluación establecida para una sección toma los resultados solo para los estudiantes de esa sección; con Complete los resultados de la sección para crear la hoja a partir de la lista de la clase.

¿Qué sucede cuando pulsas Confirmar en Preguntar?

Cuando Ask muestra un cambio y pulsas Confirmar, el cambio se realiza de inmediato, exactamente como se indicaba, y Ask te informa de lo sucedido: Realizado con el número de documento o No realizado con el motivo proporcionado por la plataforma.

Generar una solicitud de compra y realizar el pedido con Ask

Ask puede generar una solicitud de compra con todos sus artículos en un solo paso y convertir una solicitud aprobada en una orden de compra. Los artículos se identifican por su número y el proveedor por su nombre o número.

Un ticket de soporte por cada solicitud de Ask.

Cuando Ask no puede finalizar una tarea y crea un ticket de soporte técnico, volver a preguntar sobre lo mismo añade información a ese ticket en lugar de abrir uno nuevo.

Retirar, archivar o eliminar una lista de materiales

Una lista de materiales puede estar en estado Borrador, Activa, Inactiva o Archivada. Inactivar o Archivar elimina una lista. Eliminar solo aparece en un borrador que no se utiliza.

Órdenes de producción para un producto configurable

Para solicitar un producto configurable (como el TG100), es necesario especificar su configuración. Sin ella, el pedido no se procesa.

Generar una consulta (RFQ) a partir de una solicitud.

La consulta a los proveedores se realiza únicamente una vez que la solicitud ha sido aprobada por completo. Hasta entonces, el botón aparece deshabilitado y se muestra el motivo debajo.

Subir un archivo cuando el servidor de archivos no responde.

Aunque no se pueda acceder al repositorio de archivos de la empresa, el archivo se conserva incluso si no se puede acceder a él: en ese caso, se guarda en la base de datos, tras realizar las mismas comprobaciones que cualquier otro archivo subido.

Menos mensajes de "el sistema está ocupado" cuando se abre una pantalla.

Al abrir una pantalla de lista, se realizan menos consultas repetidas a la base de datos al mismo tiempo, por lo que es menos probable que aparezcan mensajes de ocupado en listas como órdenes de compra, solicitudes y hojas de horas.

¿Dónde abrir? Preguntar

Ask, el asistente de IA, se abre desde el botón redondo Ask situado en la esquina inferior derecha de cada pantalla, o desde Asistente de IA en Acciones rápidas en el menú lateral.

Cambiar el título de un ticket de soporte

Quien responda a las solicitudes de soporte puede reformular el título de la solicitud para que la cola se lea con claridad; el título anterior se conserva en el hilo de la solicitud.

¿Qué cuenta utiliza cada contabilización automática?

Las facturas, los recibos, la nómina, el inventario y los demás asientos automáticos se registran en la cuenta que su plan de cuentas indica que realiza esa función, no en números de cuenta fijos.

Las líneas de factura se contabilizan en sus propias cuentas y centros de coste.

Cada línea de una factura de cliente o de una factura de proveedor sin una orden de compra se contabiliza en la cuenta contable y el centro de costos que aparecen en esa línea.

Facturas con fecha fuera del calendario fiscal

Las facturas de clientes o de proveedores con fechas que no correspondan a cada ejercicio fiscal serán rechazadas si la empresa dispone de un calendario fiscal.

Descuentos por pronto pago en las propuestas de pago

Una propuesta de pago solo aplica un descuento sobre el plazo de pago del proveedor, y solo cuando la fecha de pago se encuentra dentro del período de descuento de dicho plazo.

Facturas de pedidos de venta y oportunidades ganadas

Al facturar un pedido de venta, el impuesto sobre las ventas correspondiente se incluye en la factura. Al ganar una oportunidad, ya no se genera una factura a menos que actives esa opción.

Resultados de ingresos y asignación para una nueva empresa

Ahora, cada empresa recibe su libro mayor principal cuando se crea, y los informes de ingresos y asignación lo indican cuando una empresa no tiene ninguno.

Conciliación de facturas por servicios y diferencias de precio

Las entradas de servicio aprobadas se consideran recibidas cuando se coteja la factura del proveedor, y un cobro excesivo sobre bienes recibidos en su totalidad se informa como una excepción de precio.

Enviar y aprobar una solicitud de viaje

Se envía una solicitud de viaje para su aprobación, se remite al responsable correspondiente y se aprueba o se rechaza. Una vez aprobada, el departamento de contabilidad puede abonar el anticipo.

Aprobar y publicar un proyecto

Un proyecto solo acepta costos una vez que es aprobado y lanzado. Sus elementos de desglose del trabajo, hitos y contrato de trabajo se gestionan mediante botones independientes.

Ejecutar una actualización de costos estándar

El proceso de cálculo de costes selecciona los artículos, calcula su coste, marca el resultado como el estándar futuro y lo publica.

Hacer avanzar una CAPA, una queja o una auditoría a través de sus etapas

Las acciones correctivas y preventivas (CAPA), las quejas de los clientes, las auditorías de calidad y los resultados de las auditorías tienen botones que indican sus respectivas etapas.

Números de serie al finalizar la producción y la entrega

Un artículo con control de número de serie se recibe de producción con un número de serie por unidad y se entrega con los números de serie de las unidades seleccionadas.

Llevar un disco a su siguiente etapa

Los registros, como un plan de demanda, una propuesta de pago o una acción de personal, pasan a su siguiente estado mediante un botón con nombre en el registro, nunca escribiendo un estado.

Ascensos, traslados y cambios salariales

Una medida de personal se inicia como borrador, es aprobada por otra persona y modifica al empleado el día en que entra en vigor.

Aprobación de una propuesta de pago

Una propuesta de pago debe ser aprobada por una persona distinta a quien la preparó antes de su publicación, cuando la empresa así lo requiera.

Cómo se calcula cada obligación tributaria sobre la nómina

Cada obligación en una ejecución de impuestos sobre la nómina es el impuesto que la nómina realmente retuvo o cobró por ella, línea por línea de las nóminas, para que la ejecución coincida con el registro de nómina.

Registrar un depósito de impuestos sobre la nómina el día en que se realizó.

El formulario de depósito solicita la fecha del depósito. Los días de retraso se calculan a partir de esa fecha, y un depósito tardío se registra como tal.

Pago del historial de pago de un contratista W-2 a través de la nómina

Cuando se registra el pago de un contratista con formulario W-2, este se envía a la nómina y se paga en la siguiente tanda de pagos del trabajador, con la retención de impuestos correspondiente.

¿Quién puede aprobar una hoja de horas?

Una hoja de registro de horas trabajadas debe ser aprobada o devuelta por alguien que no sea la persona que la envió ni el trabajador al que pertenece.

Registro del momento en que ocurrió un evento clínico.

Las evaluaciones, las inmunizaciones, los problemas, las alergias, los resultados, las solicitudes de historiales médicos y los medicamentos externos pueden mostrarse con su fecha y hora reales, en lugar de la hora en que se introdujeron.

Divulgar registros sin autorización

Si selecciona la opción "Liberar" en una solicitud de registros sin autorización registrada, la solicitud será rechazada y pasará a estar pendiente de autorización.

Fechas de acumulación de vacaciones y de contratación

En una ejecución de acumulación, solo se acredita a las personas que ya estaban contratadas en la fecha de acumulación.

Abrir cada módulo en su página de inicio después de iniciar sesión

Al cerrar sesión, se olvida en qué punto de cada módulo te encontrabas, por lo que al iniciar sesión de nuevo, cada módulo se abrirá en su propia página de inicio. Puedes desactivar esta opción en Personalizar.

Modificar quién reporta a quién en el organigrama

Arrastra a una persona a su nuevo gerente, confirma el cambio y usa Deshacer si fue un error. Suelta a una persona en Sin gerente para convertirla en un jefe.

Corregir la situación de las personas que no pudieron ser ubicadas en el organigrama.

Cuando las líneas jerárquicas se superponen, el organigrama enumera a las personas de cada bucle por nombre y número de empleado, indica el enlace que cierra el bucle y ofrece un botón para romperlo.

Cómo orientarse en un organigrama extenso

Ambos organigramas (Organigrama de HRMS y Unidades organizativas de la plataforma) cuentan con funciones de búsqueda, zoom, ajuste, un mapa general, plegado de ramas y ventana emergente.

Nombres de empleados y empleados duplicados

Los nombres se guardan recortados y se revisan a medida que escribes; un correo electrónico o un nombre que ya haya sido utilizado por otro empleado se retiene como posible duplicado.

Acciones rápidas y minimización de solicitudes

Las acciones rápidas del menú lateral permanecen visibles independientemente de la cantidad de módulos que tengas, y el Asistente de IA que se encuentra allí abre o minimiza Ask.

Un módulo con Ask abierto al lado

Al abrir la opción "Preguntar" junto a la página, esta se estrecha, pero se mantiene el diseño del módulo.

Códigos de motivo de exención en una línea de factura saudí

En el sistema de facturación electrónica ZATCA, una línea con tipo impositivo cero, exenta o fuera de ámbito de aplicación indica el motivo mediante uno de los códigos VATEX de ZATCA. El selector solo ofrece los códigos que pertenecen a la categoría de IVA de la línea.

Corrección de una factura saudí: cancelar el giro, abonar la factura emitida.

Según la Ley ZATCA, una factura solo recibe su número oficial cuando se contabiliza. Un borrador puede cancelarse; una factura contabilizada (emitida) nunca se cancela y se corrige con una nota de crédito.

¿Quién puede ser un exalumno?

Por defecto, a cualquier persona que haya estudiado aquí y se haya marchado, graduado o retirado, se le puede asignar un registro de exalumno; una escuela que conserva un registro de exalumnos para los graduados activa esta opción en la configuración de ejecución.

GOSI: ¿quién paga qué?

El impuesto GOSI se aplica sobre el salario base más la vivienda, con un límite máximo de 45.000 SAR al mes, y depende de si el empleado es saudí, de la ley bajo la cual se registró o de si es nacional de un país del CCG.

¿Con qué presupuesto se compara una solicitud?

Una solicitud o una orden de compra se verifica con la partida presupuestaria correspondiente a su propio centro de costos en la cuenta de presupuesto de adquisiciones, o con una partida de toda la empresa, nunca con la de otro centro de costos.

Cerrando sesión

El botón para cerrar sesión se encuentra en la esquina superior derecha de la barra que aparece sobre cada pantalla, junto a tus iniciales. También es la última opción del menú que aparece debajo de tu nombre.

Encuentra o pregunta cualquier cosa (Ctrl + K): las teclas al pie

Las flechas arriba y abajo, la flecha de retorno y la tecla Esc situadas en la parte inferior de la paleta Buscar funcionan tanto con el teclado como con un clic.

Un ticket con una respuesta sugerida permanece en el equipo de soporte.

Cuando se responde a una solicitud con una sugerencia, esta permanece abierta con el equipo al que se asignó. No es necesario que respondas para que la revisen; ciérrala si la sugerencia fue suficiente.

Cuando ASK entrega una solicitud a un trabajador

Para trabajos extensos, ASK puede delegar toda la solicitud a un trabajador como tarea delegada. La confirmación que ofrece transfiere la solicitud; no realiza el cambio por sí mismo.

Instrucciones permanentes: ASK según un horario

Guarda una instrucción ASK con un horario (todos los días, todos los lunes a las 08:00, el día 1) y ASK la ejecutará por ti, como si fueras tú, y pondrá la respuesta en tu conversación ASK.

Cotización de un producto configurado

Una línea de cotización que nombra una configuración se valora, describe y verifica según esa configuración: su precio es el del configurador, su descripción son las respuestas y acompaña a la configuración hasta que usted le asigne un precio propio.

El precio que muestra el configurador

El precio que aparece en la parte superior de "Configurar un producto" y en el panel "Configurar" de la línea es el precio que tendrá una línea de cotización, calculado después de cada respuesta.

Imprimir una cotización

Las cotizaciones se imprimen en el formulario de cotización enviado (QUOTE-A4): cada línea con el artículo, la descripción, la configuración que vende, la cantidad, el precio, el descuento y el importe, y los totales.

¿Quién firma el comité de revisión de una solicitud de cambio?

Al enviar una solicitud de cambio, se inicia una revisión por disciplina, y a cada revisión se le asigna un responsable de aprobación del Comité de Cambios de Fabricación. Quienquiera que haya presentado la solicitud nunca firma ni decide sobre la revisión, independientemente de su función.

Un paso de revisión indica que no hay ningún aprobador asignado.

Un paso que nadie pudo dar cuando se envió la solicitud muestra No hay aprobador asignado y el motivo, y nadie puede firmarlo hasta que tenga un aprobador.

Retirar una solicitud de cambio

La persona que solicitó el cambio puede retirarlo mientras se encuentra en proceso de envío o revisión. En ese caso, se suspenden los pasos de revisión y la solicitud vuelve a ser un borrador.

Qué significa el siguiente paso en una solicitud de cambio

El siguiente paso en una solicitud de cambio sigue a su comité de revisión: Asignar aprobadores mientras un paso no tenga aprobador, Firmar mientras un paso esté pendiente de firma, Decidir una vez que todos los pasos hayan sido respondidos.

¿Quién firma una orden de cambio, una revisión de planos y un programa CAM?

Los pasos de revisión de una orden de cambio son aprobados por la Junta de Cambios cuando se emite la orden, al igual que ocurre con una solicitud de cambio. Nadie que haya emitido la orden, ni la solicitud a la que responde, la firma; una revisión no es publicada por quien la elaboró, ni un programa CAM por quien lo escribió.

Al escribir en una lista de opciones, se encuentra lo que se llama

Al escribir en una lista desplegable como "Elemento", esta se reduce a los registros cuyo número o nombre contiene todas las palabras escritas. La descripción de un registro solo responde cuando no hay ningún registro con ese nombre.

Aplicación de efectivo: recibos bancarios aplicados a facturas pendientes.

Los fondos disponibles en las cuentas bancarias se cotejan con las facturas pendientes de los clientes que estos pagan, utilizando el número de factura del comprobante de pago, el pagador y el importe; se aplican las coincidencias confirmadas, mientras que el resto queda en espera con una sugerencia.

Las facturas de los proveedores se cotejan cuando se guardan y cuando llegan las mercancías.

Una factura de proveedor contra una orden de compra se coteja de tres maneras en el momento en que se guarda, y se vuelve a cotejar cuando se registra una entrada de mercancías para la orden; la función Cotejar + registrar sigue funcionando como antes.

Propuestas de pago que incluyen descuentos por pago anticipado.

Se puede elaborar una propuesta de pago para usted, con fecha de vencimiento y descuento: se propone una factura con vencimiento el 2/10 neto 30 mientras su descuento esté vigente, pagada neta, y el descuento se toma como una nota de crédito cuando se emite la propuesta.

Cartas de cobro y retención automática de crédito

A los clientes con pagos atrasados se les envía una carta correspondiente al nivel de su factura, una vez por factura y por nivel, y después del número de días que usted elija, se les suspende el crédito.

Ejecutar el cierre de fin de mes en el servidor y el cierre suave.

Close Runs ejecuta el conjunto de tareas CLOSE-MONTH paso a paso, se detiene en el primer fallo con su motivo y reanuda desde ahí; un período de cierre suave solo acepta publicaciones de los roles que usted especifique.

Presupuesto y alertas de efectivo

Diariamente, las partidas presupuestarias se comparan con el plan vigente hasta la fecha y se reconstruye la previsión de flujo de caja; una partida que supere el umbral de variación, o un flujo de caja proyectado por debajo del mínimo, constituye una alerta para el interventor.

Crear o cambiar una posición

HRMS, Fuerza Laboral, Personal, Puestos: Nuevo puesto o Editar. El departamento se selecciona de la lista de la empresa, y un puesto indica su función y su ubicación.

Un puesto está vigente desde la fecha

La opción Editar posición se abre en la fecha en que entró en vigor la versión actual. Déjela abierta para corregir la posición actual; si la mueve más tarde, hasta hoy, el cambio se aplicará a partir de ese momento.

Filtros de lista y letras mayúsculas

En cada lista, is, is not, is any of y is none of ignoran las mayúsculas en las palabras: Department is qa finds QA. Los códigos, números e identificadores siguen coincidiendo exactamente.

Advertencias antes de guardar

Cuando usted realiza una solicitud, un pedido, una factura de proveedor o un pago, TRANXACT lo compara con la información que ya está archivada y, si algo parece un duplicado o un riesgo, le avisa antes de guardarlo.

ASK comprobaciones antes de confirmar

Cuando ASK le propone un nuevo registro para que lo confirme, primero realiza las mismas comprobaciones y le informa de lo que ha encontrado, por ejemplo, que el artículo ya se solicitó para el almacén la semana pasada.

Se le enviarán recordatorios de citas.

Al reservar una cita, se programan dos recordatorios (un correo electrónico una semana antes y un mensaje de texto el día anterior). La función de recordatorios de citas ahora los envía una sola vez, cuando vence el plazo, y únicamente a través del canal que el paciente autorice.

La elegibilidad del seguro se verifica al reservar una cita.

Al reservar una cita, se le pregunta al pagador de la póliza principal activa del paciente si la cobertura está vigente. La respuesta se registra en la cita. Se trata únicamente de una advertencia: la visita se reserva independientemente de la respuesta.

Reclamaciones laborales denegadas y rechazadas

Cada reclamación denegada o rechazada se convierte en un elemento de la cola de trabajo de denegaciones del ciclo de ingresos (EHR), que se abre con el trabajo diario, donde se indica qué tipo de denegación es y cuál suele ser la solución.

Retiradas del mercado

Una cita de seguimiento es una solicitud para que un paciente vuelva a ser visto en una fecha determinada. La tarea diaria de recordatorios avisa a cada paciente cuya cita de seguimiento vence y que no tiene ninguna cita programada, y marca la cita como programada cuando ya hay una visita programada en la agenda.

Permisos y documentos que caducan cada semana

La función de Certificaciones con vencimiento asigna a RR. HH. la gestión de visas, permisos de trabajo, pasaportes y demás requisitos que caducan dentro del plazo de notificación (60 días, salvo modificación), así como las consecuencias de su vencimiento. Se trata de la misma lista que la de HRMS, en la sección de Certificaciones con vencimiento, y no implica ningún cambio.

La nómina se calcula según lo programado y está pendiente de aprobación.

El proceso de nómina calcula cada grupo de pago cuyo período de pago haya finalizado y aún no se haya procesado, y se detiene ahí. El proceso espera la aprobación de otra persona, distinta de la persona que lo ejecutó; la publicación del resultado sigue siendo responsabilidad de la persona.

La acumulación mensual de vacaciones ahora se acumula

El calendario mensual de acumulación de vacaciones se envió a modo de prueba. Ahora se aplica de forma definitiva, una vez por período, y nunca supera el saldo máximo del plan.

Excepciones de tiempo

El proceso diario de control de excepciones horarias detecta turnos sin registro de horas, ausencias injustificadas, inicios con más de diez minutos de retraso, jornadas de más de doce horas, horas extras pendientes de aprobación y hojas de horas de periodos finalizados que nadie ha presentado, y entrega a cada gerente las de su propio equipo.

Cada salida aumenta la lista de verificación de desvinculación.

La lista de verificación de desvinculación (de la plantilla de desvinculación de la empresa) se actualiza independientemente de la forma en que alguien se vaya: por despido, por separación planificada, al registrarse como desvinculado, el día en que se hace efectiva una salida planificada o por una renuncia aprobada. Quien ya tenga una lista abierta la conserva.

Los currículos se leen y se califican cuando llegan.

Una solicitud que incluya el texto del currículum, o que adjunte un archivo de currículum mediante la opción "Subir currículum", se lee y se evalúa inmediatamente en función de la oferta de empleo. La puntuación, sobre 100, indica las aptitudes del candidato.

Proponer y reservar horarios para las entrevistas

Los entrevistadores mantienen su disponibilidad semanal en Talento, Pipeline, Disponibilidad del entrevistador. Se proponen horarios libres a partir de esta información y de las entrevistas ya programadas; al reservar un horario, se vuelve a consultar y se notifica al entrevistador.

Recordatorios de hojas de horas y borradores de facturas para clientes.

El recordatorio de hojas de horas envía un correo electrónico semanal al contratista cuya hoja de horas de una semana finalizada no está disponible o aún está en borrador. El borrador de facturas para clientes recopila el tiempo aprobado pero no facturado en un borrador de factura por cliente.

Cómo se decide la prioridad de un boleto

La prioridad de una solicitud de soporte se determina a partir de su descripción: términos como interrupción del servicio, imposibilidad de acceso, bloqueo o urgencia, el tipo de solicitud y la cantidad de personas afectadas. Si quien la generó eligió una prioridad mayor, se mantiene la suya. El motivo se indica en la solicitud.

Duplicados, reglas de calidad y fusiones

La plataforma Data Quality enumera los clientes, proveedores, artículos y empleados que parecen haber sido ingresados dos veces (detectados semanalmente por similitud de nombre y correo electrónico, teléfono, sitio web o número de identificación fiscal compartidos), las reglas de calidad que mantienen los buenos datos maestros y qué las incumple.

Vistas del organigrama: línea jerárquica, departamento, unidad, puesto

El organigrama puede mostrar a las mismas personas de cuatro maneras diferentes. La vista que elijas se guardará para ti.

Cómo ubicar a los nuevos empleados en el organigrama

Las personas sin gerente ni subordinados permanecen sin asignar. Selecciónelas y elija "Asignar gerente", o arrastre una persona sobre su gerente.

Importación de la jerarquía desde Excel, CSV, Word o una imagen.

La importación de jerarquías lee una tabla de empleados y gerentes, muestra qué cambios se realizarán y aplica las filas que se conservan como un único cambio que se puede deshacer.

Ver quién aprueba a cada persona en el organigrama

La opción "Mostrar aprobadores" añade una línea de "Aprobador" a cada ficha: la persona que aprueba las solicitudes de vacaciones, horas trabajadas y otras peticiones de recursos humanos de ese empleado.

Hasta qué punto un trabajo en segundo plano puede actuar por sí solo.

Cada tarea programada entrega a las personas lo que encuentra. La plataforma, Niveles de automatización, indica, para cada tarea, si solo les informa, solicita aprobación y luego actúa, o actúa y les informa.

¿Quién programó las carreras de trabajo como?

Cada empresa tiene una cuenta de servicio de automatización. Los cronogramas predefinidos, los flujos de trabajo programados y de eventos cuyo propietario es un administrador, y la recepción de documentos se ejecutan con esta cuenta; no puede iniciar sesión y nunca es administrador.

Flujos de trabajo que esperan, continúan y eligen

Un flujo de trabajo ahora continúa después de que se otorga su aprobación, espera real con un retraso, elige su siguiente paso con una rama y se ejecuta según su programación cron.

Límites de tiempo: recordatorios y escalamiento

La sección Plataforma, Automatización y Límites de tiempo indica cuándo se recuerda una aprobación o un ticket de soporte que se ha dejado sin revisar, y cuándo y a quién se escala.

Documentos que se convierten en borradores

La plataforma de automatización y recepción de documentos supervisa una carpeta de Drive o un buzón de correo y convierte cada documento en un borrador de factura de proveedor o un borrador de pedido de venta, con el documento adjunto. No se realiza ningún registro contable.

Eventos que nunca se pierden

Cada guardado y cada evento empresarial se registra en el registro de eventos y se transfiere a los flujos de trabajo, los activadores de agentes y los webhooks, por lo que un reinicio no implica la pérdida de información. La plataforma, la automatización y la entrega de eventos muestran lo que no se pudo transferir.

Lo que una solicitud completa para usted

Elabore una solicitud de compra con solo el artículo y la cantidad; el departamento, el centro de costos, la ubicación, el almacén, la moneda, la fecha de entrega, el precio y la unidad se obtienen de su registro de empleado y del artículo, y se le muestran antes de que se genere la solicitud.

Mis aprobaciones: Próximamente

Un documento que aparece en la sección "Próximamente" está pendiente en una etapa anterior. Ábrelo para leerlo, ver a quién está esperando y desde cuándo, y envíale un recordatorio.

Reglas de automatización: lo que funciona por sí solo

Cadena de suministro > Reglas de automatización y CRM > Reglas de automatización de ventas activan cada tarea automática y establecen sus límites. Lo que una tarea puede modificar es el nivel de autonomía de la empresa para la clave de la regla.

MRP y reordenar por su cuenta

El proceso MRP ejecuta un plan de suministro automático cada noche, confirma las propuestas dentro del rango establecido y convierte una compra en una orden de compra. El proceso de reabastecimiento calcula el precio de la solicitud y realiza el pedido dentro de un límite.

Stock reservado para un pedido de venta

La confirmación de un pedido de venta reserva el stock línea por línea. La cancelación del pedido devuelve el stock y la salida de mercancías consume la reserva.

Pedidos entrantes confirmados, entregas aumentadas y oleadas liberadas según la normativa

Los pedidos que llegan por EDI, tienda online o portal se confirman automáticamente dentro de un límite de valor. Un pedido totalmente reservado recibe su entrega, y los que superan dicho límite se liberan.

ASNs recibidos automáticamente, con retención de calidad.

Se recibe un aviso de envío anticipado que coincide con la orden de compra dentro de la tolerancia cuando llega (o en la fecha prevista). El stock que debe inspeccionarse se retiene por motivos de calidad hasta que la inspección sea satisfactoria.

Órdenes de mantenimiento preventivo generadas automáticamente

El trabajo de mantenimiento preventivo genera la orden de mantenimiento para cada plan que vence, una vez por ciclo, con su lista de tareas y repuestos.

Renovaciones, rotación y cartera de clientes obsoleta

Los contratos que finalizan pronto generan una oportunidad de renovación y un borrador de cotización. Los clientes en riesgo y las oportunidades perdidas representan una tarea para sus propietarios.

Enrutamiento de clientes potenciales, asignación de casos y despacho de campo.

Según la estrategia de la regla, a un nuevo cliente potencial, caso u orden de trabajo de campo que no tenga a nadie asignado se le asigna una tarea en el momento en que se guarda.

Secuencias de seguimiento

Una secuencia es una lista de pasos programados: una tarea para el propietario o un correo electrónico para la persona, varios días después del inicio.

Adjudicación de abastecimiento y aprobación de devolución por reglamento

Un evento de abastecimiento cerrado puede adjudicarse automáticamente a la respuesta mejor clasificada, y la devolución solicitada puede aprobarse, siempre que se cumplan los límites de la regla.

Seguimiento de EDI y transportistas salientes

Los clientes que realizan transacciones mediante EDI reciben el código 855 cuando se confirma su pedido, el 856 cuando se envía y el 810 cuando se factura. El seguimiento del transportista se obtiene a través de un conector de transportista.

Alertas tempranas que se generan por sí mismas

La asistencia inferior al mínimo exigido por la escuela, las ausencias consecutivas y las cuotas impagadas generan una alerta, al igual que una calificación reprobatoria. El estudiante recibe una alerta por cada motivo, no cada vez que se realiza la verificación.

Reglas de alerta: los umbrales que establece una escuela

El ciclo de vida del estudiante y las reglas de alerta mantienen los umbrales de asistencia y los días de retraso en el pago de cuotas que cada escuela aplica. La regla propia de la escuela tiene prioridad sobre la de la empresa; si no hay ninguna regla, se aplican los valores predeterminados.

Cargos vencidos: la advertencia, el cargo por mora y la retención.

Se notifica al estudiante y al departamento de finanzas sobre las facturas vencidas una sola vez. Solo se cobra un recargo por pago tardío si el cuadro de tarifas de la escuela lo contempla, y solo se retiene el pago si las normas de alerta de la escuela así lo exigen.

Las retenciones financieras se eliminan cuando se paga la factura.

Pagar una factura libera inmediatamente las restricciones asociadas a ella, y una vez que un estudiante no debe nada, cualquier otra restricción financiera que pese sobre él también se libera.

Facturar todo un mandato de una sola vez.

Ciclo de vida del estudiante: la facturación por trimestre factura a todos los estudiantes matriculados en un trimestre o en un programa específico del mismo, de una sola vez. Consulte primero la vista previa; al facturar de nuevo, nunca se facturará dos veces al mismo estudiante.

Cómo se calcula la puntuación de riesgo del estudiante

El programa de Éxito y Retención Estudiantil asigna a cada estudiante una puntuación, una banda y los motivos de dicha puntuación. Algunas lecturas son importantes por sí solas y determinan la banda independientemente del total, por lo que un estudiante que falte a la mayor parte de un curso representa un alto riesgo, no una situación en la que "no se requiere ninguna acción".

Un nuevo sistema de alerta temprana ofrece secciones propias para el estudiante.

En New Early Alert, seleccione primero al estudiante: la lista de secciones mostrará únicamente las secciones en las que el estudiante está inscrito.

Se muestra la fecha y la hora tal como se escribieron.

La fecha y la hora que se introducen en un formulario (cierre de una sala, evaluación, sesión de asesoramiento) corresponden a la hora del usuario, y las listas las muestran exactamente como se han introducido.

Los archivos en una tarea delegada

Cada archivo que un trabajador entrega en una tarea delegada se adjunta a la tarea: al abrir la tarea, sus archivos se listan por nombre, cada uno con las opciones Abrir y Descargar.

Números de factura por GSTIN y año fiscal

En una empresa sujeta al GST de la India, una factura de cuentas por cobrar, una nota de crédito o una nota de débito contabilizada se numera dentro de la serie propia de su GSTIN para el año fiscal (KA/2627/00001), reiniciándose cada 1 de abril. El número se asigna al contabilizar el documento.

IVA en una factura, nota, presupuesto o pedido de venta

En una empresa sujeta al GST de la India, el servidor calcula el GST en cada factura de clientes, nota de crédito y débito, cotización y pedido de venta: CGST y SGST dentro de un estado, IGST entre estados y para exportaciones y zonas económicas especiales, y no se aplica ningún cargo por inversión del sujeto pasivo. La impresión de la factura de impuestos (GST) cumple con la Regla 46.

Piezas configuradas en las unidades en las que se almacenan.

La cantidad de una regla en milímetros se convierte en la unidad de almacenamiento de la pieza: metros, o kilogramos para una varilla almacenada por masa. La varilla TW310 ahora se corta a la longitud del pozo y se calcula su costo en kg, y una pieza sin costo estándar se cotiza según su último precio de compra.

Configurar cada línea de una nueva cotización o pedido de venta

En una nueva cotización o pedido de venta, cada línea de un producto configurable tiene su propia configuración. Dos unidades TG310 y una de repuesto pueden incluirse en una misma cotización, y cada TG310 se configura en su propia línea.

Las cifras del panel de control pueden tener hasta un minuto de antigüedad.

Para evitar que aparezca el mensaje "El sistema está ocupado" en las pantallas normales, las cifras de los paneles (tarjetas de KPI, tendencias, alertas, el flujo de trabajo y las cifras fijadas) se comparten durante 60 segundos. El recuento en un panel puede tener hasta un minuto de retraso con respecto a la lista que abre.

Planificación de requerimientos de materiales para un pedido de venta

Cadena de suministro › Planificación de suministro › La planificación de requerimientos de materiales muestra lo que necesita un pedido de venta (o cada pedido abierto), nivel por nivel, compensado con el stock y el suministro abierto, y genera la solicitud y la producción de lo que falta.

Operaciones realizadas por un subcontratista

Una operación de enrutamiento marcada como "Realizada por un subcontratista" se compra, no se programa: al liberar la orden de producción se genera una solicitud de compra para la misma, y el material enviado se emite y se recibe en "Material en subcontratistas".

Coste y precio de una línea de cotización configurada

Después de las preguntas, Configurar en una línea de cotización muestra Costo y precio: la lista de materiales y la ruta a la que se resuelven las respuestas, el costo por tipo, cualquier cosa que cueste cero y un margen o precio con su margen; luego, use esta configuración a ese precio.

Líneas de comillas configuradas a partir de un archivo

Configurar líneas desde un archivo… en la pestaña Líneas de una cotización agrega varias líneas configuradas a la vez desde una hoja de cálculo con las características del modelo: descargue la plantilla, complete una fila por configuración, marque y luego agregue líneas.

Cursos de formación e inscripción de personas

HRMS › Desarrollo: código, nombre y valores predeterminados de un curso de capacitación, inscripción de una persona, varias o todas las personas de una unidad organizativa a la vez, y qué registra una inscripción.

Las cifras clave que aparecen encima de cada lista, y el calendario

Cada lista se abre mostrando sus cifras clave: total, cada etapa, vencidas, asignadas a mí, un desglose. Al pulsar sobre cualquier cifra, se muestran solo esos registros. Debajo de ellas se despliega una lista larga. Las pantallas con fechas pueden mostrarse como un calendario mensual, semanal o diario.

Enseñanza: solo las secciones que impartes y Mi enseñanza

En Student Lifecycle, un profesor asigna tareas, pasa lista e ingresa calificaciones solo para las secciones que dirige o de las que forma parte del equipo docente. My Teaching se abre con las clases de hoy y las tareas pendientes; un jefe de departamento, decano, secretario académico o responsable de exámenes puede actuar sobre cualquier sección.

Horario, listas de asistencia y asistencia acumulada

El horario se presenta como un calendario con el estado de cada lista de asistencia, permitiendo pasar lista en una sola pantalla, y el panel de control de asistencia muestra el porcentaje acumulado de cada estudiante.

Ensayos, pruebas y prácticas: cómo asignar y entregar el trabajo.

Establecer un límite de palabras para el ensayo, un esquema de calificación y una declaración de autoría; un estudiante que lo entrega desde "Mis estudios"; y quién lo calificó.

Realizar un pedido a partir de un premio de abastecimiento y una cobertura de aprobación que contenga

Generar órdenes de compra en eventos de abastecimiento adjudicados, MRP por orden de venta, delegaciones de aprobación con límites y cadenas, y órdenes de compra que se redirigen cuando cambia el HRMS.

CRM › Servicios públicos: un sistema de información al cliente para una empresa de servicios públicos o una ciudad.

Qué contiene CRM › Utilities: cuentas de servicio, locales, contadores y lecturas de IoT, facturación, mostrador, cobros, trabajo de campo y autoservicio del público; cómo se activa o desactiva por empresa y qué función cumple cada rol.

Abrir una cuenta de servicios públicos, e iniciar, detener y trasladar el servicio.

Cuentas de servicio: Abrir una cuenta con un nuevo cliente, iniciar el servicio en un inmueble, finalizar el servicio (mudarse) con la factura final, transferir el servicio (entrar) y cerrar la cuenta; acuerdos de servicio y cambio de plan tarifario.

Medidores, lecturas, archivos AMR y excepciones de lectura

Agregar medidores, registrar una lectura, cargar un archivo de un dispositivo portátil o de un lector móvil, realizar las comprobaciones por las que pasa cada lectura, aceptar, rechazar o volver a leer una excepción y cambiar un medidor.

Proceso de facturación: previsualización, aprobación, publicación, cancelación y refacturación.

Un ciclo de facturación se factura en cuatro pasos: Vista previa, Revisión de las facturas, Aprobación (por otra persona), Registro en la cuenta por cobrar, y qué hacer con una factura: Aceptar, Retener fuera de la ejecución, Liberar, Registrar, Cancelar y volver a facturar.

El mostrador: cobro y aprobación del supervisor

Caja: abre una sesión en una caja con fondo de caja, localiza la cuenta, recibe efectivo, cheque, tarjeta o giro postal, toma un depósito, solicita una anulación y cierra con el arqueo. Aprobaciones de efectivo: un supervisor aprueba las anulaciones y los cierres, nunca las suyas propias.

Pagos en línea, archivos de depósito de seguridad, pagos automáticos y reembolsos.

Dinero que no se recibe en ventanilla: pagos a través del portal del proveedor de pagos de la empresa, depósitos bancarios y de servicios de depósito en garantía, pagos automáticos desde una tarjeta guardada en la bóveda de tarjetas y reembolsos de saldos a favor y depósitos.

Cobranzas: avisos, recargos por mora, acuerdos, desconexión y cancelación de deuda.

La lista de trabajo de cobranzas y la ejecución de cobranzas (avisos de pago vencido y finales, cargos por mora), acuerdos de pago y acuerdos incumplidos, retenciones, órdenes de desconexión y reconexión, la regla de soporte vital y la cancelación de deudas incobrables.

Órdenes de servicio público y Mis órdenes de servicio

Trabajo de campo en una propiedad: inicio, parada, transferencia, instalación o cambio de medidor, relectura, desconexión, reconexión, fuga, factura alta: se generó, asignó, inició y completó, en una lista o un calendario; y la lista propia del técnico.

Para residentes: Mi cuenta de servicios públicos y las páginas de servicios públicos

Redactado para que una ciudad o compañía de servicios públicos pueda entregarlo a sus residentes: cómo iniciar el servicio o reportar un problema sin iniciar sesión, cómo registrarse para ver y pagar la factura en línea, y qué hace la sección "Mi cuenta de servicios públicos" en el portal del cliente. Finaliza con la información que el personal proporciona.

Ejecutar MRP en un pedido de venta

Desde CRM › Pedidos de venta, Ejecutar MRP calcula lo que necesita un pedido (a través de cada nivel de sus listas de materiales, compensando con el stock libre y el suministro en pedido), sugiere qué fabricar, comprar o subcontratar y para cuándo, y las sugerencias firmes generan las órdenes de producción y la solicitud.

Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end

One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.

Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions

A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.

Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps

Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.

Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal

Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.

Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs

An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.

Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock

Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.

Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy

A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.

Dates that name a day show that day, in every time zone

A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.

Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file

Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.

Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material

Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.

Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me

The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.

Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name

Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.

Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened

New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.

Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker

Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.

Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine

A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.

Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board

Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.

Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours

Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.

Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle

Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.

US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard

United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.

Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS

HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.

Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans

A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.

Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow

Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.

Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file

Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.

United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave

For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.

Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher

HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.

The careers site, Internal Jobs and calendar invitations

A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.

Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided

A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.

Informes y análisis

Informes y el Estudio de Informes

Un único motor de informes para más de 119 cubos: dimensiones, indicadores clave, desglose y explicación de por qué se calculan subtotales en lugar de sumarlos. Desde el 13 de octubre de 2026, todos los informes de los módulos se encuentran en su catálogo de Informes y Análisis, en un formato único.

Paneles de control y tableros

El panel de bienvenida, el panel de control en la página principal de cada módulo, quién puede ver qué y qué significan realmente los números en una ficha.

Prospectiva: proyecciones y recomendaciones

Setenta y seis medidas proyectadas, contrastadas con los cubos existentes, y cómo interpretarlas correctamente.

Presupuestos y contabilidad de compromisos

Qué se puede gastar, de dónde proviene el dinero, qué ya está prometido y los cuatro niveles de control.

Centros de costos y centros de beneficios

Dónde se incurre en el costo y dónde se mide el resultado, y construyendo la jerarquía como un diagrama.

Totales en la moneda de la empresa.

Cómo una lista, un informe o una exportación suman las filas que están en diferentes monedas, y qué columnas se totalizan.

Enviar extractos de pacientes

El proceso de facturación procesa a cada paciente con saldo pendiente después de la cobertura del seguro, calcula la antigüedad del saldo, agrega el mensaje de recordatorio de pago y retiene o suprime aquellos pagos que no deberían procesarse.

Presentaciones XBRL y XBRL en línea

Etiquete el balance, el estado de resultados y el flujo de efectivo de un período con conceptos de IFRS, ESEF, US GAAP o UK FRC, y genere la instancia XBRL y el documento Inline XBRL que solicite el regulador.

Reversión de la depreciación cobrada dos veces

Contabilidad › La depreciación duplicada enumera los meses que se cobraron por segunda vez antes de que un mes solo pudiera cobrarse una vez, y revierte cada uno en un solo paso.

¿Generará beneficios este pedido de producción?

Fabricación → Proyección de costos de pedidos: cuánto se espera que cueste cada pedido de producción abierto, a qué precio se vende y el estado de ganancias en cada fila.

GSTR-1 para el portal y conciliación de GSTR-2B

El formulario GSTR-1 ahora incluye el resumen HSN y los documentos emitidos por serie, y se descarga como el archivo JSON que acepta la herramienta sin conexión del portal GST. La conciliación del GSTR-2B importa el GSTR-2B del portal y lo compara con sus facturas de compra.

El panel de admisiones

Ciclo de vida del estudiante › Admisiones › Panel de admisiones: solicitudes, documentos para verificar, admitidos e inscritos por programa y período de ingreso, cada cifra muestra los solicitantes que hay detrás.

El panel de control de servicios públicos y la cuenta de servicios públicos 360

Las cifras que se muestran en CRM › Utilities (cuentas, informes de contadores, excepciones de lectura, facturado y cobrado, lo que se debe a más de 60 y 90 días, acuerdos, desconexiones y solicitudes) son cada una un enlace a su lista; y toda la información sobre una cuenta en una sola página.

Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle

For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.

Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank

Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.

Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims

A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.

Documentos y archivos

Archivos adjuntos

Cómo colocar un archivo en un registro y dónde se encuentra realmente.

Unidades conectadas

Archivos que se encuentran en otro lugar: los nueve tipos de unidades, la importación desde ellas y la ejecución de dicha importación de forma programada.

Formularios impresos

La factura, el cheque y la orden de compra al salir del edificio, y cambiar la distribución sin necesidad de un ticket de soporte.

Facturación electrónica para Europa y Latinoamérica

Emita facturas y notas de crédito a los clientes según los sistemas Peppol BIS 3, XRechnung, Factur-X, FatturaPA, KSeF o CFDI 4.0, compruébelas según las normas comerciales antes de su salida y conserve un registro de la información proporcionada por cada red.

ZATCA: números, formularios, notas de crédito y factura electrónica

Según ZATCA, un borrador nunca lleva un número de la serie emitida, un documento fiscal saudí solo se imprime en un formulario ZATCA, se cuestiona una nota de crédito que se parece a otra y la acción de factura electrónica escribe el XML UBL 2.1 de ZATCA (sin sellar ni liquidar).

Cotización de un producto configurado

Una línea de un producto configurable se vende como su configuración: un presupuesto se convierte en pedido solo cuando cada una de esas líneas tiene una configuración finalizada.

Facturación electrónica en Arabia Saudita: ZATCA Fase 1

Facturas de clientes, notas de crédito y notas de débito emitidas en árabe e inglés con un código QR, numeradas de una serie ininterrumpida y fijas una vez emitidas (estándar o simplificado), categorías de IVA del código fiscal, número CR del comprador y dirección nacional, y también las facturas contabilizadas antes de la emisión del cambio.

Uploading Word and text documents, and importing delimited text files

Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.

Configurando la plataforma

Empresas y unidades de negocio

Dos niveles de estructura: lo que separa realmente el límite de la empresa y lo que hace el conmutador de unidades con cada lista.

Roles y permisos

Qué determina si puedes ver una pantalla y las dos cosas que un rol no puede evitar.

Configuración

Rangos numéricos y listas de clasificación que rellenan los menús desplegables en toda la plataforma, por empresa, sin necesidad de autorización.

Datos maestros

Artículos, clientes, proveedores y trabajadores: grupos de atributos, datación efectiva y las dos trampas del alcance organizacional.

Campos personalizados y extensibilidad

Agregar un campo que la plataforma no incluye, sin una actualización y sin modificar las tablas principales.

El registro de auditoría

Qué se graba, cómo buscarlo, qué se puede desactivar y las dos áreas que no se pueden desactivar.

Trabajos y horarios de fondo

Trabajos que se ejecutan sin que nadie los supervise, y cómo saber si se han ejecutado.

Permitir que otro software lea sus datos

API Studio: publicación de una pantalla a la vez, emisión de una clave, vinculación a una dirección y el mismo proceso de publicación que un servidor MCP para un agente de IA.

Conexión segura con otros sistemas

Conexiones mediante HTTPS o directamente a un host y puerto, TLS 1.2 como estándar mínimo, certificados que usted mismo suba y una prueba que indique exactamente qué falló.

Conservación y eliminación de datos antiguos

Políticas de retención: archivar o eliminar los datos terminados una vez que sean antiguos y no se hayan modificado; nada se envía, nada está activado por defecto y se muestra una vista previa antes de que se mueva nada.

Conectar un banco

Cuatro formas en que se recibe un extracto bancario: iniciando sesión en el banco, a través de un agregador, mediante una descarga directa o mediante un archivo, y qué sucede con las líneas posteriormente.

Proveniente de otro sistema

El panel de control de la migración: qué se transfiere como registros, qué se archiva en su lugar y por qué la transición se realiza en una serie de fases con fechas diferentes en lugar de en un solo fin de semana.

Campos adicionales

Diez campos adicionales en cada pantalla, encabezado y línea: ya están ahí, ocultos hasta que alguien los necesite. Muéstralos en una lista, actívalos en un formulario y cámbiales el nombre solo si lo deseas.

Cuentas de servicio

Una identidad para el software —una integración, una exportación programada, el servicio de soporte— que desempeña funciones como una persona, nunca inicia sesión en la consola y nunca se le pide un segundo paso.

Monitor del sistema: procesos de trabajo, trazas, bloqueos y sesiones

Qué está haciendo la plataforma en este preciso instante, el funcionamiento de la base de datos que la respalda, los bloqueos que mantiene y quién ha iniciado sesión, y cómo detener todo esto.

La licencia y el medidor de datos

En qué consiste la licencia de esta instalación, la tarifa que implica, las unidades de datos que ha consumido y la aplicación de una nueva clave de licencia.

Copias de seguridad de sus propios datos

Cómo realizar una copia de seguridad de los datos de esta instalación, qué datos registra el contador, cómo eliminar una copia de seguridad, cómo restaurarla y las copias de seguridad que realiza la plataforma antes de cada lanzamiento.

Defina un producto configurable en Excel: el libro de trabajo del configurador.

Descarga un libro de trabajo que contenga la definición completa de uno o más modelos, edítalo en Excel y cárgalo. Revisa los informes de cada problema por hoja y fila; la importación guarda todo en una sola transacción.

Ofrezca a cada cliente su propio portal de inicio de sesión.

Invita a una persona a la oficina del cliente; esta persona solo verá sus propias facturas, pedidos, cotizaciones, casos y devoluciones.

Consigue clientes potenciales con tu propio modelo.

Reglas ponderadas o un modelo entrenado con sus clientes potenciales convertidos y perdidos, calificaciones de la A a la D, y calificación y enrutamiento automáticos.

Conecta Shopify, Magento o Amazon.

Los pedidos online llegan como pedidos de venta una vez cada uno, el stock se devuelve y el seguimiento se envía al canal.

Configurar tareas pesadas delegadas para un agente.

Crea una herramienta de delegación, dotala de las herramientas que el trabajador necesitará y asigna a las personas adecuadas los roles de Trabajador Pesado y Agente Aprobador.

Permitir que un médico prescriptor firme las recetas de sustancias controladas (EPCS)

La prescripción de una sustancia controlada solo la firma el médico que la prescribe, con dos factores, después de que otras dos personas hayan aprobado su autorización EPCS.

Conectar otro sistema: HL7 v2 y la API FHIR

Los mensajes de HL7 v2 ADT, resultados y farmacias llegan a través de HTTP, una carpeta o MLLP; los pedidos se envían. Otras aplicaciones leen el registro a través de la API FHIR R4 con un ID de cliente y un secreto.

Implementación de autoservicio para empleados, gerentes y recursos humanos.

Los tres roles, la cola de revisión, los cuestionarios de salida y las tareas de la plantilla de la lista de verificación.

Nómina fuera de los Estados Unidos

La nómina se gestiona según las normas del país donde se encuentra la empresa. Una empresa en India o Arabia Saudita utiliza sus propios códigos de pago, formularios, legislación sobre horas extras y días festivos, y no está sujeta a la normativa federal ni estatal de Estados Unidos.

Configurar un socio comercial EDI

Intercambiar órdenes de compra, confirmaciones, avisos de envío y facturas con un cliente o proveedor en formato X12 o EDIFACT.

Importar configuraciones desde una hoja de cálculo

Varias configuraciones de un mismo modelo —por ejemplo, TG310— en un solo archivo, a partir de una plantilla cuyas columnas son las preguntas propias de ese modelo.

Un archivo de migración por etapas y lo que viene después.

Una vez que se carga un archivo (se prepara para su carga), se verifica y luego se carga. No hay un paso de confirmación; solo se realizan la verificación y la carga.

Reglas de derivación de contabilidad de fondos y del libro mayor

Fondos, subvenciones, programas y funciones en cada línea, derivados por las propias reglas de la empresa al guardar un documento y nuevamente al publicarlo, con un registro en cada línea que indica qué regla asignó cada valor.

Cada empresa solo ve sus propios registros.

Cuando varias empresas comparten una misma instalación, todas las listas, registros, búsquedas, informes y consultas muestran únicamente los registros de la empresa que ha iniciado sesión.

Lo que pueden hacer los puestos de trabajo enviados

Las descripciones de los puestos de trabajo ahora incluyen los pasos que corresponden a su función, los cuales se encuentran en otro módulo, manteniendo al mismo tiempo la separación de funciones.

¿Quién puede ajustar el stock?

Ahora, para realizar un ajuste en el inventario (nivel de ubicación), es necesario agregar transacciones de inventario. Agregar movimientos de mercancías ya no es suficiente.

Roles restringidos y el rol del empleado

Un rol limitado a una parte de la organización ahora sigue limitado cuando la persona también tiene el rol de autoservicio para empleados.

Cada acción puede ponerse en un papel

Cada botón al que responde el servidor solicita una autorización que puede otorgar Plataforma > Roles, o bien es una autorización de un administrador, del propio usuario o una aprobación enrutada.

Preguntar ASK qué puede alcanzar una persona

Un administrador puede solicitar ASK los roles, módulos y permisos de pantalla de una persona específica; por ejemplo: ¿a qué módulos tiene acceso Suresh Kulkarni?

Lo que los puestos de finanzas pueden hacer por sí solos

La aplicación de pagos, la conciliación de facturas de proveedores, las propuestas de pago, el cobro de deudas, la retención de crédito y los pasos de cierre programados se gestionan por sí solos; lo que pueden hacer con ello depende del nivel de autonomía de la empresa para cada tarea, y la configuración predeterminada no cambia nada.

Facturas electrónicas enviadas automáticamente, reintentadas, en su propio formulario de factura.

Un perfil de facturación electrónica puede enviar todas las facturas al momento de su publicación, reintentar un envío fallido con retroceso e imprimir una copia en los formularios de factura y nota de crédito de la propia empresa.

Puestos cuyo departamento no figura en la lista

Los departamentos que diferían de la lista solo en mayúsculas y minúsculas fueron reescritos cuando se aplicó esta versión. El resto se mantiene como estaba y muestra Departamento listado: N.°

Centinelas: ¿qué advertencias vale la pena tener?

Agentic AI, Sentinels, enumera cada comprobación, con qué frecuencia se atendieron sus advertencias y le permite desactivar una comprobación o cambiar sus umbrales para su empresa.

Memoria de la empresa

TRANXACT recuerda por qué se tomaron las decisiones: razones dadas para guardar la información a pesar de una advertencia, comentarios de aprobación y rechazo, cambios confirmados en ASK y resultados obtenidos a partir de los registros, como un proveedor que entregó tarde los pedidos más recientes.

Registro de auditoría: qué cambió un cambio

Ahora, una actualización en el registro de auditoría registra cada campo modificado con su valor anterior y posterior, en lugar de lo que se envió.

Revisar la bandeja de entrada del centro de compensación según un cronograma

La tarea "Leer la bandeja de entrada de la cámara de compensación" toma los acuses de recibo, el estado de las reclamaciones y las remesas que la cámara de compensación deja para usted, exactamente como si se hubieran cargado, y lee cada archivo una sola vez.

Las alertas del tablero se revisan según lo programado.

El portal de empleos alerta a cada alerta activa cuya próxima verificación vence, consulta a cada uno de sus portales a través de la conexión de portales, registra las nuevas coincidencias con una puntuación e informa al propietario de la alerta.

El rol de administrador de datos

Un rol predefinido que gestiona la lista de duplicados, mantiene las reglas de calidad de datos y aprueba o deshace fusiones. Asígnelo en Plataforma, Acceso, Roles a la persona encargada de los datos maestros.

Vincular un usuario con un empleado mediante búsqueda

En Plataforma, Acceso, Usuarios, el campo Número de personal (HRMS) es una función de búsqueda: introduzca un número de personal, un nombre o un correo electrónico.

Cuando ya existe una regla de aprobación

Se rechaza guardar una regla de aprobación con las mismas condiciones que una activa, indicándose cuál existe; si una regla se superpone a otra, se pregunta si se debe guardar de todos modos.

Crea un sistema de aprobación multinivel de una sola vez.

En las reglas de aprobación de solicitudes o de órdenes de compra, la función "Crear escalera de aprobación" configura una regla y todos sus niveles (2, 3, 5 o hasta 7) en una sola pantalla y los guarda juntos.

¿Quién añadió un nivel de aprobación?

La lista de niveles de aprobación muestra quién agregó cada nivel y cuándo, y quién lo modificó por última vez; el historial de niveles de una regla enumera todos sus niveles con el mismo.

Perfil fiscal de una empresa

Ahora, cada empresa indica en la plataforma → Estructura de la empresa qué régimen fiscal y de facturación electrónica aplica (Ninguno, GST de India, ZATCA de Arabia Saudita o impuesto sobre las ventas de EE. UU.). La opción GST de India activa el GST para esa empresa; la opción Ninguno lo desactiva.

GST de la India: los maestros que cambiaron

Estado 96 para un comprador extranjero, códigos de inversión del sujeto pasivo que siempre son de inversión del sujeto pasivo, tarifas HSN con fechas, el dígito de control GSTIN en los registros propios de la empresa y el umbral y validez de la factura electrónica en la entidad india.

ZATCA Fase 2: firma de unidades, incorporación, autorización y archivo

Para una empresa saudí que ya se encuentra en la Fase 1: registre una unidad de firma, incorpórela a ZATCA (OTP, verificaciones de cumplimiento, certificado de producción), active la Fase 2 y cada factura y nota se sella al momento de su publicación. Las facturas estándar son aprobadas por ZATCA antes de ser entregadas al comprador; las simplificadas se reportan en un plazo de 24 horas. Se incluyen envíos, un panel de control, un archivo de solo anexión y un PDF/A-3 con el XML incorporado. Las empresas de la Fase 1 permanecen sin cambios.

Firma de entregas de webhook

Cada entrega de webhook saliente se firma con HMAC-SHA256. A un webhook guardado sin clave secreta se le asigna una, que se muestra una sola vez; un webhook sin clave secreta se muestra como Sin firmar (no se ha establecido ninguna clave secreta) y sus entregas no se envían hasta que se establezca una.

Hacer que cualquier campo sea obligatorio: Requisitos del campo

Plataforma › Personalización › Requisitos de campo: configura cualquier campo de cualquier pantalla como obligatorio para tu empresa (en cada guardado o solo antes de un paso como Enviar, Aprobar o Publicar) y muestra los campos que se consultan en un paso posterior del flujo de trabajo.

Cancelar la suscripción al correo electrónico y suprimir el correo electrónico

Cada correo electrónico incluye un botón para cancelar la suscripción. A la dirección que lo utilice, ninguna empresa del sistema le enviará ningún correo, salvo un código de acceso o un restablecimiento de contraseña si así lo solicita. Los administradores pueden consultar la lista en la sección de Supresión de correo electrónico; para volver a suscribirse, es necesario justificar el motivo.

Métodos de inicio de sesión para administradores

Plataforma › Usuarios: métodos de inicio de sesión que pueden usar los empleados de su empresa, si se solicita siempre un segundo paso, cuánto tiempo permanece un dispositivo de confianza, los métodos de cada persona y los métodos de restablecimiento de inicio de sesión. Las claves de acceso deben ser habilitadas previamente por su operador para la implementación.

Un agente desde el borrador hasta la ejecución: modelo, propietario, publicación y habilitación.

Un agente necesita un modelo de la lista y un propietario, se publica como una versión numerada para activarse y solo se ejecuta mientras esté habilitado. Las ejecuciones nombran el modelo que respondió y su costo, o indican que el costo es desconocido.

Migración desde Odoo

Lo que hace Migration Cockpit con una exportación de Odoo: tipos de cuenta convertidos a los cinco tipos, sugerencias de proveedor, cliente y producto, la moneda predeterminada, advertencias en la verificación y números de factura que se conservan como referencia en ZATCA.

Conexiones que están realmente listas

Lo que un motor de pagos, un contrato contable, un cliente API, un certificado, una regla de correo electrónico y las conexiones de Teams, YouTube y LinkedIn necesitan para funcionar, y lo que las pantallas ahora rechazan.

Configuración de los servicios públicos: ajustes, ciclos, planes tarifarios, locales y rutas.

Antes de la primera factura: Configuración de servicios públicos (días de aviso, tarifas, depósitos, lectura de cheques, cuentas contables, formularios públicos), ciclos de facturación, planes tarifarios con sus bloques y tarifas, locales y rutas de lectura.

Medidores IoT: cómo registrar un dispositivo y cómo firma sus lecturas

Dispositivos IoT: registre un AMI o un punto final IoT, copie su secreto (que se muestra una vez), cámbielo con un nuevo secreto y vea cómo el dispositivo firma cada solicitud a /api/public/utilities/iot/reads, con un ejemplo de solicitud, los límites y todas las respuestas que puede obtener.

Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments

Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.

Demo companies that sign in without two-step verification

For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.

Number ranges for every master and transaction record

Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.

Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP

Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.

Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions

Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.

SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator

Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.

AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register

Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.

HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions

Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.

Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use

Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.

Despliegue: ¿quién hace qué?

Despliegue de TRANXACT: el mapa

Las cinco fases de la implementación para un cliente, quién lidera cada una, los documentos que la definen y qué guías consultar para cada caso.

Quién hace qué: funciones y responsabilidades

Las cinco categorías de servicio, los cuatro códigos de entrega, las siete formas en que se ordena una tarea, el equipo de despliegue y sus homólogos, el modelo de responsabilidad compartida y la matriz RACI.

Lectura y análisis del libro de trabajo de R&R

Los nueve capítulos y el número de tareas que contienen, el significado de cada columna, las columnas de criterios que determinan si una tarea es aplicable, la columna ámbar "Dentro del alcance", los siete paquetes y el catálogo de solicitudes de servicio.

Despliegue: arquitectura y red

Arquitectura de referencia y entorno de ejecución

Lo que se integra en la nube del cliente: el punto de entrada, el clúster Kubernetes de tres nodos distribuido en zonas, la base de datos gestionada con su servidor de respaldo, el almacenamiento de objetos, el punto de salida, la bóveda aislada de la red y los parámetros de dimensionamiento.

Preparación del inquilino: cuenta, entornos y postura de acceso

Se especifica en qué cuenta de nube se ejecuta la implementación, el inquilino del almacén independiente, qué entornos existen en qué año y si se puede acceder al inquilino desde Internet público o solo de forma privada.

Topologías de red

Las cinco formas en que una red de clientes se conecta a TRANXACT, lo que el equipo de red prepara para una VPN o una conexión privada, la planificación de direcciones /22 y el diseño de la subred, el emparejamiento de concentrador y radios, DNS y certificados, salida y acceso del operador.

Disponibilidad, Live DR, copias de seguridad y el repositorio.

Los tres niveles de disponibilidad, los patrones de continuidad con sus RPO y RTO, cómo se demuestra y se pone a prueba Live DR, la política de copias de seguridad por entorno, la retención a largo plazo y la bóveda aislada de la red.

Seguridad, cumplimiento normativo y residencia de datos

Los controles que un cliente activa por sí mismo, el cifrado y las claves, los objetivos de parcheo por CVSS, los incidentes de seguridad y la notificación de violaciones de seguridad, las pruebas de penetración del cliente, las decisiones de gobernanza de ASK, la residencia y las pruebas que un cliente puede solicitar.

Despliegue: antes, durante y después

Antes del contrato: propuesta, dimensionamiento y diseño

Documentar las interfaces, el dimensionamiento para el pico de demanda, los niveles de uso, las métricas de servicio, el resumen de la solución, la lista de materiales, el modelo comercial, las suposiciones, el registro de eventos no estándar y la lista de verificación previa al contrato.

Durante el despliegue: incorporación, compilación y puesta en marcha.

El aprovisionamiento, el cronograma desde la firma hasta la entrega, el formulario de incorporación y las fechas límite para cada dato, la identidad y las comunicaciones, el panel de control de migración, la transición y los puntos de entrada en funcionamiento.

Después de la puesta en marcha: funcionamiento del servicio

Las solicitudes de servicio y el catálogo, los incidentes y qué hacer en un P1, los SLA, los canales de soporte, las versiones, la cadencia de gobernanza, la monitorización, el escalado, las extensiones y la lista de verificación de estado estable.

T-Minus: el método

T-Minus: fecha fija, alcance flexible

Por qué T-Minus fija la fecha de lanzamiento y flexibiliza el alcance, las cuatro fases tradicionales que elimina, las cinco reglas, por qué el modelo comercial apunta en la misma dirección y las cinco métricas que un cliente lee en lugar de un informe de estado.

T-Minus: la cuenta regresiva, de T-27 a T+30

La fase previa al lanzamiento, las cinco etapas del ciclo de 27 días hábiles con sus criterios de salida y artefactos, las puertas, los seis flujos de trabajo y cómo los despliegues más grandes añaden oleadas en lugar de fases más largas.

T-Minus: centro de control de la misión: ¿quién hace qué?

Gobernanza mediante una cuenta regresiva diaria: los dos propietarios designados y la tripulación, la matriz RACI a lo largo de la cuenta regresiva, la reunión diaria de 15 minutos, el Fit Ledger, la priorización del alcance y el tablero de cuenta regresiva.

T-Minus: configurar y migrar

T-Minus: configurar en abierto

El ciclo de configuración diario, los siete días de configuración desde T-17 hasta T-11, ASK como acelerador, patrones de configuración sin codificación, la lista de verificación por módulo e integraciones dentro de la cuenta regresiva.

T-Minus: preparación de la migración: a partir de, período y archivo

Regla 4 y los tres ámbitos de migración, qué carga una migración "as-of", los tres niveles de migración de período, cómo elegir por objeto y la secuencia de carga.

T-Minus: cargas simuladas, conciliación y el manual de operaciones de transición.

El flujo de trabajo de seis pasos de Migration Cockpit, las simulaciones y la prueba piloto con sus umbrales de aceptación, tres niveles de conciliación, patrones de extracción por sistema de origen y el manual de operaciones T-0 hora por hora.

T-Minus: demuestra, vive y crece.

T-Minus: pruebas y ensayo

Las seis capas de prueba y cuándo se ejecuta cada una, las funciones de prueba y la segregación de tareas, el diseño y la ejecución del ensayo, los criterios de aprobación/rechazo y la clasificación de defectos por gravedad.

T-Minus: adopción y cambio

Coaching en el flujo de trabajo en lugar del aula, el proceso de adopción por usuario, la preparación para el rol, el modelo de cambio "verlo/hacerlo/apropiarse de él", el impacto del cambio, las partes interesadas, las comunicaciones y cómo afrontar la resistencia.

T-Minus: puesta en marcha, soporte intensivo y T-Plus

¿Qué sucede en T-0, hipercuidado desde lo diario hasta la absorción, ondas T-Plus, el catálogo de artefactos, el uso del libro de trabajo de Planes del Proyecto y la lista de verificación de despliegue desde el pre-vuelo hasta la salida del hipercuidado?

Referencia

Idiomas

Diecisiete idiomas, qué se traduce, qué no se traduce deliberadamente y la diferencia entre una etiqueta y un disco.

Obtener ayuda

Dónde se plantea una pregunta, qué la responde y qué incluir cuando una persona tiene que buscar.

¿Qué cambios se produjeron? (septiembre y octubre de 2026)

Pantallas que cambiaron de módulo, secciones y pantallas que se renombraron para que no haya dos entradas de menú con el mismo nombre, los duplicados que se eliminaron, (12 de octubre) el cumplimiento del país se trasladó a Contabilidad, y (13 de octubre) Contabilidad en seis grupos y los mosaicos de informes se trasladaron a Informes y análisis.

Reglas del configurador como oraciones: la gramática

Cada regla del configurador se puede escribir como una sola sentencia IF ... THEN ... en la hoja Reglas del libro de trabajo o varias a la vez en Reglas como texto.

Diseño ISIR: las posiciones que lee TRANXACT

Los campos ISIR clave y las posiciones predefinidas para 2026-27, que deben cotejarse con la Guía ISIR del Departamento de Educación antes de cargar un archivo real.

¿Qué cambió? (7 de octubre de 2026)

Los elementos de línea vuelven a ocupar todo el ancho de cada formulario, y los resultados de las pruebas de ZATCA: los borradores nunca contienen un número final, solo se imprimen los diseños de ZATCA, un formato de factura electrónica de ZATCA, cheques de notas de crédito y encabezados que se ajustan.

¿Qué cambió? (6 de octubre de 2026)

Se ha completado la facturación electrónica en Arabia Saudí (fase 1 de ZATCA), se han mantenido las tarjetas de los clientes y los datos personales alejados de la IA, se ha aplicado el impuesto sobre las ventas de EE. UU. y la nómina estatal y local, la contabilidad de fondos, el cumplimiento normativo en India, las entrevistas con el panel y los propios diálogos de la consola.

¿Qué cambió? (5 de octubre de 2026)

El menú de la izquierda muestra la receta de un producto configurable con materiales y procesos fijos y variables, las facturas de los estudiantes que siguen a sus facturas y las correcciones detrás de los tickets de la semana.

¿Qué cambió (1 de octubre de 2026)?

Las respuestas de abastecimiento se puntúan y clasifican a medida que llegan, los premios se ordenan por rango, los proveedores se registran para las categorías de gasto, los equipos de capital se incorporan al registro de activos al recibirlos, las cifras de Kanban son legibles, los registros de empleados son más claros y, más tarde ese mismo día, se registra la entrada de nuevos empleados, los plazos de entrega por línea, los aprobadores se nombran de cualquier manera, las unidades se eligen de una lista y los duplicados se marcan como revisados.

¿Qué cambió (30 de septiembre de 2026)?

Cuentas creadas al iniciar sesión por primera vez, reglas de aprobación de cotizaciones, aprobaciones de requisiciones que puede seguir y sobre las que recibe notificaciones por correo electrónico, reglas de aprobación de órdenes de compra por centro de costos, camas reservadas a capacidad máxima, estado de ganancias en cada orden de producción, materiales reservados al momento de la liberación, cheques de SBI, Reconnect para un banco, menús desplegables y roles con capacidad de búsqueda, y descargas que muestran lo que dice la pantalla.

¿Qué cambió? (29 de septiembre de 2026)

Aprobaciones que siguen la jerarquía del sistema de gestión de recursos humanos, filtros de fecha en cada columna de fecha, controles de página en cada lista, un editor de filtros que se lee como una oración, búsqueda en cada columna, importes en su propia moneda, recibos de mercancías con números de serie, órdenes de compra adjudicadas por el departamento de abastecimiento, depreciación contabilizada una vez al mes, ausencias planificadas con antelación y mucho más.

¿Qué cambió (finales de septiembre de 2026)?

El medidor de licencias y datos, copias de seguridad de sus propios datos y de la plataforma, totales en la moneda de la empresa, personas de la empresa reunidas en CRM, mensajes que puede cerrar, trabajando junto a ASK, y al final del mes, 360° en cada línea, órdenes de compra que se redirigen cuando cambian, campos de repuesto listos para usar, importaciones que reconocen un archivo y Personalizar para los mosaicos principales e idiomas; y, por último, órdenes de compra que siempre llevan una unidad organizativa y van a aprobación cuando se crean, aprobadores nombrados como la persona, reglas que redirigen las órdenes abiertas cuando cambian, copias juzgadas como documentos nuevos y un ASK que confirma cada cambio.

Preguntas que la gente realmente hace

Las doce cosas que surgen en el primer mes.

Glosario

Las palabras que utiliza esta plataforma y lo que significan para ella.

El cumplimiento normativo del país forma parte de la contabilidad.

Las pantallas de India, el Asistente de Impuestos sobre las Ventas de EE. UU. y las pantallas de ZATCA se encuentran en Contabilidad → Cierre y Cumplimiento. Desde el 13 de octubre de 2026, las pantallas de un país aparecen para las empresas que operan en ese país, no solo para las que tienen su sede allí. Las direcciones antiguas siguen funcionando.

Corregido el 12 de octubre de 2026.

Medidores vencidos retirados de uso, almacenes de requisición por unidad, listas que indican que se están cargando, cargos por retraso, alertas automáticas tempranas, envíos de asignaciones, acciones de personal, texto de estado y desplazamiento del menú lateral; y más tarde ese día, importaciones y ASK en la empresa seleccionada, rangos de números para cada empresa, cargos por retraso solo en facturas marcadas y la vista de 360° de la acción de personal, recolectores y motivo de cancelación.

Corregido el 13 de octubre de 2026.

Los informes de los módulos se trasladaron a Informes y análisis, la contabilidad se dividió en seis grupos, se verificó el cumplimiento normativo del país donde opera la empresa, se verificó el control de cambios para garantizar la honestidad de las firmas y las decisiones, se verificaron las facturas de los estudiantes para que coincidieran con sus recibos y se verificaron las acciones de personal cuyo tipo debía ajustarse.

Corregido el 14 de octubre de 2026.

Planificación de requerimientos de materiales para un pedido de venta y operaciones subcontratadas, costo y precio para líneas de cotización configuradas y líneas configuradas de un archivo, inscripción de un equipo en un curso de capacitación, registros e historial en palabras de una persona, principios de Ind AS y SOCPA, un proyecto sobre requisiciones y webhooks firmados.

Corregido el 16 de octubre de 2026.

Requisitos de campo para cualquier campo, cifras clave y un calendario en cada lista, enseñanza como la imparte el profesor, cancelación de suscripción a todos los correos electrónicos, claves de acceso, datos biométricos y un PIN, agentes que indican qué modelo se ejecutó y cuánto costó, migración a Odoo y 26 tickets de India.

Corregido el 17 de octubre de 2026.

CRM › Utilities, un sistema de información al cliente para empresas de servicios públicos y gobiernos locales; Ejecutar MRP en un pedido de venta desde CRM; ventanas emergentes que se maximizan y redimensionan; y dos correcciones para teléfonos y la cuadrícula de líneas.

Fixed on 18 October 2026

Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.

Fixed on 19 October 2026

Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.

HRIS/HCM capability map

Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.

Fixed on 20 October 2026

Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.

Fixed on 21 October 2026

Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.

Fixed on 22 October 2026

Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.