Guías
Las páginas de cada pantalla indican su contenido. Explican cómo se comporta la plataforma: las reglas que rigen en todas partes y que nadie puede deducir de una lista de columnas.
Empezando
Empezando
Cómo iniciar sesión, de qué está hecha la pantalla y cómo acceder a cualquiera de las 845 pantallas en menos de diez segundos.
Cómo se organiza la navegación
Módulos, grupos, secciones y mosaicos: por qué la plataforma está organizada de esta manera y qué hacer cuando no encuentras algo.
Tus preferencias
La configuración que aparece detrás de tu nombre en la barra superior y por qué cambia cada cifra en cada pantalla.
PREGUNTA: el asistente integrado
Un panel en cada pantalla que responde a preguntas sobre tus datos y puede realizar el trabajo, exactamente bajo tus permisos.
Agentes
Instrucciones permanentes que permiten vigilar algo y actuar en consecuencia, así como las medidas de seguridad que garantizan ese funcionamiento.
Trabajar con registros
Reducir la lista
Todas las tablas del producto incluyen una única barra de filtros: búsqueda, condiciones, ordenación, totales y exportación.
Documentos, encabezados y partidas
Cómo se elabora un documento transaccional, por qué sus totales siempre coinciden con sus líneas y cuándo dejan de cambiar las líneas.
Qué se puede cambiar y qué no.
Cinco motivos por los que un registro puede no ser editable, un motivo parcial y por qué la respuesta llega antes de que aparezca el botón Editar.
Crear un registro
Formularios, campos obligatorios, origen de las opciones desplegables y cómo se obtiene la numeración de un documento.
Importar una hoja de cálculo
Convertir archivos Excel, CSV y PDF en cualquier pantalla de lista: cómo se comparan las columnas, qué se selecciona y por qué se envía a través de la API.
Cantidades y su moneda
¿Por qué algunas cantidades llevan un símbolo monetario y otras no, y qué factores lo determinan?
Informes y análisis
Informes y el Estudio de Informes
Un único motor de informes para más de 68 cubos: dimensiones, cifras clave, desglose y explicación de por qué se calculan los subtotales en lugar de sumarlos.
Paneles de control y tableros
El panel de control ejecutivo, los paneles de módulos y qué significan realmente los números en una ficha.
Prospectiva: proyecciones y recomendaciones
Setenta y seis medidas proyectadas, contrastadas con los cubos existentes, y cómo interpretarlas correctamente.
Presupuestos y contabilidad de compromisos
Qué se puede gastar, de dónde proviene el dinero, qué ya está prometido y los cuatro niveles de control.
Centros de costos y centros de beneficios
Dónde se incurre en el costo y dónde se mide el resultado, y construyendo la jerarquía como un diagrama.
Documentos y archivos
Archivos adjuntos
Cómo colocar un archivo en un registro y dónde se encuentra realmente.
Unidades conectadas
Archivos que se encuentran en otro lugar: los nueve tipos de unidades, la importación desde ellas y la ejecución de dicha importación de forma programada.
Formularios impresos
La factura, el cheque y la orden de compra al salir del edificio, y cambiar la distribución sin necesidad de un ticket de soporte.
Configurando la plataforma
Empresas y unidades de negocio
Dos niveles de estructura: lo que separa realmente el límite de la empresa y lo que hace el conmutador de unidades con cada lista.
Roles y permisos
Qué determina si puedes ver una pantalla y las dos cosas que un rol no puede evitar.
Configuración
Rangos numéricos y listas de clasificación que rellenan los menús desplegables en toda la plataforma, por empresa, sin necesidad de autorización.
Datos maestros
Artículos, clientes, proveedores y trabajadores: grupos de atributos, datación efectiva y las dos trampas del alcance organizacional.
Campos personalizados y extensibilidad
Agregar un campo que la plataforma no incluye, sin una actualización y sin modificar las tablas principales.
El registro de auditoría
Qué se graba, cómo buscarlo, qué se puede desactivar y las dos áreas que no se pueden desactivar.
Trabajos y horarios de fondo
Trabajos que se ejecutan sin que nadie los supervise, y cómo saber si se han ejecutado.
Referencia
Idiomas
Diecisiete idiomas, qué se traduce, qué no se traduce deliberadamente y la diferencia entre una etiqueta y un disco.
Obtener ayuda
Dónde se plantea una pregunta, qué la responde y qué incluir cuando una persona tiene que buscar.
Preguntas que la gente realmente hace
Las doce cosas que surgen en el primer mes.
Glosario
Las palabras que utiliza esta plataforma y lo que significan para ella.