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Módulo

CRM

Cuentas, automatización de ventas, casos de servicio y servicio de campo: las operaciones cerradas con éxito se facturan a través del departamento de Contabilidad.

7 grupos · 16 secciones · 68 pantallas

Clientes

A quién le vendes, a quién conoces dentro de ellos y cuánto pagan.

Clientes 2

A quién le vendes y a las personas que trabajan en esos negocios.

Relaciones 3

Quién conoce a quién, cada contacto, y qué se acordó.

Precios 2

Listas de precios, descuentos por cantidad y por categoría, además de una función que indica cuánto paga un cliente por un artículo determinado.

Marketing y cartera de clientes

Todo lo que precede tiene un orden.

Perspectivas y reclutamiento 3

Estudiantes y empresas antes de que sean cualquiera de los dos. Convertir a un posible estudiante abre una aplicación SLCM; uno de empresa abre una cuenta.

Marketing 4

Las campañas, los eventos y los segmentos a los que van dirigidos.

Transmisión 4

Un único mensaje redactado para la lista de correo y todos los canales sociales conectados simultáneamente.

Ventas 2

Todo el proceso, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

Pedido a cobro

Cotización, pedido, entrega, envío.

Venta 4

Del presupuesto al cobro: cotización, pedido, entrega, envío; cada uno sellado con la ubicación y el almacén al que pertenece.

Servicio y compromiso

Después de la venta: llamadas, casos, trabajo de campo, escucha activa y quién se está alejando.

Centro de Interacción 8

Llamadas, chats y reuniones con clientes: las colas en las que esperan, quién está disponible para atenderlas y de qué trató cada una.

Servicio 2

Casos de apoyo y el trabajo de campo que generan.

Servicio y comentarios 5

Las peticiones de primera línea, el consentimiento y lo que la gente te cuenta.

Escucha social 7

Lo que se dice en público y el ciclo cerrado que lo convierte en trabajo: escuchar, interpretar, correlacionar, priorizar, actuar, medir, aprender. Las cuentas están conectadas en Plataforma → Cuentas sociales.

Compromiso y retención 4

Quiénes están comprometidos, quiénes están a la deriva y qué se está haciendo al respecto.

Cumplimiento

El impuesto sobre lo vendido se aplicaba en la jurisdicción de menor jurisdicción que lo recaudaba.

Impuesto 6

Dónde está registrada esta empresa, cuánto se debe allí y el período de cálculo orientativo que lo determina en la jurisdicción con el impuesto más bajo que realmente aplica.

Informes

Pipeline y el catálogo que lo respalda.

Informes 3

Informes ejecutivos, de gestión, operativos y de auditoría sobre los registros de este módulo.

Más

Accesible mediante enlace 9

Estas pantallas no tienen ningún icono en la página del módulo. Se accede a ellas desde el registro al que pertenecen, desde una vista guardada o mediante su dirección, y una vez abiertas, se comportan como cualquier otra lista.