CRM · Ayuda de TRANXACT

Estudiantes y empresas antes de ser encontrados, evaluados y contactados. Convertir a un estudiante potencial abre una solicitud en SLCM; una empresa abre una cuenta.

ArchivosPerspectivasEstudiantes y empresas reclutadas. La puntuación se explica por sí sola; la conversión se realiza a SLCM o se abre una cuenta.Abierto InformeEmbudo de prospectosClientes potenciales clasificados por tipo, origen y etapa, con el valor que representan en el proceso de ventas.Abierto ArchivosReferencias¿Quién fue la persona que hizo la recomendación, quién la hizo, qué sucedió con ella y qué se le debe a quien la hizo.Abierto

Marketing

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Las campañas, los eventos y los segmentos a los que van dirigidos.

ArchivosCampañas¿Qué se está gestionando, para quién, a qué coste y con qué resultado?Abierto ArchivosEventosJornadas de puertas abiertas, seminarios web y ferias. Listas de espera para eventos completos; asistir cuenta mucho más que registrarse.Abierto ArchivosSegmentaciónAudiencias rescatadas. Un segmento dinámico se reconstruye a partir de sus criterios, por lo que no puede volverse obsoleto sin dejar rastro.Abierto InformeRendimiento de la campañaAlcance, participación, conversiones y coste por conversión.Abierto

Transmisión

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Un único mensaje redactado para la lista de correo y todos los canales sociales conectados simultáneamente.

Espacio de trabajoEstudio de transmisiónRedacta el mensaje una sola vez y envíalo simultáneamente a la lista de correo y a todos los canales sociales conectados. Una publicación que se envía tres días después del correo electrónico no forma parte de la misma campaña; es una segunda campaña que contradice la primera.Abierto ArchivosTransmisionesCada envío, con lo que sucedió con él. Las tasas se basan en lo que se ENTREGÓ en lugar de lo que se envió: una tasa de apertura sobre los envíos cuenta los rebotes como personas que no abrieron, lo que favorece a una lista mala y perjudica a una buena.Abierto ArchivosCanales de transmisiónUna fila por cada canal de transmisión. Aquí reside la parte simultánea: una fila de correo electrónico, una fila de X, una fila de LinkedIn, todas apuntando a un mismo mensaje y enviadas simultáneamente.Abierto ArchivosNunca escribas a estosDirecciones a las que nunca más se debe escribir, independientemente de lo que diga la lista. Son conceptos distintos al consentimiento: el consentimiento es una elección, mientras que la supresión es un hecho consumado.Abierto

Ventas

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Todo el proceso, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.

ArchivosDirigeAbierto ArchivosContactos principalesLas personas asociadas a cada cliente potencial: nombres, correo electrónico, números de teléfono móvil y de oficina, cargos y direcciones. Importe una hoja de contactos después de su hoja de clientes potenciales; cada fila se vincula a su cliente potencial mediante el nombre correspondiente.Abierto ArchivosOportunidadesAbierto

Previsiones y cuotas

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Qué se espera que cierre cada vendedor, a qué empresas llaman y cómo se comparan las llamadas con las ventas cerradas.

Espacio de trabajoJunta de pronósticosCuota, cierre, compromiso, mejor escenario y cartera de clientes para usted y las personas que le reportan: logro, cartera ponderada y cobertura, su llamada para el período y cómo se compararon las llamadas anteriores con lo que se cerró.Abierto ArchivosPlanes de cuotasUn plan por año fiscal, dividido en meses, trimestres o el año completo según el calendario fiscal de la empresa. Al activarlo, el panel de previsiones y el resumen semanal lo leerán.Abierto ArchivosCuotasLo que se espera que cada vendedor, equipo o territorio cierre en un período, en términos de dinero y unidades, opcionalmente por línea de producto.Abierto VistaPeríodos de cuotaLos meses o trimestres de cada plan, según lo indique el calendario fiscal.Abierto VistaPrevisiones telefónicasCada llamada realizada durante un período: lo que el sistema vio, lo que el representante confirmó y lo que su gerente modificó y por qué.Abierto VistaInstantáneas de pronósticoUna fotografía de las cifras de cada vendedor cada semana, para poder compararlas posteriormente con las previsiones reales.Abierto ArchivosCategorías de pronósticoPipeline, mejor escenario, compromiso, cerrado y omitido, e indicación de las etapas de oportunidad que corresponden a cada una. Un acuerdo puede ser reubicado fuera de su categoría de etapa con una justificación.Abierto ArchivosEquipos de ventas¿Quién vende en conjunto y quién los gestiona? Un gerente revisa y consolida las previsiones de su equipo; un equipo puede estar bajo la supervisión de otro.Abierto ArchivosMiembros del equipo de ventasLas personas de cada equipo.Abierto ArchivosTerritorios de ventasDónde vende cada equipo: países y regiones. Cada territorio puede tener su propia cuota.Abierto

Puntuación de clientes potenciales

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¿Qué clientes potenciales merecen una llamada? ¿Según reglas ponderadas o un modelo aprendido de la propia experiencia, calificaciones de la A a la D, y qué sucede en cada línea?

ArchivosModelos de puntuación de clientes potencialesCómo se puntúan los clientes potenciales: reglas ponderadas sobre qué es un cliente potencial y qué ha hecho, o un modelo entrenado a partir de los clientes potenciales que se convirtieron y se perdieron. Uno está activo; calificaciones de A a D, y qué sucede en cada umbral.Abierto ArchivosReglas de puntuación de los líderesLas líneas de un modelo de reglas: qué se prueba y los puntos que añade.Abierto VistaHistorial de puntuación de plomoA cada puntuación se le ha dado una ventaja, mediante qué modelo y qué desencadenó.Abierto

Pedido a cobro

Cotización, pedido, entrega, envío.

Venta

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Del presupuesto al cobro: cotización, pedido, entrega, envío; cada uno sellado con la ubicación y el almacén al que pertenece.

VistaCitasAbierto VistaPedidos de ventaAbierto VistaEntregasAbierto ArchivosEnvíosAbierto VistaAprobación de cotizacionesCada presupuesto requiere una firma, en el orden en que se recibe. El presupuesto se envía al cliente solo una vez que todos los niveles lo hayan aprobado.Abierto ArchivosReglas para la aprobación de cotizaciones¿Qué presupuestos debe revisar un aprobador antes de enviarlos al cliente y quiénes son? Un presupuesto sujeto a una norma no puede enviarse ni convertirse en pedido hasta que todos los aprobadores lo hayan firmado; uno que no está sujeto a ninguna norma se envía como siempre.Abierto

Firmas

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Documentos enviados a la otra parte para su firma electrónica, y quién puede firmarlos en nombre de la empresa.

Espacio de trabajoFirma electrónicaContratos, órdenes y acuerdos enviados a la otra parte para su firma, y el estado de cada uno. Se envía una copia del documento original; la copia firmada se registra junto con un certificado que indica quién la firmó y cuándo.Abierto Espacio de trabajoAutoridad para firmarQuién puede firmar estos documentos en nombre de la empresa y hasta qué valor. La autoridad proviene del rol desempeñado; los límites se establecen en la plataforma.Abierto

Servicio y compromiso

Después de la venta: llamadas, casos, trabajo de campo, escucha activa y quién se está alejando.

Centro de Interacción

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Llamadas, chats y reuniones con clientes: las colas en las que esperan, quién está disponible para atenderlas y de qué trató cada una.

Espacio de trabajoMesa de interacción¿Qué hay disponible? ¿Quién está disponible? ¿Qué está sucediendo ahora mismo? Haz clic para llamar, contesta la llamada y finalízala explicando el motivo.Abierto ArchivosInteraccionesCada llamada, chat, reunión y mensaje con un cliente. La disponibilidad es el campo que determina si un puesto de trabajo es válido y el que con mayor frecuencia queda vacío.Abierto ArchivosColasEn qué esperan los clientes. Las columnas representan las promesas que hace un mostrador: responder en este número de segundos, ofrecer una llamada de vuelta en lugar de esperar más de este tiempo.Abierto ArchivosDotación de personal para la gestión de colasQuién atiende cada cola y qué tan bien lo hace. La competencia es lo que hace que valga la pena el enrutamiento basado en habilidades: cualquiera puede atender una llamada de facturación, y se recomienda que lo hagan tres personas.Abierto ArchivosQuién está disponibleEn qué punto se encuentra cada persona en este momento y si la plataforma está de acuerdo. Discrepan constantemente: alguien que participa en una llamada de Teams está en la llamada independientemente de si la mesa de control lo sabe o no, y la discrepancia se muestra en lugar de resolverse.Abierto ArchivosGrabacionesQué se grabó, si se informó a la persona que llamó y cuándo debe destruirse. La mayoría de los sistemas establecen un límite de tiempo para la conservación de las grabaciones, y nadie borra las que no tienen fecha.Abierto ArchivosPlanLos motivos por los que se puede cerrar una llamada. Configuración en lugar de texto libre, porque una disposición que alguien escribe es una disposición que nadie puede contar.Abierto ArchivosCanales conectadosTeams, Zoom, Twilio, un centro de contacto, un proveedor de correo electrónico: a través de qué puede esta empresa llegar a un cliente y qué es capaz cada uno. Las llamadas, reuniones y presencia de Microsoft Teams se configuran aquí: registre una aplicación en Microsoft Entra, otórguele los permisos de aplicación Graph Calls.Initiate.All, OnlineMeetings.ReadWrite.All, Presence.Read.All y CallRecords.Read.All con el consentimiento del administrador, ingrese su ID de inquilino y su ID de cliente a continuación, guarde su secreto de cliente con "Establecer la credencial" y luego presione "Probarlo"; la prueba indica cualquier cosa que aún falte. TRANXACT inicia la llamada o reunión y la registra; la conversación en sí tiene lugar en Teams.Abierto

Servicio

2

Casos de apoyo y el trabajo de campo que generan.

ArchivosCasos de servicioAbierto ArchivosÓrdenes de trabajo de campoAbierto

Servicio y comentarios

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Las peticiones de primera línea, el consentimiento y lo que la gente te cuenta.

ArchivosConserjePreguntas y necesidades de personas que aún no son clientes, o que ya no lo son, con un acuerdo de nivel de servicio (SLA) para la respuesta.Abierto ArchivosEncuestas y comentariosNPS y satisfacción. Un detractor plantea una intervención en lugar de limitarse a figurar en un informe.Abierto VistaRespuestas a la encuestaCada respuesta, clasificada. Promotor, pasivo o detractor se calcula, no se escribe.Abierto ArchivosPlantillas de comunicaciónMensajes reutilizables con campos de combinación, para que lo que se envía sea coherente y revisable.Abierto ArchivosConsentimiento para la comunicaciónQuién puede ser contactado, por qué canal, para qué y con qué base legal. Las campañas no incluyen a quienes hayan optado por no participar.Abierto

Compromiso y retención

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Quiénes están comprometidos, quiénes están a la deriva y qué se está haciendo al respecto.

InformeSeguimiento de la participaciónQuiénes están comprometidos, cuándo fue hace tiempo y si la relación está avanzando o si, por el contrario, se está calmando.Abierto InformeRetención¿Quién se está distanciando, con las razones y una acción recomendada?Abierto VistaGestión de intervencionesConvertir un riesgo en un plan que alguien controla. Un manual de procedimientos detalla los pasos a seguir.Abierto InformeGestión de rendimientoDe los admitidos, ¿cuántos llegan realmente, por trimestre y programa?Abierto

Bandeja de entrada y calendario

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Tu propio buzón de correo y calendario, registrados en el CRM para las personas y empresas involucradas, según tus propias condiciones.

Espacio de trabajoConexiones de buzónTu buzón y calendario de Microsoft 365 o Google se registran en el CRM como correos electrónicos y reuniones asociadas a las personas y empresas involucradas. No se lee nada hasta que lo autorices; tú decides qué información se conserva.Abierto VistaSe ejecuta la sincronización del buzón de correo.Cada vez que se leyó su buzón de correo: cuánto, qué se registró y qué se omitió.Abierto VistaRegistro de sincronización de buzonesSe revisó la sincronización de tu buzón de correo para cada mensaje y reunión, y qué sucedió con ellos. Solo para ti.Abierto ArchivosAplicaciones de correo electrónicoLa empresa realiza los registros de su aplicación en Microsoft (Entra ID) y Google, a través de los cuales cada usuario conecta su propio buzón de correo. La clave secreta del cliente está sellada y nunca se revela.Abierto

Portal del cliente

2

Clientes que inician sesión para ver sus facturas, pedidos, presupuestos y casos.

ArchivosUsuarios del portal del clienteLos clientes que acceden al portal para consultar sus facturas, pedidos, presupuestos, casos y devoluciones reciben una invitación por correo electrónico y tienen acceso a su propia cuenta, con un segundo paso si es necesario. El portal de proveedores está gestionado por el departamento de Cadena de Suministro.Abierto ArchivosConfiguración del portal del clienteQué ofrece el portal del cliente (pagos en línea, aceptación de presupuestos, apertura de reclamaciones, solicitud de devoluciones) y cómo se gestiona el acceso: autenticación en dos pasos, duración de la sesión, bloqueo.Abierto

Automatización

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Lo que funciona de forma autónoma: renovaciones, cartera de clientes inactiva, rotación de clientes, enrutamiento de clientes potenciales, seguimientos, asignación de casos y despacho de campo.

ArchivosReglas de automatización de ventasRenovaciones, cartera de clientes inactiva, rotación de clientes, enrutamiento de clientes potenciales, seguimientos, asignación de casos y despacho de campo: cada uno de estos procesos está activado aquí, con sus límites y estrategia. Lo que sí puede cambiar una regla es el nivel de autonomía de la empresa respecto a sus clientes clave.Abierto ArchivosSecuencias de seguimientoSeguimientos programados: cada paso es una tarea para el propietario o un correo electrónico para la persona, varios días después del inicio. Una secuencia puede encargarse de todas las gestiones de enrutamiento de clientes potenciales.Abierto ArchivosInscripciones de seguimientoQuién está siguiendo qué secuencia y cuándo vence el siguiente paso.Abierto ArchivosHabilidades técnicasQuién puede ser enviado a qué, dónde y cuántas visitas al día. El sistema de despacho de campo selecciona al técnico disponible con menos trabajo que posea la habilidad necesaria en el país del cliente.Abierto

Comercio minorista y canales

Venta directa en mostrador y a través de tiendas y mercados en línea.

Punto de venta

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Venta directa al público: cajas registradoras, sesiones, entradas y devoluciones, y el informe de fin de día para el libro mayor.

Espacio de trabajoTerminal POSLa caja registradora: abre una sesión con su fondo de caja, escanea y vende, recibe efectivo, tarjeta o ambos, recibe devoluciones y cierra con un recuento de efectivo. Supera una breve interrupción del servicio y se pone al día.Abierto VistaSesiones de punto de ventaEl turno de cada cajero en cada caja: fondo de caja, ingresos, recuento y sobrante o faltante.Abierto VistaBoletos POSCada venta y devolución registrada, con su impuesto y la forma en que se pagó.Abierto ArchivosInformes POS ZFin de una sesión a puerta cerrada: se suman los ingresos y se registran en un solo libro de actas, y se emiten las acciones.Abierto ArchivosTiendas POSUna tienda: de dónde provienen sus productos, cuánto cobra, sus impuestos, su proveedor de tarjetas y las cuentas contables en las que se registran sus ingresos.Abierto ArchivosCajas registradoras POSLas cajas registradoras de cada tienda.Abierto

Canales de venta

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Tiendas y mercados online: recepción de pedidos, control de existencias y seguimiento de salidas, conciliación de pagos.

ArchivosConectores de canalShopify, Magento/Adobe Commerce y Amazon: los pedidos se registran como pedidos de venta una sola vez, y el stock y el seguimiento se envían de vuelta. Los webhooks se verifican con la clave secreta del conector. Un conector de prueba ejecuta cargas útiles de ejemplo a través de la misma importación.Abierto ArchivosReferencias de canal¿Qué artículo corresponde a cada SKU de canal? Un pedido con un SKU no asignado se retiene, asignándole un nombre, hasta que se asigne aquí.Abierto VistaÓrdenes del canalCada pedido que enviaba un canal, una vez que llegaba, se convertía en un pedido de venta.Abierto VistaWebhooks de canalCada webhook recibido: si su firma era válida y qué se hizo con él.Abierto VistaEjecuciones de sincronización de canalesCada pedido, envío de existencias, cumplimiento y pago importados, con lo que hicieron.Abierto VistaPagos del canalLo que cada plataforma de comercio electrónico pagó, después de deducir sus comisiones y reembolsos, por la conciliación con el banco.Abierto

Servicios públicos

Sistema de información al cliente para una empresa de servicios públicos o una ciudad: cuentas, contadores y lecturas de IoT, facturación, atención al público, cobros y trabajo de campo.

Servicios públicos

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Información general sobre la empresa de servicios públicos: las cuentas y las instalaciones de sus clientes, y las solicitudes del público.

Espacio de trabajoPanel de utilidadesPrimero, las cifras clave de la empresa de servicios públicos: cuentas, informes de medidores, excepciones de lectura, facturación, facturado y cobrado, lo que se debe a más de 60 y 90 días, acuerdos, desconexiones y trabajos pendientes; cada uno es un enlace a su lista.Abierto ArchivosCuentas de servicioCuenta de servicios públicos de un cliente: clase, ciclo, contacto, pago electrónico y automático, indicador de soporte vital y saldo de depósito y crédito. Abra una para verla en 360°.Abierto ArchivosInstalacionesCada lugar que recibe servicio: dirección, parcela (APN), distrito, orden de lectura de ruta y recorrido, punto del mapa y los servicios que puede recibir.Abierto VistaAcuerdos de servicioCuenta × local × servicio × plan tarifario, desde su inicio hasta su finalización. Creado por Inicio del servicio, finalizado por Finalización o Transferencia; el plan tarifario puede modificarse aquí.Abierto VistaSolicitudes de los clientesLo que el público y los usuarios del portal solicitaron —iniciar, detener o trasladar el servicio, una fuga o una interrupción, un acuerdo— está pendiente de que alguien lo revise.Abierto VistaEnlaces de la cuenta del portal¿Qué cuenta de servicios públicos se muestra al iniciar sesión en el portal del cliente y cómo se vinculó?Abierto

Medidores y lecturas de servicios públicos

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Medidores, dispositivos IoT y sus alarmas, lecturas de todas las fuentes, y aquellas que no parecían correctas.

ArchivosMedidoresCada medidor: número de serie, servicio, marca y modelo, tamaño, unidad, multiplicador y diales, cómo se lee, dónde está instalado y su última lectura.Abierto ArchivosDispositivos IoTPuntos finales de AMI e IoT que publican sus propias lecturas: cada uno con una clave que crea el servidor y un secreto que se muestra una sola vez, su estado (última conexión, batería, señal) y sus alarmas.Abierto VistaAlarmas del dispositivoLos dispositivos activaron las alarmas de batería baja, manipulación, fugas y flujo inverso. Una fuga o manipulación genera automáticamente una orden de servicio.Abierto VistaLecturas del medidorCada lectura de cada fuente (el lector, un archivo AMR, un dispositivo IoT, el campo, el portal, una estimación), con su consumo y lo que lo facturó.Abierto VistaLeer excepcionesLas lecturas que no parecían correctas (altas o bajas en comparación con el historial del medidor, sin uso en un servicio activo, con valores revertidos) se retienen para la facturación hasta que alguien las acepte, rechace o vuelva a leerlas.Abierto VistaLeer archivos (AMR)Un archivo de lecturas realizado con un dispositivo portátil o un lector automático de mapas (AMR): cada línea se revisa individualmente, se cuentan los duplicados y se nombran las líneas defectuosas.Abierto VistaHistorial del medidorCada instalación, cambio y retirada: qué medidor, dónde, las lecturas inicial y final, y el orden en que se realizó.Abierto ArchivosPruebas de medidoresPruebas de precisión de medidores en banco y en campo, con resultado de aprobado o suspenso.Abierto ArchivosLeer rutasLos libros de lectura: qué premisas, en qué orden, cómo y por quién se leen.Abierto

Facturación de servicios públicos

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Planes y ciclos tarifarios, facturación desde la vista previa hasta el cobro, y cada factura.

ArchivosBill correUn ciclo facturado en cuatro pasos: vista previa, revisión de las excepciones, aprobación (por alguien distinto a quien realizó la vista previa) y contabilización en la cuenta por cobrar.Abierto Vistafacturas de servicios públicosCada factura: la emisión de la que proviene, la cuenta, los cargos, lo que se debía anteriormente, lo que se debe y la factura de cuentas por cobrar en la que se convirtió.Abierto VistaLeak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).Abierto ArchivosPlanes tarifariosCoste de cada servicio: cargo al cliente, tarifas por bloques (con bloques de verano e invierno), tasas, factura mínima, código fiscal, tarifas del motor de impuestos de la empresa y fechas de aplicación.Abierto ArchivosBloques de velocidadLos bloques de uso de cada plan: desde y hasta (en blanco: sin límite), la tarifa por unidad y la temporada.Abierto ArchivosTarifasCargos en las facturas de un plan: una cantidad fija, una cantidad por unidad o un porcentaje de los cargos por el servicio, sujetos a impuestos o no.Abierto ArchivosCiclos de facturaciónGrupos de cuentas leídas, facturadas y con vencimiento conjunto.Abierto

Servicios de caja y pagos

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El mostrador y su supervisor, y todas las formas en que el dinero entra y sale.

Espacio de trabajoCajeroEl mostrador: abre una sesión de caja con su fondo, encuentra la cuenta, toma efectivo, cheque, tarjeta o giro postal, toma un depósito, pide una anulación, cierra con el recuento.Abierto VistaAprobaciones de efectivoPara un supervisor: anula las solicitudes de los cajeros y cierra el cajón a la espera de aprobación, nunca las suyas propias.Abierto VistaPagos de servicios públicosCada pago realizado en una cuenta de servicios públicos (en ventanilla, por correo, a través de un buzón de pago, por transferencia bancaria, por portal, por domiciliación bancaria): qué se pagó, qué se convirtió en crédito y cualquier anulación.Abierto VistaSesiones de efectivoLa sesión de cada cajero en una caja: el fondo de caja, la recaudación, el recuento, el sobrante o faltante y quién aprobó el cierre.Abierto ArchivosCajones de efectivoLos cajones del mostrador.Abierto VistaPagos en líneaEl pago se realiza desde el portal del cliente, se entrega al proveedor de pagos y se registra una vez que este lo confirma.Abierto VistaArchivos de caja fuerte y bancariosUn archivo de pagos en una caja de seguridad o en una cuenta bancaria: cada línea se registra una sola vez por su referencia, y se indican las líneas duplicadas y las incorrectas.Abierto VistaPago automáticoCuentas pagadas automáticamente con una tarjeta guardada en la bóveda de tarjetas: la máscara, el consentimiento y la fecha en que se otorgó. Cada factura emitida se convierte en un cargo único en su fecha de vencimiento.Abierto VistaReembolsosSaldos a favor y depósitos devueltos a los clientes.Abierto

Cobranzas de servicios públicos

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Qué está vencido y qué hacer a continuación: avisos, recargos por mora, acuerdos, desconexiones, cancelaciones de deuda.

VistaLista de trabajos de coleccionesCada cuenta con pagos atrasados, primero la más antigua, con el siguiente paso: un aviso, un aviso final, una orden de desconexión o, para casos extremos, una llamada. Se gestionan los cobros para enviar los avisos y cobrar los recargos por mora.Abierto VistaAcuerdos de pagoLos saldos vencidos se dividen en cuotas: solicitadas desde el portal o establecidas por el personal, se reducen mediante pagos y se interrumpen si se omite alguno.Abierto VistaAcciones de cobroEl historial de cobros: cada notificación (y si se envió por correo electrónico o se imprimió), recargo por pago tardío, acuerdo, desconexión, bloqueo y cancelación de deuda.Abierto

Servicio de campo de servicios públicos

3

Trabajo en las instalaciones y la lista de tareas de cada técnico.

ArchivosÓrdenes de servicio de servicios públicosTrabajo de campo en una propiedad (arranque, parada, transferencia, instalación o cambio de medidor, relectura, desconexión, reconexión, fuga, factura alta) asignado a un miembro del equipo y completado con la lectura o el nuevo medidor.Abierto VistaMis órdenes de servicioLas órdenes del técnico de campo para hoy y los días siguientes, las más urgentes primero: comenzar con cada una y luego completarla con la lectura o el nuevo medidor.Abierto ArchivosConfiguración de utilidadLas cifras de la propia empresa: días de gracia y aviso, recargo por pago tardío, cargo por reconexión, depósitos, cheques leídos, cuentas contables y si los formularios públicos están abiertos. Una fila; la configuración predeterminada enviada se aplica hasta que se guarde.Abierto

Informes

El catálogo, el proceso que lo compone y lo que viene después.

Informes

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Informes ejecutivos, de gestión, operativos y de auditoría sobre los registros de este módulo.

InformeInformes y análisisEl catálogo de informes de este módulo y los modelos que lo respaldan —dimensiones e indicadores clave— se pueden reorganizar, filtrar, totalizar y exportar.Abierto InformePredictivo y prescriptivoHacia dónde se dirigen las medidas de este módulo, cuánto vale esa proyección y qué hacer al respecto mientras aún hay tiempo.Abierto

Más

Estas pantallas no tienen ningún icono en la página del módulo. Se accede a ellas desde el registro al que pertenecen, desde una vista guardada o mediante su dirección, y una vez abiertas, se comportan como cualquier otra lista.

ArchivosSitios de clientesUn cliente, varios lugares. Los propósitos son banderas independientes porque un mismo sitio suele ser tanto de envío como de facturación.Abierto ArchivosCliente · Contexto de ventaLa misma cuenta vista desde una de sus propias unidades de negocio: diferentes condiciones, diferente lista de precios, diferente vendedor, y todos correctos.Abierto ArchivosCliente · FinancieroCondiciones, método de pago, cómo se agrupan las facturas y qué sucede cuando no se pagan, ya sea a nivel de cuenta o de forma personalizada por sitio.Abierto ArchivosPerfil crediticio del clienteEl límite, de qué está hecho, qué sucede cuando se alcanza y qué medidas de seguridad existen para protegerlo. Revisado periódicamente por diferentes personas.Abierto ArchivosRelaciones con el cliente¿Quién actúa en nombre de quién? ¿Una empresa matriz que paga a una filial, un grupo de compra, un garante? ¿Y si el riesgo se consolida?Abierto VistaEventos de interacciónLas transferencias, las esperas y las conexiones a conferencias: eso es lo que lee un supervisor cuando un cliente dice que lo pasaron de un supervisor a otro cuatro veces.Abierto VistaDestinatariosUna fila por persona y por transmisión, con su resultado y el motivo por el cual no se envió donde no se envió. "Sin consentimiento", "rebote permanente previo", "dirección duplicada" y "en la lista de supresión" son cuatro problemas diferentes, y tres de ellos tienen solución.Abierto Espacio de trabajoCuenta de servicios públicos 360Una sola cuenta en una página: locales y servicios, contadores y tabla de consumo, facturas, pagos, saldo, acuerdos, órdenes de servicio y registro de contactos.Abierto VistaLíneas de facturaciónLos cargos en cada factura, bloque por bloque.Abierto VistaPagos a plazosCada cuota de cada acuerdo: vencida, pagada, no pagada.Abierto