Reglas de correo electrónico
Tú decides sobre un evento: quién lo recibe y con qué palabras. Cualquier regla para un evento reemplaza su valor predeterminado, por lo que una regla inactiva es la forma de desactivar un evento. Cualquier <module>.<screen>.created, .updated o .status_changed de pantalla puede tener una regla.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Plataforma
- Grupo: Conectividad
- Sección: Correo electrónico
- Pantalla: Reglas de correo electrónico
Dirección en la consola: /platform/mail-rules
Lista · 5 columnas · 6 campos en su forma · 3 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Evento | Código | event_code |
| Cuando | Texto | event_label |
| Regla | Texto | name |
| Sujeto | Texto | subject |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Evento requerido | Texto | Consultado a partir de registros existentes | Seleccione uno del catálogo o escriba el evento de cualquier pantalla, por ejemplo, crm.leads.created. |
| Nombre de la regla requerido | Texto | ||
| ¿Quién lo recibe? requerido | Texto largo | Uno por línea: una dirección de correo electrónico (ap@example.com) · actor: quien lo hizo · proveedor: el proveedor registrado · rol: comprador: todos los que desempeñan un rol · campo: solicitado_por: una persona o dirección registrada · persona: asignado: alguien cuyos nombres aparecen en el evento · usuario: <id de usuario> | |
| Sujeto | Texto | Vacío por defecto. {{ref}}, {{status}}, {{company}} y cualquier campo del registro se rellenan. | |
| Mensaje | Texto largo | Vacío por defecto. {{link}} es un enlace al registro. | |
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.