Reducir la lista

Todas las tablas del producto incluyen una única barra de filtros: búsqueda, condiciones, ordenación, totales y exportación.

Todas las tablas de TRANXACT (listas de módulos, informes, desgloses, matrices de antigüedad) contienen la misma barra. Una vez aprendida, se aplica a todas las pantallas 1298.

La función de búsqueda se ubica junto a las condiciones de filtrado, en lugar de al final de la barra de herramientas, porque ambas realizan la misma acción con dos niveles de precisión. Antes estaban separadas, lo que llevó a pensar erróneamente que algunas pantallas permitían realizar búsquedas y otras solo filtrar, algo que nunca fue cierto en cuanto a los datos subyacentes.

Lo que busca la búsqueda

• Todas las columnas que aparecen en la lista, incluidas las que provienen de otros registros (como el nombre del proveedor en una orden de compra o el departamento de un empleado), se encuentran en la lista. Si aparece en una columna, la búsqueda la encuentra.
• No importa si son mayúsculas o minúsculas: "Terminado", "terminado" y "TERMINADO" se refieren a los mismos empleados.
• Se puede escribir una cantidad tal como aparece en la lista. "210,000" encuentra 210000, y lo mismo ocurre con "210000".

Construyendo un filtro

El filtro abre el editor de filtros. Se lee como una frase: "Coincide con TODAS estas condiciones", con TODAS, CUALQUIERA o NINGUNA para elegir, y las condiciones debajo.

1. Elija TODOS cuando se deban cumplir todas las condiciones, CUALQUIERA cuando una sea suficiente, NINGUNO cuando una fila no deba coincidir con ninguna de ellas.
2. Agregar condición agrega una fila: la columna, el operador y el valor.
3. Agregar grupo agrega un conjunto de condiciones con sus propios TODOS, CUALQUIERA o NINGUNO. Un grupo se indenta debajo del grupo al que pertenece y se etiqueta como "Grupo", por lo que "estado es abierto Y (proveedor es A O proveedor es B)" se lee tal como está construido.
4. Aplicar ejecuta el filtro. Cancelar cierra el editor y deja la lista como estaba. Borrar todo elimina todas las condiciones.

Decir "no" forma parte de la condición, no es un interruptor aparte: no es, no contiene, no empieza con, no está encendido, no es ninguno de, está fuera, no está vacío. Elige el operador que exprese lo que quieres decir.

Las condiciones vigentes se muestran encima de la lista como fichas, una por cada condición. La × en una ficha elimina solo esa condición; las demás permanecen.

Fechas

Cada columna de fecha y fecha y hora acepta los mismos operadores:

Una ordenación o condición puede nombrar una columna según el encabezado que se muestra. Una vista guardada o un enlace que diga "ordenar por Inicio" se entiende como la columna encabezada como Inicio.

Páginas

Cada lista, larga o corta, muestra los mismos controles debajo de la tabla: "Página N de M", las filas de esta página y el total ("26–50 de 904 registros"), "primera", "anterior", "siguiente", "última" y el número de página, que puede escribir para ir directamente a ella. Se ofrecen 25, 50, 100 y 200 filas por página. La descarga siempre incluye la respuesta completa, no solo la página actual.

Las pantallas de informes se visualizan de la misma manera: 50 filas por página y entre 25 y 200 filas por página. La búsqueda, los filtros y la ordenación se aplican a todas las filas del informe, no solo a la página que está viendo, y al modificarlos, se vuelve automáticamente a la página 1.

Períodos relativos

Una condición del tipo "este mes" o "últimos 12 meses" se almacena como una expresión relativa, no como las fechas a las que se resolvió el día en que se escribió. Una vista guardada basada en una sola condición sigue respondiendo a la pregunta actual cada vez que se abre, lo que marca la diferencia entre una revisión mensual que funciona correctamente y una que hay que actualizar cada mes.

Perspectivas locales y perspectivas globales

Una vista guardada es LOCAL a menos que indiques lo contrario: es tu pregunta, en tu pantalla, y nadie más la ve. Una vista GLOBAL se ofrece a todos los empleados de la empresa que puedan abrir esa lista o informe; esto es una acción a nivel de empresa, no una preferencia, y responde al permiso de Vistas Globales. Cualquiera puede guardar tantas vistas locales como desee; nadie necesita permiso para organizar su propio escritorio.

Quien tenga ese permiso también puede cambiar el nombre o retirar una vista global publicada por otra persona, incluida una publicada por un colega que ya no trabaja allí, que solía estar en la pantalla de todos sin que nadie pudiera modificarla.

Al guardar una vista, la opción "¿Quién tiene esta vista?" ofrece dos botones:

• Local — solo yo. Por defecto, abierto a todo el mundo.
• Global: para todos. Aparece atenuado, con el motivo al lado, cuando tu rol no permite publicar opiniones; pídele a quien tenga permisos de Opiniones Globales que las publique por ti.
• El nombre de una vista debe ser único entre todas las vistas que aparecen en esa lista, tanto la suya como las globales. Se rechaza un segundo "Órdenes abiertas", para que nadie tenga que adivinar cuál de dos nombres idénticos le corresponde.

Una vista que abre la lista

La vista "Guardar" tiene una casilla de verificación que dice "Abrir esta vista cada vez que abra esta lista". Márquela y esa vista (sus condiciones, ordenación y columnas) se aplicará cada vez que abra la lista, en lugar de a todos los registros. El texto debajo de la casilla explica lo que sucede ahora:

• La lista se abre con todos los registros: al marcar esta casilla, se selecciona esta vista para que abra la lista.
• La lista se abre con una vista configurada para todos: al marcarla, se abre esta otra vista, solo para usted.
• La lista se abre con otra de tus vistas: solo una de ellas puede abrir la lista, así que esta toma su lugar. La otra vista permanece guardada; simplemente ya no se abre por defecto. La vista predeterminada está marcada con un asterisco.

¿Quién hizo esta fila?

El menú Columnas de cada lista ofrece cuatro columnas adicionales: Creado por, Creado, Última modificación por y Última modificación. Están desactivadas por defecto (cuatro columnas adicionales en cada pantalla resultarían en una pantalla peor), y la opción "Mostrar todas las columnas" las activa, al igual que marcarlas. Si guarda la vista, permanecerán activadas; si la configura globalmente, permanecerán activadas para todos.

Aspectos y totales

Cuando una lista tiene una dimensión obvia para filtrar (estado, tipo, propietario), los recuentos por valor se muestran como facetas, y al seleccionar una se agrega como condición. La línea de totales se calcula sobre las filas que generan las condiciones, no sobre la tabla, por lo que siempre coincide con lo que se ve.

Una lista impresa o descargada se presenta como un informe: el nombre de la empresa y de la lista en la parte superior de la primera página, las condiciones de filtrado escritas debajo, los encabezados de columna repetidos en la parte superior de cada página y "Página 2 de 5" en la parte inferior. El dinero se presenta en formato contable, los negativos entre paréntesis y el total con doble línea. El archivo de Excel conserva los números como tales, repite la fila de encabezado en cada página impresa y ya está configurado para ajustarse al ancho de la página.

Una descarga muestra lo que dice la pantalla. Excel, CSV, PDF e Imprimir escriben un idioma como su nombre (Kannada, Hindi), un estado como la palabra que muestra la lista y una opción como su etiqueta, nunca el código corto que la base de datos guarda detrás.

Listas extensas

Una lista con muchas columnas se desplaza lateralmente con un ancho legible, en lugar de comprimir todas las columnas en la ventana, y utiliza todo el ancho de una pantalla grande. El número de registro permanece fijo a la izquierda mientras se desplaza, al igual que un breve conjunto de acciones de fila. La casilla de verificación en el encabezado selecciona todas las filas de la página en todas las listas donde se pueden seleccionar filas (incluidas listas como Proyección de costos de pedidos y Monedas), y no se muestra donde no se pueden seleccionar.