Crear un registro
Formularios, campos obligatorios, origen de las opciones desplegables y cómo se obtiene la numeración de un documento.
Una lista que acepta nuevos registros tiene un botón principal en su barra de herramientas. Al abrirlo, aparece un formulario con campos etiquetados, los obligatorios marcados y sugerencias cuando la etiqueta no indica una regla.
De dónde provienen las opciones de un menú desplegable
| Amable | De dónde proviene | ¿Quién puede cambiarlo? |
|---|---|---|
| Lista fija | Declarado en la propia pantalla, normalmente un decorado pequeño y estructural. | Un lanzamiento. |
| Lista de configuración | Una lista de clasificación en Plataforma → Configuración, por empresa. | Un administrador, de inmediato, sin autorización. |
| Buscar | Registros en tiempo real de otro tipo: una cuenta, un proveedor, un empleado, un centro de costos. | Cualquiera que pueda crear ese tipo de disco. |
Es importante conocer esta distinción cuando falta un valor necesario. Un valor de configuración faltante es una tarea administrativa que solo toma cinco minutos. Un valor de búsqueda faltante significa que el registro al que apunta aún no se ha creado.
Cuadrículas de líneas dentro de un formulario
Los documentos compuestos por un encabezado y líneas incluyen la cuadrícula en el formulario de creación. Añada filas, seleccione la cuenta o el artículo correspondiente a cada fila y el total acumulado se actualizará a medida que escriba. Un asiento contable no se guardará a menos que sus débitos sean iguales a sus créditos; la verificación se realiza en el servicio de contabilización, no en la pantalla, por lo que se mantiene tal como llegó el asiento.
El número de documento
Tanto si introduce usted el número como si la plataforma lo asigna automáticamente, es una configuración que varía según el tipo de documento y la empresa:
- Generado por el sistema: la plataforma lo numera y rechaza el número que usted proporcione.
- Introducido manualmente: el número se convierte en un campo obligatorio del formulario.
- En ambos casos, gana el número que introduzcas; de lo contrario, se genera uno nuevo.
Los datos maestros se envían como entrada manual (artículo, proveedor, cliente, empleado, paciente, activo, cuenta contable) y los datos de transacción como generados por el sistema. Ambos pueden modificarse. Los números son únicos para cada empresa, no globales; el primer pedido de compra de cada empresa es PO-000001.
¿En qué unidad cae el disco?
Un nuevo registro se asocia por defecto a la unidad de negocio seleccionada en la barra superior, y dicha unidad se puede editar en el registro. Si trabajas habitualmente con una sola unidad, configúrala como predeterminada en tus preferencias y deja de responder a la pregunta.
Si va a introducir muchos registros a la vez, no los escriba uno por uno. Todas las pantallas de lista admiten una hoja de cálculo; consulte la sección «Importar una hoja de cálculo».