Importar una hoja de cálculo

Convertir archivos Excel, CSV y PDF en cualquier pantalla de lista: cómo se comparan las columnas, qué se selecciona y por qué se envía a través de la API.

Todas las pantallas de lista de la plataforma admiten importaciones. No se trata de una herramienta de migración independiente para unas pocas tablas; es un panel integrado en la pantalla que ya está viendo, que carga los datos en los registros de esa pantalla.

1. Abra la pantalla donde se encuentran los registros y seleccione Importar.
2. Arrastra y suelta un archivo .xlsx, .xls, .csv o .pdf. Los archivos .xls antiguos se leen directamente; no es necesario guardarlos con otro formato.
3. Verifique la asignación de columnas. Las columnas se asocian primero a los campos por nombre, y cualquier campo que no coincida se ofrece como un menú desplegable para que pueda seleccionar el campo correcto manualmente.
4. Lee la vista previa. Muestra lo que se creará, fila por fila, con las filas que fallarán y el motivo.
5. Importación. Las filas se envían a través de la misma API que utilizan las pantallas.

Por qué pasa por la API

La importación no escribe en las tablas. Llama a los mismos puntos finales que la consola, lo que significa que cada regla que protege un registro escrito a mano también protege un registro que llegó en una hoja de cálculo: un asiento contable debe cuadrar, se rechaza una factura de proveedor duplicada, un artículo controlado por lotes exige su número de lote, un período cerrado rechaza el asiento y el registro de auditoría lo registra.

PDFs

Se lee un PDF en busca de tablas: un extracto de proveedor, un listado bancario, un informe impreso. Los resultados se muestran para su confirmación antes de crear nada, ya que la extracción de tablas de un PDF es un proceso de inferencia y esta debe ser analizada.

Documentos agrupados

Cuando un documento tiene encabezado y líneas, la hoja de cálculo contiene una fila por línea y una columna que indica a qué documento pertenece cada fila. Las filas que comparten ese valor se convierten en un solo documento con varias líneas, no en varios documentos.

Desde una unidad conectada y según un horario

El archivo no tiene por qué salir de su equipo. Cualquier pantalla de lista puede importar desde una unidad conectada, y la misma importación puede configurarse para ejecutarse en segundo plano o según un cronograma; así es como un archivo que un banco o un proveedor deposita en una carpeta cada mañana se convierte en registro sin que nadie lo abra. Consulte Unidades conectadas.