अपने मेलबॉक्स और कैलेंडर को CRM से कनेक्ट करें

आपके अपने Microsoft 365 या Google मेल और मीटिंग्स, जिनमें संपर्क, संभावित ग्राहक और उनसे जुड़े खाते शामिल हैं, केवल आपकी सहमति से ही दिखाई देंगे।

मेलबॉक्स सिंक आपके ईमेल और कैलेंडर को पढ़ता है और CRM में किसी व्यक्ति से संबंधित संदेशों और मीटिंग्स को गतिविधियों के रूप में दर्ज करता है: संपर्क, लीड या खाते से संबंधित ईमेल या मीटिंग, जो खाते के खुले अवसर से जुड़ी होती है। आपकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है, और कोई भी अन्य व्यक्ति आपके मेलबॉक्स को पढ़ या सिंक नहीं कर सकता है।

1. एक प्रशासक कंपनी के ऐप को CRM > इनबॉक्स और कैलेंडर > मेलबॉक्स ऐप्स (क्लाइंट आईडी और, सेट क्लाइंट सीक्रेट के साथ, सीक्रेट) के अंतर्गत एक बार पंजीकृत करता है।
2. मेलबॉक्स कनेक्शन खोलें, Microsoft 365 या Google वर्कस्पेस चुनें और जोड़ें, फिर कनेक्ट करें पर क्लिक करें। आप Microsoft या Google पर साइन इन करते हैं; TRANXACT आपका पासवर्ड कभी नहीं दिखता।
3. "मैं अपने मेलबॉक्स और कैलेंडर को CRM में पढ़ने की अनुमति देता/देती हूँ" पर टिक करें, प्रत्येक संदेश का क्या-क्या सहेजा जाए, यह चुनें, और उन सभी डोमेन या लेबल की सूची बनाएं जिन्हें कभी भी लॉग नहीं किया जाना चाहिए। सहेजें।
4. अभी पढ़ें पर क्लिक करें, या हर पंद्रह मिनट में होने वाले सिंक्रोनाइज़ेशन को इसे करने दें।

• ईमेल को पहले पते के आधार पर संपर्क से, फिर संभावित ग्राहक से, और अंत में वेब डोमेन के आधार पर खाते से मिलाया जाता है। सहकर्मियों के बीच होने वाले ईमेल को कभी भी लॉग नहीं किया जाता है।
• जिन बैठकों को निजी के रूप में चिह्नित किया जाता है, उन्हें बिना विषय को रखे ही छोड़ दिया जाता है।
• यदि कोई संदेश दो बार देखा जाता है, या दो सहकर्मियों के मेलबॉक्स में पाया जाता है, तो उसे केवल एक बार ही दर्ज किया जाता है।
• जब "CRM में बुक की गई मीटिंग को अपने कैलेंडर में डालें" विकल्प पर टिक लगा होता है, तो CRM में बुक की गई मीटिंग आपके अपने कैलेंडर में जुड़ जाती है।