शुरू करना
लॉग इन करना, स्क्रीन किस चीज से बनी है, और दस सेकंड से भी कम समय में 1298 स्क्रीन में से किसी तक कैसे पहुंचा जाए।
TRANXACT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें दस व्यावसायिक मॉड्यूल और एक प्लेटफॉर्म मॉड्यूल शामिल हैं, जो एक ही डेटाबेस, एक ही अनुमतियों का सेट और एक ही रिकॉर्ड बुक साझा करते हैं। आप क्या देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यह आपकी भूमिकाओं और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके आधार पर तय होता है, इसलिए एक ही प्लेटफॉर्म पर लॉग इन किए हुए दो लोग वास्तव में अलग-अलग कंसोल देख सकते हैं।
इन कर रहे हैं
- अपने एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा दिए गए ईमेल पते को खोलें और अपना ईमेल और पासवर्ड दर्ज करें। साइन-इन पता और दस्तावेज़ ईमेल करने का पता अलग-अलग सेटिंग्स हैं - एक को बदलने से दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ता।
- यदि आपका खाता एक से अधिक कंपनियों से जुड़ा है, तो शीर्ष पट्टी में मौजूद स्विचर से उस कंपनी का चयन करें जिसमें आप काम करना चाहते हैं। नीचे की सभी जानकारी उसी कंपनी के अंतर्गत आती है।
- यदि आपका संगठन सिंगल साइन-ऑन का उपयोग करता है, तो पासवर्ड बॉक्स आपके आइडेंटिटी प्रोवाइडर द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आपकी भूमिकाएँ अभी भी TRANXACT से प्राप्त होती हैं। इस तरह से पहली बार साइन इन करने पर आपका खाता बन सकता है — अपनी कंपनी डायरेक्टरी के माध्यम से पहली बार साइन इन करने का तरीका देखें।
- क्लाउड सिस्टम पर, पासवर्ड के बाद आपके फ़ोन में मौजूद प्रमाणीकरण ऐप से छह अंकों का कोड दर्ज किया जाता है। पहली बार, आपसे इसे सेट अप करने के लिए कहा जाएगा — दो-चरणीय सत्यापन देखें।
कुछ समय तक निष्क्रिय रहने पर सेशन अपने आप समाप्त हो जाते हैं, और ऐसा होने से पहले आपको चेतावनी मिल जाती है ताकि आप अपने काम को सेव कर सकें। साइन आउट करने से सेशन सर्वर पर समाप्त होता है, न कि केवल ब्राउज़र में – इसलिए साझा मशीन पर खुला छोड़ा गया सेशन किसी दूसरी मशीन से समाप्त किया जा सकता है।
स्क्रीन किस चीज से बनी है
- सबसे ऊपर मॉड्यूल टैब की एक पंक्ति है — अकाउंटिंग, सीआरएम, एचआरएमएस, सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग, स्टूडेंट लाइफसाइकिल, ईएचआर, कॉन्टिजेंट वर्कफोर्स, एजेंटिक, प्लेटफॉर्म और हेल्प। आपको केवल वही टैब दिखाई देंगे जो आपकी भूमिकाओं के अंतर्गत आते हैं।
- कंपनी और बिजनेस यूनिट स्विचर, जो इसके अंतर्गत आने वाली प्रत्येक सूची, प्रत्येक रिपोर्ट और प्रत्येक योग की जांच करता है।
- आपका नाम, जो आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को खोलता है: दिनांक प्रारूप, संख्या प्रारूप, समय क्षेत्र, डिफ़ॉल्ट प्रिंटर और प्रत्येक मॉड्यूल में आप कौन हैं।
- टाइलों का एक मॉड्यूल पृष्ठ, जिसे अनुभागों में व्यवस्थित किया गया है और - बड़े मॉड्यूल पर - उन अनुभागों के ऊपर अनुभागों के समूहों में व्यवस्थित किया गया है।
- प्रत्येक स्क्रीन के कोने में स्थित 'ASK' नामक एक विकल्प है, जो आपके डेटा से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देता है और आपके लिए कार्य भी कर सकता है।
नेविगेशन को ऊपर की ओर टैब की एक पंक्ति के रूप में या किनारे पर एक रेल के रूप में बनाया जा सकता है; यह एक व्यक्तिगत पसंद है, प्रशासक की सेटिंग नहीं, और इससे मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है।
स्क्रीन ढूँढना
यहां 1298 स्क्रीन हैं। इनमें से किसी एक तक पहुंचने के तीन तरीके हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग इसी क्रम में इस्तेमाल करते हैं:
- खोजें। नेविगेशन खोज एक साथ स्क्रीन नाम, अनुभाग नाम और मॉड्यूल नाम का मिलान करती है, इसलिए "एजिंग" टाइप करने से आपको यह जाने बिना ही एजिंग मैट्रिक्स तक पहुंच मिल जाएगी कि इसे कौन सा मॉड्यूल रखता है।
- मॉड्यूल पेज। टैब खोलें, समूहों में नीचे की ओर स्क्रॉल करते हुए उस सेक्शन तक जाएं जिसे आप चाहते हैं, और टाइल को चुनें।
- पता। प्रत्येक स्क्रीन का एक स्थायी पता होता है, जो /module/screen प्रारूप में होता है, इसलिए किसी एक स्क्रीन का लिंक संदेश में पेस्ट किया जा सकता है या बुकमार्क किया जा सकता है, और अगली रिलीज़ में भी वह वही स्क्रीन रहेगी।
किसी रिकॉर्ड का लिंक भी उसी तरह काम करता है और रिकॉर्ड को ही ले जाता है: /accounting/ap-invoices/<id> उस इनवॉइस को खोलता है, न कि सूची को। अगर आपके किसी सहकर्मी ने आपसे पूछा है कि आप किस स्क्रीन की बात कर रहे हैं, तो उसे यह बात बताना उपयोगी होगा।
पहले दस मिनट
- अपनी प्राथमिकताएँ निर्धारित करें। दिनांक और संख्या प्रारूप प्रत्येक स्क्रीन पर प्रत्येक आंकड़े पर लागू होते हैं, इसलिए इन्हें एक बार सही करने से पूरी कंसोल की समस्या हल हो जाती है, न कि केवल एक रिपोर्ट की।
- अपनी डिफ़ॉल्ट संगठनात्मक इकाई, लागत केंद्र, कार्मिक संख्या और कार्य केंद्र (यदि आपके पास हैं) सेट करें। इन्हीं से नए रिकॉर्ड अपने आप डिफ़ॉल्ट रूप से दर्ज हो जाते हैं, बजाय इसके कि आपसे दिनभर एक ही सवाल पूछा जाए।
- जिस मॉड्यूल में आप काम करते हैं उसे खोलें और शीर्षकों के बजाय अनुभागों के शीर्षकों को पढ़ें। अनुभाग मानसिक मॉडल हैं; शीर्षक विवरण हैं।
- एक सूची खोलें और फ़िल्टर बार का एक बार उपयोग करें। हर सूची में सब कुछ - खोज, शर्तें, सॉर्ट, कुल योग, निर्यात, सहेजे गए दृश्य - एक समान रूप से काम करता है, इसलिए यह वह तकनीकी पहलू है जिसे जानबूझकर सीखना ज़रूरी है।
संदेश भेजना और उन्हें बंद करना
जब आप कुछ सेव करते हैं, भेजते हैं, पोस्ट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो स्क्रीन पर एक मैसेज बॉक्स में यह जानकारी दिखाई देती है: हरा रंग काम पूरा होने का संकेत देता है, लाल रंग किसी त्रुटि का और पीला रंग चेतावनी का। हर मैसेज बॉक्स के अंत में एक X का निशान होता है जो उसे बंद कर देता है।
- सफलता का संदेश कुछ सेकंड के बाद अपने आप गायब हो जाता है - लंबे संदेश के लिए थोड़ा अधिक समय लगता है - और ऐसा तब तक नहीं होता जब तक आपका पॉइंटर या कीबोर्ड का फोकस उस पर रहता है, इसलिए आप उसे पूरा पढ़ सकते हैं।
- कोई त्रुटि या चेतावनी तब तक बनी रहती है जब तक आप उसे बंद नहीं कर देते या स्क्रीन उसे किसी नई चेतावनी से बदल नहीं देती। गड़बड़ी का कारण आपको पता चलने से पहले ही गायब हो जाता है।
- X एक असली बटन है: टैब दबाने पर यह बटन खुलता है और एंटर या स्पेस दबाने पर यह बटन दब जाता है, और स्क्रीन रीडर इसे 'बंद करें' के रूप में बताता है।
- किसी संदेश को बंद करने से अगला संदेश कभी नहीं छिपता। दोबारा सेव करने पर वही "सेव हो गया" संदेश फिर से दिखाई देता है, क्योंकि यह एक नए सेव के बारे में नया संदेश है।