नेविगेशन किस प्रकार व्यवस्थित है

मॉड्यूल, समूह, अनुभाग और टाइलें — प्लेटफ़ॉर्म को इस तरह से क्यों व्यवस्थित किया गया है, और जब आपको कुछ न मिले तो क्या करना चाहिए।

नेविगेशन के चार स्तर हैं, और यह जानना कि आप किस स्तर पर हैं, यह जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कहाँ हैं।

मॉड्यूल स्क्रीन के बाईं ओर (अरबी में दाईं ओर) मेनू में स्थित हैं: डैशबोर्ड, फिर आपके द्वारा निर्धारित भूमिका वाले प्रत्येक मॉड्यूल, प्रत्येक का अपना आइकन; आप जिस मॉड्यूल में हैं वह नीले रंग में हाइलाइट किया गया है। इनके नीचे दो त्वरित क्रियाएं हैं: एआई असिस्टेंट और टिकट दर्ज करना, और सबसे नीचे सेटिंग्स (व्यक्तिगतकरण और मेरी प्राथमिकताएं), सहायता और समर्थन, और आपका नाम और भूमिका, जो आपके खाता मेनू और साइन आउट को खोलता है। पृष्ठ के ऊपर की पट्टी में खोजें, भाषा, कंपनी और इकाई, और आपकी स्वीकृति के लिए प्रतीक्षित जानकारी प्रदर्शित होती है।

मेनू के शीर्ष पर स्थित तीन-पंक्ति वाला बटन इसे आइकनों की एक पतली पट्टी में बदल देता है, जिससे पृष्ठ पूरी चौड़ाई में खुल जाता है; प्रत्येक आइकन अपना मॉड्यूल खोलता है, और उस पर पॉइंटर रखने पर उसका नाम दिखाई देता है। मेनू खोलने के लिए तीन-पंक्ति वाले बटन को दोबारा दबाएँ। यह विकल्प उस डिवाइस पर सेव हो जाता है। फ़ोन पर मेनू छिपा रहता है और बार में स्थित तीन-पंक्ति वाला बटन इसे खोलता है। जो लोग मॉड्यूल को शीर्ष पर देखना पसंद करते हैं, वे 'पर्सनलाइज़' के अंतर्गत 'शीर्ष पर' विकल्प चुन सकते हैं।

किसी मॉड्यूल के होम पेज पर, प्रत्येक सेक्शन एक पैनल होता है, और उसमें मौजूद प्रत्येक स्क्रीन एक टाइल होती है: उसका आइकन, एक छोटा सा आइकन जो बताता है कि वह क्या खोलता है (रिकॉर्ड, रिपोर्ट, वर्कस्पेस या व्यू), उसका नाम, उसका उपयोग और 'ओपन' बटन। फ़ोन पर, ये टाइलें एक पंक्ति में दो-दो करके दिखाई देती हैं, जैसे किसी ऐप की होम स्क्रीन।

फाइंड (Ctrl K) स्थानों को खोजता है, और सूचियों के भीतर भी: किसी व्यक्ति का नाम या ईमेल टाइप करें और यह उन्हें उपयोगकर्ताओं में खोजने का विकल्प देता है; किसी स्क्रीन नाम के बाद एक शब्द ("आइटम पंप") टाइप करें और यह पहले से खोजी गई सूची को खोलने का विकल्प देता है।

लेखांकन में 44 खंड हैं; 44 शीर्षकों की एक सीधी श्रृंखला पठनीय नहीं है, इसलिए इसके खंडों को छह समूहों में एकत्रित किया गया है — खाता बही, कार्यशील पूंजी, राजस्व और परियोजनाएं, समापन और अनुपालन, योजना और नियंत्रण और रिपोर्टिंग (13 अक्टूबर 2026 तक ग्यारह; देखें कि चीजें कहां स्थानांतरित हुईं)। छोटे मॉड्यूल जानबूझकर सरल रखे गए हैं: चार खंडों पर एक समूह स्तर एक क्लिक जोड़ता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं करता है।

एक टाइल को पढ़ना

• ऊपरी कोने में मॉड्यूल के रंग में मौजूद आइकन बताता है कि स्क्रीन पर क्या है — कोई दस्तावेज़, लोग, स्टॉक, पैसा, कैलेंडर, चार्ट, प्रोजेक्ट या डिवाइस। यह आइकन स्क्रीन के नाम से चुना जाता है, और एक ही सेक्शन में दो टाइलों का आइकन एक जैसा नहीं होता — टाइल्स, ग्रुप टाइल्स और फोल्डेड डैशबोर्ड देखें। यह साइट हर स्क्रीन के बगल में एक ही आइकन दिखाती है।
• स्क्रीन का नाम और एक-दो पंक्तियाँ यह बताती हैं कि यह स्क्रीन किस काम के लिए है।
• फ़ूटर में बताया गया है कि क्या यह टाइल उन रिकॉर्ड्स को खोलती है जिन पर आप काम कर सकते हैं या किसी रिपोर्ट को जिसे आप पढ़ सकते हैं, और इसके बगल में बना तीर अंदर जाने का रास्ता दिखाता है।
• विपरीत कोने में लगी पिन स्क्रीन को आपके डैशबोर्ड पर लगा देती है।

पॉइंटर के नीचे टाइल थोड़ी सी उठती है और दबाने पर थोड़ी दबती है, जिससे पता चल जाता है कि आप कौन सी टाइल खोलने वाले हैं। पेज खुलने पर टाइलें एक-एक करके अपनी जगह पर बैठ जाती हैं; यदि आपका डिवाइस मोशन कम करने के लिए कहता है, तो वे अपने आप दिखाई देती हैं।

स्क्रीन शायद आपकी अपेक्षा के अनुरूप न हो

• यह किसी अन्य मॉड्यूल से संबंधित है। क्रॉस-फंक्शनल कार्य को उस मॉड्यूल के अंतर्गत दर्ज किया जाता है जिसके पास रिकॉर्ड होते हैं, न कि उस मॉड्यूल के अंतर्गत जिसने प्रक्रिया शुरू की थी। आपूर्तिकर्ता का चालान लेखांकन विभाग के अंतर्गत आता है, भले ही उससे संबंधित खरीद आदेश आपूर्ति श्रृंखला विभाग का हो।
• आपकी भूमिकाएँ इस तक नहीं पहुँचतीं। जिस स्क्रीन तक पहुँचने का आपको अधिकार नहीं है, वह धुंधली नहीं दिखाई देती, बल्कि अनुपस्थित होती है — जिसमें उसका शीर्षक, खोज परिणाम और रिपोर्ट क्यूब शामिल हैं।
• यह एक एडमिनिस्ट्रेटर स्क्रीन है। उपयोगकर्ता, भूमिकाएं, क्रेडेंशियल और कनेक्टर प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत आते हैं, और ये केवल एडमिन भूमिका रखने वाले व्यक्ति के लिए ही प्रदर्शित होते हैं।
• इसमें कोई टाइल नहीं है। कुछ स्क्रीन शेल्फ के बजाय संबंधित रिकॉर्ड से ही एक्सेस की जा सकती हैं। उनका अभी भी एक पता है, वे अभी भी खोज में दिखाई देती हैं, और उनके मॉड्यूल पृष्ठ पर "लिंक द्वारा पहुंच योग्य" के अंतर्गत सूचीबद्ध हैं।

सहेजे गए दृश्य

सेव किया गया व्यू सूची को ठीक उसी रूप में याद रखता है जैसे आपने उसे छोड़ा था: खोज शब्द, फ़िल्टर शर्तें, सॉर्टिंग, दिखाई देने वाले कॉलम और रिपोर्ट में पंक्तियों, कॉलमों और आंकड़ों की पूरी व्यवस्था। एक व्यू निजी हो सकता है या कंपनी के साथ साझा किया जा सकता है, और उनमें से एक व्यू डिफ़ॉल्ट रूप से खुल सकता है।

वापस हो रही है

किसी अन्य स्क्रीन से खुलने वाली स्क्रीनें यह याद रखती हैं कि आप कहाँ से आए थे और आपको वहीं वापस ले जाती हैं, सूची उसी तरह संकुचित रहती है जैसे आपने छोड़ी थी। यह ड्रिल-डाउन में सबसे ज़्यादा मायने रखता है: रिपोर्ट पर एक आंकड़ा उसके पीछे के रिकॉर्ड खोलता है, और वापस जाने पर रिपोर्ट उसी रूप में खुलती है जैसे वह व्यवस्थित थी, न कि डिफ़ॉल्ट रूप में।