ग्राहक संबंध प्रबंधन › रिपोर्टिंग
पाइपलाइन रिपोर्ट
विभिन्न चरणों के लिए संभाव्यता-भारित पूर्वानुमान का सारांश।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: रिपोर्टिंग
- अनुभाग: रिपोर्टिंग
- स्क्रीन: पाइपलाइन रिपोर्ट
कंसोल में पता: /crm/pipeline
रिपोर्ट · 0 कॉलम
रिपोर्ट होने के नाते, यह एक निश्चित आउटपुट के बजाय शुरुआती लेआउट पर खुलती है: पंक्तियों, स्तंभों, आंकड़ों और फ़िल्टरों को पुनर्व्यवस्थित करें, और यदि इसे रखना उपयोगी हो तो इसे एक दृश्य के रूप में सहेजें।
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।