会計 › 銀行との連携
銀行情報集約サービス
この会社に代わって銀行にデータを送信するサブスクリプションサービス（Plaid、Tink、TrueLayer、Salt Edgeなど）を指定します。ここにクライアントIDとシークレットを入力すると、アグリゲーターがConnect a Bankのデフォルトルートになります。シークレットは受信時に暗号化され、外部に送信されることはありません。ここに行がない場合、プラットフォームは独自のサンドボックスを使用し、その旨をすべての画面に表示します。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /accounting/bank-aggregators
リスト · 11 列 · 10 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは · 3 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| サブスクリプション | 文章 | label |
| サービス | 状態 | provider |
| 環境 | 状態 | environment |
| クライアントID | コード | client_id |
| 秘密保持 | はい、もしくは、いいえ | has_secret |
| リダイレクトURI | コード | redirect_uri |
| 閲覧を許可 | 文章 | products |
| 国々 | 文章 | countries |
| リンクが作成されました | 番号 | links |
| デフォルト | はい、もしくは、いいえ | is_default |
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ | is_active |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 購読名 必須 | 文章 | ここでは何と呼ぶべきか。例えば、「チェック柄の生産」など。 | |
| サービス 必須 | 選択 | チェック柄, チーン, トゥルーレイヤー, ソルトエッジ, サンドボックス | 「サンドボックス」はこのプラットフォーム独自の機能であり、アカウントは必要ありません。 |
| 環境 必須 | 選択 | サンドボックス, 発達, 生産 | Plaidは環境ごとに異なるシークレットを発行します。サンドボックスのシークレットを本番環境に送信するとINVALID_API_KEYSエラーが返されるため、この点に留意する必要があります。 |
| クライアントID | 文章 | ||
| リダイレクトURI | 文章 | 銀行がブラウザをリダイレクトする場所であり、サービスのダッシュボードに登録されているURIと文字単位で一致する必要があります。Chase、Bank of America、Capital One、およびOAuth経由で接続するその他のすべての銀行で必須です。これがないと、これらの銀行はリンクを拒否しますが、小規模な銀行は接続できます。このコンソールのアドレスの後に/accounting/connect-a-bankが続きます。 | |
| APIエンドポイント | 文章 | 上記環境においてサービス独自のアドレスを使用する場合は、空欄のままにしてください。 | |
| 閲覧を許可 | 文章 | 残高、取引履歴。デフォルトでは読み取り専用となっており、これは意図的な設定です。 | |
| 国々 | 文章 | ISO 3166 アルファ-2。 | |
| こちらを使用してください | はい、もしくは、いいえ | ||
| アクティブ | はい、もしくは、いいえ |
ここでできること
クライアントシークレットを設定します
確認を求めます: 秘密は封印されており、後から読み返すことはできない。
要求事項： クライアントシークレット*
サブスクリプションをテストする
リンクをエンドツーエンドでテストする
確認を求めます: これは、サービス独自のテストバンク（リンク、交換、アカウント）に対して完全なリンクを実行し、その後トークンを破棄します。何も接続されず、何も書き込まれません。
* 必須
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。