CRM › 관계
Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/activities
목록 · 6 컬럼 · 7 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들 · 3 행위
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 언제 | 날짜 및 시간 | due_at |
| 유형 | 상태 | activity_type |
| 주제 | 텍스트 | subject |
| 계정 | 텍스트 | account_name |
| 상태 | 상태 | status |
| 로그인됨 | 날짜 및 시간 | created_at |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 유형 필수의 | 선택 | call, 이메일, meeting, 메모, task, visit | |
| 주제 필수의 | 텍스트 | ||
| 계정 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 연락하다 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 언제 | 날짜 및 시간 | ||
| 상태 | 선택 | 열려 있는, done, 취소 | |
| 메모 | 긴 글 |
여기서 할 수 있는 일
Send calendar invite
Send a calendar invitation
요청 사항: 시작 분 어디 Also invite 메모
Cancel calendar invite
확인을 요청합니다: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.