CRM › 관계
상호 작용 기록
통화, 이메일, 회의, 이벤트, 결제 및 포털 로그인 등 채널에 관계없이 모든 활동을 하나의 타임라인으로 관리할 수 있습니다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/interactions
목록 · 10 컬럼 · 12 그 양식의 필드 · 2 그중 필요한 것들 · 1 행동
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 언제 | 날짜 및 시간 | occurred_at |
| 와 함께 | 상태 | subject_type |
| 파티 | 암호 | subject_label |
| 유형 | 상태 | interaction_type |
| 방향 | 상태 | direction |
| 표제 | 텍스트 | subject |
| 결과 | 텍스트 | outcome |
| 감정 | 상태 | sentiment |
| 운동 | 텍스트 | campaign_name |
| 에 의해 | 텍스트 | performed_by_name |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 주제 유형 필수의 | 선택 | 전망, 연락하다, 계정, 학생, 응모자, 동문들 | |
| 전망 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 유형 | 선택 | 구성 목록 | |
| 방향 | 선택 | 인바운드, 배 밖으로, 내부 | |
| 채널 | 텍스트 | ||
| 표제 필수의 | 텍스트 | ||
| 세부 사항 | 긴 글 | ||
| 언제 | 날짜 및 시간 | ||
| 소요 시간(분) | 숫자 | ||
| 결과 | 텍스트 | ||
| 감정 | 선택 | 긍정적인, 중립적, 부정적인 | |
| 운동 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 |
여기서 할 수 있는 일
터치를 기록하세요 주요한
상호작용을 기록하세요
요청 사항: 주제 유형* 전망* 유형 방향 채널 표제* 세부 사항 결과 감정
* 필수의
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.