CRM › 관계
관계 관리
누가 누구와 연결되어 있는지 - 부모, 고용주, 추천인, 의사 결정권자 - 그리고 얼마나 강하게 연결되어 있는지.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/relationships
목록 · 8 컬럼 · 11 그 양식의 필드 · 3 그중 필요한 것들
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 에서 | 상태 | from_type |
| 파티 | 텍스트 | from_label |
| 관계 | 상태 | relationship_type |
| 에게 | 상태 | to_type |
| 상대방 | 텍스트 | to_display |
| 힘 | 상태 | strength |
| 주요한 | 예 또는 아니오 | is_primary |
| 부터 | 날짜 | since_date |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 유형에서 필수의 | 선택 | 전망, 연락하다, 계정, 학생, 동문들, 학부 | |
| (잠재 고객으로부터) | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 입력하려면 필수의 | 선택 | 전망, 연락하다, 계정, 학생, 동문들, 학부, 고용주 | |
| (연락처) | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 또는 이름 | 텍스트 | 이곳에 기록이 없는 외부인입니다. | |
| 관계 필수의 | 선택 | 구성 목록 | |
| 힘 | 선택 | 약한, 보통의, 강한, 열쇠 | |
| 주요 관계 | 예 또는 아니오 | ||
| 부터 | 날짜 | ||
| 까지 | 날짜 | ||
| 메모 | 긴 글 |
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.