CRM › 관계
업무 및 후속 조치
누구에게 언제까지 무엇을 줘야 하는지. 기한이 지난 일은 눈치채기 전에 이미 그 사실을 드러낸다.
어디에서 찾을 수 있나요?
콘솔에 표시된 주소: /crm/tasks
목록 · 9 컬럼 · 10 그 양식의 필드 · 1 그중 필요한 것들 · 1 행동
목록이 보여주는 것
다음은 목록의 열이며, 표시된 순서대로 나열되어 있습니다. 각 열은 정렬, 필터링, 숨기기 또는 내보내기가 가능합니다.
| 열 | 친절한 | 필드 이름 |
|---|---|---|
| 일 | 암호 | task_no |
| 제목 | 텍스트 | title |
| 유형 | 상태 | task_type |
| 에 대한 | 암호 | subject_label |
| 소유자 | 텍스트 | assigned_to_name |
| 로 인한 | 날짜 및 시간 | due_at |
| 날 | 숫자 | days_to_due |
| 우선 사항 | 상태 | priority |
| 상태 | 상태 | status |
양식
레코드를 생성할 때 요청되는 정보입니다. 필수 필드는 표시되어 있으며, 구성 목록에서 선택하는 경우 관리자는 릴리스 없이도 기능을 확장할 수 있습니다.
| 필드 | 유형 | 선택 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 제목 필수의 | 텍스트 | ||
| 설명 | 긴 글 | ||
| 유형 | 선택 | 구성 목록 | |
| 에 대한 | 선택 | 전망, 연락하다, 계정, 학생, 응모자, 동문들, 사례, 기회 | |
| 전망 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 소유자 | 선택 | 기존 기록에서 조회함 | |
| 로 인한 | 날짜 및 시간 | ||
| 알림 | 날짜 및 시간 | ||
| 우선 사항 | 선택 | 낮은, 중간, 높은, 긴급한 | |
| 상태 | 선택 | 열려 있는, 진행 중, 대기 중, 완전한, 취소 |
여기서 할 수 있는 일
완벽한 주요한
요청 사항: 결과
여기에 적용되는 규칙
이 화면의 모든 항목은 자체 규칙이 아닌 플랫폼 규칙을 따릅니다. 사용하기 전에 알아두면 좋은 규칙은 다음과 같습니다.
- 목록 좁히기 — 검색, 조건 설정, 정렬, 합계, 내보내기 및 저장된 보기 기능.
- 무엇이 바뀔 수 있을까요? — 음반을 수정할 수 없는 다섯 가지 사유.
- 회사 및 사업부 — 이 목록 위에 있는 스위처가 무엇을 하고 있는지.
- 레코드 생성 — 필수 입력 항목, 선택 항목의 출처 및 개수 할당 방식.
- 스프레드시트 가져오기 — 이 화면은 하나의 입력을 받으며, 타이핑할 때와 동일한 규칙을 따릅니다.