Regras de e-mail
Sua própria decisão sobre um evento: quem o recebe e em que palavras. Qualquer regra para um evento substitui seu valor padrão; portanto, uma regra inativa desativa um evento. Qualquer evento `<module>.<screen>.created`, `.updated` ou `.status_changed` de `<screen>` pode ter uma regra.
Onde encontrar
- Módulo: Plataforma
- Grupo: Conectividade
- Seção: E-mail
- Tela: Regras de e-mail
Endereço no console: /platform/mail-rules
Lista · 5 colunas · 6 campos em seu formulário · 3 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Evento | Código | event_code |
| Quando | Texto | event_label |
| Regra | Texto | name |
| Assunto | Texto | subject |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Evento obrigatório | Texto | Consultado em registros existentes | Escolha um item do catálogo ou digite o evento de qualquer tela, por exemplo, crm.leads.created. |
| Nome da regra obrigatório | Texto | ||
| Quem o recebe obrigatório | Texto longo | Um por linha: um endereço de e-mail (ap@example.com) · ator — quem realizou a ação · fornecedor — o fornecedor registrado · função: comprador — todos que desempenham uma função · campo: solicitado_por — uma pessoa ou endereço registrado · pessoa: responsável — alguém a quem o evento é atribuído · usuário: <id do usuário> | |
| Assunto | Texto | Vazio para o padrão. {{ref}}, {{status}}, {{company}} e qualquer campo do registro serão preenchidos. | |
| Mensagem | Texto longo | Vazio para o valor padrão. {{link}} é um link para o registro. | |
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.