வாடிக்கையாளர் · நிதி
விதிமுறைகள், பணம் செலுத்தும் முறை, விலைப்பட்டியல்கள் எவ்வாறு தொகுக்கப்படுகின்றன மற்றும் பணம் செலுத்தப்படாத பட்சத்தில் என்ன நடக்கும் என்பவை — கணக்கு மட்டத்தில் அல்லது ஒவ்வொரு தளத்திற்கும் ஏற்ப மாற்றியமைக்கப்படுபவை.
அதை எங்கே கண்டுபிடிப்பது
- தொகுதி: CRM
- குழு: மேலும்
- பிரிவு: இணைப்பு மூலம் சென்றடையலாம்
- திரை: வாடிக்கையாளர் · நிதி
கன்சோலில் முகவரி: /crm/customer-financials
பட்டியல் · 8 நெடுவரிசைகள் · 16 அதன் படிவத்தில் உள்ள புலங்கள் · 1 அவற்றில் தேவை
தொகுதிப் பக்கத்தில் இந்தத் திரைக்கு டைல் எதுவும் இல்லை. இது, அது சார்ந்த பதிவிலிருந்தோ, சேமிக்கப்பட்ட காட்சியிலிருந்தோ, அல்லது அதன் முகவரியிலிருந்தோ அணுகப்படுகிறது.
பட்டியல் காட்டுவது என்னவென்றால்
இவை, அவை வரையப்பட்ட வரிசைப்படி உள்ள பட்டியலின் நெடுவரிசைகள் ஆகும். இவற்றில் எதையும் வரிசைப்படுத்தலாம், வடிகட்டலாம், மறைக்கலாம் அல்லது ஏற்றுமதி செய்யலாம்.
| நெடுவரிசை | அன்பான | புலத்தின் பெயர் |
|---|---|---|
| கணக்கு | குறியீடு | account_no |
| தளம் | குறியீடு | site_no |
| விதிமுறைகள் | குறியீடு | payment_terms_code |
| பணம் செலுத்தியவர் | நிலை | payment_method |
| விலைப்பட்டியல் | நிலை | invoice_grouping |
| தள்ளுபடி சதவீதம் | உரை | standard_discount_pct |
| அமலில் இருந்து | தேதி | effective_from |
| வரை | தேதி | effective_to |
படிவம்
இங்கு ஒரு பதிவு உருவாக்கப்படும்போது என்ன கேட்கப்படுகிறது. தேவையான புலங்கள் குறியிடப்பட்டுள்ளன; உள்ளமைவுப் பட்டியலிலிருந்து எடுக்கப்படும் ஒரு தேர்வை, நிர்வாகி அனுமதி இல்லாமலேயே நீட்டிக்க முடியும்.
| புலம் | வகை | தேர்வுகள் | குறிப்புகள் |
|---|---|---|---|
| கணக்கு தேவைப்படும் | தேர்வு | ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது | |
| தளம் (காலியாக = முழு கணக்கும்) | தேர்வு | ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது | |
| நாணயம் | உரை | ||
| கட்டண விதிமுறைகள் | தேர்வு | ஏற்கனவே உள்ள பதிவுகளிலிருந்து தேடப்பட்டது | |
| பணம் செலுத்தும் முறை | தேர்வு | சரிபார்க்கவும், அச்ச, கம்பி, அட்டை, நேரடிப் பற்று, பணம், மாற்று உண்டியல் | |
| விலைப்பட்டியல்கள் தொகுக்கப்பட்டன | தேர்வு | ஒரு ஆர்டருக்கு, ஒரு டெலிவரிக்கு, ஒரு தளத்திற்கு, ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட மாதாந்திர, ஒரு_போ | சில வாடிக்கையாளர்கள் ஒவ்வொரு டெலிவரிக்குமான விலைப்பட்டியலை ஏற்க மறுக்கிறார்கள். அது இங்கே பதிவு செய்யப்படுகிறது. |
| அறிக்கை சுழற்சி | தேர்வு | ஏதுமில்லை, வாராந்திரம், மாதாந்திரம், காலாண்டு | |
| டன்னிங் சுயவிவரம் | உரை | ||
| எச்சரிக்கை விடுப்பதிலிருந்து விலக்கு | ஆம் அல்லது இல்லை | ||
| நிலையான தள்ளுபடி சதவீதம் | எண் | ||
| முன்கூட்டியே செலுத்துவதற்கான தள்ளுபடி சதவீதம் | எண் | ||
| தாமதக் கட்டணம் % | எண் | ||
| பிடித்த வரி % | எண் | ||
| வரிப் பதிவு | உரை | ||
| அமலில் இருந்து | தேதி | இந்த வரிசையின் பதிப்பு நடைமுறைக்கு வரும் தேதி. நீங்கள் ஒரு மாற்றத்தை முன்கூட்டியே தேதியிடவில்லை என்றால், இதை இன்றாகவே விட்டுவிடுங்கள். | |
| வரை | தேதி | முடிவுறாத நிலைக்கு இதை வெறுமையாக விடவும். இதை அமைப்பது இந்தப் பதிப்பை நீக்குவதற்குப் பதிலாக முடிவுக்குக் கொண்டுவருகிறது. |
இங்கு பொருந்தும் விதிகள்
இந்தத் திரையில் உள்ள அனைத்தும், அதன் சொந்த விதிகளை விட, தளத்தின் விதிகளுக்கே கட்டுப்படுகின்றன. இதைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை:
- ஒரு பட்டியலைச் சுருக்குதல் — தேடல், நிபந்தனைகள், வரிசைப்படுத்துதல், மொத்தங்கள், ஏற்றுமதி மற்றும் சேமிக்கப்பட்ட காட்சிகள்.
- என்ன மாற்றப்படலாம் — ஒரு பதிவைத் திருத்தக் கூடாத ஐந்து காரணங்கள்.
- நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிகப் பிரிவுகள் — இந்தப் பட்டியலுக்கு மேலே உள்ள ஸ்விட்சர் அதற்கு என்ன செய்கிறது.
- ஒரு பதிவை உருவாக்குதல் — தேவையான புலங்கள், தேர்வுகள் எங்கிருந்து பெறப்படுகின்றன, மற்றும் எண் எவ்வாறு ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது.
- ஒரு விரிதாளை இறக்குமதி செய்தல் — இந்தத் திரை ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்கிறது, மேலும் இது தட்டச்சு செய்வதற்கான அதே விதிகளின்படியே செயல்படுகிறது.