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自动化
哪些功能可以自动运行：续约、停滞的销售渠道、客户流失、线索分配、跟进、案件分配和现场调度。
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记录销售自动化规则续约、停滞的销售渠道、客户流失、线索分配、跟进、案例分配和现场调度：每一项都在这里启动，并有其自身的限制和策略。规则可能会改变的是公司对其关键环节的自主权程度。打开记录后续步骤定时跟进：每个步骤都是负责人需要完成的任务，或者需要在项目开始后的若干天发送一封电子邮件给相关人员。一个流程可能需要处理所有潜在客户的分配工作。打开记录后续登记谁要按哪个顺序进行，以及下一步何时进行。打开记录技术员技能哪些技术人员可以被派往哪些地点，每天可以派往哪些地方，以及每天可以进行多少次服务。现场调度系统会选择客户所在国家/地区具备相应技能且最不繁忙的可用技术人员。打开
列、字段和操作
| 屏幕 | 种类 | 它是什么 | 列 | 田野 | 行动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 销售自动化规则 | 列表 | 续约、停滞的销售渠道、客户流失、线索分配、跟进、案例分配和现场调度：每一项都在这里启动，并有其自身的限制和策略。规则可能会改变的是公司对其关键环节的自主权程度。 | 12 | 0 | 4 |
| 后续步骤 | 列表 | 定时跟进：每个步骤都是负责人需要完成的任务，或者需要在项目开始后的若干天发送一封电子邮件给相关人员。一个流程可能需要处理所有潜在客户的分配工作。 | 5 | 6 | 0 |
| 后续登记 | 列表 | 谁要按哪个顺序进行，以及下一步何时进行。 | 7 | 3 | 0 |
| 技术员技能 | 列表 | 哪些技术人员可以被派往哪些地点，每天可以派往哪些地方，以及每天可以进行多少次服务。现场调度系统会选择客户所在国家/地区具备相应技能且最不繁忙的可用技术人员。 | 6 | 5 | 0 |