客户关系管理 › 销售
报价审批规则
哪些报价单在发送给客户之前需要审批人审核，以及由谁审核。受规则约束的报价单必须经所有审批人签字后才能发送或转化为订单；不受规则约束的报价单则照常发送。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/quote-approval-rules
列表 · 14 列 · 14 表单上的字段 · 3 其中需要
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 代码 | 代码 | code |
| 姓名 | 文本 | name |
| 命令 | 数字 | priority |
| 从金额 | 数量 | amount_threshold |
| 折扣百分比 | 数字 | discount_pct_threshold |
| 顾客 | 文本 | account_name |
| 业务单元 | 文本 | org_unit_name |
| 经批准 | 地位 | approver_kind |
| 级别 | 数字 | levels |
| 角色 | 文本 | approver_role |
| 由……持有 | 文本 | approver_role_holders |
| 人 | 文本 | approver_employee_name |
| 到期时间（小时） | 数字 | due_in_hours |
| 积极的 | 是还是不是 | is_active |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 代码 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 命令 | 数字 | 所有符合规定的规则均适用；编号较小的签名者优先签名。 | |
| 适用金额 | 数字 | 报价总额以公司本币计算。0 表示所有报价。 | |
| 可享受 (%) 的折扣 | 数字 | 所有商品中折扣力度最大的商品。如果折扣与此规则无关，请留空。 | |
| 仅限客户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 组织单元 | 选择 | 从现有记录中查找 | 本单位及其下属所有单位的报价。公司最高层指的是所有报价。 |
| 谁批准的 必需的 | 选择 | 任何担任职务的人, 筹款人报告线（HRMS）, 指定人员 | |
| 提升汇报层级 | 数字 | 1 是提出报价者的经理，2 加上他们的经理，以此类推，最多 5 人。 | |
| 角色 | 选择 | 从现有记录中查找 | 对于“任何担任此角色的人”而言：指的是登录角色，而非人力资源管理系统 (HRMS) 中的职位。在汇报关系规则中，这是最后的选择，仅在提交人在其人力资源管理系统中没有上级时才会使用。 |
| 人 | 选择 | 从现有记录中查找 | 对于“指定人员”。尚未登录的人仍然是审批人；报价单会等待他们审核。 |
| （小时内）到期 | 数字 | ||
| 积极的 | 是还是不是 | ||
| 描述 | 长文本 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。