人才与临时工 › 客户与项目
客户
采购组织。通过MSP（托管服务提供商）采购的客户受该MSP项目的约束，而不是受与招聘经理达成的任何协议约束。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /ats/clients
列表 · 11 列 · 23 表单上的字段 · 1 其中需要 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 客户 | 代码 | client_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | client_type |
| 程序 | 代码 | msp_program_code |
| 所有者 | 文本 | owner_name |
| 未成交订单 | 数字 | open_job_orders |
| 执行任务 | 数字 | active_placements |
| 每周账单 | 数量 | weekly_run_rate |
| 杰出的 | 数量 | outstanding_billed |
| 条款 | 数字 | payment_terms_days |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 本地名称 | 文本 | ||
| 类型 | 选择 | 配置列表 | |
| CRM账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | 将人员配置客户与销售账户关联起来，这样销售渠道和应收账款就属于同一个客户。 |
| 程序 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 行业 | 文本 | ||
| 网站 | 文本 | ||
| 客户经理 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 货币 | 选择 | 配置列表 | |
| 付款期限（天） | 数字 | ||
| 信用额度 | 数字 | ||
| 默认标记百分比 | 数字 | ||
| 每张发票上都需要采购订单号 | 是还是不是 | 启用此功能后，如果没有客户的采购订单号，则无法开具发票。 | |
| 已批准的工时表 | 选择 | 客户端经理, 虚拟机, 汽车, 没有任何 | |
| 发票频率 | 选择 | 每周, 每两周一次, 半月刊, 月度, 里程碑 | |
| 账单地址 | 长文本 | ||
| 账单邮件 | 电子邮件 | ||
| MSA签署 | 日期 | ||
| MSA到期 | 日期 | ||
| 地位 | 选择 | 前景, 积极的, 等候接听, 休眠, 被列入黑名单, 关闭 | |
| 办公室 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 笔记 | 长文本 | ||
| 积极的 | 是还是不是 |
你可以在这里做什么
开具发票 基本的
向客户开具一段时间的发票
请求： 客户* 时期* 时期* 发票日期 客户采购订单号
* 必需的
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。