قم بربط صندوق بريدك وتقويمك بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM).

يتم تسجيل بريدك الإلكتروني واجتماعاتك الخاصة في Microsoft 365 أو Google مقابل جهات الاتصال والعملاء المحتملين والحسابات التي تتضمنها، وذلك فقط بعد اختيارك الاشتراك.

تتيح مزامنة البريد قراءة رسائلك وتقويمك، وتسجيل الرسائل والاجتماعات التي تتضمن شخصًا ما في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) كأنشطة: بريد إلكتروني أو اجتماع متعلق بجهة الاتصال أو العميل المحتمل أو الحساب، مرتبط بفرصة متاحة في الحساب. لا تتم قراءة أي شيء إلا بعد موافقتك، ولا يمكن لأي شخص آخر قراءة بريدك أو مزامنته.

1. يقوم المسؤول بتسجيل تطبيق الشركة مرة واحدة ضمن CRM > البريد الوارد والتقويم > تطبيقات البريد (معرف العميل، ومع تعيين سر العميل، السر).
2. افتح اتصالات البريد، واختر Microsoft 365 أو Google Workspace، ثم اضغط على "إضافة"، ثم "اتصال". سجّل دخولك إلى Microsoft أو Google؛ ولن يرى TRANXACT كلمة مرورك أبدًا.
3. أوافق على قراءة بريدي الإلكتروني وتقويمي في نظام إدارة علاقات العملاء، وأحدد ما يتم الاحتفاظ به من كل رسالة، وأدرج أي نطاقات أو تصنيفات لا يجب تسجيلها مطلقًا. حفظ.
4. اضغط على "اقرأ الآن"، أو دع عملية المزامنة التي تتم كل ربع ساعة تقوم بذلك.

• يتم ربط البريد الإلكتروني بجهة الاتصال عن طريق العنوان أولاً، ثم بالعميل المحتمل، ثم بالحساب عن طريق نطاق موقعه الإلكتروني. ولا يتم تسجيل البريد الإلكتروني بين الزملاء فقط.
• يتم التغاضي عن الاجتماعات المصنفة على أنها خاصة دون حتى مناقشة موضوعها.
• يتم تسجيل الرسالة نفسها التي تظهر مرتين، أو في صندوقي بريد زميلين، مرة واحدة فقط.
• يتم إضافة الاجتماع الذي تحجزه في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) إلى تقويمك الخاص عند تحديد خيار "إضافة الاجتماعات التي أحجزها في نظام إدارة علاقات العملاء إلى تقويمي".