Kunden
Die einkaufenden Organisationen. Ein Kunde, der über einen Managed Service Provider (MSP) eingekauft wird, unterliegt dessen Programm und nicht den Vereinbarungen mit dem einstellenden Manager.
Wo man es finden kann
- Modul: Talent- und Zeitarbeitskräfte
- Gruppe: Nachfrage
- Abschnitt: Kunden & Programme
- Bildschirm: Kunden
Adresse in der Konsole: /ats/clients
Liste · 11 Spalten · 23 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Kunde | Code | client_no |
| Name | Text | name |
| Typ | Status | client_type |
| Programm | Code | msp_program_code |
| Eigentümer | Text | owner_name |
| Offene Bestellungen | Nummer | open_job_orders |
| Im Auftrag | Nummer | active_placements |
| Wöchentliche Rechnung | Menge | weekly_run_rate |
| Hervorragend | Menge | outstanding_billed |
| Bedingungen | Nummer | payment_terms_days |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Name erforderlich | Text | ||
| Lokaler Name | Text | ||
| Typ | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| CRM-Konto | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | Verknüpft den Personalvermittlungskunden mit dem Vertriebskonto, sodass die Auftragspipeline und die Forderungen dem gleichen Kunden zugeordnet sind. |
| Programm | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Industrie | Text | ||
| Webseite | Text | ||
| Account-Manager | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Währung | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Zahlungsbedingungen (Tage) | Nummer | ||
| Kreditlimit | Nummer | ||
| Standardaufschlag % | Nummer | ||
| Auf jeder Rechnung ist eine Bestellnummer erforderlich. | ja oder nein | Ist diese Option aktiviert, kann ohne die Bestellnummer des Kunden keine Rechnung gebucht werden. | |
| Genehmigte Stundenzettel | Auswahl | Kundenmanager, VMs, Auto, keiner | |
| Rechnungshäufigkeit | Auswahl | wöchentlich, zweiwöchentlich, halbmonatlich, monatlich, Meilenstein | |
| Rechnungsadresse | Langer Text | ||
| Rechnungs-E-Mail | E-Mail-Adresse | ||
| MSA unterzeichnet | Datum | ||
| MSA läuft ab | Datum | ||
| Status | Auswahl | Aussicht, aktiv, in der Warteschleife, ruhend, auf die schwarze Liste gesetzt, geschlossen | |
| Büro | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Anmerkungen | Langer Text | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Was Sie hier tun können
Eine Rechnung erstellen primär
Einem Kunden eine Rechnung für einen bestimmten Zeitraum stellen
Bittet um: Kunde* Zeitraum von* Zeitraum bis* Rechnungsdatum Kundenbestellnummer
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.