Leitfäden
Die Bildschirmseiten beschreiben den Inhalt eines bestimmten Bildschirms. Sie legen fest, wie sich die Plattform verhält – die allgemein gültigen Regeln, die sich nicht aus einer Spaltenliste ableiten lassen.
Erste Schritte
Erste Schritte
Anmeldung, Material des Bildschirms und wie man in weniger als zehn Sekunden jeden der 845 Bildschirme erreicht.
Wie die Navigation organisiert ist
Module, Gruppen, Abschnitte und Kacheln – warum die Plattform so aufgebaut ist und was zu tun ist, wenn man etwas nicht finden kann.
Ihre Präferenzen
Die Einstellungen hinter Ihrem Namen in der oberen Leiste und warum sie sich bei jeder Anzeige auf jedem Bildschirm ändern.
ASK – der integrierte Assistent
Auf jedem Bildschirm befindet sich ein Bedienfeld, das Fragen zu Ihren Daten beantwortet und die entsprechenden Aufgaben gemäß Ihren Berechtigungen ausführen kann.
Agenten
Feststehende Anweisungen, die auf etwas achten und entsprechend handeln – und die Leitplanken, die das sicher machen.
Arbeiten mit Datensätzen
Eine Liste eingrenzen
Die einzige Filterleiste, die jede Tabelle im Produkt enthält, bietet folgende Optionen: Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen und Export.
Dokumente, Kopfzeilen und Positionen
Wie ein Transaktionsbeleg zusammengestellt wird, warum seine Summen immer mit seinen Zeilen übereinstimmen und wann sich die Zeilen nicht mehr ändern.
Was sich ändern lässt und was nicht
Fünf Gründe, warum ein Datensatz nicht bearbeitbar sein kann, ein Teilgrund und warum die Antwort eintrifft, bevor die Schaltfläche „Bearbeiten“ angezeigt wird.
Einen Datensatz erstellen
Formulare, Pflichtfelder, Herkunft von Dropdown-Auswahlen und wie ein Dokument seine Nummer erhält.
Importieren einer Tabellenkalkulation
Excel-, CSV- und PDF-Dateien in beliebige Listenansichten einfügen – wie die Spalten abgeglichen werden, was geprüft wird und warum die Datenübertragung über die API erfolgt.
Beträge und ihre Währung
Warum manche Beträge ein Währungssymbol tragen und andere nicht, und wodurch dies entschieden wird.
Berichterstattung und Analyse
Berichte und das Berichtsstudio
Eine Reporting-Engine für über 68 Cubes – Dimensionen, Kennzahlen, Drilldown und warum Zwischensummen berechnet statt addiert werden.
Dashboards und Boards
Das Management-Dashboard, die Modultafeln und die Bedeutung der Zahlen auf den einzelnen Feldern.
Vorausschau – Prognosen und Empfehlungen
Sechsundsiebzig prognostizierte Maßnahmen, die anhand der bestehenden Würfel rückgetestet wurden, und wie man eine solche Maßnahme richtig interpretiert.
Budget- und Verbindlichkeitsrechnung
Was ausgegeben werden darf, woher das Geld stammt, was bereits zugesagt wurde und die vier Kontrollebenen.
Kostenstellen und Profitcenter
Wo Kosten entstehen und wo Ergebnisse gemessen werden, und die Hierarchie als Diagramm aufbauen.
Dokumente und Dateien
Anlagen
Eine Datei einem Datensatz zuzuordnen und wo sie tatsächlich gespeichert wird.
Angeschlossene Laufwerke
Dateien, die sich an einem anderen Ort befinden – die neun Laufwerkstypen, das Importieren von diesen und das Ausführen dieses Imports nach einem Zeitplan.
Gedruckte Formulare
Die Rechnung, der Scheck und die Bestellung werden beim Verlassen des Gebäudes mitgenommen – und die Umgestaltung wird ohne Support-Ticket geändert.
Einrichtung der Plattform
Unternehmen und Geschäftsbereiche
Zwei Strukturebenen: Was die Unternehmensgrenze tatsächlich trennt und was der Einheitenwechsler mit jeder Liste macht.
Rollen und Berechtigungen
Was darüber entscheidet, ob man einen Bildschirm sehen kann, und die zwei Dinge, die eine Rolle nicht umgehen kann.
Konfiguration
Nummernkreise und die Klassifizierungslisten, die die Dropdown-Menüs auf der gesamten Plattform füllen – pro Unternehmen, keine Freigabe erforderlich.
Stammdaten
Artikel, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter – Attributgruppen, effektive Datierung und die zwei Fallen des Organisationsbereichs.
Benutzerdefinierte Felder und Erweiterbarkeit
Hinzufügen eines Feldes, das nicht zur Standardausstattung der Plattform gehört, ohne eine neue Version zu erstellen und ohne die Kerntabellen zu verändern.
Der Prüfpfad
Was wird aufgezeichnet, wie kann man danach suchen, was kann abgeschaltet werden – und die beiden Bereiche, die nicht abgeschaltet werden können.
Hintergrundaufgaben und Zeitpläne
Arbeit, die von selbst abläuft, und wie man erkennt, ob sie abgelaufen ist.
Referenz
Sprachen
Siebzehn Sprachen, was übersetzt wird, was absichtlich nicht übersetzt wird und der Unterschied zwischen einem Label und einer Schallplatte.
Hilfe erhalten
Wohin eine Frage gehört, was sie beantwortet und was man berücksichtigen sollte, wenn man nachschauen muss.
Fragen, die die Leute tatsächlich stellen
Die zwölf Dinge, die im ersten Monat auftreten.
Glossar
Die auf dieser Plattform verwendeten Begriffe und deren Bedeutung.