Leitfäden

Die Bildschirmseiten beschreiben den Inhalt eines bestimmten Bildschirms. Sie legen fest, wie sich die Plattform verhält – die allgemein gültigen Regeln, die sich nicht aus einer Spaltenliste ableiten lassen.

Erste Schritte

Anmeldung, woraus der Bildschirm besteht und wie man in weniger als zehn Sekunden zu jedem der 1298-Bildschirme gelangt.

Zweistufige Verifizierung

Bei einer Cloud-Bereitstellung folgt auf das Passwort ein Code einer Authentifizierungs-App. Einrichtung, Anmeldung, Wiederherstellungscodes und das Vorgehen eines Administrators bei Verlust eines Telefons.

Wie die Navigation organisiert ist

Module, Gruppen, Abschnitte und Kacheln – warum die Plattform so aufgebaut ist und was zu tun ist, wenn man etwas nicht finden kann.

Kacheln, Gruppenkacheln und das zusammengeklappte Armaturenbrett

Warum jede Kachel in einem Abschnitt ihr eigenes Symbol hat, warum sich das Dashboard gefaltet öffnet und die Seiten, die sich jetzt in einer Reihe von Kacheln mit Zählern öffnen.

Ihre Präferenzen

Die Einstellungen hinter Ihrem Namen in der oberen Leiste und warum sie sich bei jeder Anzeige auf jedem Bildschirm ändern.

ASK – der integrierte Assistent

Auf jedem Bildschirm befindet sich ein Bedienfeld, das Fragen zu Ihren Daten beantwortet und die entsprechenden Aufgaben gemäß Ihren Berechtigungen ausführen kann.

Agenten

Feststehende Anweisungen, die auf etwas achten und entsprechend handeln – und die Leitplanken, die das sicher machen.

Verbinden Sie Ihr E-Mail-Postfach und Ihren Kalender mit Ihrem CRM-System.

Ihre eigenen Microsoft 365- oder Google-E-Mails und -Besprechungen werden nur dann mit den zugehörigen Kontakten, Leads und Konten verknüpft, wenn Sie dies ausdrücklich wünschen.

erstmalige Anmeldung über Ihr Firmenverzeichnis

Wenn sich jemand aus Ihrem Firmenverzeichnis anmeldet und noch kein TRANXACT Konto besitzt, erhält er ein Konto, mit dem er nur Hilfe und Support erreichen kann – und eine Schaltfläche, um den benötigten Zugriff anzufordern.

Wenn das System ausgelastet ist

Statt einer langen Wartezeit erscheint kurz die Meldung „Das System ist ausgelastet – bitte versuchen Sie es in einem Moment erneut“.

Was ASK und die KI-Engines nie sehen

Es werden keine personenbezogenen Daten an eine KI-Engine gesendet oder von ihr zurückgesendet: Namen, Kontaktdaten, Ausweisnummern, Bankdaten und Kartennummern werden auf dem Server ersetzt, bevor irgendetwas das Netzwerk verlässt, und Antworten werden auf dem Rückweg überprüft.

Die Konsole stellt Fragen, erfasst Zählerstände und Daten.

Jede Bestätigung und Meldung ist ein eigener Dialog der Konsole – Esc bricht ab, Enter bestätigt – eine Liste gibt ihre Datensatzanzahl einmal an, Datumsangaben folgen Ihrem eigenen Datumsformat, und das Öffnen ASK ordnet die Seite nicht mehr neu an.

Passkeys, Fingerabdruck oder Gesichtserkennung und eine PIN

Neben der Authentifizierungs-App können Sie sich mit einem Passkey oder Windows Hello, Touch ID, Face ID oder Ihrem Fingerabdruck anmelden und auf einem vertrauenswürdigen Gerät als zweiten Schritt eine 6- bis 8-stellige PIN verwenden. Diese Optionen richten Sie unter „Personalisieren“ › „Anmeldemethoden“ ein.

Maximieren und Anpassen der Größe eines Pop-ups

Jedes Pop-up-Fenster – Datensatzformulare, Seitenleisten, Run MRP, der Produktkonfigurator – kann über die Titelleiste maximiert und über die Ecke in der Größe verändert werden und merkt sich die gewählte Größe.

Field help: the “?” beside every field

Every field label carries a small “?” that says what the field is for. Hover over it or reach the field with Tab to read it; Escape hides it. Lists show the same help on their column headings, and record pages on every field.

Arbeiten mit Datensätzen

Eine Liste eingrenzen

Die einzige Filterleiste, die jede Tabelle im Produkt enthält, bietet folgende Optionen: Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen und Export.

Dokumente, Kopfzeilen und Positionen

Wie ein Transaktionsbeleg zusammengestellt wird, warum seine Summen immer mit seinen Zeilen übereinstimmen und wann sich die Zeilen nicht mehr ändern.

einen Datensatz kopieren

Dasselbe gilt für alle Listen und Datensätze, nur mit einer Änderung: auf jeder Liste und jeder Datensatzseite werden die Regeln angewendet, die ein getippter Datensatz durchläuft.

Die 360°-Ansicht

Alles, was mit einem Datensatz verknüpft ist, befindet sich im Datensatz selbst, mit der Möglichkeit, weitere Daten hinzuzufügen, ohne den Datensatz zu verlassen – und die gleiche Ansicht für jede Zeile eines Dokuments, mit der Möglichkeit, zum Ausgangspunkt zurückzukehren.

Ein Unternehmen im Internet finden

Geben Sie im Suchfeld oben im Formular den Namen oder die Website eines Kunden oder Lieferanten ein; was das Web dazu weiß, wird neben den Feldern vorgeschlagen, jeder Wert mit Angabe seiner Herkunft – und von niemand anderem als Ihnen verfasst.

Was sich ändern lässt und was nicht

Fünf Gründe, warum ein Datensatz nicht bearbeitbar sein kann, ein Teilgrund und warum die Antwort eintrifft, bevor die Schaltfläche „Bearbeiten“ angezeigt wird.

Einen Datensatz erstellen

Formulare, Pflichtfelder, Herkunft von Dropdown-Auswahlen und wie ein Dokument seine Nummer erhält.

Importieren einer Tabellenkalkulation

Excel-, CSV- und PDF-Dateien in jede beliebige Listenansicht einfügen – die Vorlage, die sich selbst zuordnet, wie die Spalten zugeordnet werden, was geprüft wird, was passiert, wenn dieselbe Datei zurückkommt, und warum sie über die API gesendet wird.

Beträge und ihre Währung

Warum manche Beträge ein Währungssymbol tragen und andere nicht, und wodurch dies entschieden wird.

Scannen mit der Kamera

Barcodes mit der Kamera eines Smartphones, Tablets oder Laptops auf Scan & Post in jedem Browser lesen – und was gelesen wird und was nicht.

Warenbewegung: Zugänge, Ausgänge, Umlagerungen und Zählungen

Lieferkette → Lager → Warenbewegung. Jede Art von Warenbewegung umfasst die gleichen fünf Schritte, und dies ist jeweils erforderlich.

RFID-Etiketten und das Versenden einer kompletten Lieferung in einem einzigen Lesevorgang

Ein Etikett an einer Palette kann den kompletten Wareneingangsschein enthalten. Wie man es druckt, wie man es auf einem Smartphone oder Laptop liest und was dann passiert.

Protokollierung der Antwort eines Lieferanten auf eine Angebotsanfrage (RFQ), eine Ausschreibung (RFP) oder eine Ausschreibung

Lieferkette → Strategische Beschaffung. Preisgestaltung einer Antwortposition im Vergleich zu den Positionen der Anfrage und den abgelehnten Positionen.

Zählen der Anlagegüter und Drucken ihrer Etiketten

Lieferkette → Lager → Warenbewegung → Anlagevermögen. Eine physische Überprüfung mit dem Handheld-Gerät, die sechs Ansichten einer Zählung und Barcode-Etiketten für die Anlagen.

Vom Papier zurück in die Akte: Dokumentenrecherche

Scannen Sie den QR-Code auf einem gedruckten Dokument, um zu sehen, was er bewegt hat, öffnen Sie das Dokument selbst und lesen Sie, was daran angehängt ist.

Aus welchen Teilen ein konfiguriertes Produkt besteht

Die Stückliste eines konfigurierbaren Produkts enthält alle Teile jeder Variante. Legen Sie fest, zu welcher Konfiguration jedes Teil gehört – immer, optional oder unter einer Bedingung. Überprüfen Sie das Modell vor der Freigabe, beobachten Sie, wie sich die Teile und der Prozess mit der Auswahl der Optionen entwickeln, und erstellen Sie auf Basis des Ergebnisses einen Produktionsauftrag.

Rezeptur eines konfigurierbaren Produkts: feste und variable Materialien und Prozesse

Geben Sie im Modell selbst an, was jede Konfiguration erfordert und was nur eine Option mit sich bringt – Materialien in der Einheit, in der sie verbraucht werden, und Prozesse oder ganze Arbeitsabläufe – und sehen Sie, wie sich dies auf die Kosten, die Stückliste, den Arbeitsablauf, die Produktion und die Planung auswirkt.

Was tun mit einer Schallplatte?

Auf jeder Datensatzseite wird angegeben, worauf der Datensatz wartet, und es wird die Schaltfläche angeboten, mit der dies ausgeführt werden kann.

Wie die Planungsphase entscheidet, was gekauft und hergestellt wird

Lieferkette → Lieferpläne → So funktioniert's: Nachfrage, Angebot, Ebene für Ebene, und was die Festlegung eines Angebots bewirkt.

Lead-Bearbeitung: Nachfassaktionen, Ansprechpartner und Konversion

Behalten Sie die Notizen, Aufgaben und Ansprechpartner im Lead selbst bei und übertragen Sie einen zweiten Lead desselben Unternehmens auf das bereits bestehende Konto.

gleichzeitig auf mehreren Datensätzen handeln

Markieren Sie Datensätze in einer beliebigen Liste und führen Sie anschließend eine Aktion aus, exportieren Sie die Datensätze oder löschen Sie sie gemeinsam.

Meine Genehmigungen

Jede Bestellung, jede Anforderung oder jedes Angebot, das auf Ihre Unterschrift wartet, wird entschieden, ohne dass das zugehörige Modul benötigt wird.

Wer genehmigt eine Bestellung und wem wird dies mitgeteilt?

Die Organisationseinheit, die jeder Auftrag beinhaltet, die Kennzahl, nach der die Genehmigungsgrenzen beurteilt werden, wer in welcher Reihenfolge genehmigt, welche Auswirkungen eine Änderung eines Auftrags oder einer Regel auf die Genehmigung hat und wer nach der Genehmigung in Kopie gesetzt wird.

Einreichen eines Genehmigungsantrags

Wie eine Bestellanforderung den Entwurfsstatus verlässt, wer sie unterzeichnet und wie man den Bearbeitungsstand einsehen kann.

Einen Datensatz kopieren und eine Zeile kopieren

Erstellen Sie ein weiteres Exemplar dieser Art – ein ganzes Dokument, einen Masterdatensatz oder auch nur eine einzelne Zeile davon.

Die Mitarbeiter eines Unternehmens, wo auch immer sie aufgezeichnet wurden

Im Abschnitt „Kontakte“ eines Leads und eines Accounts werden alle Personen aufgelistet, die in diesem Unternehmen bekannt sind, und es wird angegeben, wo die jeweilige Person gespeichert ist.

Warenquittungen und die Seriennummern der gelieferten Artikel

Lieferkette → Anfragen & Bestellungen → Wareneingänge: Jeder Wareneingang, wer ihn erhalten hat und jede Position, die er enthielt – und die Erfassung der Seriennummer jeder Einheit, auch nach der Buchung.

Der Gesamtbetrag einer Rechnung setzt sich aus der Zwischensumme und der Steuer zusammen.

AP- und AR-Rechnungen: Eine Summe, die nicht der Zwischensumme + Steuer entspricht, wird mit der Summe abgelehnt, eine leere Summe wird berechnet, und bei einer Rechnung mit Positionen werden alle drei aus ihren Positionen übernommen.

Dieselbe Person zweimal

Patienten, Studenten, Bewerber und Mitarbeiter: Ein neuer Datensatz, der aussieht, als wäre er bereits in der Akte vorhanden, wird zurückgehalten und mit dem Namen der Person versehen, die er ist, mit der Option "Trotzdem erstellen", obwohl es sich in Wirklichkeit um eine andere Person handelt, und die Liste der möglichen Duplikate zeigt die zuvor erstellten Datensätze an.

Wenn ein Mitarbeiter aus

HRMS → Personen → Mitarbeiter: Beendigung eines Arbeitsverhältnisses, das bereits stattgefunden hat; Planung der Trennung für ein bevorstehendes Ausscheiden – Ruhestand, Kündigung mit Kündigungsfrist, Vertragsende; Statusänderung bei Urlaub und Suspendierung.

Laufende monatliche Abschreibung

Buchhaltung → Anlagen → Anlagevermögen → Monatliche Abschreibungsberechnung: Jedes Anlagegut wird einmal im Monat abgeschrieben. Was bewirkt eine zweite Berechnung, wie kann ein Monat wiederholt werden und was ist mit bereits gebuchten Duplikaten zu tun?

Einen Kandidaten für eine Stelle vorschlagen

Hinzufügen einer Bewerbung von einer der beiden Seiten – dem Kandidaten oder der Stellenausschreibung – im HRMS und eine Einreichung im Talent & Contingent Workforce.

Konfigurieren Sie ein Produkt, das aus konfigurierbaren Unterbaugruppen besteht (TG310 = TG100 + TW310)

Die Fragen zum Produkt werden einmal beantwortet; die Antworten fließen dann in die Unterbaugruppen ein, die Regeln bestimmen Komponenten, Mengen, Stückliste und Arbeitsablauf auf jeder Ebene, und die Auflösung erzeugt für jede Ebene einen Artikel, eine Stückliste und einen Arbeitsablauf.

Prognostizieren Sie Ihr Quartal und stellen Sie Ihr Team zusammen

Quoten pro Verkäufer, Abschlüsse in Prognosekategorien, Ihre Prognose für den Zeitraum sowie die Zusammenfassung und Anpassungen des Managers.

Bedienen Sie die Kasse: Verkaufen, Retouren entgegennehmen und den Tag abschließen

Eröffnen Sie eine Sitzung mit dem Kassenbestand, erfassen Sie die Verkäufe, nehmen Sie Retouren entgegen, schließen Sie mit einer Kassenzählung ab und buchen Sie den Z-Bericht.

Große Agentenaufträge sollten an einen lizenzierten Claude-Mitarbeiter vergeben werden.

Wenn ein Auftrag für einen Agenten mit eigener Modellierung zu umfangreich ist, übergibt dieser ihn an eine Person mit einer Claude-Lizenz. Diese Person bearbeitet den Auftrag im Claude-Code, dem Agent SDK oder einem verwalteten Agenten über eine kontrollierte Verbindung, die nur auf die Daten zugreifen kann, auf die auch der Agent selbst zugreifen darf.

Ein Rezept elektronisch an eine Apotheke senden

Transmit erstellt ein NCPDP-Skript (NewRx), signiert es und sendet es an die von Ihnen aus dem Verzeichnis ausgewählte Apotheke. Die Apotheken antworten mit Rezeptverlängerungen, Änderungsanfragen und Abfüllbenachrichtigungen, die als Aufgaben eingehen.

Anträge elektronisch einreichen und Zahlungen verbuchen

Submit erstellt eine X12 837 und sendet sie an die Clearingstelle. Empfangsbestätigungen aktualisieren den Anspruch; eine 835-Überweisung wird automatisch gebucht und abgeglichen.

Medikamentenliste eines Patienten abgleichen

Vergleichen Sie, was der Patient zu Hause einnimmt, was hier verordnet wurde und was ein anderes System übermittelt hat; entscheiden Sie über jedes einzelne Medikament; unterschreiben Sie; die Medikamentenliste wird entsprechend angepasst.

Mein Arbeitsbereich: Personalwesen selbst in die Hand nehmen

Geben Sie Ihre Arbeitszeiten ein, beantragen Sie Urlaub, lesen Sie Ihre Gehaltsabrechnungen, wählen Sie Ihre Zusatzleistungen und halten Sie Ihre Daten auf dem neuesten Stand – ohne dass die Personalabteilung das für Sie erledigt.

Senden Sie Ihren Zeit- und Urlaubsantrag zur Genehmigung

Wie ein Stundenzettel und ein Urlaubsantrag Ihren Vorgesetzten erreichen und was passiert, wenn dieser eine Entscheidung trifft.

Änderung Ihrer Daten und Ihres Bankkontos

Welche Änderungen gelten sofort, welche warten auf die Personalabteilung und wie wird Ihre Kontonummer geschützt?

Kündigung und Ausscheiden

Von der Kündigung bis zur Checkliste für den Austrittsprozess, der endgültigen Abrechnung und dem vertraulichen Austrittsgespräch.

Landekosten: Fracht, Zölle und Versicherung für die erhaltene Ware

Verteilen Sie die Kosten für die Warenannahme auf die zugehörigen Belege, damit der Lagerbestand zu seinen tatsächlichen Kosten bewertet wird und die Gewinnmargen nicht in dem Monat verzerrt werden, in dem eine Frachtrechnung eingeht.

EDI-Dokumente senden und empfangen

Senden Sie per EDI aus der Bestellung, Lieferung oder Rechnung; empfangen Sie die Datei eines Partners im EDI-Posteingang und lesen Sie das Austauschprotokoll.

Laden Sie Lieferanten und Spediteure zum Lieferantenportal ein.

Die Lieferanten bestätigen Bestellungen, versenden Versandbenachrichtigungen und Rechnungen, beantworten Anfragen und buchen selbst Liegeplätze im Hafen.

Direktversand einer Bestellung

Der Lieferant liefert direkt an Ihren Kunden; es gibt keine Lagerbewegungen und die Rechnung wird dem Kunden erst nach Bestätigung durch den Lieferanten ausgestellt.

Docktermine vereinbaren

Weisen Sie jedem Lagerdock Zeiten und Zeitfenster zu, weisen Sie Spediteure den Toren zu und kontrollieren Sie die Ein- und Ausfahrt von Lkw.

Bearbeitung einer Kundenrückgabe

Die Rücksendung genehmigen, die Ware unter Quarantäne stellen, prüfen und mit einer Gutschrift, einem Ersatz oder einer Rückerstattung abschließen.

Räume und der Semesterplan

Die Räume dienen als Aufzeichnungen, jeder Kurs wird in einem Raum untergebracht, und der Stundenplanersteller schlägt eine Woche vor, in der sich weder Raum, Dozent noch Student an zwei Orten befinden.

Erstellung und Veröffentlichung des Prüfungsplans

Prüfungszeiten, ein Zeitplan, der sicherstellt, dass jeder Student jeweils nur eine Prüfung ablegt, und die Tagesbegrenzung, auf verschiedene Räume verteilte Prüfungen, Aufsichtspersonen und die Veröffentlichung im Portal.

Bundesstudentenförderung: ISIRs, Studienkosten und Paketierung (USA)

Importieren Sie ISIRs, klären Sie Verifizierungs- und C-Code-Aufgaben, legen Sie die Teilnahmekosten fest, schlagen Sie ein Paket vor, das niemals die COA-Prüfung besteht, und senden Sie das Zusageschreiben.

Wenn ASK Sie um eine Bestätigung bittet

ASK ändert nichts, bis Sie in der angezeigten Liste der Änderungen auf „Bestätigen“ klicken – und diese Liste bleibt so lange bestehen, bis Sie antworten.

Warum ist da kein Knopf?

Die Optionen „Neu“, „Bearbeiten“, „Löschen“, „Kopieren“ und „Importieren“ werden nur Benutzern angezeigt, deren Berechtigungen dies auf diesem Bildschirm erlauben.

Aufzeichnung des Ergebnisses eines Interviews

Das Ergebnis eines Vorstellungsgesprächs ist das Urteil des Interviewers über den Kandidaten auf einer Fünf-Punkte-Skala.

Ein Angebot vor dessen Versand genehmigen

Die Regeln für die Angebotsfreigabe legen fest, welche Angebote vor der Weiterleitung an den Kunden geprüft werden müssen und von wem. Ein freigegebenes Angebot wird eingereicht, freigegeben und anschließend versendet.

Betten, die Notaufnahme und verpasste Termine

Ein Bett kann nur so viele Patienten aufnehmen, wie seine Kapazität zulässt; auf den Notfallbildschirmen wird angezeigt, wie lange jeder Patient bereits im Bett ist; ein Termin, zu dem niemand erschienen ist, wird als versäumt angezeigt.

Anwesenheitskontrolle und Erfassung der Alumni

Die Anwesenheit wird für einen Kursabschnitt von den darin eingeschriebenen Studierenden erfasst; ein Alumni-Verzeichnis enthält immer einen ehemaligen Studierenden.

Freigabe und Überarbeitung eines Inspektionsplans

Ein Inspektionsplan wird als Entwurf erstellt, zur Verwendung freigegeben und durch Überarbeitung in eine neue Version geändert – der alte Plan bleibt so lange in Gebrauch, bis der neue Plan veröffentlicht wird.

Für einen Produktionsauftrag reservierte Materialien

Mit der Freigabe eines Produktionsauftrags werden die dafür benötigten Materialien reserviert; bei der Ausführung wird die Reservierung aufgebraucht; bei der Fertigstellung oder Stornierung des Auftrags werden die verbleibenden Materialien freigegeben.

Bewertung, Vergleich und Vergabe einer Beschaffungsveranstaltung

Lieferkette → Strategische Beschaffung → Beschaffungsveranstaltungen. Jede Antwort wird bei der Erfassung bewertet und eingestuft; die Bewerter markieren die zu beurteilenden Aspekte; die Preisträger werden in der Rangliste aufgeführt.

An welche Lieferanten geht eine Anfrage?

Ein Lieferant ist für die Ausgabenkategorien registriert, die er beliefert; durch die Veröffentlichung einer Beschaffungsveranstaltung wird die Anfrage an alle für die Kategorie der Veranstaltung registrierten Lieferanten gesendet, und Sie können weitere Lieferanten benennen.

Von einer Kapitalanschaffung bis zum Anlagenregister

Bei der Annahme von Investitionsgütern wird das Anlagevermögen erfasst; die Finanzabteilung prüft diese unter Buchhaltung → Anlagen → Zu aktivierende Anlagen und aktiviert jede einzelne Anlage oder stuft sie als nicht anlagefähig ein.

Kanban-Board und Schleifen lesen

Fertigung → Kanban. Was das Board und die Schleifen darstellen und wie die Stunden und Minuten gerundet werden.

Arbeiten mit der Personalakte eines Mitarbeiters

HRMS → Personen → Mitarbeiter: die 360°-Links, Personalmaßnahmen, was sich durch Bearbeiten nicht ändert, Kopieren eines Mitarbeiters, Anzeigen eines vergangenen Datums und Hinzufügen von Arbeitsbeziehungen, Arbeitsrecht und Einhaltung der Vorschriften durch den Mitarbeiter.

Auswahl der Person, die eine Bestellung oder Anforderung genehmigt

Eine Genehmigungsregel bzw. jede ihrer Ebenen benennt den Genehmiger auf eine bestimmte Weise: eine Person, einen Mitarbeiter, eine Position, eine Rolle, den Kostenstellenleiter oder die Berichtslinie. Es wird lediglich das Feld für diese Auswahl benötigt, und jede Bedingung ist optional.

Maßeinheiten, Losgrößen und Seriennummern eines Artikels

Die Einheiten werden aus der Liste Ihres Unternehmens ausgewählt, anstatt manuell eingegeben zu werden, und die Felder für Losnummer und Seriennummer werden nur für Artikel angezeigt, die diese verwenden.

Alle Medikamente, die ein Patient einnimmt

Die Medikamentenliste in der elektronischen Patientenakte zeigt an, welche Medikamente ein Patient einnimmt oder eingenommen hat, unabhängig davon, ob sie dort verordnet oder unter „Verschreibung“ verschrieben wurden.

Kundenkarten und wiederkehrende Kartengebühren

Die Karten werden so aufbewahrt, dass die Kunden gemäß dem von ihnen vereinbarten Zahlungsplan belastet werden können – sie werden nur mit Markenname und den letzten vier Ziffern angezeigt, versiegelt und nur zum Aufbau der Datei für die Bank entschlüsselt.

US-Umsatzsteuer nach Bundesstaat, Landkreis, Stadt und Bezirk

Rechnungen, Angebote und Verkaufsaufträge berechnen die US-Umsatzsteuer ab der Lieferadresse – nur dort, wo das Unternehmen registriert ist, nicht für einen Kunden mit einer gültigen Bescheinigung und nicht auf das, was der Staat nicht besteuert – und behalten die Steuerhoheit für jede einzelne Gerichtsbarkeit bei.

US-Lohnabrechnung: staatliche und lokale Steuern

Alles unterhalb der Bundessteuerlinie auf einem US-Gehaltszettel: die Steuern für Arbeit und Wohnsitzstaat, Gegenseitigkeits- und Wohnsitzanrechnung, staatliche Behinderten- und bezahlte Urlaubsprogramme sowie Stadt-, Kreis-, Schulbezirks- und Nahverkehrssteuern – jeweils eine Zeile auf dem Gehaltszettel, eine eigene Jahressumme und ein Feld auf dem W-2-Formular.

Einhaltung der indischen Vorschriften: GST, elektronische Rechnungsstellung, UPI und gesetzliche Lohnabrechnung

Für ein Unternehmen, das in Indien tätig ist: GST-Registrierungen und Steuerkennzeichen, die Aufteilung der CGST/SGST oder IGST nach Lieferort, elektronische Rechnungen mit IRN und elektronische Frachtbriefe, GSTR-1 und GSTR-3B, UPI-Einnahmen, die als Einnahmen verwendet und mit der Abrechnung abgeglichen werden, sowie PF, ESI, Berufssteuer, Arbeitswohlfahrtsfonds und TDS.

Panelinterviews: Bewertungsbögen, Noten und Rangliste

Ein Auswahlkomitee bewertet jeden Kandidaten anhand gewichteter Kriterien, wobei jedes Mitglied des Gremiums eine eigene Zeile erhält; die Punktzahl und das Ergebnis des Gremiums richten sich nach den im Voraus festgelegten Regeln, die Kandidaten für die freie Stelle werden in eine Rangfolge gebracht, und jede Abweichung - ein überstimmtes Ergebnis, eine Auswahl außerhalb der Rangfolge - wird mit Begründung festgehalten.

Bewertungsergebnisse: die Höchstpunktzahl und die Schüler des Abschnitts

Ein Ergebnis kann niemals größer sein als die in der Bewertung festgelegte Anzahl an Punkten, und eine für einen Abschnitt festgelegte Bewertung berücksichtigt nur Ergebnisse für die Schüler dieses Abschnitts – mit der Option „Ergebnisse aus dem Abschnitt ausfüllen“, um das Blatt aus der Klassenliste zu erstellen.

Was passiert, wenn Sie in „Fragen“ auf „Bestätigen“ klicken?

Wenn Ask eine Änderung anzeigt und Sie auf „Bestätigen“ klicken, wird die Änderung sofort genau so vorgenommen, wie sie angezeigt wurde, und Ask teilt Ihnen mit, was passiert ist: Erledigt mit der Dokumentnummer oder Nicht erledigt mit dem von der Plattform angegebenen Grund.

Eine Bestellanforderung erstellen und diese mit Ask bestellen

Ask kann in einem Schritt eine Bestellanforderung mit allen Positionen erstellen und eine genehmigte Anforderung in eine Bestellung umwandeln. Benennen Sie die Artikel anhand ihrer Artikelnummer und den Lieferanten anhand seines Namens oder seiner Nummer.

Ein Helpdesk-Ticket pro Anfrage von Ask

Wenn Ask eine Anfrage nicht abschließen kann und stattdessen ein Helpdesk-Ticket erstellt, wird durch eine erneute Anfrage zum selben Thema das bestehende Ticket ergänzt, anstatt ein neues zu öffnen.

Ausmusterung, Archivierung oder Löschung einer Stückliste

Eine Stückliste kann den Status „Entwurf“, „Aktiv“, „Inaktiv“ oder „Archiviert“ haben. Durch Inaktivierung oder Archivierung wird sie endgültig gelöscht. Die Option „Löschen“ wird nur bei Entwürfen angezeigt, die nicht mehr verwendet werden.

Produktionsaufträge für ein konfigurierbares Produkt

Eine Bestellung für ein konfigurierbares Produkt (z. B. TG100) muss die Konfiguration angeben. Ohne Konfigurationsangabe wird die Bestellung nicht erstellt.

Auslösen einer Anfrage (RFQ) aus einer Anforderung

Eine Anfrage an die Lieferanten wird erst gesendet, wenn die Anforderung vollständig genehmigt wurde. Bis dahin ist die Schaltfläche ausgegraut und der Grund dafür wird darunter angezeigt.

Hochladen einer Datei, wenn der Dateispeicher nicht antwortet

Ein Upload bleibt auch dann erhalten, wenn der Dateispeicher des Unternehmens nicht erreichbar ist: Die Datei wird stattdessen in der Datenbank gespeichert, nach den gleichen Prüfungen wie bei jedem anderen Upload.

Weniger Meldungen wie „Das System ist ausgelastet“ beim Öffnen eines Bildschirms

Beim Öffnen einer Listenansicht werden der Datenbank weniger wiederholte Abfragen gleichzeitig gestellt, sodass Meldungen über zu viele Anfragen in Listen wie Bestellungen, Anfragen und Stundenzetteln seltener auftreten.

Wo kann ich „Fragen“ öffnen?

Der KI-Assistent Ask kann über die runde Ask-Schaltfläche in der unteren rechten Ecke jedes Bildschirms oder über den Menüpunkt „KI-Assistent“ unter „Schnellaktionen“ im Seitenmenü geöffnet werden.

Ändern des Titels eines Support-Tickets

Wer auch immer Support-Tickets beantwortet, kann den Titel eines Tickets neu formulieren, damit die Warteschlange übersichtlicher ist; der alte Titel bleibt im Thread des Tickets erhalten.

Welches Konto wird für jede automatische Buchung verwendet?

Rechnungen, Quittungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Lagerbestände und die anderen automatischen Buchungen gehen auf das Konto, das laut Ihrem Kontenplan diese Aufgabe übernimmt, und nicht auf feste Kontonummern.

Rechnungspositionen werden auf ihre jeweiligen Konten und Kostenstellen gebucht.

Jede Position einer Kundenrechnung oder einer Lieferantenrechnung ohne Bestellung wird auf das in dieser Position angegebene Sachkonto und Kostenstellenkonto gebucht.

Rechnungen mit einem Datum außerhalb des Geschäftsjahres

Eine Kundenrechnung oder Lieferantenrechnung, die außerhalb eines jeden Geschäftsjahres datiert ist, wird abgelehnt, wenn das Unternehmen über einen Geschäftsjahreskalender verfügt.

Skonto bei vorzeitiger Zahlung in Zahlungsvorschlägen

Ein Zahlungsvorschlag gewährt nur dann einen Rabatt auf die Zahlungsbedingungen des Lieferanten und nur dann, wenn der Zahlungstermin innerhalb des Rabattzeitraums dieser Bedingungen liegt.

Verkaufsauftragsrechnungen und gewonnene Verkaufschancen

Bei der Rechnungsstellung für einen Auftrag wird die Umsatzsteuer auf der Rechnung ausgewiesen. Der Gewinn eines Auftrags führt nicht mehr automatisch zu einer Rechnung, es sei denn, Sie aktivieren diese Option.

Umsatz- und Verteilungsläufe für ein neues Unternehmen

Jedes Unternehmen erhält nun bei seiner Gründung ein Hauptbuch, und Umsatz- und Zuteilungsläufe geben an, wenn ein Unternehmen kein Hauptbuch hat.

Abgleich der Rechnungen für Dienstleistungen und Preisdifferenzen

Genehmigte Serviceeinträge gelten als erhalten, wenn eine Lieferantenrechnung übereinstimmt, und eine Überberechnung bei vollständig erhaltenen Waren wird als Preisabweichung gemeldet.

Reiseantrag einreichen und genehmigen

Ein Reiseantrag wird zur Genehmigung eingereicht, an den zuständigen Genehmiger weitergeleitet und entweder genehmigt oder abgelehnt. Die Buchhaltung kann den Vorschuss nach Genehmigung auszahlen.

Ein Projekt genehmigen und freigeben

Ein Projekt akzeptiert Kosten erst nach Genehmigung und Freigabe. Seine Arbeitspakete, Meilensteine und der Projektvertrag werden jeweils über eigene Schaltflächen gesteuert.

Führen Sie eine Standardkostenaktualisierung durch

Bei einer Kostenrechnung werden Artikel ausgewählt, ihre Kosten ermittelt, das Ergebnis als zukünftigen Standard festgelegt und dieser freigegeben.

Führen Sie einen CAPA-Prozess, eine Beschwerde oder eine Prüfung durch seine Phasen

CAPAs, Kundenbeschwerden, Qualitätsaudits und Auditfeststellungen verfügen jeweils über Schaltflächen für ihre einzelnen Phasen.

Seriennummern bei Produktionsabschluss und Auslieferung

Ein seriennummernkontrollierter Artikel wird von der Produktion mit einer Seriennummer pro Einheit empfangen und mit den Seriennummern der kommissionierten Einheiten ausgeliefert.

Einen Datensatz zum nächsten Schritt verschieben

Datensätze wie Bedarfspläne, Zahlungsvorschläge oder Personalmaßnahmen wechseln mit einer Schaltfläche im Datensatz in den nächsten Status, niemals durch Eingabe eines Status.

Beförderungen, Versetzungen und Gehaltsänderungen

Eine Personalmaßnahme wird als Entwurf erstellt, von einer anderen Person genehmigt und ändert den Mitarbeiter an dem Tag, an dem sie in Kraft tritt.

Genehmigung eines Zahlungsvorschlags

Ein Zahlungsvorschlag muss, sofern vom Unternehmen gefordert, von einer anderen Person als derjenigen, die ihn erstellt hat, genehmigt werden, bevor er freigegeben wird.

Wie die einzelnen Lohnsteuerverpflichtungen berechnet werden

Jede Verbindlichkeit in einem Lohnsteuerlauf entspricht der Steuer, die die Lohnbuchhaltung tatsächlich einbehalten oder dafür berechnet hat, Zeile für Zeile von den Gehaltsabrechnungen, sodass der Lauf mit dem Lohnregister übereinstimmt.

Erfassung einer Lohnsteuerzahlung am Tag ihrer Einzahlung

Bei der Einzahlung wird nach dem Einzahlungsdatum gefragt. Die Anzahl der Tage bis zur Einzahlung wird ab diesem Datum berechnet, und eine verspätete Einzahlung wird als verspätet gemeldet.

Auszahlung des Gehalts eines W-2-Auftragnehmers über die Lohnbuchhaltung

Wenn der Lohnnachweis eines W-2-Auftragnehmers verbucht wird, geht er an die Lohnbuchhaltung und wird im nächsten Lohnlauf des Arbeitnehmers ausgezahlt, wobei die Steuer einbehalten wird.

Wer darf einen Stundenzettel genehmigen?

Ein Stundenzettel muss von einer anderen Person als derjenigen, die ihn eingereicht hat, und dem entsprechenden Arbeitnehmer genehmigt oder zurückgeschickt werden.

Aufzeichnung des Zeitpunkts eines klinischen Ereignisses

Untersuchungen, Impfungen, Probleme, Allergien, Ergebnisse, Aktenanforderungen und externe Medikamente können mit ihrem tatsächlichen Datum und ihrer tatsächlichen Uhrzeit anstatt mit dem Zeitpunkt ihrer Eingabe versehen werden.

Herausgabe von Datensätzen ohne Genehmigung

Wenn Sie bei einer Aktenanforderung die Option „Freigabe“ auswählen, ohne dass eine Genehmigung vorliegt, wird die Freigabe verweigert und die Anforderung ändert sich in „Genehmigung ausstehend“.

Urlaubsanspruch und Einstellungsdaten

Bei einer periodengerechten Abgrenzung werden nur diejenigen Mitarbeiter gutgeschrieben, die am Stichtag bereits eingestellt waren.

Nach dem Anmelden öffnet sich jedes Modul an seinem jeweiligen Startpunkt.

Beim Abmelden wird Ihre Position innerhalb der einzelnen Module gespeichert, sodass beim nächsten Anmelden jedes Modul auf seiner eigenen Startseite geöffnet wird. Sie können diese Funktion unter „Personalisieren“ deaktivieren.

Änderung der Berichtswege im Organigramm

Ziehen Sie eine Person per Drag & Drop ihrem neuen Vorgesetzten zu, bestätigen Sie den Vorgang und nutzen Sie die Funktion „Rückgängig“, falls es sich um einen Fehler handelte. Entfernen Sie eine Person von der Liste „Kein Vorgesetzter“, um sie zur obersten Führungskraft zu machen.

Korrektur von Personen, die nicht im Organigramm platziert werden konnten.

Wenn sich Berichtslinien selbst wiederholen, listet das Diagramm die Personen in jeder Schleife mit Namen und Mitarbeiternummer auf, benennt das Glied, das die Schleife schließt, und bietet eine Schaltfläche zum Aufheben der Schleife an.

Sich in einem großen Organigramm zurechtfinden

Beide Organigramme (HRMS-Organigramm und Plattform-Organisationseinheiten) verfügen über Such-, Zoom-, Anpassungs-, Übersichts-, Zweig-Ein- und Ausklappfunktionen.

Mitarbeiternamen und doppelte Mitarbeiter

Namen werden während der Eingabe gekürzt gespeichert und geprüft; eine E-Mail-Adresse oder ein Name, der bereits von einem anderen Mitarbeiter verwendet wird, wird als mögliches Duplikat zurückgehalten.

Schnelle Maßnahmen und Minimierung von Nachfragen

Die Schnellaktionen im Seitenmenü bleiben unabhängig von der Anzahl der installierten Module erhalten, und der KI-Assistent öffnet oder minimiert dort „Fragen“.

Ein Modul mit der Option "Fragen" daneben.

Durch Öffnen der Option „Fragen“ neben der Seite wird die Seite verkleinert, das Layout des Moduls bleibt jedoch erhalten.

Ausnahmegrundcodes in einer saudischen Rechnungszeile

Bei der elektronischen Rechnungsstellung gemäß ZATCA wird bei einer Position mit Nullsatz, Befreiung oder Nicht-Anwendungsbereich der Grund dafür mit einem der VATEX-Codes von ZATCA angegeben. Die Auswahlhilfe bietet nur die Codes an, die zur Mehrwertsteuerkategorie der Position gehören.

Korrektur einer saudischen Rechnung: Stornierung des Entwurfs, Gutschrift auf der ausgestellten Rechnung

Nach dem ZATCA erhält eine Rechnung ihre offizielle Nummer erst mit der Verbuchung. Ein Entwurf kann storniert werden; eine verbuchte (ausgestellte) Rechnung wird niemals storniert, sondern mit einer Gutschrift korrigiert.

Wer könnte ein Alumnus sein?

Standardmäßig kann jeder, der hier studiert hat und die Hochschule verlassen hat, seinen Abschluss gemacht hat oder sich exmatrikuliert hat, einen Alumni-Datensatz erhalten; eine Hochschule, die ihre Alumni-Daten nur für Absolventen verwaltet, schaltet diese Funktion in den Laufzeiteinstellungen ein.

GOSI: Wer zahlt was?

Die GOSI-Beiträge werden auf Basis des Grundgehalts zuzüglich der Wohnkosten erhoben, sind auf 45.000 SAR pro Monat begrenzt und hängen davon ab, ob der Arbeitnehmer saudischer Staatsbürger ist, unter welchem Recht er registriert ist oder ob er Staatsbürger eines GCC-Landes ist.

Gegen welches Budget wird eine Anforderung geprüft?

Eine Anforderung oder Bestellung wird anhand der Budgetzeile für die eigene Kostenstelle im Beschaffungsbudgetkonto oder einer unternehmensweiten Zeile geprüft – niemals anhand der Kostenstelle einer anderen Kostenstelle.

Abmeldung

Die Schaltfläche „Abmelden“ befindet sich oben rechts in der Statusleiste auf jedem Bildschirm, neben Ihren Initialen. Sie ist außerdem der letzte Menüpunkt unter Ihrem Namen.

Suche oder frage nach (Strg+K): die Tasten am Fuß

Die Auf- und Abwärtspfeile, der Zurück-Pfeil und die Esc-Taste am unteren Rand der Suchpalette funktionieren mit der Tastatur und per Mausklick.

Ein Ticket mit einem Lösungsvorschlag verbleibt beim Support-Team.

Wenn auf ein Ticket ein Lösungsvorschlag gegeben wird, bleibt es beim zuständigen Team offen. Sie müssen nicht antworten, damit sich das Team darum kümmert; schließen Sie das Ticket, wenn der Lösungsvorschlag ausreichend war.

Wenn ASK eine Anfrage an einen Mitarbeiter weiterleitet

Bei umfangreichen Aufgaben kann ASK Ihre gesamte Anfrage als delegierte Aufgabe an einen Mitarbeiter weitergeben. Die Bestätigungsfunktion übergibt die Anfrage dann; sie führt die Änderung nicht selbst durch.

Standardanweisungen: Bitte nach einem Zeitplan ASK

Speichern Sie eine ASK Anweisung mit einem Zeitplan (jeden Tag, jeden Montag um 08:00 Uhr, am 1.) und ASK führt sie für Sie aus, in Ihrem Namen, und fügt die Antwort in Ihre ASK Konversation ein.

Angebot für ein konfiguriertes Produkt

Eine Angebotszeile, die eine Konfiguration benennt, wird von dieser Konfiguration bepreist, beschrieben und geprüft: Ihr Preis ist der des Konfigurators, ihre Beschreibung sind die Antworten, und sie folgt der Konfiguration, bis Sie ihr einen eigenen Preis geben.

Der Preis, den der Konfigurator anzeigt

Der Preis, der oben im Menü „Produkt konfigurieren“ und im Konfigurationsbereich der jeweiligen Zeile angezeigt wird, ist der Preis, den eine Angebotszeile enthalten wird, berechnet nach jeder einzelnen Antwort.

Angebot drucken

Die Angebote werden auf dem mitgelieferten Angebotsformular (QUOTE-A4) ausgedruckt: Jede Zeile enthält den Artikel, die Beschreibung, die Konfiguration, die Menge, den Preis, den Rabatt und den Betrag sowie die Summen.

Wer unterzeichnet den Prüfungsausschuss für Änderungsanträge?

Mit der Einreichung eines Änderungsantrags wird pro Fachbereich ein Prüfschritt ausgelöst, und jeder Schritt wird einem Genehmiger aus dem Bereich Fertigung/Änderungsausschuss zugewiesen. Der Antragsteller selbst unterzeichnet oder entscheidet unabhängig von seiner Rolle niemals über einen einzelnen Schritt.

Ein Prüfschritt besagt: Kein Genehmiger zugewiesen

Ein Schritt, der niemandem bei der Einreichung des Antrags möglich war, zeigt an, dass kein Genehmiger zugewiesen wurde und den Grund dafür anzugeben. Niemand kann den Antrag unterschreiben, bis ein Genehmiger zugewiesen wurde.

Rücknahme eines Änderungsantrags

Die Person, die einen Änderungsantrag gestellt hat, kann diesen während des Bearbeitungs- oder Prüfungsprozesses zurückziehen. Die weiteren Prüfungsschritte werden ausgesetzt und der Antrag wird wieder als Entwurf gespeichert.

Was der nächste Schritt bei einer Änderungsanfrage bedeutet

Der nächste Schritt bei einem Änderungsantrag folgt der Überprüfung durch das Gremium: Genehmiger zuweisen, solange ein Schritt noch keinen Genehmiger hat; Unterzeichnen, solange ein Schritt noch unterzeichnungsbedürftig ist; Entscheiden, sobald jeder Schritt beantwortet wurde.

Wer unterzeichnet einen Änderungsauftrag, eine Zeichnungsrevision und ein CAM-Programm?

Die Prüfschritte eines Änderungsauftrags werden, wie bei einem Änderungsantrag, vom Änderungsausschuss den Genehmigern zugewiesen, sobald der Auftrag erstellt wird. Niemand, der den Auftrag oder den dazugehörigen Antrag erstellt hat, unterzeichnet ihn; eine Revision wird nicht von demjenigen freigegeben, der sie erstellt hat, und ein CAM-Programm nicht von demjenigen, der es geschrieben hat.

Durch Eingabe in eine Auswahlliste wird das gesuchte Ergebnis gefunden.

Die Eingabe in eine Auswahlliste wie „Artikel“ beschränkt die Ergebnisse auf die Datensätze, deren Nummer oder Name jedes eingegebene Wort enthält. Die Beschreibung eines Datensatzes wird nur dann angezeigt, wenn kein passender Name existiert.

Zahlungseingangsverrechnung: Bankeinzahlungen werden offenen Rechnungen zugeordnet

Die eingehenden Gelder werden anhand der Rechnungsnummer im Überweisungsbeleg, des Zahlers und des Betrags mit den offenen Kundenrechnungen abgeglichen, die sie bezahlen; sichere Übereinstimmungen werden angewendet, die übrigen warten mit einem Vorschlag.

Die Lieferantenrechnungen werden beim Speichern und beim Wareneingang abgeglichen.

Eine Lieferantenrechnung wird im Moment des Speicherns dreifach mit einer Bestellung abgeglichen und erneut abgeglichen, wenn ein Wareneingang für die Bestellung gebucht wird; Abgleich + Buchung funktioniert weiterhin wie bisher.

Zahlungsvorschläge, die Skontoabzüge berücksichtigen

Für Sie kann ein Zahlungsvorschlag erstellt werden, nach Fälligkeitsdatum und Skonto: Eine Rechnung mit 2/10 netto 30 wird vorgeschlagen, während der Skonto gilt, netto bezahlt, und der Skonto wird bei Freigabe des Vorschlags als Gutschrift verrechnet.

Mahnschreiben und automatische Kreditsperre

Kunden, die mit ihren Zahlungen im Verzug sind, erhalten ein Schreiben entsprechend der Stufe ihrer Rechnung, einmal pro Rechnung und Stufe, und nach der von Ihnen gewählten Anzahl von Tagen wird ihr Kreditlimit gesperrt.

Den Monatsabschluss auf dem Server ausführen und einen Soft Close durchführen.

Close Runs führt den Jobsatz CLOSE-MONTH Schritt für Schritt aus, stoppt beim ersten Fehler mit Angabe des Grundes und setzt die Ausführung an dieser Stelle fort; während einer Soft-Closed-Periode werden nur Beiträge von den von Ihnen angegebenen Rollen akzeptiert.

Budget- und Bargeldwarnungen

Täglich werden die Budgetpositionen mit dem bisherigen Plan verglichen und die Liquiditätsprognose neu erstellt; eine Position, die den Abweichungsschwellenwert überschreitet, oder ein unter dem Mindestwert liegender prognostizierter Cashflow ist ein Warnsignal für den Controller.

Schaffung oder Änderung einer Position

HRMS, Personalwesen, Mitarbeiter, Stellen: Neue Stelle anlegen oder bearbeiten. Die Abteilung wird aus der Liste des Unternehmens ausgewählt, und eine Stelle benennt ihre Funktion und ihren Standort.

Eine Position tritt ab dem Datum in Kraft

Die Bearbeitungsfunktion für die Position wird an dem Tag aktiviert, an dem die aktuelle Version in Kraft getreten ist. Belassen Sie sie an Ort und Stelle, um die Position zu korrigieren; verschieben Sie sie später, bis zum heutigen Tag, und die Änderung wird ab diesem Zeitpunkt wirksam.

Listenfilter und Großbuchstaben

Bei jeder Liste werden Großbuchstaben in Wörtern ignoriert: „Department is qa“ findet „QA“. Codes, Nummern und IDs werden weiterhin exakt abgeglichen.

Warnungen vor dem Speichern

Wenn Sie eine Anforderung, eine Bestellung, eine Lieferantenrechnung oder eine Zahlung erstellen, gleicht TRANXACT diese mit den bereits vorhandenen Daten ab und benachrichtigt Sie, falls etwas wie ein Duplikat oder ein Risiko aussieht, bevor es gespeichert wird.

ASK nach, bevor Sie bestätigen

Wenn ASK Ihnen einen neuen Datensatz zur Bestätigung vorschlägt, führt es zunächst die gleichen Prüfungen durch und teilt Ihnen mit, was es dabei festgestellt hat, zum Beispiel, dass der Artikel bereits letzte Woche für das Lager angefordert wurde.

Terminerinnerungen werden Ihnen zugesendet.

Bei der Terminbuchung werden standardmäßig zwei Erinnerungen versendet (eine E-Mail eine Woche vorher, eine SMS am Vortag). Die Terminerinnerungen werden nun einmalig und ausschließlich über den vom Patienten freigegebenen Kanal versendet.

Die Versicherungsberechtigung wird bei der Terminbuchung geprüft.

Bei der Terminbuchung wird der Kostenträger der primären aktiven Krankenversicherung des Patienten gefragt, ob der Versicherungsschutz aktiv ist. Die Antwort wird in der Terminbuchung vermerkt. Es handelt sich lediglich um eine Warnung: Der Termin wird unabhängig von der Antwort gebucht.

Arbeitslosengeld II abgelehnt und zurückgewiesene Anträge

Jeder abgelehnte oder zurückgewiesene Antrag wird als Eintrag im elektronischen Patientenaktensystem (EHR), im Revenue Cycle, in der Warteschlange für Ablehnungsbearbeitung, erstellt. Dieser Eintrag wird vom täglichen Arbeitsauftrag erstellt und enthält die Art der Ablehnung sowie die übliche Lösung.

Rückrufe

Ein Rückruf ist ein Termin, zu dem ein Patient bis zu einem bestimmten Datum wiederkommen soll. Die tägliche Rückruffunktion erinnert jeden Patienten, dessen Rückruf fällig ist und der noch keinen Termin hat, und markiert den Rückruf als gebucht, sobald ein Termin im Kalender eingetragen ist.

Ablaufende Genehmigungen und Dokumente, jede Woche

Die Funktion „Ablaufende Zertifizierungen“ übermittelt der Personalabteilung die Visa, Arbeitserlaubnisse, Pässe und Dokumente, deren Gültigkeit innerhalb der Benachrichtigungsfrist (60 Tage, sofern nicht anders angegeben) abläuft, sowie die entsprechenden Regelungen für den Ablauf. Es handelt sich um dieselbe Liste wie im HRMS-System unter „Ablaufende Zertifizierungen“, es ändert sich also nichts.

Die Gehaltsabrechnung erfolgt planmäßig und wartet auf die Genehmigung.

Der Lohnlauf berechnet die Werte für jede Lohngruppe, deren Abrechnungszeitraum abgeschlossen ist und für die noch kein Lauf durchgeführt wurde, und stoppt an dieser Stelle. Der Lauf wartet auf die Genehmigung durch eine andere Person als die, die ihn ausgeführt hat; die Buchung bleibt eine Handlung der jeweiligen Person.

Der monatliche Urlaubsanspruch wird nun angesammelt

Der monatliche Urlaubsanspruchsplan wurde ursprünglich als Probeversion versendet. Nun wird er tatsächlich einmal pro Periode gutgeschrieben und überschreitet nie den maximalen Urlaubsanspruchsbetrag eines Plans.

Zeitliche Ausnahmen

Der tägliche Job zur Erfassung von Zeitabweichungen findet eine Schicht ohne Zeiterfassung, einen Nichterscheinen, einen Arbeitsbeginn, der mehr als zehn Minuten verspätet ist, einen Tag, der länger als zwölf Stunden dauert, Überstunden, die auf die Genehmigung warten, und einen Stundenzettel für einen abgeschlossenen Zeitraum, den niemand eingereicht hat, und übergibt jedem Manager den Stundenzettel seines eigenen Teams.

Jeder Austritt erhöht die Anzahl der Checklisten für den Austrittsprozess.

Die Checkliste für das Ausscheiden aus dem Unternehmen (aus der Vorlage) wird nun unabhängig vom Ausscheidensgrund verwendet: Kündigung, geplante Trennung, Eintragung in den Ausscheidungsbericht, Tag des Inkrafttretens des geplanten Ausscheidens oder genehmigte Kündigung. Mitarbeiter, die bereits eine offene Checkliste haben, behalten diese.

Lebensläufe werden nach Eingang gelesen und bewertet.

Eine Bewerbung, die mit einem Lebenslauftext gespeichert oder als Lebenslaufdatei hochgeladen wurde, wird sofort anhand der Stellenanzeige gelesen und bewertet. Die Punktzahl liegt zwischen 0 und 100 und gibt Aufschluss über die Qualifikation des Bewerbers.

Vorschläge und Buchungen von Interviewterminen

Die Interviewer pflegen ihre wöchentliche Verfügbarkeit unter „Talent“, „Pipeline“, „Verfügbarkeit der Interviewer“. Freie Termine werden ihnen vorgeschlagen, und bereits gebuchte Interviews werden ebenfalls berücksichtigt. Bei der Buchung eines Termins wird die Verfügbarkeit erneut geprüft und dem Interviewer mitgeteilt.

Erinnerungen an die Stundenzettel und Entwürfe für Kundenrechnungen

Der Auftrag „Stundenzettel-Erinnerungen“ sendet einmal wöchentlich eine E-Mail an Auftragnehmer, deren Stundenzettel für eine abgeschlossene Woche fehlt oder noch im Entwurfsstadium ist. Der Auftrag „Kundenrechnungsentwürfe“ fasst genehmigte, noch nicht abgerechnete Stunden in einem Rechnungsentwurf pro Kunde zusammen.

Wie die Priorität eines Tickets festgelegt wird

Die Priorität eines Support-Tickets wird anhand des Inhalts ermittelt: Wörter wie „Ausfall“, „kann nicht“, „blockiert“ oder „dringend“, die Art der Anfrage und die Anzahl der betroffenen Personen. Hat der Ersteller eine höhere Priorität angegeben, bleibt diese erhalten. Der Grund wird im Ticket vermerkt.

Duplikate, Qualitätsregeln und Zusammenführungen

Die Plattform „Datenqualität“ listet die Kunden, Lieferanten, Artikel und Mitarbeiter auf, die doppelt erfasst zu sein scheinen (wöchentlich ermittelt anhand von Namensähnlichkeit und gemeinsamer E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Website oder Steuernummer), die Qualitätsregeln für gute Stammdaten und die Verstöße gegen diese Regeln.

Ansichten des Organigramms: Berichtslinie, Abteilung, Einheit, Position

Das Organigramm kann dieselben Personen auf vier verschiedene Arten darstellen. Die von Ihnen gewählte Ansicht wird gespeichert.

Neue Mitarbeiter im Organigramm eintragen

Mitarbeiter ohne Vorgesetzten und ohne unterstellte Mitarbeiter werden unter „Noch nicht platziert“ angezeigt. Markieren Sie diese Mitarbeiter und wählen Sie „Vorgesetzten zuweisen“ oder ziehen Sie einen Vorgesetzten per Drag & Drop auf den entsprechenden Mitarbeiter.

Importieren der Hierarchie aus Excel, CSV, Word oder einem Bild

Die Importhierarchie liest eine Tabelle mit Mitarbeitern und Managern ein, zeigt an, was geändert wird, und wendet die beibehaltenen Zeilen als eine Änderung an, die rückgängig gemacht werden kann.

Zu sehen, wer die einzelnen Personen im Organigramm genehmigt.

Mit der Option „Genehmiger anzeigen“ wird jeder Karte eine Genehmigerzeile hinzugefügt: die Person, die den Urlaub, die Arbeitszeit und andere Personalangelegenheiten des jeweiligen Mitarbeiters genehmigt.

Inwieweit kann ein Hintergrundjob von selbst agieren?

Jeder geplante Auftrag leitet die gefundenen Ergebnisse an die zuständigen Personen weiter. Die Plattform und die Automatisierungsstufen legen für jeden Auftrag fest, ob die Ergebnisse nur mitgeteilt, eine Genehmigung eingeholt und anschließend ausgeführt oder die Ausführung direkt durchgeführt und die zuständigen Personen benachrichtigt werden.

Wer hat die Arbeitsläufe geplant?

Jedes Unternehmen verfügt über ein Automatisierungsdienstkonto. Vordefinierte Zeitpläne, geplante und ereignisbezogene Workflows, deren Inhaber ein Administrator ist, sowie die Dokumentenerfassung werden unter diesem Konto ausgeführt; das Konto kann sich nicht anmelden und ist niemals Administrator.

Arbeitsabläufe, die warten, fortfahren und auswählen

Ein Workflow wird nun nach Erteilung der Genehmigung fortgesetzt, wartet auf eine Verzögerung, wählt mit einer Verzweigung den nächsten Schritt und wird gemäß seinem Cron-Zeitplan ausgeführt.

Zeitlimits: Erinnerungen und Eskalation

Unter „Plattform, Automatisierung, Zeitlimits“ wird festgelegt, wann eine Genehmigung oder ein Support-Ticket, das nicht bearbeitet wurde, erinnert wird und wann und an wen es eskaliert wird.

Dokumente, die zu Entwürfen werden

Die Plattform „Automatisierung“ mit Dokumentenerfassung überwacht einen Laufwerksordner oder ein Postfach und wandelt jedes Dokument in einen Entwurf einer Lieferantenrechnung oder eines Auftrags um, wobei das Dokument angehängt wird. Es wird nichts gebucht.

Ereignisse, die niemals verloren gehen

Jeder Speichervorgang und jedes Geschäftsereignis wird im Ereignisprotokoll erfasst und von dort an Workflows, Agentenauslöser und Webhooks weitergeleitet, sodass bei einem Neustart keine Daten verloren gehen. Unter „Plattform“, „Automatisierung“, „Ereignisübermittlung“ wird angezeigt, welche Daten nicht übertragen werden konnten.

Was eine Anforderung für Sie ausfüllt

Erstellen Sie eine Bestellanforderung, die nur den Artikel und die Menge enthält; Abteilung, Kostenstelle, Standort, Lager, Währung, Verfallsdatum, Preis und Einheit werden aus Ihrem Mitarbeiterdatensatz und dem Artikel ausgefüllt und Ihnen angezeigt, bevor sie erstellt wird.

Meine Genehmigungen: Kommen zu Ihnen

Ein unter „Kommt bald“ aufgeführtes Dokument befindet sich auf einer früheren Ebene. Öffnen Sie es, um es zu lesen, sehen Sie nach, auf wen es wartet und seit wann, und senden Sie dieser Person eine Erinnerung.

Automatisierungsregeln: Was läuft von selbst?

Unter „Lieferkette > Automatisierungsregeln“ und „CRM > Vertriebsautomatisierungsregeln“ werden die einzelnen automatischen Prozesse aktiviert und ihre Grenzen festgelegt. Ein Prozess kann den Autonomiegrad des Unternehmens für den jeweiligen Regelschlüssel ändern.

MRP und Nachbestellung von selbst

Der MRP-Prozess erstellt jede Nacht automatisch einen Bedarfsplan, ordnet die Vorschläge innerhalb des festgelegten Rahmens zu und leitet einen Kaufauftrag an die Bestellstelle weiter. Der Nachbestellungsprozess kalkuliert die Bedarfsanforderung und bestellt die Ware innerhalb eines festgelegten Limits.

Für einen Kundenauftrag reservierter Bestand

Durch die Bestätigung eines Verkaufsauftrags werden die Artikel im Lagerbestand reserviert. Bei Stornierung des Auftrags wird der Lagerbestand freigegeben, und die Warenausgabe verbraucht die Reservierung.

Eingehende Bestellungen bestätigt, Lieferungen erhöht und Wellen gemäß Regel freigegeben

Bestellungen, die per EDI, über einen Webshop oder das Portal eingehen, können innerhalb eines bestimmten Wertes automatisch bestätigt werden. Eine vollständig reservierte Bestellung wird ausgeliefert, und Bestellungen, die ihren Schwellenwert überschritten haben, werden freigegeben.

ASNs werden automatisch empfangen, mit Qualitätssicherung

Eine Lieferavis, die innerhalb der Toleranz mit der Bestellung übereinstimmt, wird bei Ankunft (oder zum erwarteten Liefertermin) versendet. Ware, die einer Qualitätsprüfung unterzogen werden muss, wird bis zum erfolgreichen Abschluss der Prüfung gesperrt.

Vorbeugende Wartungsaufträge wurden automatisch erstellt

Der vorbeugende Wartungsauftrag erstellt einmal pro Zyklus für jeden anstehenden Wartungsplan einen Wartungsauftrag mit Aufgabenliste und Ersatzteilen.

Vertragsverlängerungen, Kundenabwanderung und veraltete Pipeline

Bald auslaufende Verträge bieten die Möglichkeit zur Verlängerung und zur Erstellung eines Angebotsentwurfs. Gefährdete Kunden und ungenutzte Geschäftschancen stellen ihre Inhaber vor neue Herausforderungen.

Einsatzleitung, Fallzuweisung und Außendienst

Ein neuer Lead, Fall oder Außendienstauftrag, dem noch niemand zugeordnet ist, wird gemäß der Strategie der Regel in dem Moment zugewiesen, in dem er gespeichert wird.

Folgesequenzen

Eine Sequenz ist eine Liste von zeitlich festgelegten Schritten: eine Aufgabe für den Besitzer oder eine E-Mail an die Person, die so und so viele Tage nach dem Start versendet wird.

Auftragsvergabe und Rückgabegenehmigung nach Regel

Ein Closed-Sourcing-Event kann automatisch dem bestplatzierten Ergebnis zugesprochen und eine angeforderte Rücksendung genehmigt werden, wenn die Antworten innerhalb der in der Regel festgelegten Grenzen liegen.

Ausgehende EDI-Nachrichten und Sendungsverfolgung

Kunden, die per EDI handeln, erhalten die Bestätigungs-E-Mail 855 bei Auftragsbestätigung, die Versand-E-Mail 856 bei Versand und die Rechnungsstellung 810. Die Sendungsverfolgung erfolgt über einen Spediteur-Connector.

Frühwarnungen, die sich selbst auslösen

Anwesenheit unterhalb der Mindestanzahl an Tagen, wiederholte Fehlzeiten und überfällige Gebühren lösen, wie früher auch bei einer ungenügenden Note, automatisch eine frühzeitige Benachrichtigung aus. Ein Schüler wird nur einmal pro Grund benachrichtigt, nicht bei jeder weiteren Überprüfung.

Alarmregeln: die von einer Schule festgelegten Schwellenwerte

Student Lifecycle, Alert Rules speichert die Anwesenheitsschwellenwerte und die Fristen für überfällige Gebühren, die jede Schule einhält. Die eigenen Regeln einer Schule haben Vorrang vor den Unternehmensregeln; sind keine Regeln festgelegt, gelten die Standardeinstellungen.

Überfällige Gebühren: die Mahnung, die Verspätungsgebühr und die Sperre

Eine überfällige Studiengebühr wird einmalig dem Studierenden und der Finanzabteilung gemeldet. Eine Mahngebühr wird nur erhoben, wenn dies im Gebührenverzeichnis der Hochschule vorgesehen ist, und eine Sperrung erfolgt nur, wenn dies in den Mahnrichtlinien der Hochschule vorgeschrieben ist.

Die Finanzblockade wird aufgehoben, sobald die Rechnung bezahlt ist.

Mit der Bezahlung einer Rechnung werden die entsprechenden Sperren sofort aufgehoben, und sobald ein Student überhaupt keine Schulden mehr hat, werden auch alle anderen finanziellen Sperren gegen ihn aufgehoben.

Die Rechnung für eine ganze Legislaturperiode auf einmal

Der Studienzyklus, die Semesterabrechnung, stellt allen eingeschriebenen Studierenden eines Semesters oder eines Studiengangs eine Rechnung auf einmal in Rechnung. Eine Vorschau ist erforderlich; eine erneute Abrechnung führt nie zu einer doppelten Belastung für einen Studierenden.

Wie die Risikobewertung der Schüler berechnet wird

Die Abteilung für Studienerfolg und -bindung vergibt an jeden Studierenden eine Punktzahl, eine Risikogruppe und eine Begründung für die jeweilige Punktzahl. Einige Leseleistungen sind an sich schon schwerwiegend und bestimmen die Risikogruppe unabhängig von der Gesamtpunktzahl. Daher gilt ein Studierender, der den Großteil eines Kurses versäumt, als Hochrisikostudierender und nicht als jemand, bei dem kein Handlungsbedarf besteht.

Ein neues Frühwarnsystem bietet den Studierenden eigene Kurse an.

Bei New Early Alert wählen Sie zuerst den Studenten aus: Die Kursliste zeigt dann nur die Kurse an, in denen der Student eingeschrieben ist.

Datum und Uhrzeit werden so angezeigt, wie sie eingegeben wurden.

Ein auf einem Formular eingegebenes Datum und eine Uhrzeit (z. B. eine Raumschließung, eine Beurteilung, eine Beratungssitzung) entsprechen Ihrer eigenen Uhrzeit und werden in den Listen genau so wiedergegeben, wie sie eingegeben wurden.

Die Dateien einer delegierten Aufgabe

Jede Datei, die ein Mitarbeiter im Rahmen einer delegierten Aufgabe zurückgibt, wird der Aufgabe zugeordnet: Öffnet man die Aufgabe, werden die zugehörigen Dateien nach Namen aufgelistet, jeweils mit den Optionen „Öffnen“ und „Herunterladen“.

Rechnungsnummern pro GSTIN und Geschäftsjahr

In einem Unternehmen, das der indischen Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) unterliegt, wird jede gebuchte Rechnung, Gutschrift oder Lastschrift in der eigenen GSTIN-Nummernserie für das Geschäftsjahr (KA/2627/00001) nummeriert, wobei die Nummerierung jedes Jahr am 1. April neu beginnt. Die Nummer wird bei der Buchung des Dokuments vergeben.

Mehrwertsteuer auf einer Rechnung, einem Zahlungsbeleg, einem Angebot oder einer Bestellung

In einem Unternehmen, das der indischen Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) unterliegt, berechnet der Server die GST auf jeder Eingangsrechnung, Gutschrift, Lastschrift, jedem Angebot und jeder Bestellung: CGST und SGST innerhalb eines Bundesstaates, IGST zwischen Bundesstaaten sowie für Exporte und Sonderwirtschaftszonen (SEZ). Es werden keine Steuern im Rahmen des Reverse-Charge-Verfahrens erhoben. Der Ausdruck der Steuerrechnung (GST) erfolgt gemäß Regel 46.

Konfigurierte Teile in den Einheiten, in denen sie gelagert sind

Die Längenangabe eines Lineals in Millimetern dient als Lagereinheit für das Bauteil: Meter oder Kilogramm für eine nach Masse gelagerte Stange. Die Stange TW310 wird nun auf die für das Bohrloch benötigte Länge zugeschnitten und in kg kalkuliert. Bauteile ohne Standardkosten werden zum letzten Einkaufspreis angeboten.

Konfiguration jeder einzelnen Zeile eines neuen Angebots oder Verkaufsauftrags

Bei einem neuen Angebot oder Auftrag hat jede Position eines konfigurierbaren Produkts eine eigene Konfigurationszeile. Zwei TG310 und ein Ersatzgerät können in einem Angebot aufgeführt werden, wobei jedes TG310 in einer eigenen Zeile konfiguriert wird.

Die Zahlen im Dashboard können bis zu einer Minute alt sein.

Um die Meldung „Das System ist ausgelastet“ auf normalen Bildschirmen zu unterdrücken, werden die Daten auf Dashboards (KPI-Karten, Trends, Warnmeldungen, Pipeline und angeheftete Daten) 60 Sekunden lang angezeigt. Die Zählung auf einem Dashboard kann bis zu einer Minute hinter der Liste zurückliegen, die es öffnet.

Materialbedarfsplanung für einen Kundenauftrag

Supply Chain › Supply Planning › Material Requirements Planning zeigt, was ein einzelner Kundenauftrag (oder jeder offene Auftrag) auf jeder Ebene benötigt, abgeglichen mit dem Lagerbestand und dem verfügbaren Material, und löst die Bedarfsanforderung und die Produktion für die fehlenden Teile aus.

Arbeiten, die von einem Subunternehmer durchgeführt werden

Ein als „Von einem Subunternehmer erledigt“ gekennzeichneter Arbeitsgang wird gekauft, nicht eingeplant: Die Freigabe des Produktionsauftrags löst eine Bestellanforderung dafür aus, und das versendete Material wird unter „Material bei Subunternehmern“ ausgegeben und empfangen.

Kosten und Preis einer konfigurierten Angebotszeile

Nach den Fragen zeigt „Konfigurieren“ in einer Angebotszeile Kosten und Preis an: die Stückliste und den Arbeitsplan, auf die sich die Antworten beziehen, die Kosten nach Art, alle Kosten, die ohne Aufschlag anfallen, und einen Aufschlag oder Preis mit seiner Marge – dann „Diese Konfiguration zu diesem Preis verwenden“.

Konfigurierte Angebotszeilen aus einer Datei

Konfigurierte Zeilen aus einer Datei… Auf der Registerkarte „Zeilen“ eines Angebots können mehrere konfigurierte Zeilen gleichzeitig aus einer Tabelle mit den Modellmerkmalen hinzugefügt werden: Vorlage herunterladen, für jede Konfiguration eine Zeile ausfüllen, aktivieren, dann Zeilen hinzufügen.

Schulungskurse und Einschreibung von Personen

HRMS › Entwicklung: Code, Name und Standardeinstellungen eines Schulungskurses, Anmeldung einer Person, mehrerer Personen oder aller Mitglieder einer Organisationseinheit gleichzeitig und was bei einer Anmeldung erfasst wird.

Wichtige Kennzahlen über jeder Liste und der Kalender

Jede Liste öffnet sich mit ihren wichtigsten Kennzahlen – Gesamtsumme, einzelne Phasen, überfällig, mir zugewiesen, Aufschlüsselung – und ein Klick auf eine beliebige Kennzahl zeigt nur die entsprechenden Datensätze an. Darunter öffnet sich eine lange Liste. Die Ansichten können als Monats-, Wochen- oder Tageskalender angezeigt werden.

Unterricht: nur die von Ihnen unterrichteten Abschnitte und Mein Unterricht

Im Bereich „Student Lifecycle“ erstellt eine Lehrkraft Aufgaben, führt Anwesenheitslisten und trägt Noten nur für die Kurse ein, die sie leitet oder in deren Team sie mitarbeitet. Unter „My Teaching“ werden die heutigen Kurse und die anstehenden Aufgaben angezeigt; Fachbereichsleiter, Dekane, Studiensekretäre oder Prüfungsbeauftragte können für jeden Kursabschnitt tätig werden.

Stundenplan, Anwesenheitslisten und kumulative Anwesenheitszahlen

Der Stundenplan ist als Kalender mit dem Status jedes Registers dargestellt, die Registrierung erfolgt auf einem Bildschirm, und das Anwesenheits-Dashboard zeigt den kumulativen Prozentsatz jedes Schülers an.

Aufsätze, Quizze und praktische Übungen: Aufgaben stellen und abgeben

Festlegung eines Aufsatzes mit Wortlimit, Bewertungsschema und Erklärung zur eigenen Arbeit; ein Student reicht ihn über „Mein Studium“ ein; und wer ihn bewertet hat.

Bestellung im Rahmen eines Beschaffungsauftrags und Genehmigungsdeckung, die Folgendes beinhaltet

Auslösen von Bestellungen bei einem vergebenen Beschaffungsereignis, MRP nach Kundenauftrag, Genehmigungsdelegationen mit Beschränkungen und Ketten sowie Bestellungen, die bei Änderungen im HRMS umgeleitet werden.

CRM › Versorgungsunternehmen: ein Kundeninformationssystem für ein Versorgungsunternehmen oder eine Stadt

Was CRM › Utilities enthält – Servicekonten, Gebäude, Zählerstände und IoT-Messwerte, Rechnungsläufe, den Schalter, Inkasso, Außendienst und die Selbstbedienung für die Öffentlichkeit – wie es pro Unternehmen ein- oder ausgeschaltet wird und welche Rolle welche Aufgaben übernimmt.

Eröffnung eines Versorgungskontos sowie Starten, Stoppen und Verlegen von Versorgungsleistungen

Servicekonten: Kontoeröffnung für einen Neukunden, Inbetriebnahme des Service in einer Immobilie, Beendigung des Service (Auszug) mit der Schlussrechnung, Übertragung des Service (Einzug) und Kontoschließung; Serviceverträge und Änderung eines Tarifplans.

Zählerstände, Messwerte, AMR-Dateien und Leseausnahmen

Hinzufügen von Zählern, Aufzeichnen eines Messwerts, Laden einer Datei von einem Handgerät oder per Drive-by, die Prüfungen, die jede Messung durchläuft, Akzeptieren, Ablehnen oder erneutes Ablesen einer Ausnahme und Austauschen eines Zählers.

Rechnungsabwicklung: Vorschau, Genehmigung, Veröffentlichung, Stornierung und erneute Rechnungsstellung

Ein Abrechnungszyklus, der in vier Schritten abgerechnet wird – Vorschau, Überprüfung der Rechnungen, Genehmigung (durch eine andere Person), Buchung auf das Forderungskonto – und was mit einer Rechnung zu tun ist: Akzeptieren, Nicht weiter verarbeiten, Freigeben, Buchen, Stornieren und erneut abrechnen.

Der Schalter: Kassiervorgang und Genehmigungen durch den Vorgesetzten

Kassiervorgang: Öffnen Sie eine Kassensitzung mit Wechselgeld, suchen Sie das Konto, nehmen Sie Bargeld, Schecks, Kartenzahlungen oder Zahlungsanweisungen entgegen, nehmen Sie Einzahlungen entgegen, fordern Sie Stornierungen an und schließen Sie die Kasse mit dem Kassenbestand ab. Genehmigung von Bargeldabhebungen: Stornierungen und Kassenabschlüsse werden von einem Vorgesetzten genehmigt – niemals von ihm selbst.

Online-Zahlungen, Lockbox-Dateien, automatische Zahlungen und Rückerstattungen

Gelder, die nicht am Schalter eingehen: Portalzahlungen über den Zahlungsdienstleister des Unternehmens, Zahlungen aus dem Lockbox- und Bankarchiv, automatische Zahlungen von einer im Kartentresor aufbewahrten Karte sowie Rückerstattungen von Guthaben und Einlagen.

Inkasso: Mahnungen, Verzugsgebühren, Vereinbarungen, Abschaltung und Abschreibung

Die Aufgabenliste für das Forderungsmanagement und die Durchführung von Inkassoverfahren (überfällige und endgültige Mahnungen, Verspätungsgebühren), Zahlungsvereinbarungen und gebrochene Vereinbarungen, Sperrungen, Anordnungen zur Trennung und Wiederherstellung von Verbindungen, die Regelung zur Lebenserhaltung und die Abschreibung auf uneinbringliche Forderungen.

Aufträge für Versorgungsleistungen und Meine Serviceaufträge

Außendiensttätigkeiten vor Ort – Starten, Stoppen, Umschalten, Zählerinstallation oder -austausch, erneutes Ablesen, Trennen, Wiederanschließen, Leck, hohe Rechnung – erfasst, zugewiesen, gestartet und abgeschlossen, auf einer Liste oder einem Kalender; und der eigenen Liste des Technikers.

Für Anwohner: Mein Versorgungskonto und die Seiten der öffentlichen Versorgungsbetriebe

Diese Anleitung ist so formuliert, dass Städte und Versorgungsunternehmen sie ihren Einwohnern aushändigen können: Anmeldung zur Versorgung oder Meldung einer Störung ohne Anmeldung, Registrierung für die Online-Rechnungseinsicht und -zahlung sowie die Funktionen des Kundenportals „Mein Versorgungskonto“. Abschließend wird erläutert, wie die Mitarbeiter mit den eingehenden Rechnungen umgehen.

Führen Sie MRP für einen Kundenauftrag aus

Unter CRM › Verkaufsaufträge ermittelt Run MRP den Bedarf eines Auftrags – über alle Ebenen seiner Stücklisten, verrechnet mit freiem Lagerbestand und bestellter Lieferung – schlägt vor, was bis wann hergestellt, gekauft oder in Auftrag gegeben werden soll, und Firm suggestions generiert die Produktionsaufträge und die Bedarfsanforderung.

Sales order to MRP, production and subcontracting, end to end

One customer order followed from the sales order line to delivery: the production version its attributes choose, the planner’s make, buy or subcontract decision, make-to-order stock, a subcontracting purchase order with the components to provide, providing them to the vendor, the subcontract receipt that consumes them, the vendor’s reconciliation, and Trace & cost with its exceptions.

Payroll runs: to the cent, missing time, overtime and employer contributions

A payslip adds up to the cent with percentage deductions; an approved run can be sent back and a calculated one cancelled; hourly people without approved time are named, with Calculate without them or Hold the run; overtime is paid as the rule evaluated it; the overtime rule can be set for a public employer, a pay group or an employee; employer percentage contributions are shown.

Interview feedback, onboarding tasks, offers, self service and salary grade steps

Record feedback on an interview, mark onboarding tasks done or waive them, the work state an accepted offer takes, dates and Team Approvals buttons in self service, Salary Grade Steps, and the cost-center lookup HR forms use.

Utilities: the counter, IoT reads, bills, notices, requests and the portal

Buttons drawn only for the grant they need, the company’s business day at the counter, hourly IoT thresholds, preview numbers reused, US-format bill PDFs, one notice a run, what a resident wrote and the premise it matches, portal dates and the autopay message, firmware and alarm Acknowledge, and CRM › Activities.

Maintenance from IoT alerts: one order per machine, filled in, and costed to repairs

An alert on a machine that already has an open condition order joins it; a new alert order is filled from the machine and the rule; maintenance cost posts to a repairs account and the order’s cost center; tasks record who performed them and whether the reading was in spec; readings stamped in the future are refused.

Ask: real names for you, Confirm for every change, and your own clock

Ask restores names, e-mails and addresses for you while the AI engine only ever sees stand-ins; every change waits for Confirm; dates are on your own time zone and in your date format; records named by code are found; self-service changes land on the ESS screen.

Agentic AI: findings that name their record, run text, History, copying and autonomy

A finding names and opens the record it is about; run summaries show real names again; running an agent is not an edit; History says publish and change-autonomy; Copy starts with a free code; Records changed (30d) and Produced (30d); a raise of autonomy stars its reason.

Dates that name a day show that day, in every time zone

A date-only field — a period end, an invoice date, a due date — is shown as the date it names for every reader, wherever they are; it no longer shows a day early west of UTC.

Sales order lines from an Excel template: Download template and Upload lines from file

Fill in a sales order’s lines in Excel: a sheet per configurable item with a column for every configurator question and its answers as a dropdown, then upload the file, check every row in a preview with its reasons and a 360° view, and append or replace the order’s lines. Nothing is saved until the order is.

Configured products in MRP, the bill of material as a tree, option() and list_price(), and New bill of material

Run MRP plans a configured sales-order line from its own configuration at every level, with the product’s routing; firming resolves the configuration and raises production orders made to it. The configuration’s bill is shown as a tree of levels on the line’s 360° view and in the configurator. Rules can call option() and list_price(). Bills of Material has New bill of material with its components.

Ask: nothing changes without Confirm, dates your way, people by name, and Assigned to me

The server itself now refuses any change Ask makes without your Confirm, and a proposal cannot be forged or altered; dates are in your own format everywhere Ask shows them; a person can be named by full name or e-mail; and the Assigned to me tile on a list counts and opens the same records.

Agentic AI: Switch on and off, cost ceilings, the model it will use, tool calls, a fixed code and a local name

Agents can be switched off and on from Next step with a reason; the per-run cost ceiling cannot exceed the per-day one and both are in the company currency alongside the guardrails; an empty Model says which company default applies; runs count Tool calls and Calls succeeded; an agent’s Code is fixed once it is created; and Name in local language is shown to non-English readers.

Agentic AI: evaluations by criterion, the 360 cards, Engine and Model, workflow nodes, runs that read every record, and incidents that say what happened

New Evaluation lists only the chosen agent’s runs and grades a Criterion out of 100; an agent’s 360 view has Evaluations of this agent and Evaluations given by this agent, and every card says what it holds; Kind of work and Engine are required; Change autonomy needs a reason only when raising it; New Node picks the approver role and shows the fields of its kind; runs read every page of a list, count failed calls apart from refused ones and say why they failed; names are shown only to people allowed to open the records; incidents are numbered and say their real cause; ASK knows which form is open.

Receiving a purchase order: only receivers, only after approval, only in your organizational units; and the Asset class picker

Receive on a purchase order is offered only to people who receive goods and only once the order is approved; the list has an Approval column; receiving is limited to the organizational units your roles reach, and the refusal names the unit; an unapproved order is not sent by EDI; and Fixed Assets picks Asset class and Cost center from lists.

Payroll: benefit tiers and tax treatment, W-2 from posted totals, the pay group and period, shift premiums and an outside tax engine

A benefit deduction is priced by the coverage tier elected and taken before or after the taxes its tax treatment says (United States companies only); the W-2 reads only posted payroll, with box 12 codes in order; Calculate payroll asks for the pay group and its period; shift premiums are paid as their own lines; and a pay group calculated by an outside tax engine such as Symmetry is never quietly calculated by the built-in one.

Payroll cycles: retro by recalculation, off-cycle and final pay runs, pay calendars per group and the Payroll Readiness board

Retroactive pay worked out by recalculating every payslip paid in the window; off-cycle, bonus, commission, correction and final pay runs for one person; a pay calendar generated for each pay group and periods closed once paid; and a readiness board that says, per group, what is still open before its pay date.

Clocking in and out: My Clock, Team Status, Who’s In, Time Policies, punch corrections and charging hours

Employees clock in and out, take breaks and say where they are from a browser or a phone; managers see their team live and decide punch corrections; Time Policies say whether punches are required, how they are rounded, the grace at the start and end, and the premium for working a holiday; and hours are charged to a grant, fund, program, property, cost center or department. An hourly group under its own agreement (an MOU) gets its own policy.

Parallel payroll: import the legacy register, compare with a tolerance, and sign off each cycle

Run the old payroll system and TRANXACT side by side: import the legacy register for each cycle, compare it with the TRANXACT run category by category and employee by employee within a tolerance, and sign off or reject the cycle. Readiness says when two cycles in a row — adjacent pay periods of the same pay group — are signed off for go-live, and which period is missing when they are not.

US benefits: carriers and recordkeepers, EDI 834 and 401(k)/457 files, ACA 1095-C and 1094-C, garnishments, and the Benefits Dashboard

United States companies only: send each insurer its ANSI 834 enrollment file and each 401(k) or 457 recordkeeper its contribution file after payroll, by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key; measure ACA full-time status and produce Forms 1095-C and 1094-C, which employees open in self service; take garnishment orders in priority order and remit them per payee. The Benefits Dashboard, for every company, shows enrolment and what needs action.

Learning: assignment rules, sessions, learning paths, evaluations, compliance training, certifications and licenses, skills and an outside LMS

HRMS › Learning & Development: courses assigned by rule, with reminders and a repeat when they lapse; instructor-led sessions with places and a wait list, which employees register for and cancel themselves in My Learning; learning paths taken in order; evaluations asked for when a course is completed; the compliance-training report; certifications and licenses with expiry alerts and a renewal task; a skills inventory measured against each job; and an outside learning platform such as Aspire exchanging courses, enrolments and completions.

Performance: review workflows, goal check-ins, cascading goals and development plans

A performance review passes through the steps of its workflow — self review, manager review, calibration, approval, acknowledgement — each with who acts and how many days they have; goals are cascaded from the company down and checked in on the cycle’s cadence; development plans turn a review into actions, and activating a plan enrols its courses.

Recruiting: candidate messages, offer letters signed electronically, hiring dashboards, Task Departments and EEO applicant flow

Tell candidates what happens by template — by itself or by hand, by e-mail or text, respecting opt-outs; send an offer letter written from a template and signed electronically; watch hiring, joining and leaving on three dashboards; say which department owns each onboarding and offboarding task; and, for United States companies only, invite voluntary self-identification and read the EEO applicant-flow report.

Direct deposit: My Bank Accounts, HR approval and the bank pay file

Employees split their pay across several bank accounts in self service, always shown masked. The whole set is one request, approved by HR — never by the person who asked — and paid from the next pay period. A payroll run makes its net-pay file for the bank: NACHA (US), NEFT/RTGS (India), WPS (Saudi Arabia) or pain.001 (elsewhere), with anybody who cannot be paid by deposit listed to be paid by check.

United States only: Form W-4, Form I-9 and FMLA leave

For a company in the United States, and for employees who work there: My W-4 signs a new withholding certificate that takes effect from the next pay period; My I-9 signs Section 1 and HR completes Section 2 within three business days, with Supplement B for reverification; FMLA Settings, My FMLA Leave and FMLA Cases handle eligibility, certification, designation and hours. Nowhere else are these screens shown.

Identity verification by country: E-Verify, PAN, Aadhaar, UAN, DigiLocker, Iqama, GOSI, Qiwa and Absher

HRMS › Compliance › Identity Verification › Identity Verifications checks an employee’s identity and right to work with the government service of the company’s country: E-Verify in the United States; PAN, Aadhaar e-KYC or offline XML, UAN and DigiLocker in India; Iqama (Muqeem), GOSI, Qiwa and Absher in Saudi Arabia. Checks run in a sandbox until a live connection is configured.

The careers site, Internal Jobs and calendar invitations

A public careers site with an apply form that needs no sign-in, closed until you open it; Internal Jobs for employees, whose applications go to recruiting and not to their manager; and calendar invitations every calendar accepts, sent from interviews, reviews, check-ins, CRM activities and appointments — automatically for interviews.

Agentic AI: Tool Grants that hold, the publish prompt, versions and approvals that say who decided

A run is held to the tool grants of the agent version it uses. Fixed arguments win over the model’s, Only when is checked against the tool’s inputs, Calls per run is enforced, Agent and Tool are fixed once a grant exists, a change of grants offers Publish now, versions keep their grants and default model, and approvals show who decided and why.

Berichterstattung und Analyse

Berichte und das Berichtsstudio

Eine einzige Berichts-Engine für über 119 Cubes – Dimensionen, Kennzahlen, Drilldown und die Erklärung, warum Zwischensummen berechnet statt addiert werden. Seit dem 13. Oktober 2026 sind alle Modulberichte im Katalog „Berichte & Analysen“ in einem einheitlichen Format verfügbar.

Dashboards und Boards

Die Begrüßungstafel, das Dashboard auf der Startseite jedes Moduls, wer was sehen darf und was die Zahlen auf den einzelnen Feldern bedeuten.

Vorausschau – Prognosen und Empfehlungen

Sechsundsiebzig prognostizierte Maßnahmen, die anhand der bestehenden Würfel rückgetestet wurden, und wie man eine solche Maßnahme richtig interpretiert.

Budget- und Verbindlichkeitsrechnung

Was ausgegeben werden darf, woher das Geld stammt, was bereits zugesagt wurde und die vier Kontrollebenen.

Kostenstellen und Profitcenter

Wo Kosten entstehen und wo Ergebnisse gemessen werden, und die Hierarchie als Diagramm aufbauen.

Summen in der Währung des Unternehmens

Wie eine Liste, ein Bericht oder ein Export Zeilen mit unterschiedlichen Währungen addiert und welche Spalten überhaupt summiert werden.

Patientenabrechnungen senden

Bei einem Abrechnungslauf wird jedem Patienten mit einem Restbetrag nach Abzug der Versicherungskosten eine Rechnung gestellt, diese nach Fälligkeit sortiert, eine Mahnung hinzugefügt und diejenigen Rechnungen, die nicht gestellt werden sollen, zurückgehalten oder unterdrückt.

XBRL- und Inline-XBRL-Einreichungen

Kennzeichnen Sie die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Cashflow einer Periode mit IFRS-, ESEF-, US-GAAP- oder UK-FRC-Konzepten und erstellen Sie die vom Regulierer geforderte XBRL-Instanz und das Inline-XBRL-Dokument.

Die umgekehrte Abschreibung wurde zweimal berechnet

Unter „Buchhaltung › Doppelte Abschreibung“ werden die Monate aufgelistet, die ein zweites Mal abgeschrieben wurden, bevor ein Monat nur einmal abgeschrieben werden konnte, und jeder Monat wird in einem Schritt rückgängig gemacht.

Wird dieser Produktionsauftrag Gewinn abwerfen?

Fertigung → Auftragskostenprognose: Wie viel jeder offene Produktionsauftrag voraussichtlich kosten wird, zu welchem Preis er verkauft wird und wie hoch der Gewinn in jeder Zeile ist.

GSTR-1 für das Portal und Abgleich von GSTR-2B

GSTR-1 enthält nun die HSN-Zusammenfassung und die pro Serie ausgestellten Dokumente und wird als JSON-Datei heruntergeladen, die das Offline-Tool des GST-Portals benötigt. Die GSTR-2B-Abstimmung importiert die GSTR-2B-Daten des Portals und gleicht sie mit Ihren Eingangsrechnungen ab.

Das Zulassungs-Dashboard

Student Lifecycle › Admissions › Admissions Dashboard: Bewerbungen, zu prüfende Dokumente, Zulassungen und Einschreibungen nach Studiengang und Studienbeginn, wobei jede Zahl die dahinter stehenden Bewerber anzeigt.

Das Utilities Dashboard und das Utility Account 360

Die unter CRM › Utilities angezeigten Werte umfassen Konten, Zählerberichte, Ableseabweichungen, abgerechnete und eingezogene Beträge, über 60 und 90 Tage offene Beträge, Vereinbarungen, Abschaltungen und Anfragen – jeweils mit einem Link zur entsprechenden Liste; und alles zu einem Konto auf einer Seite.

Fund accounting: fiscal-year budgets, line accounts and the commitment lifecycle

For a government or nonprofit company that requires a fund on every line: budgets matched on the fiscal year (July–June and the like), AP and AR lines that keep their own accounts and cost centers, budget actuals by line, and a commitment that follows the requisition to the order and the bill and is released when any of them is cancelled.

Fund accounting: payments across funds, due to and due from, assets, grants and the bank

Payments, memos and reversals that settle fund by fund; Due to / Due from Other Funds when one fund pays for another; projects, settlement to assets and bank-statement lines in their funds; fixed assets with a class, cost center and accumulated depreciation, depreciated by fund; grants expended; and the book side of a bank reconciliation, with Void on a supplier payment.

Fund accounting: PO bills in their funds, Utilities accounts that move, cash position, statements by fund, Budget Transfers and Grant Claims

A supplier bill against a purchase order now carries the order’s cost center and fund; a changed Utilities account offers Move balances to new accounts; the cash position reads the ledger; statements filter by fund; Budget Transfers amend the budget and Grant Claims invoice the grantor, each approved by a second person; positions say open, partly filled or filled; and maintenance labor is absorbed, not accrued.

Dokumente und Dateien

Anlagen

Eine Datei einem Datensatz zuzuordnen und wo sie tatsächlich gespeichert wird.

Angeschlossene Laufwerke

Dateien, die sich an einem anderen Ort befinden – die neun Laufwerkstypen, das Importieren von diesen und das Ausführen dieses Imports nach einem Zeitplan.

Gedruckte Formulare

Die Rechnung, der Scheck und die Bestellung werden beim Verlassen des Gebäudes mitgenommen – und die Umgestaltung wird ohne Support-Ticket geändert.

Elektronische Rechnungsstellung für Europa und Lateinamerika

Kundenrechnungen und Gutschriften gemäß Peppol BIS 3, XRechnung, Factur-X, FatturaPA, KSeF oder CFDI 4.0 ausstellen, vor dem Versand anhand der Geschäftsregeln prüfen und protokollieren, was jedes Netzwerk gemeldet hat.

ZATCA: Nummern, Formulare, Gutschriften und die elektronische Rechnung

Gemäß ZATCA enthält ein Entwurf niemals eine Nummer aus der ausgestellten Serie, ein saudisches Steuerdokument wird nur auf einem ZATCA-Formular gedruckt, eine Gutschrift, die einer anderen ähnelt, wird hinterfragt, und die E-Rechnungs-Aktion schreibt ZATCAs UBL 2.1 XML (nicht gestempelt, nicht verrechnet).

Angebot für ein konfiguriertes Produkt

Eine Position für ein konfigurierbares Produkt wird als seine Konfiguration verkauft: Ein Angebot wird erst dann zu einer Bestellung, wenn jede solche Position eine fertige Konfiguration enthält.

E-Rechnungsstellung in Saudi-Arabien: ZATCA Phase 1

Kundenrechnungen, Gutschriften und Lastschriften werden in Arabisch und Englisch mit einem QR-Code ausgestellt, fortlaufend nummeriert und nach der Ausstellung fixiert – Standard oder vereinfacht, Mehrwertsteuerkategorien gemäß Steuergesetzbuch, Kundennummer und nationale Adresse des Käufers sowie die vor der Umstellung ausgestellten Rechnungen werden ebenfalls ausgestellt.

Uploading Word and text documents, and importing delimited text files

Word (.doc, .docx) and plain text (.txt) files can be attached wherever a PDF or a spreadsheet could, and their text is read. A delimited .txt — comma, tab, semicolon or pipe, saved as UTF-8, ANSI or Unicode — can be imported like a CSV. Every file is inspected first, and a file that is not what its name says, carries macros or is a program is refused, on imports too.

Einrichtung der Plattform

Unternehmen und Geschäftsbereiche

Zwei Strukturebenen: Was die Unternehmensgrenze tatsächlich trennt und was der Einheitenwechsler mit jeder Liste macht.

Rollen und Berechtigungen

Was darüber entscheidet, ob man einen Bildschirm sehen kann, und die zwei Dinge, die eine Rolle nicht umgehen kann.

Konfiguration

Nummernkreise und die Klassifizierungslisten, die die Dropdown-Menüs auf der gesamten Plattform füllen – pro Unternehmen, keine Freigabe erforderlich.

Stammdaten

Artikel, Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter – Attributgruppen, effektive Datierung und die zwei Fallen des Organisationsbereichs.

Benutzerdefinierte Felder und Erweiterbarkeit

Hinzufügen eines Feldes, das nicht zur Standardausstattung der Plattform gehört, ohne eine neue Version zu erstellen und ohne die Kerntabellen zu verändern.

Der Prüfpfad

Was wird aufgezeichnet, wie kann man danach suchen, was kann abgeschaltet werden – und die beiden Bereiche, die nicht abgeschaltet werden können.

Hintergrundaufgaben und Zeitpläne

Arbeit, die von selbst abläuft, und wie man erkennt, ob sie abgelaufen ist.

Anderer Software erlauben, Ihre Daten zu lesen

Das API Studio: Veröffentlichung eines Bildschirms nach dem anderen, Ausstellung eines Schlüssels, Anheften an eine Adresse und die gleiche Veröffentlichung wie ein MCP-Server für einen KI-Agenten.

Sichere Verbindung zu anderen Systemen

Verbindungen über HTTPS oder direkt zu einem Host und Port, TLS 1.2 als Mindeststandard, selbst hochgeladene Zertifikate und ein Test, der genau angibt, was fehlgeschlagen ist.

Alte Daten behalten und entfernen

Aufbewahrungsrichtlinien: Archivieren oder löschen Sie fertige Daten, sobald sie alt und unberührt sind – nichts wird ausgeliefert, nichts ist standardmäßig aktiviert und es wird eine Vorschau angezeigt, bevor irgendetwas verschoben wird.

Verbindung einer Bank

Vier Wege, wie ein Kontoauszug eingeht – Anmeldung bei der Bank, ein Aggregator, ein direkter Download oder eine Datei – und was anschließend mit den Zeilen passiert.

Übergang aus einem anderen System

Das Migrationscockpit: Was wird als Datensatz übernommen, was wird stattdessen archiviert und warum erfolgt die Umstellung in mehreren, zeitlich festgelegten Runden anstatt an einem Wochenende?

Zusätzliche Felder

Zehn zusätzliche Felder auf jedem Bildschirm, in jeder Kopfzeile und Zeile – bereits vorhanden und ausgeblendet, bis es benötigt wird. Zeigen Sie eines in einer Liste an, aktivieren Sie es in einem Formular und benennen Sie es nur bei Bedarf um.

Servicekonten

Eine Identität für Software – eine Integration, ein geplanter Export, der Support-Desk –, die Rollen wie eine Person einnimmt, sich nie an der Konsole anmeldet und nie zu einem zweiten Schritt aufgefordert wird.

Systemmonitor: Arbeitsprozesse, Ablaufverfolgungen, Sperren und Sitzungen

Was die Plattform in diesem Moment tut, die Datenbankarbeit im Hintergrund, die von ihr verwendeten Sperren und wer angemeldet ist – und wie man all das unterbinden kann.

Die Lizenz und der Datenzähler

Für welche Lizenz diese Installation gilt, welche Gebühren damit verbunden sind, wie viele Dateneinheiten sie verbraucht hat und wie ein neuer Lizenzschlüssel angewendet wird.

Sicherungskopien Ihrer eigenen Daten

Die Datensicherung dieser Installation, die Zählerstände, das Löschen von Daten, die Wiederherstellung von Daten und die Backups, die die Plattform vor jeder Veröffentlichung erstellt.

Ein konfigurierbares Produkt in Excel definieren: die Konfigurator-Arbeitsmappe

Laden Sie eine Arbeitsmappe herunter, die die vollständige Definition eines oder mehrerer Modelle enthält, bearbeiten Sie diese in Excel und laden Sie sie hoch. Die Prüfberichte listen jedes Problem blatt- und zeilenweise auf; beim Import werden alle Daten in einer einzigen Transaktion gespeichert.

Geben Sie jedem Kunden seinen eigenen Portal-Login

Laden Sie eine Person zum Kunden ein; diese sieht nur ihre eigenen Rechnungen, Bestellungen, Angebote, Fälle und Rücksendungen.

Punkte mit Ihrem eigenen Modell

Gewichtete Regeln oder ein Modell, das auf Basis Ihrer konvertierten und verlorenen Leads, der Grade A bis D sowie der automatischen Qualifizierung und Weiterleitung trainiert wurde.

Verbinden Sie Shopify, Magento oder Amazon

Online-Bestellungen treffen jeweils einmal als Verkaufsaufträge ein, der Lagerbestand wird nach hinten verschoben und die Sendungsverfolgung wird an den Vertriebskanal übergeben.

Weisen Sie einem Agenten schwere Arbeiten zu.

Erstellen Sie ein Delegierungstool, statten Sie es mit den Tools aus, die der Worker benötigt, und weisen Sie den richtigen Personen die Rollen Heavy Worker und Agent Approver zu.

Lassen Sie einen verschreibenden Arzt Rezepte für kontrollierte Substanzen unterzeichnen (EPCS)

Ein Betäubungsmittel wird nur vom Verschreibenden und unter Angabe zweier weiterer Faktoren unterschrieben, nachdem zwei andere Personen die Genehmigung für die elektronische Medikamentenverordnung (EPCS) erteilt haben.

Ein weiteres System anschließen: HL7 v2 und die FHIR-API

HL7 v2 ADT, Ergebnisse und Apothekenmeldungen werden über HTTP, einen Ordner oder MLLP empfangen; Bestellungen werden versendet. Andere Anwendungen lesen die Datensätze über die FHIR R4 API mit einer Client-ID und einem Client-Geheimnis.

Einrichtung von Self-Service-Angeboten für Mitarbeiter, Manager und die Personalabteilung

Die drei Rollen, die Überprüfungswarteschlange, die Abschlussfragebögen und die Checklistenvorlagenaufgaben.

Lohnabrechnung außerhalb der Vereinigten Staaten

Die Lohn- und Gehaltsabrechnung richtet sich nach dem Land des Unternehmens. Ein Unternehmen in Indien oder Saudi-Arabien hat seine eigenen Lohncodes, Formulare, Überstundenregelungen und Feiertage und keine der US-amerikanischen Bundes- und Landesgesetze.

Einen EDI-Handelspartner einrichten

Tauschen Sie Bestellungen, Empfangsbestätigungen, Versandbenachrichtigungen und Rechnungen mit einem Kunden oder Lieferanten in X12 oder EDIFACT aus.

Konfigurationen aus einer Tabellenkalkulation importieren

Viele Konfigurationen eines Modells – sagen wir TG310 – in einer Datei, basierend auf einer Vorlage, deren Spalten die Fragen dieses Modells selbst enthalten.

Eine gestaffelte Migrationsdatei und was als Nächstes kommt

Nach dem Hochladen (Vorbereiten) einer Datei wird diese geprüft und anschließend geladen. Es gibt keinen Bestätigungsschritt – die Prüfung und das Laden sind die einzigen beiden Schritte.

Regeln für die Fondsrechnungslegung und die Ableitung von Hauptbuchdaten

Fonds, Zuschüsse, Programme und Funktionen in jeder Zeile – abgeleitet nach den eigenen Regeln des Unternehmens beim Speichern und erneut beim Veröffentlichen eines Dokuments, mit einer Nachverfolgung in jeder Zeile, welche Regel welchen Wert dort platziert hat.

Jedes Unternehmen sieht nur seine eigenen Aufzeichnungen.

Wenn mehrere Unternehmen eine Installation gemeinsam nutzen, werden in jeder Liste, jedem Datensatz, jeder Suche, jedem Bericht und jeder Abfrage nur die Datensätze des angemeldeten Unternehmens angezeigt.

Was die versendeten Stellenprofile leisten können

Die ausgelieferten Stellenbeschreibungen beinhalten nun auch die Arbeitsschritte, die sich in einem anderen Modul befinden, wobei die Aufgabentrennung weiterhin gewahrt bleibt.

Wer darf den Lagerbestand anpassen?

Eine Bestandsanpassung (Lagerplatzebene) erfordert nun zusätzliche Bestandsbuchungen. Eine Warenbewegung allein reicht nicht mehr aus.

Eingeschränkte Rollen und die Mitarbeiterrolle

Eine auf einen Teil der Organisation beschränkte Rolle bleibt auch dann beschränkt, wenn die Person zusätzlich die Rolle „Mitarbeiter-Selbstbedienung“ innehat.

Jede Handlung kann einer Rolle zugeordnet werden

Jeder Klick, auf den der Server antwortet, erfordert eine Berechtigung, die unter Plattform > Rollen erteilt werden kann, oder es handelt sich um eine Administratorberechtigung, die Berechtigung der betreffenden Person selbst oder eine weitergeleitete Genehmigung.

Fragen ASK was eine Person erreichen kann.

Ein Administrator kann mit ASK die Rollen, Module und Bildschirmberechtigungen einer bestimmten Person abfragen, zum Beispiel: Auf welche Module hat Suresh Kulkarni Zugriff?

Was die Finanzjobs von selbst tun können

Zahlungseingangsbuchung, Abgleich von Lieferantenrechnungen, Zahlungsvorschläge, Mahnwesen, Kreditsperren und die geplanten Abschlussarbeiten erledigen ihre Aufgaben von selbst; was sie damit machen, ist der Grad der Autonomie des Unternehmens für jede Aufgabe, und die Standardeinstellung ändert nichts.

Automatischer Versand von E-Rechnungen, erneuter Versuch, auf Ihrem eigenen Rechnungsformular

Ein E-Rechnungsprofil kann jede Rechnung bei der Buchung einreichen, einen fehlgeschlagenen Versand mit Backoff erneut versuchen und die Kopie auf den firmeneigenen Rechnungs- und Gutschriftsformularen ausdrucken.

Positionen, deren Abteilung nicht auf der Liste steht

Abteilungen, die nur deshalb von der Liste abweichen, weil ihre Schreibweise bei der Anwendung dieser Version geändert wurde. Die übrigen Abteilungen bleiben unverändert und zeigen die aufgeführte Abteilungsnummer an.

Wächter: Welche Warnungen sind sinnvoll?

Agentic AI, Sentinels listet jede Prüfung auf, wie oft die Warnungen beachtet wurden, und ermöglicht es Ihnen, eine Prüfung zu deaktivieren oder deren Schwellenwerte für Ihr Unternehmen zu ändern.

Firmengedächtnis

TRANXACT speichert, warum Entscheidungen getroffen wurden: Gründe für das Speichern trotz Warnung, Kommentare zu Genehmigungen und Ablehnungen, in ASK bestätigte Änderungen und aus den Aufzeichnungen ermittelte Ergebnisse, wie z. B. ein Lieferant, der die letzten Bestellungen verspätet geliefert hat.

Prüfprotokoll: Welche Änderung hat sich geändert?

Eine Aktualisierung im Prüfprotokoll zeichnet nun jedes geänderte Feld mit seinem Wert vor und nach der Änderung auf, anstatt mit dem Wert, der gesendet wurde.

Lesen des Posteingangs der Clearingstelle nach einem Zeitplan

Der Job „Read the clearinghouse inbox“ empfängt die Bestätigungen, den Status von Ansprüchen und die Überweisungen, die ein Clearinghaus für Sie hinterlässt, genau so, als wären sie hochgeladen worden, und liest jede Datei einmal.

Die Benachrichtigungen des Boards werden planmäßig geprüft.

Das Jobportal benachrichtigt über alle aktiven Stellenanzeigen, deren nächste Überprüfung fällig ist, fragt über die Portalverbindung bei jedem seiner Partnerportale nach, erfasst die neuen Übereinstimmungen mit einer Punktzahl und benachrichtigt den Inhaber der Stellenanzeige.

Die Rolle des Datenverantwortlichen

Eine ausgelieferte Rolle, die die Duplikatliste bearbeitet, die Datenqualitätsregeln verwaltet und Zusammenführungen genehmigt oder rückgängig macht. Weisen Sie diese Rolle unter Plattform > Zugriff > Rollen der Person zu, die für die Stammdaten zuständig ist.

Verknüpfung eines Benutzers mit einem Mitarbeiter durch Suche

Auf der Plattform, Zugriff, Benutzer ist das Feld Personalnummer — HRMS ein Suchfeld: Geben Sie eine Personalnummer, einen Namen oder eine E-Mail-Adresse ein.

Wenn bereits eine Genehmigungsregel existiert

Das Speichern einer Genehmigungsregel mit den gleichen Bedingungen wie eine aktive Regel wird abgelehnt; stattdessen wird die bereits vorhandene Regel angegeben; bei einer Regel, die sich mit einer anderen Regel überschneidet, wird gefragt, ob sie trotzdem gespeichert werden soll.

Erstellen Sie einen mehrstufigen Genehmigungsprozess in einem Schritt

Bei Genehmigungsregeln für Bestellanforderungen oder Genehmigungsregeln für Bestellungen erstellt die Funktion „Genehmigungshierarchie aufbauen“ eine Regel und alle ihre Ebenen (2, 3, 5 oder bis zu 7) auf einem Bildschirm und speichert sie zusammen.

Wer hat eine Zustimmungsstufe hinzugefügt?

Die Liste der Genehmigungsstufen zeigt an, wer die jeweilige Stufe wann hinzugefügt hat und wer sie zuletzt geändert hat; die Stufenhistorie einer Regel listet alle ihre Stufen mit demselben Namen auf.

Das Steuerprofil eines Unternehmens

Jedes Unternehmen gibt nun auf der Plattform unter „Unternehmensstruktur“ an, welches Steuer- und E-Rechnungsregelungssystem es anwendet (keine, indische GST, KSA ZATCA oder US-amerikanische Umsatzsteuer). Die Option „Indische GST“ aktiviert die GST für das jeweilige Unternehmen; die Option „Keine“ deaktiviert sie.

Indiens GST: Die Herren, die verändert haben

Bundesstaat 96 für einen ausländischen Käufer, Reverse-Charge-Codes, die immer Reverse-Charge unterliegen, HSN-Sätze mit Datumsangaben, die GSTIN-Prüfziffer bei den eigenen Registrierungen des Unternehmens sowie der Schwellenwert und die Gültigkeit des E-Way-Bills für die indische Einheit.

ZATCA Phase 2: Unterzeichnung von Einheiten, Onboarding, Abfertigung und das Archiv

Für ein saudisches Unternehmen in Phase 1: Registrierung einer Unterzeichnungseinheit, Anbindung an ZATCA (OTP, Konformitätsprüfungen, Produktionszertifikat), Aktivierung von Phase 2. Jede Rechnung und jeder Beleg wird beim Versand abgestempelt. Standardrechnungen werden von ZATCA geprüft, bevor sie an den Käufer ausgehändigt werden dürfen; vereinfachte Rechnungen werden innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Es stehen Einreichungen, ein Dashboard, ein Archiv (nur zum Anhängen) und PDF/A-3-Dateien mit dem enthaltenen XML-Code zur Verfügung. Für Unternehmen in Phase 1 ändert sich nichts.

Signieren von Webhook-Übermittlungen

Jede ausgehende Webhook-Übermittlung wird mit HMAC-SHA256 signiert. Ein Webhook, der ohne Geheimnis gespeichert wird, erhält ein Geheimnis, das einmal angezeigt wird; ein Webhook ohne Geheimnis wird als „Nicht signiert“ angezeigt – es ist kein Geheimnis festgelegt, und seine Übermittlungen werden erst gesendet, wenn ein Geheimnis festgelegt wurde.

Pflichtfelder festlegen: Feldanforderungen

Unter Plattform › Anpassung › Feldanforderungen können Sie jedes Feld auf jedem Bildschirm für Ihr Unternehmen als obligatorisch festlegen – entweder bei jedem Speichern oder nur vor einem Schritt wie Absenden, Genehmigen oder Veröffentlichen – und die Felder auflisten, die in einem späteren Schritt des Geschäftsprozesses gelesen werden.

Abmeldung von E-Mails und E-Mail-Sperren

Jede E-Mail enthält einen Abmeldelink. An Adressen, die diesen Link verwenden, werden von keinem Unternehmen im System E-Mails gesendet, außer einem Anmeldecode oder einer Passwortzurücksetzung, die der Absender anfordert. Administratoren sehen die Liste unter „E-Mail-Sperren“; für eine erneute Anmeldung ist ein Grund erforderlich.

Anmeldemethoden für Administratoren

Plattform › Benutzer: Welche Anmeldemethoden die Mitarbeiter Ihres Unternehmens verwenden dürfen, ob immer ein zweiter Schritt erforderlich ist, wie lange ein Gerät als vertrauenswürdig gilt, die Anmeldemethoden der einzelnen Personen und die Möglichkeit, Anmeldemethoden zurückzusetzen. Passkeys müssen vom Betreiber für die Bereitstellung aktiviert werden.

Ein Agent vom Entwurf bis zur Ausführung: Modell, Eigentümer, Veröffentlichen und Aktivieren

Ein Agent benötigt ein Modell aus der Liste und einen Besitzer, wird als nummerierte Version veröffentlicht, um aktiv zu werden, und ist nur aktiv, solange er aktiviert ist. Die Ausführungen nennen das Modell, das geantwortet hat, und dessen Kosten oder geben an, dass die Kosten unbekannt sind.

Migration von Odoo

Was das Migration Cockpit mit einem Odoo-Export macht: Konvertierung der Kontotypen in die fünf Arten, Lieferanten-, Kunden- und Produkthinweise, die Standardwährung, Warnungen bei der Überprüfung und Rechnungsnummern, die als Referenz unter ZATCA beibehalten werden.

Verbindungen, die wirklich bereit sind

Was eine Zahlungsplattform, ein Auftrag eines Buchhalters, ein API-Client, ein Zertifikat, eine E-Mail-Regel und die Verbindungen zu Teams, YouTube und LinkedIn benötigen, um zu funktionieren – und was die Bildschirme jetzt verweigern.

Einrichtung der Versorgungsunternehmen: Einstellungen, Zyklen, Tarifpläne, Räumlichkeiten und Routen

Vor der ersten Rechnung: Versorgungseinstellungen (Benachrichtigungstage, Gebühren, Kautionen, Zählerstandsprüfungen, Hauptbuchkonten, öffentliche Formulare), Abrechnungszyklen, Tarifpläne mit ihren Blöcken und Gebühren, Räumlichkeiten und Ableserouten.

IoT-Zähler: Registrierung eines Geräts und wie es seine Messwerte signiert

IoT-Geräte: Registrieren Sie ein AMI oder einen IoT-Endpunkt, kopieren Sie dessen Geheimnis (wird einmal angezeigt), wechseln Sie es mit dem neuen Geheimnis und sehen Sie, wie das Gerät jede Anfrage an /api/public/utilities/iot/reads signiert – mit einer Beispielanfrage, den Grenzwerten und jeder Antwort, die es erhalten kann.

Utilities: ledger accounts, cost centers and leak adjustments

Utility Settings now name the receivable, cash, fee and leak-adjustment accounts and a utility cost center, and a rate plan its service-charge account and cost center, so a fund-accounting city posts out of the box; leak adjustments credit water lost to a repaired leak by the company’s policy, asked for on the bill and approved by a second person.

Demo companies that sign in without two-step verification

For operators: TRANXACT_MFA_EXEMPT_COMPANIES lets a deployment’s listed demonstration companies sign in with a password alone. Inert when unset; a company that requires two-step verification always still gets it.

Number ranges for every master and transaction record

Every record known by a code or a number now has a range of its own, by default, in every company — new ones included. Platform › Configuration › Core Settings › Number Ranges lists them by module, filters master and transaction data, says how each is numbered (System generated, Manually entered or Either) and refuses a next number at or below one already used.

Integrations: request bins refused, webhooks always signed, Set credential and Test, Microsoft Teams / Graph, pipeline rules and the API Call Log by Source IP

Connections, webhooks and pipelines refuse public request bins and tunnels unless an administrator records an exception; a webhook delivery is never sent unsigned; Set credential asks for what the connector authenticates with and Test tries it; Microsoft Teams / Graph is in the catalog; an active pipeline needs a destination and, if incremental, a Key line; and the API Call Log is broken down by Source IP, with repeated unauthenticated calls blocked and reported.

Labor distribution and the GL interface: Yardi Voyager, mappings, TEST and Go live, SFTP with a pinned host key, versions and exceptions

Every payslip is split by what the work was for — grant, property, program, fund, cost center, department — and the payroll journal is made into a file for the general ledger that receives it: Yardi Voyager’s journal ETL or a generic CSV or JSON, mapped and cross-walked, checked by control totals, sent as TEST until somebody accepts it, then live by download, HTTPS or SFTP to a pinned host key. Every version is kept; exceptions are corrected and reprocessed. For every company, in every country.

SAML single sign-on, SCIM provisioning and the Security administrator

Sign people in through your directory with SAML 2.0 — its metadata imported, every assertion signed, encrypted assertions if you require them — and decide per connection whether TRANXACT still asks its own second step. Let the directory create, change and deactivate people through SCIM 2.0 with a token shown once. Both are run by the Security administrator role and nothing else.

AI governance: AI Settings per area, AI Decision Reviews, the AI-use report and the AI Disclosure Register

Set, area by area, whether AI and automated decision tools may act — off, suggest-only or allowed — enforced where each tool runs: ASK, agents, resume scoring and AI summaries. Under suggest-only every AI output about a person opens a review a person decides. Download the AI-use report and the disclosure register for an audit or an RFP.

HR records: retention, legal hold, records exports and disciplinary actions

Keep HR records for as long as your policy says and then archive and purge them; place a legal hold that the database itself enforces; export everything about one employee, applicant, matter or the whole company as one sealed bundle; and record disciplinary actions that are rescinded, never deleted.

Fiscal year variants, fiscal years and fiscal periods, and number ranges fixed once in use

Each company cuts its own fiscal years: the calendar year, twelve months from another month, 4-4-5 / 4-5-4 / 5-4-4 weeks or thirteen four-week periods, with up to four special periods. Fiscal Years cuts a year into its periods, and a period’s code and dates can be corrected until its year has postings. A number range that has issued a number, or whose records exist, keeps its numbering; it can restart every fiscal year or fiscal period.

Einsatz: Wer macht was?

TRANXACT im Einsatz: die Karte

Die fünf Phasen einer Kundenimplementierung, wer welche Phase leitet, die Dokumente, die sie definieren, und welche dieser Leitfäden für welchen Zweck zu lesen sind.

Wer macht was: Rollen und Verantwortlichkeiten

Die fünf Servicekategorien, die vier Liefercodes, die sieben Möglichkeiten der Aufgabenreihenfolge, das Einsatzteam und seine Gegenüber, das Modell der geteilten Verantwortung und die RACI-Matrix.

Lesen und Durcharbeiten des R&R-Arbeitsbuchs

Die neun Kapitel und ihre Aufgabenanzahl, die Bedeutung jeder Spalte, die Kriterienspalten, die entscheiden, ob eine Aufgabe zutrifft, die gelbe Spalte „Im Geltungsbereich“, die sieben Pakete und der Serviceanforderungskatalog.

Bereitstellung: Architektur und Netzwerk

Referenzarchitektur und Laufzeit

Was in der Cloud des Kunden aufgebaut wird: der Ingress, der Drei-Knoten-Kubernetes-Cluster über verschiedene Zonen hinweg, die verwaltete Datenbank mit ihrem Standby-System, Objektspeicher, Egress, der Air-Gap-Vault und die Dimensionierungsoptionen.

Tenant-Staging: Konto, Umgebungen und Zugriffsstatus

In wessen Cloud-Konto die Bereitstellung läuft, der separate Vault-Tenant, welche Umgebungen in welchem Jahr existieren und ob der Tenant über das öffentliche Internet oder nur privat erreichbar ist.

Netzwerktopologien

Die fünf Wege, auf denen ein Kundennetzwerk TRANXACT erreicht, die Vorbereitungen des Netzwerkteams für eine VPN- oder private Verbindung, die /22-Adressplanung und das Subnetzlayout, Hub-and-Spoke-Peering, DNS und Zertifikate, Egress und Operatorzugriff.

Verfügbarkeit, Live DR, Datensicherung und der Tresor

Die drei Verfügbarkeitsstufen, die Kontinuitätsmuster mit ihren RPO- und RTO-Werten, wie Live DR erprobt und geübt wird, die Backup-Richtlinie pro Umgebung, die Langzeitaufbewahrung und der Air-Gap-Tresor.

Sicherheit, Compliance und Datenresidenz

Die vom Kunden selbst aktivierten Kontrollmechanismen, Verschlüsselung und Schlüssel, Patch-Ziele nach CVSS, Sicherheitsvorfälle und Meldung von Sicherheitsverletzungen, Penetrationstests durch den Kunden, ASK-Governance-Entscheidungen, Wohnsitz und die Nachweise, die ein Kunde anfordern kann.

Einsatz: vorher, währenddessen und nachher

Vor Vertragsabschluss: Angebot, Dimensionierung und Design

Dokumentation der Schnittstellen, Dimensionierung für Spitzenlasten, Nutzungsstufen, Servicekennzahlen, Lösungsübersicht, Stückliste, Geschäftsmodell, Annahmen, Sonderprotokoll und Checkliste vor Vertragsabschluss.

Während der Bereitstellung: Onboarding, Build und Go-Live

Bereitstellung, der Zeitplan von der Unterzeichnung bis zur Übergabe, das Onboarding-Formular und wann die einzelnen Eingaben fällig sind, Identität und Kommunikation, das Migrationscockpit, Umstellung und die Go-Live-Gates.

Nach der Inbetriebnahme: Betrieb des Dienstes

Serviceanfragen und der Katalog, Vorfälle und was in einem P1-Fall zu tun ist, die SLAs, Supportkanäle, Releases, der Governance-Zyklus, Monitoring, Skalierung, Erweiterungen und die Checkliste für den Normalbetrieb.

T-Minus: die Methode

T-Minus: Fester Termin, flexibler Umfang

Warum T-Minus den Go-Live-Termin festlegt und den Umfang flexibel gestaltet, welche vier traditionellen Phasen dadurch entfallen, welche fünf Regeln gelten, warum das Geschäftsmodell in dieselbe Richtung weist und welche fünf Kennzahlen ein Kunde anstelle eines Statusberichts liest.

T-Minus: Der Countdown, T-27 bis T+30

Vor dem Start, die fünf Phasen des 27-tägigen Arbeitstages mit ihren Abschlusskriterien und Artefakten, die Gates, die sechs Arbeitsabläufe und wie größere Implementierungen Wellen anstelle längerer Phasen hinzufügen.

T-Minus: Missionskontrolle – wer macht was?

Steuerung durch einen täglichen Countdown: die beiden benannten Eigentümer und die Crew, die RACI-Matrix während des Countdowns, das 15-minütige Standup-Meeting, das Fit Ledger, die Scope-Triage und das Countdown-Board.

T-Minus: Konfigurieren und Migrieren

T-Minus: Konfiguration im offenen Bereich

Die tägliche Konfigurationsschleife, die sieben Konfigurationstage von T-17 bis T-11, ASK als Beschleuniger, Konfiguration-niemals-Code-Muster, die Checkliste pro Modul und Integrationen innerhalb des Countdowns.

T-Minus: Die Migration inszenieren – Stand, Zeitraum und Archiv

Regel 4 und die drei Migrationsbereiche, was eine Stichtagsmigration lädt, die drei Ebenen der Periodenmigration, wie man pro Objekt auswählt und die Ladefolge.

T-Minus: Testlasten, Abgleich und das Umstellungs-Runbook

Der sechsstufige Migration Cockpit-Ablauf, die Simulationen und der Trockenlauf mit ihren Akzeptanzschwellenwerten, drei Abgleichsebenen, Extraktionsmuster nach Quellsystem und das T-0-Runbook stündlich.

T-Minus: Beweisen, leben und wachsen

T-Minus: Testen und die Probe

Die sechs Testebenen und deren jeweilige Ausführungszeiten, Testrollen und Aufgabentrennung, Planung und Durchführung der Generalprobe, die Go/No-Go-Kriterien und die Priorisierung von Fehlern nach Schweregrad.

T-Minus: Annahme und Veränderung

Coaching im Arbeitsfluss statt im Klassenzimmer, der Adoptionsprozess pro Nutzer, Rollenbereitschaft, das Veränderungsmodell „Sehen / Tun / Verantworten“, Auswirkungen der Veränderung, Stakeholder, Kommunikation und der Umgang mit Widerständen.

T-Minus: Go-Live, Hypercare und T-Plus

Was geschieht am Tag T-0, Hypercare von der täglichen bis zur absorbierten Phase, T-Plus-Wellen, der Artefaktkatalog, die Verwendung des Projektplanungs-Arbeitsbuchs und die Einsatz-Checkliste von der Vorbereitung bis zum Hypercare-Abschluss.

Referenz

Sprachen

Siebzehn Sprachen, was übersetzt wird, was absichtlich nicht übersetzt wird und der Unterschied zwischen einem Label und einer Schallplatte.

Hilfe erhalten

Wohin eine Frage gehört, was sie beantwortet und was man berücksichtigen sollte, wenn man nachschauen muss.

Wohin sich die Dinge bewegten (September und Oktober 2026)

Bildschirme, die das Modul geändert haben, Abschnitte und Bildschirme, die umbenannt wurden, sodass keine zwei Menüeinträge denselben Namen haben, die entfernten Duplikate, (12. Oktober) Verlagerung der Länderkonformität in die Buchhaltung und (13. Oktober) Aufteilung der Buchhaltung in sechs Gruppen und Verschiebung der Berichtskacheln in Berichte & Analysen.

Konfiguratorregeln als Sätze: die Grammatik

Jede Konfiguratorregel kann als ein WENN ... DANN ... Satz im Regelblatt der Arbeitsmappe oder als mehrere gleichzeitig unter Regeln als Text geschrieben werden.

ISIR-Layout: die Positionen, TRANXACT liest

Die wichtigsten ISIR-Felder und die für 2026-27 festgelegten Positionen müssen vor dem Laden einer echten Datei mit dem ED ISIR Guide abgeglichen werden.

Was hat sich geändert (7. Oktober 2026)

Die einzelnen Positionen nehmen wieder die gesamte Breite jedes Formulars ein, und die Ergebnisse des ZATCA-Tests: Entwürfe enthalten nie eine endgültige Nummer, nur ZATCA-Layouts werden gedruckt, ein ZATCA-E-Rechnungsformat, Gutschriftschecks und Kopfzeilen, die passen.

Was hat sich geändert (6. Oktober 2026)

Saudi-Arabische elektronische Rechnungsstellung (ZATCA Phase 1) abgeschlossen, Kundenkarten, persönliche Daten vor KI geschützt, US-Umsatzsteuer und staatliche und lokale Gehaltsabrechnung, Fondsbuchhaltung, Einhaltung der indischen Vorschriften, Panel-Interviews und die eigenen Dialoge der Konsole.

Was hat sich geändert (5. Oktober 2026)

Das Menü auf der linken Seite, die Rezeptur eines konfigurierbaren Produkts aus festen und variablen Materialien und Prozessen, die Studentenrechnungen, die ihren Rechnungen folgen, und die Korrekturen hinter den Tickets der Woche.

Was hat sich geändert (1. Oktober 2026)

Die Antworten auf die Beschaffungsanfragen werden bewertet und nach Rang geordnet, die Aufträge in der Reihenfolge ihrer Platzierung vergeben, Lieferanten für Ausgabenkategorien registriert, Investitionsgüter bei Erhalt in das Anlagenverzeichnis eingetragen, lesbare Kanban-Zahlen erstellt, übersichtlichere Mitarbeiterdatensätze bereitgestellt – und später am selben Tag können sich neue Mitarbeiter anmelden, die Vorlaufzeiten pro Position einsehen, Genehmiger beliebig benennen, Einheiten aus einer Liste auswählen und Duplikate als geprüft markieren.

Was hat sich geändert (30. September 2026)

Konten, die bei der ersten Anmeldung erstellt werden, Regeln für die Angebotsgenehmigung, Genehmigungsvorgänge für Anfragen, die Sie verfolgen können und über die Sie per E-Mail informiert werden, Genehmigungsregeln für Bestellungen nach Kostenstelle, Bettenbelegung bis zur Kapazitätsgrenze, Gewinnstatus für jeden Produktionsauftrag, Materialreservierung bei Freigabe, SBI-Schecks, Reconnect für eine Bank, durchsuchbare Dropdown-Menüs und Rollen sowie Downloads, die das wiedergeben, was auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Was hat sich geändert (29. September 2026)

Genehmigungen, die der HRMS-Hierarchie folgen, Datumsfilter für jede Datumsspalte, Seitensteuerung für jede Liste, ein Filtereditor, der als Satz gelesen wird, Suche in jeder Spalte, Beträge in ihrer eigenen Währung, Wareneingänge mit Seriennummern, Bestellungen, von denen die Beschaffung vergeben wurde, Abschreibungen, die einmal im Monat gebucht werden, vorausgeplante Überschüsse und vieles mehr.

Was hat sich geändert (Ende September 2026)

Lizenz- und Datenzähler, Backups Ihrer eigenen Daten und der Plattformdaten, Summen in der Unternehmenswährung, die Zusammenführung der Mitarbeiter eines Unternehmens im CRM, Nachrichten, die Sie abschließen können, die Arbeit neben ASK – und am Ende des Monats eine 360°-Ansicht jeder Zeile, Bestellungen, die bei Änderungen automatisch umgeleitet werden, sofort einsatzbereite Ersatzfelder, Importe, die eine Datei erkennen, und die Personalisierung für die Hauptkacheln und Sprachen; und schließlich Bestellungen, die immer eine Organisationseinheit enthalten und bei der Erstellung zur Genehmigung weitergeleitet werden, Genehmiger, die als Person benannt sind, Regeln, die offene Bestellungen bei Änderungen automatisch umleiten, Kopien, die wie neue Dokumente behandelt werden, und ein ASK, das jede Änderung bestätigt.

Fragen, die die Leute tatsächlich stellen

Die zwölf Dinge, die im ersten Monat auftreten.

Glossar

Die auf dieser Plattform verwendeten Begriffe und deren Bedeutung.

Die Einhaltung länderspezifischer Vorschriften ist Teil der Rechnungslegung.

Die Bildschirme für Indien, den US-Umsatzsteuer-Assistenten und die ZATCA-Bildschirme befinden sich alle unter Buchhaltung → Abschluss & Compliance. Seit dem 13. Oktober 2026 werden die Bildschirme eines Landes für jedes Unternehmen angezeigt, das in diesem Land tätig ist, nicht nur für eines mit Hauptsitz dort. Alte Adressen funktionieren weiterhin.

Behoben am 12. Oktober 2026

Überfällige Messgeräte außer Betrieb genommen, Anforderungslager nach Einheit, Listen, die anzeigen, dass sie geladen werden, Mahngebühren, automatische Frühwarnungen, Aufgabeneinreichungen, Personalvorgänge, Statusbezeichnungen und das Scrollen des Seitenmenüs; und später an diesem Tag Importe und ASK im ausgewählten Unternehmen, Nummernkreise für jedes Unternehmen, Mahngebühren nur auf abgehakten Rechnungen und die 360°-Ansicht der Personalvorgänge, Kommissionierer und Stornierungsgrund.

Behoben am 13. Oktober 2026

Modulberichte wurden in den Bereich Berichte & Analysen verschoben, Buchhaltung in sechs Gruppen, Länderkonformität, in denen ein Unternehmen tätig ist, Änderungskontrolle, die für korrekte Unterschriften und Entscheidungen sorgt, Studentenrechnungen, die mit ihren Rechnungen übereinstimmen, und Personalmaßnahmen, deren Art übereinstimmen muss.

Festgelegt am 14. Oktober 2026

Materialbedarfsplanung für einen Kundenauftrag und Unteraufträge, Kosten und Preise für konfigurierte Angebotspositionen und konfigurierte Positionen aus einer Datei, Anmeldung eines Teams zu einem Schulungskurs, Aufzeichnungen und Historie in persönlichen Worten, Ind AS- und SOCPA-Grundsätze, ein Projekt zu Anfragen und signierte Webhooks.

Behoben am 16. Oktober 2026

Feldanforderungen für jedes Feld, Kennzahlen und ein Kalender auf jeder Liste, Unterrichten wie der Lehrer es tut, Abmeldung von jeder E-Mail, Passwörter, Biometrie und eine PIN, Agenten, die angeben, welches Modell verwendet wurde und was es gekostet hat, Odoo-Migration und 26 Indien-Tickets.

Festgelegt am 17. Oktober 2026

CRM › Utilities, ein Kundeninformationssystem für Versorgungsunternehmen und Kommunalverwaltungen; MRP-Analyse für einen Kundenauftrag aus dem CRM; Pop-ups, die maximiert und in der Größe angepasst werden können; und zwei Korrekturen für Telefone und das Leitungsraster.

Fixed on 18 October 2026

Sales order to MRP, production and subcontracting with components provided; fund accounting for counties and cities; payroll to the cent and missing time; HR and self-service screens; Utilities ledger accounts and leak adjustments; maintenance from IoT alerts; Ask and Agentic AI; dates shown as the day they name; and an operator setting for demo sign-in.

Fixed on 19 October 2026

Sales order lines from an Excel template; configured lines in MRP and the bill as a tree; number ranges for every record; Ask that never changes anything without Confirm; fund accounting’s budget transfers and grant claims; integrations hardened; receiving only for receivers; and Agentic AI switches, ceilings and run counts.

HRIS/HCM capability map

Every HRIS / HCM capability area an RFP asks about — recruiting, core HR, benefits, time and payroll, learning, performance, reporting, integration, security, AI governance and records — with the screen that does it, as of release 20261022. Use it to answer an RFP line with the place a reviewer can see it working.

Fixed on 20 October 2026

Word and text uploads; payroll that prices benefit tiers, reads the W-2 from posted totals and honours an outside tax engine; clock punches, time policies and charging hours; labor distribution and a GL interface for Yardi Voyager; parallel payroll; US carrier files, ACA forms and garnishments; learning, skills and performance workflows; candidate messages and signed offers; SAML and SCIM; AI governance and HR records; and fixes to the sales-order line upload, bin dropdowns, Skills Verify and creating a company.

Fixed on 21 October 2026

Agentic AI evaluations, 360 cards, forms, workflow nodes, runs and incidents; ASK told which form is open; a field’s refusal said once, under the field; LinkedIn Page connecting on a current API version; and new lines on a partly delivered sales order.

Fixed on 22 October 2026

Fiscal calendars and number ranges fixed once in use; field help on every field; direct deposit and pay files; US Forms W-4 and I-9 and FMLA; identity verification by country; the careers site, Internal Jobs and calendar invitations; AI allowed by default for a new company; Tool Grants; the change board; quality inspections; configurable bills; 360° cards; ASK and gate entries.