TRANXACT.AI Helfen
Modul

CRM

Buchhaltung, Vertriebsautomatisierung, Servicefälle und Außendienst – abgeschlossene Aufträge werden über die Buchhaltung abgerechnet.

8 Gruppen · 29 Abschnitte · 141 Bildschirme

Kunden

An wen Sie verkaufen, wen Sie in diesen Unternehmen kennen und was diese zahlen.

Konten & Kontakte

2

An wen Sie verkaufen und wer die Menschen in diesen Haushalten sind.

AufzeichnungenKontenÖffnen Sie einen Kunden für seine Websites, den Verkaufskontext, die Finanzbedingungen, das Kreditprofil und die Kontobeziehungen – Lieferadresse, Rechnungsadresse und Zahler sind häufig drei verschiedene Stellen.OffenAufzeichnungenKontakteOffen

Beziehungen

5

Wer weiß, wen, jede Berührung und was vereinbart wurde.

AufzeichnungenBeziehungsmanagementWer ist mit wem verbunden – Eltern, Arbeitgeber, Empfehlungsgeber, Entscheidungsträger – und wie stark sind diese Verbindungen?OffenAufzeichnungenInteraktionsverlaufEine einzige Zeitleiste für alle Kanäle – Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Veranstaltungen, Zahlungen und Portal-Anmeldungen.OffenAufzeichnungenAufgaben & NachbereitungWas ist wem bis wann zu zahlen? Eine überfällige Aufgabe macht dies deutlich, anstatt erst bemerkt zu werden.OffenAufzeichnungenActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.OffenBerichtCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Offen

Preisgestaltung

2

Preislisten, Mengenrabatte und Kategorierabatte – und eine Funktion, die die Antwort liefert, was ein bestimmter Kunde für einen bestimmten Artikel bezahlt.

AufzeichnungenPreislistenEine Preisliste, die für einen bestimmten Zeitraum und in einer bestimmten Währung gültig ist. Eine solche Preisliste kann prozentual von einer anderen abgeleitet werden; so entstehen die meisten regionalen Preislisten.OffenAufzeichnungenPreislisteneinträgeDie Preise werden pro Artikel oder pro Kategorie berechnet, mit Mengenrabatten. Eine Kategoriezeile sorgt dafür, dass „10 % Rabatt auf alle Befestigungselemente“ nur eine Zeile anstatt vierhundert Zeilen lang angezeigt wird.Offen

Marketing & Pipeline

Alles davor hat eine Ordnung.

Prospektion

3

Studierende und Unternehmen werden identifiziert, bewertet und kontaktiert, bevor sie gefunden, kontaktiert oder weiterverfolgt werden. Die Gewinnung eines Studieninteressenten führt zu einer SLCM-Bewerbung; die Gewinnung eines Unternehmensinteressenten führt zu einem Konto.

AufzeichnungenAussichtenStudenten und Unternehmen werden angeworben. Das Scoring-System ist selbsterklärend; die Umstellung erfolgt auf SLCM oder die Eröffnung eines Kontos.OffenBerichtInteressenten-FunnelPotenzielle Interessenten nach Typ, Quelle und Phase, mit dem zugehörigen Pipeline-Wert.OffenAufzeichnungenEmpfehlungenWer wurde empfohlen, von wem, was ist daraus geworden und was steht dem Empfehlenden zu?Offen

Marketing

4

Kampagnen, Events und die Zielgruppen, auf die sie abzielen.

AufzeichnungenKampagnenWas wird durchgeführt, an wen, zu welchem Preis und mit welcher Wirkung?OffenAufzeichnungenVeranstaltungenTage der offenen Tür, Webinare und Messen. Volle Wartelisten für Veranstaltungen; die Teilnahme zählt viel mehr als die Anmeldung.OffenAufzeichnungenSegmentierungGespeicherte Zielgruppen. Ein dynamisches Segment wird anhand seiner Kriterien neu aufgebaut, sodass es nicht unbemerkt veralten kann.OffenBerichtKampagnenleistungReichweite, Engagement, Konversionen und Kosten pro Konversion.Offen

Übertragen

4

Eine einzige Nachricht wird gleichzeitig an die Mailingliste und alle verbundenen Social-Media-Kanäle gesendet.

ArbeitsplatzSendestudioVerfassen Sie die E-Mail einmal, senden Sie sie gleichzeitig an Ihre Mailingliste und alle verbundenen Social-Media-Kanäle. Ein Beitrag, der drei Tage nach der E-Mail veröffentlicht wird, gehört nicht zur selben Kampagne – es handelt sich um eine zweite Kampagne, die der ersten widerspricht.OffenAufzeichnungenSendungenJede Sendung und deren Ergebnis werden bewertet. Die Raten beziehen sich auf die ZUGESTELLTEN E-Mails, nicht auf die gesendeten: Eine Öffnungsrate im Verhältnis zu den Sendungen zählt Bounces als Empfänger, die die E-Mail nicht geöffnet haben. Dies begünstigt eine schlechte Liste und bestraft eine gute.OffenAufzeichnungenRundfunkkanäleFür jeden Kanal, über den eine Sendung ausgestrahlt wird, gibt es eine eigene Zeile. Hier befindet sich der Bereich für die gleichzeitige Übermittlung: eine E-Mail-Zeile, eine X-Zeile, eine LinkedIn-Zeile – alle verweisen auf dieselbe Nachricht und werden gemeinsam versendet.OffenAufzeichnungenSchreiben Sie niemals an dieseAdressen, an die nie wieder geschrieben werden darf, ungeachtet dessen, was in einer Liste steht. Dies ist unabhängig von einer Einwilligung zu betrachten, da es sich um unterschiedliche Sachverhalte handelt: Einwilligung ist das, was jemand freiwillig getan hat, Unterdrückung hingegen das, was tatsächlich geschehen ist.Offen

Verkäufe

3

Die Pipeline vom ersten Kontakt bis zum Abschluss war erfolgreich.

AufzeichnungenLeadsOffenAufzeichnungenHauptansprechpartnerDie Ansprechpartner jedes Leads: Namen, E-Mail-Adresse, Mobil- und Festnetznummer, Position und Adresse. Importieren Sie ein Kontaktblatt nach dem zugehörigen Lead-Blatt; jede Zeile ist über den Lead-Namen mit dem jeweiligen Lead verknüpft.OffenAufzeichnungenGelegenheitenOffen

Prognosen & Quoten

10

Welche Abschlüsse jeder Verkäufer erzielen soll, welche Anrufe er tätigt und wie die Anrufe im Vergleich zu den abgeschlossenen Geschäften aussehen.

ArbeitsplatzWettervorhersagetafelQuote, abgeschlossen, zugesagt, Best-Case-Szenario und Pipeline für Sie und Ihre Mitarbeiter: Zielerreichung, gewichtete Pipeline und Abdeckung, Ihre Prognose für den Zeitraum und wie sich vergangene Prognosen im Vergleich zu den abgeschlossenen Verträgen darstellen.OffenAufzeichnungenQuotenpläneEin Plan pro Geschäftsjahr, unterteilt in Monate, Quartale oder das gesamte Jahr gemäß dem Geschäftsjahreskalender des Unternehmens. Aktivieren Sie einen Plan, und die Prognosetafel sowie die wöchentliche Übersicht werden entsprechend aktualisiert.OffenAufzeichnungenQuotenWelche Umsätze von jedem einzelnen Verkäufer, Team oder Gebiet in einem bestimmten Zeitraum erwartet werden, in Geld und Stückzahlen, optional aufgeschlüsselt nach Produktlinien.OffenSichtQuotenzeiträumeDie Monate oder Quartale jedes Plans, wie sie im Finanzkalender angegeben sind.OffenSichtWettervorhersageAlle Anrufe, die in einem bestimmten Zeitraum getätigt wurden: was das System erfasst hat, was der Mitarbeiter zugesagt hat und wie sein Vorgesetzter die Zusage geändert hat, sowie die Gründe dafür.OffenSichtWettervorhersage-MomentaufnahmenWöchentlich wird ein Foto der Verkaufszahlen jedes einzelnen Verkäufers aufgenommen, sodass die Prognosen später mit den tatsächlichen Zahlen verglichen werden können.OffenAufzeichnungenPrognosekategorienPipeline, Best-Case-Szenario, Commit, abgeschlossen und ausgelassen sowie die jeweiligen Opportunity-Phasen. Ein Deal kann aus einem bestimmten Grund aus seiner Phasenkategorie verschoben werden.OffenAufzeichnungenVertriebsteamsWer verkauft gemeinsam und wer leitet das Team? Ein Manager sichtet und fasst die Prognosen seines Teams zusammen; ein Team kann einem anderen unterstellt sein.OffenAufzeichnungenVertriebsteammitgliederDie Personen in jedem Team.OffenAufzeichnungenVerkaufsgebieteWo jedes Team verkauft: Länder und Regionen. Ein Gebiet kann eine eigene Quote haben.Offen

Lead-Punkte

3

Welche Leads sind einen Anruf wert: gewichtete Regeln oder ein Modell, das aus der eigenen Erfahrung gelernt wurde, Noten A-D und was in jeder Zeile passiert.

AufzeichnungenLead-Scoring-ModelleSo werden Leads bewertet: Gewichtete Regeln definieren, was ein Lead ist und was er geleistet hat, oder es wird ein Modell verwendet, das anhand konvertierter und verlorener Leads trainiert wurde. Eine Methode ist aktiv; es gibt die Noten A bis D und die jeweiligen Konsequenzen bei Erreichen der Schwellenwerte.OffenAufzeichnungenRegeln für die BleiwertungDie Linien eines Regelmodells: was geprüft wird und welche Punkte es hinzufügt.OffenSichtLead-Score-HistorieZu jedem Ergebnis wurde ein Vorsprung vergeben, nach welchem Modell und was dadurch ausgelöst wurde.Offen

Auftrag zur Zahlung

Angebot, Bestellung, Lieferung, Versand.

Verkauf

6

Vom Angebot bis zur Zahlung: Angebot, Bestellung, Lieferung, Versand – jedes Dokument ist mit dem Standort und dem zugehörigen Lager gekennzeichnet.

SichtZitateOffenSichtVerkaufsaufträgeOffenSichtLieferungenOffenAufzeichnungenSendungenOffenSichtAngebotsgenehmigungenFür jedes Angebot wird eine Unterschrift benötigt, und zwar in der Reihenfolge ihres Eingangs. Ein Angebot wird dem Kunden erst dann zugesandt, wenn alle Genehmigungsstufen erfüllt sind.OffenAufzeichnungenRegeln zur AngebotsgenehmigungWelche Angebote ein Genehmiger prüfen muss, bevor sie an den Kunden weitergeleitet werden, und wer dafür zuständig ist. Ein Angebot, das unter eine Regel fällt, kann erst versendet oder in eine Bestellung umgewandelt werden, nachdem alle Genehmiger unterschrieben haben; ein Angebot, das nicht unter eine Regel fällt, wird wie gewohnt versendet.Offen

Unterschriften

2

Dokumente, die der anderen Partei zur elektronischen Unterzeichnung zugesandt werden, und wer diese für das Unternehmen unterzeichnen darf.

ArbeitsplatzElektronische SignaturVerträge, Bestellungen und Vereinbarungen, die dem anderen Vertragspartner zur Unterzeichnung zugesandt werden, sowie der jeweilige Bearbeitungsstand werden dokumentiert. Eine Kopie wird direkt vom Dokument versandt; die unterzeichnete Kopie wird zusammen mit einer Bescheinigung über den Unterzeichner und das Unterzeichnungsdatum zurückgesandt.OffenArbeitsplatzZeichnungsberechtigungWer darf diese Dokumente im Namen des Unternehmens unterzeichnen und bis zu welchem Wert? Die Befugnis ergibt sich aus einer bestimmten Rolle; die Grenzen sind in den Plattformbedingungen festgelegt.Offen

Service & Engagement

Nach dem Verkauf: Anrufe, Fälle, Außendienst, Zuhören und wer abdriftet.

Interaktionszentrum

8

Anrufe, Chats und Treffen mit Kunden: die Warteschlangen, in denen sie warten, wer für sie zur Verfügung steht und worum es in den einzelnen Gesprächen ging.

ArbeitsplatzInteraktionsschalterWas erwartet Sie, wer ist erreichbar und was passiert gerade? Klicken Sie, um anzurufen, nehmen Sie den Anruf entgegen und beenden Sie das Gespräch mit einer kurzen Zusammenfassung des Gesprächsinhalts.OffenAufzeichnungenWechselwirkungenJeder Anruf, Chat, jedes Meeting und jede Nachricht mit einem Kunden. Die Statusangabe ist das Feld, das einen Schreibtisch zählbar macht und am häufigsten leer bleibt.OffenAufzeichnungenWarteschlangenWorauf die Kunden warten. Die Spalten sind die Versprechen, die ein Empfangstresen gibt: innerhalb so und so vieler Sekunden antworten, einen Rückruf anbieten, anstatt länger zu warten.OffenAufzeichnungenPersonalbesetzung in der WarteschlangeWer die einzelnen Warteschlangen besetzt und wie gut diese Personen darin sind. Die Kompetenz ist der Grund, warum kompetenzbasiertes Routing sinnvoll ist: Jeder kann einen Anruf bezüglich der Abrechnung entgegennehmen, und drei Personen sollten dies tun.OffenAufzeichnungenWer ist verfügbar?Wo sich die einzelnen Personen gerade befinden und ob die Plattform dies bestätigt. Es gibt ständig Unstimmigkeiten – jemand in einem Teams-Anruf ist in einem Anruf, unabhängig davon, ob die Redaktion davon weiß oder nicht – und diese Unstimmigkeiten werden offengelegt, anstatt sie zu klären.OffenAufzeichnungenAufnahmenWas aufgezeichnet wurde, ob der Anrufer darüber informiert wurde und wann die Aufzeichnung gelöscht werden muss. Die meisten Systeme begrenzen die Aufbewahrungsdauer von Aufnahmen, und niemand löscht Aufzeichnungen ohne Datumsangabe.OffenAufzeichnungenDispositionenDie Gründe, aus denen ein Anruf beendet werden kann. Konfiguration statt Freitext, denn eine von jemandem eingegebene Disposition ist eine Disposition, die niemand zählen kann.OffenAufzeichnungenVerbundene KanäleTeams, Zoom, Twilio, ein Contact Center, ein E-Mail-Anbieter – über welche Kanäle kann dieses Unternehmen seine Kunden erreichen und was leisten die einzelnen Kanäle? Microsoft Teams-Anrufe, -Besprechungen und die Anwesenheitsanzeige werden hier eingerichtet: Registrieren Sie eine App in Microsoft Entra, erteilen Sie ihr mit Administratorzustimmung die Graph-Anwendungsberechtigungen Calls.Initiate.All, OnlineMeetings.ReadWrite.All, Presence.Read.All und CallRecords.Read.All, geben Sie unten die Mandanten-ID und die Client-ID ein, speichern Sie das Clientgeheimnis mit „Anmeldeinformationen festlegen“ und klicken Sie dann auf „Testen“. Der Test erkennt fehlende Einträge. TRANXACT startet den Anruf oder die Besprechung und protokolliert sie; die Unterhaltung selbst findet in Teams statt.Offen

Service

2

Supportfälle und die damit verbundenen Außendiensttätigkeiten.

AufzeichnungenServicefälleOffenAufzeichnungenAußendienstaufträgeOffen

Service & Feedback

5

Anfragen an vorderster Front, Einwilligung und was die Leute Ihnen sagen.

AufzeichnungenPortierFragen und Bedürfnisse von Personen, die noch keine oder keine Kunden mehr sind – mit einer Service-Level-Vereinbarung (SLA) für die Beantwortung.OffenAufzeichnungenUmfragen & FeedbackNPS und Kundenzufriedenheit. Ein Kritiker schlägt eine Intervention vor, anstatt sich nur in einem Bericht zu äußern.OffenSichtAntworten auf die UmfrageJede Antwort wird kategorisiert. Befürworter, Passiver oder Kritiker wird berechnet, nicht eingegeben.OffenAufzeichnungenKommunikationsvorlagenWiederverwendbare Nachrichten mit Seriendruckfeldern sorgen dafür, dass die gesendeten Nachrichten einheitlich und überprüfbar sind.OffenAufzeichnungenEinwilligung zur KommunikationWer darf kontaktiert werden, über welchen Kanal, zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage? Personen, die dem widersprochen haben, werden von der Kampagnenerstellung ausgeschlossen.Offen

Social Listening

7

Was öffentlich gesagt wird und wie es in die Praxis umgesetzt wird: Zuhören, interpretieren, korrelieren, priorisieren, handeln, messen, lernen. Die Konten sind unter Plattform → Soziale Konten verknüpft.

ArbeitsplatzSocial DeskDie gesamte Schleife auf einem Bildschirm – was gehört wurde, wie es vorgelesen wurde, um wen es geht, welche Punktzahl es erzielt hat, was unternommen wird, ob das geholfen hat und wo die Plattform Fehler gemacht hat.OffenBerichtSoziale SignaleAlle gesammelten Beiträge, Rezensionen und Erwähnungen, inklusive ihrer Aufrufe, Bewertungen und der Anzahl der erreichten Runden.OffenBerichtSoziale VorfälleDass viele Leute dasselbe sagen, ist ein Problem. Was wurde geöffnet, warum ist es passiert und wie lange hat es gedauert?OffenBerichtSoziale AktionenWas wurde empfohlen, was wurde genehmigt und welcher Fall, welche Aufgabe oder welcher Arbeitsauftrag wurde tatsächlich daraus resultiert?OffenBerichtSoziale FolgenOb es geholfen hat: Berichte vorher und nachher, Stimmungslage auf beiden Seiten, Zeit für eine Antwort. „Zu früh“ ist ein eindeutiges Urteil.OffenBerichtFeedback zum sozialen ModellWie oft die Lesung pro Kategorie richtig war, ermittelt anhand der tatsächlich abgegebenen Urteile. Für Kategorien, die niemand bewertet hat, wird kein Prozentsatz angezeigt.OffenBerichtSchleifenstatusJedes Signal wurde in sieben Stufen gemessen, wobei die erste Stufe nie erreicht wurde.Offen

Kundenbindung und -bindung

4

Wer engagiert sich, wer treibt ziellos umher und was wird dagegen unternommen?

BerichtEngagement-TrackingWer ist verlobt, seit wann und ob die Beziehungen sich langsam dementieren oder ob es stiller wird.OffenBerichtZurückbehaltungWer driftet ab, mit Angabe der Gründe und einer empfohlenen Vorgehensweise.OffenSichtInterventionsmanagementEin Risiko in einen Plan verwandeln, den jemand verantwortet. Ein Leitfaden liefert die einzelnen Schritte.OffenBerichtErtragsmanagementVon den Zugelassenen, wie viele kommen tatsächlich an – aufgeschlüsselt nach Semester und Studiengang?Offen

Posteingang & Kalender

4

Ihr eigenes Postfach und Ihr eigener Kalender, im CRM-System angemeldet, mit den beteiligten Personen und Unternehmen verknüpft – ganz nach Ihren Wünschen.

ArbeitsplatzPostfachverbindungenIhre Microsoft 365- oder Google-Postfächer und -Kalender werden in Ihrem CRM-System als E-Mails und Termine mit den jeweiligen Personen und Unternehmen verknüpft. Die Daten werden erst nach Ihrer Zustimmung eingesehen; Sie entscheiden, welche Informationen gespeichert werden.OffenSichtPostfachsynchronisierung wird ausgeführtJedes Mal, wenn Ihr Postfach abgelesen wurde: wie viel, was protokolliert wurde und was ausgelassen wurde.OffenSichtPostfach-SynchronisierungsprotokollJede Nachricht und jeder Termin, den Sie in Ihrer Postfachsynchronisierung einsehen, und was daraus geworden ist. Nur für Sie.OffenAufzeichnungenMailbox-AppsDie App-Registrierungen des Unternehmens bei Microsoft (Entra ID) und Google ermöglichen es jedem Nutzer, sein eigenes Postfach zu verbinden. Das Client-Geheimnis ist versiegelt und wird niemals offengelegt.Offen

Kundenportal

2

Kunden melden sich an, um ihre Rechnungen, Bestellungen, Angebote und Fälle einzusehen.

AufzeichnungenKundenportal-NutzerDie Mitarbeiter Ihrer Kunden, die sich im Kundenportal anmelden, um ihre Rechnungen, Bestellungen, Angebote, Fälle und Retouren einzusehen, werden per E-Mail eingeladen, verfügen über ein eigenes Konto und können bei Bedarf einen zweiten Schritt durchführen. Die Mitarbeiter des Lieferantenportals sind im Bereich Supply Chain tätig.OffenAufzeichnungenEinstellungen im KundenportalWas das Kundenportal bietet – Online-Zahlung, Annahme von Angeboten, Erstellung von Reklamationen, Anforderung von Rücksendungen – und wie die Anmeldung geschützt wird: Zwei-Faktor-Authentifizierung, Sitzungsdauer, Kontosperrung.Offen

Automatisierung

4

Was automatisch abläuft: Vertragsverlängerungen, veraltete Aufträge, Kundenabwanderung, Lead-Routing, Nachfassaktionen, Fallzuweisung und Außendiensteinsatz.

AufzeichnungenRegeln für die VertriebsautomatisierungVerlängerungen, veraltete Pipeline, Kundenabwanderung, Lead-Routing, Nachfassaktionen, Fallzuweisung und Außendienstplanung: Jedes dieser Systeme ist hier aktiv, mit seinen jeweiligen Grenzen und Strategien. Eine Regel kann den Grad der Autonomie des Unternehmens in Bezug auf seine Schlüsselfunktionen verändern.OffenAufzeichnungenFolgesequenzenZeitlich abgestimmte Nachfassaktionen: Jeder Schritt ist eine Aufgabe für den Verantwortlichen oder eine E-Mail an die betreffende Person, die einige Tage nach dem Start versendet wird. Eine solche Sequenz kann alle Lead-Routing-Handler einbeziehen.OffenAufzeichnungenFolgeanmeldungenWer durchläuft welche Abfolge und wann ist der nächste Schritt fällig?OffenAufzeichnungenTechnikerfähigkeitenWer kann wohin und wie viele Besuche pro Tag durchgeführt werden? Die Einsatzleitung wählt den am wenigsten ausgelasteten verfügbaren Techniker mit der erforderlichen Qualifikation im Land des Kunden aus.Offen

Einzelhandel & Vertriebskanäle

Verkauf über Ladengeschäfte sowie über Online-Shops und Marktplätze.

Verkaufsstelle

6

Verkauf am Schalter: Kassen, Sitzungen, Tickets und Rückgaben sowie der Tagesabschlussbericht für das Hauptbuch.

ArbeitsplatzPOS-TerminalDie Kasse: Sie startet eine Sitzung mit dem Wechselgeld, scannt und verkauft Artikel, nimmt Bargeld, Kartenzahlung oder beides entgegen, bearbeitet Rückgaben und schließt mit einer Kassenabrechnung ab. Sie funktioniert auch bei kurzen Ausfällen einwandfrei und stellt den Betrieb wieder her.OffenSichtPOS-SitzungenDie Schicht jedes Kassierers an jeder Kasse: Wechselgeld, Einnahmen, Kassenbestand und Über- oder Fehlbetrag.OffenSichtPOS-TicketsJeder Verkauf und jede Rückgabe wurde erfasst, inklusive der anfallenden Steuern und der Zahlungsart.OffenAufzeichnungenPOS Z-BerichteDas Ende einer nichtöffentlichen Sitzung: Die Einnahmen werden addiert und in einem Journal verbucht, und die Aktien werden ausgegeben.OffenAufzeichnungenPOS-LädenEin Geschäft: Woher die Waren stammen, welche Preise gelten, welche Steuern anfallen, welcher Kartenanbieter zuständig ist und auf welchen Konten die Einnahmen verbucht werden.OffenAufzeichnungenPOS-KassenDie Kassen in jedem Geschäft.Offen

Vertriebskanäle

6

Online-Shops und Marktplätze: Bestellungen eingehend, Lagerbestand und Warenausgang verfolgen, Auszahlungen abstimmen.

AufzeichnungenKanalverbinderShopify, Magento/Adobe Commerce und Amazon: Bestellungen werden einmalig als Verkaufsaufträge erfasst, Lagerbestand und Sendungsverfolgung werden anschließend wieder ausgegeben. Webhooks werden anhand des geheimen Schlüssels des Konnektors überprüft. Ein Sandbox-Konnektor führt Testdaten über denselben Importvorgang aus.OffenAufzeichnungenKanal-SKUsWelcher Artikel zu welchem Kanal-SKU gehört. Eine Bestellung mit einer nicht zugeordneten SKU wird unter Angabe ihres Namens gespeichert, bis sie hier zugeordnet wird.OffenSichtKanalbestellungenJede Bestellung, die ein Kanal gesendet hat, einmalig unabhängig davon, wie oft sie eintraf, und die daraus resultierende Verkaufsbestellung.OffenSichtKanal-WebhooksJeder empfangene Webhook: ob seine Signatur geprüft wurde und was damit geschehen ist.OffenSichtKanalsynchronisierung läuftJeder Auftragsabruf, jede Lagerbestandsaufnahme, jede Auftragsabwicklung und jeder Auszahlungsimport, mit den dazugehörigen Vorgängen.OffenSichtKanalauszahlungenWas jeder Marktplatz nach Abzug seiner Gebühren und Rückerstattungen für die Abstimmung mit der Bank auszahlte.Offen

Versorgungsunternehmen

Ein Kundeninformationssystem für ein Versorgungsunternehmen oder eine Stadt: Konten, Zählerstände und IoT-Messwerte, Abrechnung, Zähler, Inkasso und Außendienst.

Versorgungsunternehmen

6

Das Versorgungsunternehmen im Überblick, die Kundenkonten und -gebäude sowie die Wünsche der Öffentlichkeit.

ArbeitsplatzDienstprogramm-DashboardZunächst die wichtigsten Kennzahlen des Versorgungsunternehmens: Konten, Zählerstände, Abweichungen bei der Ablesung, Rechnungsstellung, Rechnungsstellung und Zahlungseingang, offene Beträge nach 60 und 90 Tagen, Vereinbarungen, Abschaltungen und laufende Arbeiten – jeweils mit einem Link zur entsprechenden Liste.OffenAufzeichnungenServicekontenDas Kundenkonto eines Versorgungsunternehmens: Tarif, Abrechnungszeitraum, Ansprechpartner, papierlose und automatische Zahlung, Status der Unterstützung bei der Versorgung sowie die vom Versorgungsunternehmen hinterlegte Kaution und das Guthaben. Öffnen Sie ein Konto, um die vollständige Übersicht zu erhalten.OffenAufzeichnungenFirmengeländeJeder Ort, der Dienstleistungen in Anspruch nimmt: Adresse, Flurstück (APN), Bezirk, Leseroute und Gehreihenfolge, Kartenpunkt und die Dienstleistungen, die dort in Anspruch genommen werden können.OffenSichtServiceverträgeKonto × Standort × Dienstleistung × Tarifplan, vom Beginn bis zum Ende. Erstellt durch „Dienst starten“, beendet durch „Dienst stoppen“ oder „Übertragung“; der Tarifplan kann hier geändert werden.OffenSichtKundenanfragenWas die Öffentlichkeit und die Portalkunden verlangten – Start, Stopp oder Verlegung eines Dienstes, ein Leck oder eine Störung, eine Vereinbarung – warten darauf, dass jemand dies überprüft.OffenSichtPortal-Konto-LinksWelcher Login im Kundenportal zeigt welches Versorgungskonto an und wie wurde dieses verknüpft?Offen

Zählerstände und Ablesungen

9

Zähler, IoT-Geräte und deren Alarme, Messwerte aus allen Quellen und die, die nicht in Ordnung aussahen.

AufzeichnungenMeterJeder Zähler: Seriennummer, Service, Hersteller und Modell, Größe, Einheit, Multiplikator und Skalen, Ablesemethode, Installationsort und letzter Ablesewert.OffenAufzeichnungenIoT-GeräteAMI- und IoT-Endpunkte, die ihre eigenen Messwerte veröffentlichen: jeweils mit einem vom Server erstellten Schlüssel und einem einmalig angezeigten Geheimnis, ihrem Gesundheitszustand (zuletzt gesehen, Batterie, Signal) und ihren Alarmen.OffenSichtGerätealarmeDie Geräte lösten Alarme bei Batterie-, Manipulations-, Leckage- und Rückflussproblemen aus. Eine Leckage oder Manipulation löst automatisch einen Serviceauftrag aus.OffenSichtZählerständeJeder Messwert aus jeder Quelle – dem Lesegerät, einer AMR-Datei, einem IoT-Gerät, dem Feld, dem Portal, einer Schätzung – mit seinem Verbrauch und demjenigen, der ihn in Rechnung gestellt hat.OffenSichtLeseausnahmenMesswerte, die nicht korrekt aussahen – zu hoch oder zu niedrig im Vergleich zum Zählerstand, keine Nutzung bei einem aktiven Anschluss, rückwärts gerichtet – wurden von der Abrechnung ausgeschlossen, bis sie von jemandem akzeptiert, abgelehnt oder erneut abgelesen wurden.OffenSichtDateien lesen (AMR)Eine mobile oder AMR-Drive-by-Datei mit Lesevorgängen: Jede Zeile wird einzeln geprüft, Duplikate werden gezählt, fehlerhafte Zeilen werden benannt.OffenSichtZählerhistorieJede Installation, jeder Austausch und jede Entfernung: welcher Zähler, wo, die Anfangs- und Endwerte und die Reihenfolge, in der die Arbeiten durchgeführt wurden.OffenAufzeichnungenZählerprüfungenGenauigkeitstests der Messgeräte im Labor und im Feld, bestanden oder nicht bestanden.OffenAufzeichnungenRouten lesenDie Lesebücher: Welche Prämissen, in welcher Reihenfolge, wie und von wem gelesen.Offen

Abrechnung von Versorgungsleistungen

7

Tarifpläne und -zyklen, Rechnungsabwicklung von der Vorschau bis zum Zahlungseingang und jede einzelne Rechnung.

AufzeichnungenBill RunsEin Abrechnungszyklus wird in vier Schritten abgerechnet: Vorschau, Überprüfung der Ausnahmen, Genehmigung (durch eine andere Person als die, die die Vorschau erstellt hat), Buchung auf das Forderungskonto.OffenSichtStromrechnungenJede Rechnung: der Zahlungslauf, aus dem sie stammt, das Konto, die Gebühren, der vorherige Betrag, der fällige Betrag und die daraus entstandene Debitorenrechnung.OffenSichtLeak AdjustmentsCredits for water lost to a repaired customer-side leak, by the company's policy: how much was billed, the account's normal use, the excess and the credit, who asked, who approved, and the bill that shows it. Asked for from a posted bill (Utility Bills › Leak adjustment).OffenAufzeichnungenTarifpläneWas die einzelnen Leistungen kosten: die Grundgebühr, die Pauschalpreise (mit Sommer- und Winterpauschalen), Gebühren, ein Mindestbetrag, der Steuercode, die Steuersätze des Unternehmens und die Gültigkeitsdaten.OffenAufzeichnungenTarifblöckeDie Nutzungsblöcke jedes Tarifs: von und bis (leer: keine Obergrenze), der Preis pro Einheit und die Saison.OffenAufzeichnungenTarifgebührenGebühren auf den Rechnungen eines Tarifs: ein fester Betrag, ein Betrag pro Einheit oder ein Prozentsatz der Gebühren für die Dienstleistung, steuerpflichtig oder nicht.OffenAufzeichnungenAbrechnungszyklenGruppen von gemeinsam gelesenen, abgerechneten und fälligen Konten.Offen

Kassenabwicklung und Zahlungsverkehr für Versorgungsunternehmen

9

Der Schalter und sein Vorgesetzter sowie alle Wege, auf denen Geld hinein- und wieder hinausfließt.

ArbeitsplatzKassierenDer Kassierer: Öffnen Sie eine Kassensitzung mit dem Wechselgeld, suchen Sie das Konto, nehmen Sie Bargeld, Schecks, Karten oder Zahlungsanweisungen entgegen, nehmen Sie eine Einzahlung entgegen, bitten Sie um eine Stornierung, schließen Sie mit dem Zählen ab.OffenSichtBargeldgenehmigungenFür einen Vorgesetzten: Storniert die von den Kassierern angeforderten Kassenbelege und Kassenabschlüsse, die auf Genehmigung warten – niemals die eigenen.OffenSichtZahlungen für VersorgungsleistungenJede Zahlung auf ein Versorgungskonto – ob am Schalter, per Post, über den Schließfachschalter, per Banküberweisung, per Portal oder per Lastschrift – was gezahlt wurde, was als Gutschrift entstanden ist und ob es zu Stornierungen gekommen ist.OffenSichtCash SessionsDie einzelnen Kassensitzungen: der Wechselgeldbetrag, die Einnahmen, der Kassenbestand, der Überschuss oder Fehlbetrag und wer den Kassenabschluss genehmigt hat.OffenAufzeichnungenKassenschubladenDie Schubladen an der Theke.OffenSichtOnline-ZahlungenDie Zahlung erfolgt direkt über das Kundenportal, wird an den Zahlungsanbieter weitergeleitet und nach dessen Bestätigung verbucht.OffenSichtSchließfach- und BankdateienEine Art Tresor oder Bankdatei mit Zahlungseingängen: Jede Zeile wird einmalig unter Angabe ihrer Referenz gebucht, Duplikate und fehlerhafte Zeilen werden benannt.OffenSichtAutomatische ZahlungRechnungen werden automatisch per Karte bezahlt, die im Kartentresor hinterlegt ist: Maske, Einwilligung und deren Erteilungsdatum. Jede gebuchte Rechnung wird am Fälligkeitstag einmalig abgebucht.OffenSichtRückerstattungenGuthaben und Einlagen wurden an die Kunden zurückgezahlt.Offen

Utility-Sammlungen

3

Was ist überfällig und was ist als Nächstes zu tun: Mahnungen, Verzugsgebühren, Vereinbarungen, Abschaltungen, Abschreibungen.

SichtSammlungsarbeitslisteAlle Konten mit überfälligen Zahlungen, beginnend mit den schwerwiegendsten, werden wie folgt behandelt: Mahnung, letzte Mahnung, Abschaltung – oder, im Notfall, telefonische Kontaktaufnahme. Das Inkassobüro wird beauftragt, die Mahnungen zu versenden und die Mahngebühren einzutreiben.OffenSichtZahlungsvereinbarungenÜberfällige Beträge werden in Raten aufgeteilt: Diese werden über das Portal angefordert oder von den Mitarbeitern eingerichtet und durch Zahlungen abbezahlt. Bei Nichtzahlung einer Rate erlischt die Zahlung.OffenSichtSammlungsaktionenDie Inkassospur: jede Mahnung (und ob sie per E-Mail oder in Papierform versandt wurde), Mahngebühren, Vereinbarungen, Abschaltungen, Sperrungen und Abschreibungen.Offen

Außendienst für Versorgungsunternehmen

3

Arbeiten vor Ort und jede Technikerliste ist individuell.

AufzeichnungenAufträge für VersorgungsleistungenVor-Ort-Arbeiten vor Ort – Starten, Stoppen, Umschalten, Zählerinstallation oder -austausch, Ablesen, Trennen, Wiederanschließen, Leckage, hohe Rechnung – werden einem Teammitglied zugewiesen und mit dem Ablesen des neuen Zählers abgeschlossen.OffenSichtMeine ServiceaufträgeDie Anweisungen des Außendiensttechnikers für heute und die folgenden Tage, die dringendsten zuerst: jeweils beginnen, dann mit dem Ablesen des Zählers oder des neuen Zählers abschließen.OffenAufzeichnungenDienstprogrammeinstellungenDie firmeneigenen Zahlen: Zahlungsfristen, Mahngebühren, Wiederherstellungsgebühren, Einzahlungen, Scheckeinlösungen, Hauptbuchkonten und ob die öffentlichen Formulare zugänglich sind. Eine Zeile; die voreingestellten Werte gelten bis zum Speichern.Offen

Berichterstattung

Der Katalog, die dazugehörige Produktionskette und was als Nächstes kommt.

Berichterstattung

2

Berichterstattung an Geschäftsleitung, Management, Betrieb und Revision über die Datensätze dieses Moduls.

BerichtBerichte & AnalysenDer Berichtskatalog für dieses Modul und die zugrunde liegenden Modelle – Dimensionen und Kennzahlen, die Sie neu anordnen, filtern, summieren und exportieren können.OffenBerichtVorhersage und VorschreibenWohin die Maßnahmen dieses Moduls führen, wie viel diese Prognose wert ist und was man noch tun kann, solange noch Zeit ist.Offen

Mehr