Paneles de control y tableros

El panel de bienvenida, el panel de control en la página principal de cada módulo, quién puede ver qué y qué significan realmente los números en una ficha.

Un panel de control es un conjunto de mosaicos y gráficos que muestran los mismos indicadores clave que los informes. Esto es lo que hace que un mosaico sea fiable: no se trata de una consulta independiente creada para el panel de control, sino que comparte la misma definición, por lo que un mosaico y un informe no pueden discrepar.

• Cada ficha lleva su marca de referencia, incluso en su formato compacto: una ficha que indica 4,2 m tiene la misma ambigüedad que una tabla sin marcar, ocupa menos espacio y se lee más rápido.
• Taladrar baldosas. Tomar una figura abre los registros detrás de ella, estrechando el camino de la baldosa.
• Todo lo que aparece en un tablero obedece al selector de empresa y unidad de negocio, por lo que el tablero responde en nombre de la entidad en la que te encuentras.

Las seis cifras principales: KPI e indicadores de proceso estándar del sector

Cada módulo comienza con seis cifras principales seleccionadas de las métricas que utilizan habitualmente los equipos de finanzas, cadena de suministro, recursos humanos y operaciones, por lo que los números significan lo que el lector ya espera. Cada seis incluye indicadores clave de rendimiento (KPI) de resultados (el resultado del trabajo) e indicadores de rendimiento del proceso, marcados como "Indicador de proceso" en el recuadro, que describen cómo se está desarrollando el trabajo: tiempos de ciclo, tasas de éxito a la primera y niveles de servicio mantenidos.

Debajo de las seis medidas que aparecen en "Todas las cifras", se encuentran otras: variación presupuestaria, conciliación automática de facturas y líneas bancarias, DPO, porcentaje de horas extras, calidad de proveedores, MTBF, tasa de reclamaciones sin incidencias, tiempo de respuesta del laboratorio y otras. Las tasas como DSO, rotación de inventario, rotación de personal y ausencias se calculan para el período seleccionado, no como si fuera un año completo, por lo que la lectura acumulada en marzo es correcta.

La cifra principal se escribe como en un informe financiero: 12,4 millones, 3,2 millones de rupias, 48.200, en una sola línea, nunca dividida en dos. Señale la cifra para verla completa.

Un panel de control en la página principal de cada módulo.

Las cifras de cada módulo se encuentran en su página de inicio, junto a las pantallas correspondientes: al abrir Contabilidad, la barra superior muestra los ingresos, lo que se le debe y lo que usted debe; al abrir Ciclo de vida del estudiante, se muestran la matrícula, la ocupación de las secciones, las alertas tempranas y los saldos de las cuotas. Ya no hay una lista de vistas ejecutivas para elegir: el módulo en el que se encuentre determina lo que se muestra.

• Una cifra abre los registros de los que está hecha: tomar las cuentas por cobrar pendientes abre las facturas de los clientes.
• El riel de la derecha muestra qué aspectos del módulo requieren atención, ordenados según lo que está en juego y lo que acaba de suceder en él: quién creó, modificó o aprobó cada registro.
• Los números que aparecen debajo de la tarjeta de cada pantalla (cuántos registros hay y cuántos en los estados que vale la pena leer primero) se cuentan a partir de la lista misma, como usted, por lo que una lista que no puede abrir no muestra ningún registro.

El cartel de bienvenida

La pestaña Panel de control abre el tablero de bienvenida: las cifras principales de la empresa, el embudo de ventas, los registros pendientes, un resumen financiero, las tareas que requieren atención, la actividad reciente del equipo y una descripción general de los paneles de control de los módulos a los que tiene acceso. Se compone exclusivamente de los paneles de control de los módulos que corresponden a sus funciones, de modo que dos personas ven paneles diferentes y ninguna ve datos de un módulo con el que no trabaja.

¿Quién ve las cifras de un módulo?

Las cifras, las alertas y la actividad reciente de un módulo se muestran en la pantalla del Panel de control de dicho módulo, a la que se accede en Plataforma → Roles, como a cualquier otra pantalla, con la opción Visualización. Un rol configurado para todas las acciones en sus módulos ya dispone de esta pantalla. Un rol restringido a pantallas específicas la obtiene marcando la casilla Visualización en la fila del Panel de control del módulo. Los roles que antes podían abrir una vista ejecutiva recibieron los paneles de control del módulo correspondientes cuando se implementó este cambio, por lo que nadie perdió ninguna cifra que pudiera consultar.

¿Qué período abarcan las cifras?

Encima de las cifras —tanto en el panel de bienvenida como en la página principal de cada módulo— se muestra el periodo: Esta semana (desde el lunes), Este mes, Este trimestre, Acumulado anual o Personalizado (con fecha de inicio y fin). Cada indicador del panel se calcula para el periodo seleccionado, y la línea inferior indica las fechas correspondientes. Un periodo personalizado no puede finalizar después de hoy, y si finaliza antes de comenzar, no se utiliza: el panel muestra el acumulado anual y explica el motivo. Su elección se guarda en este dispositivo.

Anclar mosaicos a tu panel de control

Puedes anclar cualquier mosaico a tu panel de control con el icono de un alfiler: una medida de cualquier panel que abras, un dato clave en la parte superior de un informe o una pantalla en la página principal de un módulo. Los mosaicos anclados aparecen en el panel de bienvenida, en "Mis mosaicos anclados"; la cruz (×) sobre un mosaico anclado lo desancla, y al pulsar el alfiler de nuevo se consigue el mismo resultado.

• Los pines son tuyos y se guardan por empresa: los que coloques en una empresa no se mostrarán en otra.
• La cifra fijada se recalcula cada vez que se abre el panel de control, durante el mismo período y bajo las mismas reglas que cuando se fijó.
• Si tus roles dejan de alcanzar una medida fija, el recuadro muestra el mensaje "Ya no está disponible para ti" en lugar de la cifra que mostraba anteriormente.

Una lista como una ficha

Un mosaico fijado también puede ser una lista tal como la filtraste —«facturas de proveedores pendientes de pago, con vencimiento este año»— que muestra cuántos registros contiene y, cuando se especifica uno, el total de una columna de importes. Al seleccionar el mosaico, se abre la lista con las mismas condiciones, por lo que la cifra siempre se puede comparar con las filas posteriores. El recuento se realiza de nuevo cada vez que se abre el panel de control, bajo tu propio acceso.

Pedirle a ASK que construya un panel de control

Puedes indicar qué quieres supervisar y dejar que ASK lo agregue: «crear un panel de control de los pagos que aún tenemos que realizar en 2026». ASK agrega un mosaico por cada elemento solicitado: la lista de facturas de proveedores impagas con vencimiento en el año, el total de lo que aún se debe y, cuando sea útil, las cifras de antigüedad de las cuentas por pagar. Abre la lista que muestra el mosaico principal. La respuesta indica qué elemento se agregó, con un enlace a tu panel de control.

Despliegue una sección

La sección "Requiere tu atención" se abre plegada: el encabezado permanece en su lugar con un contador al lado, de modo que sigues viendo que hay once elementos pendientes sin que la lista ocupe la parte superior de la página. Pulsa la flecha junto al encabezado, o el encabezado mismo, para abrirlo. Una sección abierta permanece abierta durante el resto de la pestaña del navegador y se vuelve a plegar en una pestaña nueva o después de iniciar sesión de nuevo.

Cuando estés ausente: Delega

La sección "Requiere su atención" enumera los registros que el agente de minería de procesos encontró pendientes. Mientras usted está de vacaciones, nadie los ve, y una orden de compra bloqueada permanece bloqueada durante dos semanas. El delegado de esa sección entrega la lista a un colega durante los días que usted esté ausente.

1. Presione al delegado en "Necesita su atención".
2. Elige al compañero que te sustituirá: cualquiera que pueda iniciar sesión y trabaje en esta empresa.
3. Indique el primer y el último día. Ambos son obligatorios: un traspaso sin fecha de finalización es aquel que alguien olvida cancelar. Si tiene permiso aprobado o solicitado, se le ofrecerán las fechas correspondientes.
4. Explica el motivo y pulsa Delegar.

• En esos días, todo lo que te llegue aparecerá en su panel de control, marcado como "Delegado por" con tu nombre. Pueden abrirlo, posponerlo, descartarlo o reenviarlo, incluso en un módulo en el que no trabajan habitualmente, porque el elemento se muestra para que puedan gestionarlo, no para que trabajen en ese módulo.
• Ellos ven "Estás cubriendo" a quien te está cubriendo, con la fecha de finalización, en la parte superior de la sección; tú ves quién tiene tu lista y hasta cuándo.
• Se detiene automáticamente después del último día. No se copia nada a ellas, por lo que un elemento que se elimina mientras tanto desaparece de ambas listas a la vez, y no hay nada que recuperar.
• Un traspaso no puede superponerse con otro tuyo que aún esté vigente. Que dos personas crean que están cubriendo algo es como nadie lo hace.
• Solo usted, o un administrador, puede finalizarlo antes de tiempo; para ello, puede hacerlo desde la sección "Sus traspasos" en el mismo cuadro de diálogo.

Un artículo para una persona: Adelante

Reenviar cualquier elemento a cualquier persona de la empresa hasta la fecha que elijas, con una nota opcional que indique qué quieres que hagan. En su panel de control aparecerá como "Reenviado por ti"; en el tuyo, como "Reenviado a" esa persona hasta la fecha indicada, con la opción de recuperarlo. Úsalo cuando el registro requiera la decisión de otra persona, no la tuya. A diferencia de un correo electrónico, un reenvío lo mantiene en la lista de alguien hasta que se resuelva o pase la fecha límite.

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