Informes y el Estudio de Informes
Un único motor de informes para más de 119 cubos: dimensiones, indicadores clave, desglose y explicación de por qué se calculan subtotales en lugar de sumarlos. Desde el 13 de octubre de 2026, todos los informes de los módulos se encuentran en su catálogo de Informes y Análisis, en un formato único.
Cada módulo incluye un mosaico de Informes y análisis. Detrás de este se encuentra un motor de informes, no una pantalla por informe. Un informe no contiene código SQL; simplemente especifica un cubo y un diseño inicial.
La sección de Informes de un módulo muestra dos mosaicos y nada más: Informes y análisis, y Predictivo y prescriptivo. Todos los informes del módulo se encuentran en su catálogo de Informes y análisis, y todos se procesan de la misma manera: se reorganizan, filtran, totalizan, exportan y guardan como una vista.
Informes que antes eran baldosas por derecho propio
Hasta el 13 de octubre de 2026, algunos módulos tenían informes representados como mosaicos separados junto a Informes y análisis, cada uno con su propio diseño. Ahora son informes en el catálogo de ese módulo, con el mismo formato que todos los demás:
| Módulo | Informes ahora en su catálogo de Informes y Análisis. |
|---|---|
| CRM | Informe de proyectos en desarrollo |
| Sistema de gestión de recursos humanos | Número de empleados |
| Talento y personal eventual | Embudo de presentación de solicitudes, Cuadro de mando del reclutador, Margen de colocación, Número de empleados eventuales, Gasto frente al presupuesto, Control de cumplimiento |
| IA agencial | ¿Valió la pena?, Gasto por agente, Escala de autonomía, Latencia de aprobación, Fiabilidad de la conexión, Presión de la barrera de seguridad |
| Fabricación | Carga del centro de trabajo, tiempo del ciclo de cambio, rendimiento de Kanban, rendimiento del turno |
| Ciclo de vida del estudiante | Informe de matriculación, ocupación de secciones, distribución de calificaciones, análisis institucional |
- Una dirección antigua o un marcador de uno de estos informes abre el informe en el catálogo.
- Cada informe conserva su propio permiso. En Plataforma › Acceso › Roles, sigue apareciendo con su nombre, de modo que un administrador puede asignárselo o denegarlo a un rol. Un rol con permisos para abrir el mosaico puede abrir el informe, y un rol sin permisos no lo ve en el catálogo. Un rol con permisos para realizar todas las acciones de su módulo, así como un administrador, siempre lo ven.
La capa semántica
Un cubo es un modelo analítico sobre los registros que un módulo ya escribe: las dimensiones que puede usar para recortar y las cifras clave que puede usar para recortar.
| Lo que contiene | |
|---|---|
| 119 cubos | Asientos contables, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, movimientos bancarios, presupuesto versus real, activos, personal, nómina, tiempo, ausencias, reclutamiento, compras, inventario, recepción, desempeño de proveedores, producción, calidad, cartera de proyectos, casos, encuentros, reclamaciones, prescripción, admisiones, estudiantes, matrícula, ayuda, lotes, flujos de trabajo, auditoría y más. |
| 850 dimensiones | Agrupados por el campo ferroviario: Tiempo, Documento, Control, Organización, Paciente, Programa. |
| 741 cifras clave | Sumas, recuentos, recuentos distintos, promedios, cifras filtradas como el importe vencido y ratios como el porcentaje de margen, el porcentaje de OTIF, la tasa de denegación y el ratio de comparación. |
| 291 informes | El catálogo, sobre esos cubos. |
Definir una cifra una sola vez es lo importante. "Ganancia cerrada" significa una cosa en el informe de cartera de proyectos y en el panel de control ejecutivo, porque ambos muestran la misma cifra clave.
Las cuatro capas
El catálogo está organizado según la forma habitual de gestionar los informes, en lugar de alfabéticamente: Ejecutivo, Gestión, Operativo y Detalle y auditoría. Los informes interfuncionales aparecen en cada módulo con el que interactúan.
Qué puedes hacer con un informe una vez abierto.
- Arrastre cualquier dimensión a las filas o columnas, cualquier indicador clave al informe, cualquier dimensión a los filtros, o utilice el menú de cada campo, por lo que nada depende de la capacidad de arrastrar.
- Configure la periodicidad de la fecha por campo: día, semana, mes, trimestre, año o exacta.
- Filtra con dieciséis operadores, incluidos períodos relativos que permanecen relativos en una vista guardada, y un selector de miembros con función de búsqueda.
- Active la opción de subtotales en todos los niveles de la jerarquía de filas, con posibilidad de contraerlos.
- Representa gráficamente los mismos números como barras, una línea o un anillo, junto a la cuadrícula.
- Acceda desde cualquier figura a los registros que se encuentran detrás de ella, y cada fila abrirá su propio documento.
- Imprímelo o descárgalo como PDF, libro de Excel o CSV (ver más abajo), copia un enlace con la disposición exacta o guárdalo como una vista.
Declaración y análisis
Cada informe se abre en dos pestañas. La pestaña "Estado de cuenta" muestra el informe tal como se imprime y se envía: la empresa, el título y el período en la cabecera, las cifras clave y la cuadrícula organizada como un esquema; cada grupo en una línea independiente, sus miembros con sangría debajo, "Total…" tachado debajo y el total general con doble línea. La pestaña "Análisis" utiliza las mismas cifras: el riel de campo, los estantes, el gráfico y el diagrama. Lo que se organiza en "Análisis" es lo que muestra "Estado de cuenta".
Seis informes tienen su propio formato de declaración, en la forma en que la profesión los lee:
| Informe | Formulario de declaración |
|---|---|
| Balance | En paralelo: activos a la izquierda, pasivos y patrimonio a la derecha, corrientes y no corrientes por separado, y ambos totales enfrentados en una línea doble, con una marca debajo que indica si coinciden. El resultado de este año se traslada al patrimonio para que ambos lados cuadren antes del cierre de fin de año. Una columna comparativa para el mismo día del año anterior; cambie el diseño a "uno encima del otro" para el formulario de informe. |
| Estado de resultados / Estado de pérdidas y ganancias | De varios pasos: ingresos, costo de ventas, utilidad bruta, gastos operativos, ingresos operativos, otros ingresos y gastos, impuestos y zakat, utilidad neta, con cada línea como un porcentaje de los ingresos y el mismo período del año anterior al lado. |
| Balance de comprobación | Para el ejercicio fiscal hasta la fecha, a menos que seleccione otras fechas (el año calendario cuando no se establece un calendario fiscal): el saldo inicial de cada cuenta, los débitos y créditos de este período, y el débito o crédito final. Los ingresos y gastos comienzan el año en cero, y su resultado anterior se registra en las utilidades retenidas, por lo que las columnas coinciden. |
| Estado de flujos de efectivo | Método indirecto del libro mayor: ingreso neto, depreciación, movimiento en el capital de trabajo, luego inversión y financiamiento, desde efectivo inicial hasta efectivo final, con una verificación de que ambos concilien. |
| Envejecimiento AR, envejecimiento AP | Actual, 1–30, 31–60, 61–90 y Más de 90 a lo largo de la página, las partes en orden alfabético, el total general y la parte correspondiente a cada grupo debajo, o cada documento abierto debajo de su parte. |
El plan de cuentas registra cinco tipos de cuentas y nada más específico, por lo que los estados de cuenta indican si son corrientes o no corrientes, e intereses o impuestos, según la categoría de flujo de efectivo de cada cuenta cuando está configurada, o según su nombre en caso contrario, y lo especifican en una nota al pie. El costo de ventas sigue la convención propia de la plataforma (gastos en la serie de 5), por lo que la ganancia bruta del estado de cuenta es la del título.
Impresión y exportación
La opción Imprimir/Exportar está disponible en todos los informes, estados de cuenta y paneles de control, y en todas las listas y secciones detalladas como Imprimir/Descargar.
| Elección | Lo que obtienes |
|---|---|
| Imprimir | Una vista previa del informe en papel, sin la consola que lo rodea. Imprímalo o seleccione Guardar como PDF en el cuadro de diálogo de impresión; el navegador configura todos los alfabetos, incluido el árabe. |
| Un PDF paginado: el encabezado en la primera página, los encabezados de columna en cada página, un encabezado de página después de la primera y "Página n de N" con la hora y su nombre al pie. Los informes anchos cambian automáticamente a formato horizontal. | |
| Sobresalir | El mismo informe como un libro de trabajo formateado: formatos de números contables, totales en negrita y con líneas, la fila de encabezado repetida en cada página impresa, ajustada al ancho de la página. |
| CSV | Los datos, para cualquier otra cosa. |
El tipo de papel (A4, Carta o Legal) y la orientación se seleccionan en el mismo menú y se guardan automáticamente. Los paneles y tableros tienen su propio botón de impresión: un panel consta de mosaicos y gráficos, y la impresión correcta es la página sin la consola.
Los subtotales se calculan en la base de datos con ROLLUP en lugar de sumar los detalles en pantalla, ya que no se puede sumar una proporción. El margen de una región no es la suma de los márgenes de sus sucursales, y la única forma de obtener el valor correcto en cada nivel es consultando la base de datos.
Cabinas
Un panel de control no es una sola consulta sobre un universo combinado; al unir un libro mayor a un censo de pacientes, se obtiene una cifra indefendible. Se trata de varias consultas honestas que se muestran juntas, cada una rastreable hasta sus propios registros. Un panel cuyos datos no se le otorgan se elimina y se nombra, en lugar de reducir el total discretamente.
La autorización se verifica por cubo en cada consulta, no solo cuando se muestra el catálogo. Los informes nunca son una puerta de entrada más discreta a la misma sala: un cubo sobre el registro de auditoría o el registro de usuarios mantiene el control administrativo que mantienen las pantallas.