Clientela
Las organizaciones compradoras. Un cliente contratado a través de un MSP se rige por ese programa y no por lo que se haya acordado con el gerente de contratación.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Talento y personal eventual
- Grupo: Demanda
- Sección: Clientes y programas
- Pantalla: Clientela
Dirección en la consola: /ats/clients
Lista · 11 columnas · 23 campos en su forma · 1 de ellos requerido · 1 acción
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cliente | Código | client_no |
| Nombre | Texto | name |
| Tipo | Estado | client_type |
| Programa | Código | msp_program_code |
| Dueño | Texto | owner_name |
| Pedidos abiertos | Número | open_job_orders |
| En comisión de servicio | Número | active_placements |
| Factura semanal | Cantidad | weekly_run_rate |
| Pendiente | Cantidad | outstanding_billed |
| Términos | Número | payment_terms_days |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre requerido | Texto | ||
| Nombre local | Texto | ||
| Tipo | Elección | Lista de configuración | |
| Cuenta CRM | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Vincula al cliente de personal con la cuenta de ventas, de modo que el embudo de ventas y las cuentas por cobrar corresponden al mismo cliente. |
| Programa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Industria | Texto | ||
| Sitio web | Texto | ||
| Gerente de cuentas | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Divisa | Elección | Lista de configuración | |
| Condiciones de pago (días) | Número | ||
| Límite de crédito | Número | ||
| Margen de beneficio predeterminado % | Número | ||
| Se requiere el número de pedido en cada factura. | sí o no | Con esta opción activada, no se podrá contabilizar una factura sin el número de pedido del cliente. | |
| Hojas de horas aprobadas por | Elección | administrador_cliente, máquinas virtuales, auto, ninguno | |
| Frecuencia de facturación | Elección | semanalmente, quincenal, quincenal, mensual, hito | |
| Dirección de Envio | Texto largo | ||
| Correo electrónico de facturación | Dirección de correo electrónico | ||
| MSA firmado | Fecha | ||
| El MSA vence | Fecha | ||
| Estado | Elección | prospecto, activo, en espera, latente, incluido en la lista negra, cerrado | |
| Oficina | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Notas | Texto largo | ||
| Activo | sí o no |
Qué puedes hacer aquí
Emitir una factura primario
Facturar a un cliente por un período
Solicita: Cliente* Período desde* Período a* Fecha de la factura Número de pedido del cliente
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.